世界氯碱产能结构11

世界氯碱行业供需格局分析
（一）国际氯碱行业供需状况
近年来，伴随着需求的增加，世界氯碱产业迅猛发展。目前世界烧碱总生产
能力已达到8650万吨/年的水平，产能主要集中在亚洲和北美，其中中国烧碱产
能就占到世界的43%，稳居世界首位，全球聚氯乙烯总生产能力达到5268万吨/
年，主要生产地集中在亚洲，美洲和西欧地区，中国聚氯乙烯产能占世界的44%
左右。目前，以中国为代表的新兴国家氯碱行业依托本地经济发展和市场需求，
规模实力快速扩张，并已迅速成为世界氯碱工业当中不可忽视的重要组成部分。
发达国家氯碱行业发展成熟，后续的市场增长空间有限。中国等新兴氯碱大国的
崛起既改变了原有的世界市场格局、同时也正在面对日益复杂、激烈的国际市场
竞争。
1、世界烧碱供需格局分析
截至2012年末，全球有超过500家以上的氯碱生产商、650个以上的生产
厂点，产能主要集中在亚洲和北美地区。由于近几年烧碱装置能力增加主要集中
在东北亚地区，预计2012年全球烧碱产能将在8650万吨/年的水平。其中东北
亚地区烧碱产能所占比例就达到52%。北美地区所占比例约在19%。该地区烧碱
产能主要集中在美国，主要烧碱企业包括拜耳、陶氏、台塑、奥林、西方化学、
PPG、信越、西湖、苏威等。

图1：2011年全球烧碱产能分布图
从全球烧碱的需求格局来看，统计数据显示，截至2012年，全球烧碱需求
量约在6800万吨左右的水平，继续呈现出增长态势。其中，东北亚地区以占到
全球需求量44%的比例各地区居首位，北美和欧洲地区的需求量也分别超过全球
总需求量的15%。根据目前全球烧碱贸易流向情况分析，澳大利亚铝工业的发展
仍将是未来一段时间内支撑其烧碱需求稳定增长的主要动力。而印度地区近几年
强劲的需求增长将为烧碱全球贸易中的重要需求市场。

图2：全球烧碱下游需求地域分布示意图
从全球烧碱下游需求行业分布情况来看，作为烧碱下游单一产品用量最大的
氧化铝，其烧碱使用量占到全球烧碱下游需求的12%。其次有机化学品约占17%，
纸浆等占了15%，无机化学品占13%，洗涤剂纺织品占15%，水处理占5%。，由于
烧碱的下游需求分布行业较广，除去上述可以分类归入基础化工行业中的用量
外，仍有23%左右烧碱的用途未归类。

图3：全球烧碱下游需求行业分布示意图
消毒剂15%
水处理5%
其他23%
氧化铝12%
造纸15%

有机物17%
无机物13%
市场人士预计，2010-2015年全球烧碱消费需求量将以年均4%的增速增长。
未来5年内，氧化铝、洗涤剂及纺织品生产领域是需求增长最快的应用市场，年
均增速将分别达5.9%和5.5%；水处理、有机产品的增长将保持超过4%；无机产
品和造纸行业分别将在3.4%和2.2%。由于近年来烧碱受到下游氧化铝、纸浆等
行业的需求增长带动较大，因此，上述行业的增长将对烧碱价格上涨产生推动作
用。
2、世界聚氯乙烯供需格局分析
聚氯乙烯是世界第二大热塑性树脂，2010年全球聚氯乙烯生产商约150家，
生产厂约230个，总能力达到5037万吨/年，产量已经突破3500万吨。全球聚
氯乙烯市场分布按照区域为北美、南美、欧洲、亚洲、非洲以及中东六大部分。
表1：2005-2012年全球聚氯乙烯产能统计
单
位：万吨
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012
年
产能 3911 4136 4492 4653 4735 5037 5148 5268
2012年全球聚氯乙烯总产能约5268万吨/年，主要生产地集中在亚洲、美
洲和西欧地区。其中，亚洲地区居于首位，占60%，美洲次之占比为20%，欧洲
占17%，上述三个地区占据了全球产能的97%。随着近几年的发展，中国氯碱规
模迅速增长，已占到全球聚氯乙烯产能的44%。目前中国既是全球聚氯乙烯最大
的生产国也是最大的消费国。

图4：全球聚氯乙烯产能分布图
美洲20%
亚洲60%
欧洲17%
亚洲其他16%

中国44%

中东、非洲3%
欧洲15%
美洲14%
其他18%
亚州其他15%
亚州53%
中国38%

刚性框材14%
电缆7%
柔性框材管管材4%
地板3%
塑料瓶2%
涂料2%
管材及构件39%

薄膜及板材厂16%

需求方面，有统计显示，2012年全球聚氯乙烯的需求总量约在3610万吨，
亚洲地区聚氯乙烯需求量就占到全球需求总量的53%。欧洲、美洲分别占15%和
14%。

图5：2012年全球PVC需求地域分布图
图6：全球聚氯乙烯下游行业需求比例
从全球聚氯乙烯下游消费行业的分布情况来看，建筑用管材及构件、薄膜及
板材等是聚氯乙烯最大的终端市场，占总消费比例的一半以上。