(ERPMRP管理)新中大ERP系统A文档

（ERPMRP管理)新中大
ERP系统A文档
A312.0操作手册
一、客户端下载（ERP管理员操作）

1、IE设置（方式一）：
打开IE浏览器，点击工具→INTERNET选项，点击‘INTERNET选项’

出现‘INTERNET选项’设置窗口，点击‘隐私’去掉‘启用弹出窗口阻止程序’选项。
点击‘安全’，点击‘可信站点’，设置可信站点(服务器IP地址)，
点击‘安全’，点击‘INTERNET’→‘自定义级别’，全部启用即可
点击‘安全’，点击‘本地INTRANET’→‘自定义级别’，全部启用即可
2、IE设置（方式二）：
使用新中大工具（新中大医生.rar）进行IE设置，点击‘新中大医生.exe’出现软件医生，
IE设置，此处可以设置信用站点和允许下载等信息。

3、打开IE浏览器下载客户端
输入‘http://服务器IP地址/A3’回车即可下载客户端，
二、用户建立（HR管理人员操作）
1、员工建立
点击‘功能列表’→‘人力资源’→‘人事档案’→‘员工档案’→‘批量新建员工’，

点击‘批量新建员工’，录入员工编号、姓名、性别、员工类型、证件类型、证件编号、员
工状态、入职日期、职能机构，勾选’是否业务员’和‘是否同步创建用户’，提交即可。

2、员工用户赋权
具有全部权限的操作员可以赋予用户权限，‘功能列表’→‘基础数据’→‘企业级权限中
心’→‘授权管理’→‘用户授权’，

点击‘用户授权’出现如下页面：
点击‘某员工用户’→‘模块权限’，勾选各个模块权限，点击保存即可。

三、采购管理
1、采购订单新增管理（采购员操作）
点击‘功能列表’→‘供应链管理’→‘采购管理’→‘业务处理’→‘采购订单管理’

点击‘采购订单管理’，出现‘采购订单列表’，
点击‘新增’输入采购的供应商、订购方式‘直接采购’，采购部门、采购人员、订货
日期，录入产品明细的数量、单价等信息，保存即可。

2、采购订单审批管理（部门经理操作）
点击‘功能列表’→‘供应链管理’→‘采购管理’→‘业务处理’→‘采购订单管理’
出现‘采购订单列表’，选择审核单据，点击‘审核’，出现审核页面，点击‘审核即可’。

3、采购入库单管理（采购物品到货时，采购员操作）
点击‘功能列表’→‘供应链管理’→‘采购管理’→‘业务处理’→‘采购入库管理’

点击‘采购入库通知单’，出现‘采购入库通知单列表’
点击‘新增’，选择‘含税入库（待定，将由财务决定采购的库存商品是否含税）’，点
击‘引用采购订单’，出现采购订单帮助窗口，选择‘入库通知单的单据’，点击‘确认’，
保存，审核即可，库房人员就可以引用单据做采购产品实际入库。

4、采购请款单管理（采购员操作）
为了向供应商付款，采购人员需要向公司做‘付款申请单’，方便想供应商付款。
功能列表→供应链管理→采购管理→财务处理→付款申请单，

点击‘付款申请单’，出现付款申请单列表，
点击‘新增’，选择‘采购入库单’，点击‘确认’，输入请购单‘名称’等相关信息，
保存即可。（如果请款单需要审批流程，采购员需要点击‘送审按钮’）。

5、采购发票登记管理（采购员操作）
功能列表→供应链管理→采购管理→财务处理→采购发票

点击‘采购发票’，点击新增，选择‘发票类型选择’，发票类型：增值税发票、发票来
源：库存入库单，确认，
出现‘采购发票新增窗口’，点击‘入库单’
出现‘库存入库单帮助窗口’，选择‘入库单’，点击‘确认’，输入‘采购发票号’，以
及财务类型（财务类型将由财务人员来指定确定。），保存即可。

6、采购发票记账管理（财务人员操作）
功能列表→供应链管理→采购管理→财务处理→采购发票记账，出现‘采购发票记账窗
口’，选择记账单据，点击‘记账’即可生成财务凭证，保存即可。

四、库存管理（库房人员操作）
1、系统采购入库（库房人员操作）
功能列表→供应链管理→库存管理→系统入库管理→系统采购入库

点击‘系统采购入库’
选择‘入库仓库’，点击‘入库通知单’，出现采购模块的‘采购入库通知单列表’帮助
窗口，选择‘需要入库的产品’，点击‘确认’，保存即可。
2、单据管理（单据审核）（库房人员操作）
功能列表→供应链管理→库存管理→公用功能管理→单据管理

点击‘单据管理’，出现‘库存单据列表’，选择‘单据’点击审核，审核过程中可以‘单
据成批处理’，审核即可。

3、配货调拨管理
3.1、门店配货申请(配货人员操作)：
功能列表→供应链管理→库存管理→公用功能管理→领料申请单，

点击‘领料申请单’，点击‘新增’，出现‘领料申请单-新增窗口’，选择‘业务类型：
调拨出库、出库仓库：调出仓库、入库仓库：调入仓库、审核方式：需要审核、审核部门、
以及调拨的产品和数量、内部编码：调入的门店、等信息，保存审核即可。

注意：后期正式使用之后，此处申请单将需要走审批流程，配货人员保存此单据之后，
需要选择单据点击‘送审‘，领导人员才能审批该单据。
3.2、门店配货出库（调拨出库）(仓库人员操作)：
功能列表→供应链管理→库存管理→手工出库管理→调拨出库

点击‘调拨出库‘，选择’调出仓库’，选择’调入仓库‘，点击’申请单’，出现’
领料申请单帮助窗口‘，确认保存即可。

3.2、门店配货入库（调拨入库）(门店人员操作)：
物品到门店之后，门店人员清点到货产品，做产品调拨入库管理。，确认配货物品无出
入时，在系统中引用选择调拨出库单，做调拨入库管理，保存之后意味着产品确认到货到门
店仓库。
功能列表→供应链管理→库存管理→系统入库管理→系统调拨入库

点击‘系统调拨入库‘，
选择价格类型：待填，调入仓库也即调入门店，点击‘调拨单‘，出现调拨单帮助窗口，
确认保存即可。

4、系统出库管理（仓库人员操作）
功能列表→供应链管理→库存管理→系统出库管理→系统销售出库
点击‘系统销售出库’，选择‘出库仓库‘，选择财务类型（此类型将由财务确定），点
击’发货单‘，出现发货单帮助窗口，选择出库发货单，点击确认，保存即可完成物品出库。

4、财务处理（财务人员操作）
功能列表→供应链管理→库存管理→财务处理→模拟过账（当月中为了查看出库单据成
本，随时可以模拟过账处理，系统通过模拟过账以及产品对应的计价方法自动计算出出库单
据的单价和金额）
功能列表→供应链管理→库存管理→财务处理→过账（一月月末才能处理，只能处理一
次，一旦处理过账，系统将自动转到下月进行系统操作。）
功能列表→供应链管理→库存管理→财务处理→库存记账（库存成本记账）

五、销售管理
1、发货单管理（研发人员管理）：
功能列表→供应链管理→销售管理→发货单
（注意点：内部编号为门店编码，交货地址，联系方式、销售方式（自提、配货到店等）、
辅助项代表门店的终端机号、财务类型（财务订规则）等信息。）
2、发货单记账：（财务人员管理）
功能列表→供应链管理→销售管理→发货单，点击‘发货单’，选择需要记账的单据，
点击‘记账’，即可生成收入凭证。

注：供应链所有记账凭证在账务处理中不能完全修改和删除，只能修改摘要等信息以及
冲红凭证。

3、销售退货管理：（客服人员操作）
销售管理→业务处理→销售退货单，点击‘销售退货单’，

出现‘退货单列表’，点击‘新增’，出现‘选项窗口’，选择‘直接录入’，
点击‘确认’，出现‘销售退货单-新增’窗口，1）没有销售出库配货的物品退回，在‘销
售退货单-新增’窗口，输入退货单位‘个人’、退货单类型‘退货’，部门‘公共部门’，人
员‘公共人员’，退货形式‘销售退货’，结算方式‘现金或者银行卡’，入库仓库‘问题物
品仓库’，财务类型‘销售退货’，以及退货物品的数量、金额等信息，保存之后审核单据即
可。
退货入库：点击‘功能列表’→供应链管理→库存管理→系统入库管理→系统销售退货，点
击‘系统销售退货’出现‘系统销售退货’窗口，点击‘仓库（问题物品仓库）’，点击‘退
货单’，出现‘销售退货单帮助’窗口，选择需要退货的单据，点击‘确认’，保存即可。

六、财务业务一体化设置管理（财务人员操作）
1、物料主文件对应科目设置（财务人员与新中大实施人员一起设置）
功能列表→基础数据→企业级基础数据→物料主文件→物料主文件维护，点击‘物料主
文件维护’，出现产品物料主文件窗口，选择某一产品，点击修改，出现‘修改’窗口，点
击‘财务数据’，财务人员选择该产品对应的相关会计科目，此处对应相关科目既是生成财
务凭证的对应科目。

2、财务类型设置（财务人员与新中大实施人员一起设置）
功能列表→基础数据→企业级基础数据→财务基础数据→财务类型，

点击‘财务类型’，出现‘财务类型列表’，点击‘新增’，输入代码，财务类型名称，所属
模块，点击保存即可。
2、凭证模版设置（财务人员与新中大实施人员一起设置）
略！！！！！