2018年数据中心IDC行业分析报告

2018年数据中心IDC行业分析报告

2018年6月 目 录

一、流量爆发驱动数据中心需求高速增长 ......................................... 5

1、现状解构：我国数据中心建设模式导致需求积压 ........................................ 5

（1）我国规模不及美国1/5，云计算企业持续扩张，呈强者恒强之势....................... 6

（2）我国数据中心建设模式不断简化，建设周期由2-3年缩至12个月 .................... 7

（3）互联网云计算公司持续扩张，呈现强者愈强的趋势，规划及在建数据中心增长迅猛....................................................................................................................................... 8

2、市场画像：超大型数据中心成趋势，第三方厂商灵活多变 ........................ 9

二、比肩美国，中国数据中心扬帆起航 .......................................... 11

1、互联网企业野蛮生长，财力雄厚，资本开支快速增长 .............................. 11

（1）行业加速向龙头聚拢 ............................................................................................... 13

（2）单个数据中心的机柜数逐步增大 ........................................................................... 13

（3）产业并购加快 ........................................................................................................... 14

2、云计算格局基本稳定，细分领域生机勃勃 .................................................. 15

（1）细分云计算业务对传统行业的渗透更为深入 ....................................................... 15

（2）混合云业务开始加速发展 ....................................................................................... 16

3、中美数据中心产业链相关公司对比 .............................................................. 16

三、我国数据中心趋势推演与产业链解构 ....................................... 17

1、技术趋势：定制化、模块化、虚拟化 .......................................................... 18

2、产业趋势：云计算在下游行业逐步普及 ...................................................... 19

（1）随着传统企业逐步从IT架构转向使用云服务，云计算资源将逐步成为全社会的公用资源 ............................................................................................................................. 19

（2）开源模式的云业务开始快速成长 ........................................................................... 20

3、产业链解构：看好技术壁垒高的基础设施供应商 ...................................... 20

4、数据中心产业链各模块市场空间分析 .......................................................... 21 四、2008-2018美国IDC发展阶段介绍 ............................................ 22

1、美国各发展阶段：初始、成长、聚合、细化，各具特色 .......................... 22

2、聚合阶段：互联网企业野蛮生长，发展后期产业并购加剧 ...................... 24

3、细化阶段：云计算格局基本稳定，细分领域生机勃勃 .............................. 27

五、相关企业简况 ............................................................................ 28

1、光环新网 .......................................................................................................... 29

2、科华恒盛 .......................................................................................................... 30

3、依米康 .............................................................................................................. 31

4、紫光股份 .......................................................................................................... 32

5、浪潮信息 .......................................................................................................... 33

6、数据港 .............................................................................................................. 34

7、宝信软件 .......................................................................................................... 35

移动互联网的普及带来信息爆炸，数据中心建设模式转变带动行业快速增长。2010年到2017年间，我国移动互联网的数据流量增长61倍，数据中心容量只增长了9.6倍，建设模式的非市场化和一线城市在土地、电力上的供给受限，导致数据中心容量未能与流量增长同步，供需不平衡。2017年开始，数据中心建设由原来的运营商主导逐步转变为互联网企业主导， 建设动能大增。以超大规模数据中心建设为主的互联网企业，从技术和资金上，推动新一轮数据中心建设的热潮。

分析美国数据中心的四个发展阶段，对比发现我国数据中心发展潜力巨大。美国的数据中心经历了四个阶段，每个阶段都有不同的技术和产业特征。对比来看，中国的数据中心存量市场容量与2013年的美国相当。美国在2013至2017年的发展经历，对我国数据中心未来的发展方向具有指引作用。预计未来五年我国在数据中心技术和市场体量上将主要有比较大的变化，2018是我国互联网数据中心建设扬帆起航的元年。

未来云计算向精细化发展，带动第三方数据中心服务业务的增长。随着数据中心的大规模建设， 细分领域如云计算管理服务、云计算安全等开始壮大，目前国内这些领域仍然是蓝海市场，细分领域上的只有少数几个玩家。大的云计算厂商主要聚焦在IaaS 和PaaS 上，加快跑马圈地，抢占市场份额。云计算的大范围使用，将降低企业信息化的成本，使整个社会受益，对工业信息化、综合门户网站、电子商务、视频网站、网络游戏、零售等领域将带来较大利好。

我国数据中心建设仍处于快速发展期，看好产业上游基础设施供