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2020年4月19日

国际市场调研报告
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钢材市场调研分析报告
前言随着世界主要经济体持续复苏,外需有铁行业进出口预测
望保持一定的增长,出口有望继续快速增长。同时,随着国内钢
铁企业技术水平的不断提高,自给能力将不断提高,钢材的进口
仍将小幅下降。 年中国钢材的进口量和出口量分别为1590 万吨
和5950 万吨左右,同比分别增长-3.2%和39.8%左右。
当前全球钢铁生产主要集中在日本、美国、欧盟、俄罗斯、韩
国等国家和地区。近十几年来,由于美国、欧盟和日韩钢材需求
强度减弱,其钢铁产量增长也随之放缓。而中国在钢材需求持续
旺盛的拉动下,钢铁产量大幅增长。进入21 世纪以来,中国钢铁
产量增长速度远远高于全球平均水平,占全球的份额不断增加。
这表明中国钢铁工业国际地位不断增强,国际竞争力不断提
高。
年1~3月,中国共生产粗钢16990.86万吨,同比增长 8.69%;
生产生铁 15865.64万吨,同比增长6.98%;生产钢材20803.68万
吨,同比增长13.72%而预计 中国粗钢、生铁、钢材产量分别达到
6.8亿吨、6.2亿吨、9.0亿吨左右。
世界钢铁的生产主要分三大板块:
亚洲板块,主要包括中国、日本、韩国、印度等国;欧洲板
块,主要包括俄罗斯、德国、乌克兰、意大利等国;美洲板块,
主要包括美国、巴西等国。
世界钢铁的销售模式大致也能够分为三大类:
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日本模式、欧美模式、中国模式。
(1)日本模式
日本钢铁的生产与销售有四大特点:一是产量大、品种多、质
量好;二是集
中度高,新日铁、川崎制铁、住友金属等大型钢铁企业的钢铁产
量占日本钢铁总
产量的60%~70%;三是“大进大出”,该国钢铁生产的原材料靠
进口,而产品
有相当大一部分出口;四是钢铁企业以生产为主,商社以销售为
主,钢铁企业
97%的产品都是经过商社来销售的。如最早由9 个为川崎制铁服务
的经销商联手
成立的日本川铁商社,其销售的产品80%为川崎制铁的产品,其
余为其它钢铁企
业的产品。该商社下设23 个钢铁流通加工厂,经过加工过的钢材
占其销售量的
60%以上。
(2)欧美模式
欧美模式正好与日韩模式相反,此种模式下的钢材销售主要以
钢铁企业为
主。比如,德国钢铁企业80%的产品是直销给用户的,而余下的
20%交经销商(包括加工配送中心、佣金代理商、进出口商等)销
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售。在这种模式下,钢铁企业也
从事钢铁的加工配送,如利伯库森钢材加工中心,隶属蒂森钢铁
联合公司,其年
加工能力为30 万吨,供应800 家终端用户。
(3)中国模式
中国的钢材生产与销售特点是:产量大,销量大,产销量均为
世界第一;钢
材生产所需的铁矿石大量靠进口;虽有一些大型钢铁企业,但中
小型钢铁企业的
钢材产量在全国钢材总产量中占有很大比例;钢铁生产和流通企
业数量众多,集
中度都很低。这些特点决定了钢铁流通模式即不能象欧美那样由
钢铁企业主导,
以直供为主;又不能象日韩那样,由销售商(综合商社)来主导。

调研目的:为促进我中国企业对外钢材的出口,增加中国企业
在国际市场上钢材出口的份额和占有率,为促进中国经济的发
展,同时增加我企业在钢材市场的竞争力。

调研范围:国内外市场(小范围内)
一、市场分析:
,中国出口的主要钢材品种有:线材、热轧棒材、热轧中
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板、热轧普中厚宽钢带、镀锌板(带)、彩涂板(带)和无缝
管,其中彩涂板(带)出口增幅最大,高达77.99%;热轧普中厚
宽钢带出口量是几个品种中唯一出现下降的品种,降幅高达
23.07%,这主要是由于 热轧普中厚宽钢带大幅进口均价大幅上涨
所至,均价涨幅高达48.70%。值得注意的是, 热轧普薄宽钢带出
口高达209.22万吨,而 出口量仅4.15万吨,同比下降98.02%。与
此同时,线材、棒材等其它重点品种均呈现量价齐升的态势。
其中韩国、泰国、日本越南和马来西亚是中国线材的主要出
口市场, 分别出口了101.73万吨、43.82万吨、28.34万吨、24.24
万吨和18.53万吨,五者合计占总计线材出口量的71.94%。
中国出口棒材前五位的目的地分别为韩国、香港、泰国、比
利时和台湾。
,中国向韩国出口中板159.73万吨,同比增长20.48%,占比
34.37%;出口印度35.79万吨,同比增长80.03%,占比7.70%;出
口新加坡33.85万吨,同比增长16.20%,占比7.28%;出口越南和
阿联酋分别为24.7万吨和24.67万吨,同比分别增长55.74%和
145.47%。从出口价格看,均出现10%的上涨。
,中国中厚宽钢带510.47万吨,同比下降22.69%,这和出口
价格上涨有一定关系。出口数量前五位的国家和地区分别为韩
国、越南、印度、台湾和泰国,其中向印度出口数量大幅下降,
降幅高达67.34%。
,中国出口镀层板(带)627.72万吨,排在前五位的国家分