(新)2003年一至九月我国手机产销情况分析_

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2003年一至九月我国手机产销情况分析(表)
2003年1-9月,我国克服上半年非典疫情给经济带来的负面影响,国民经济
继续保持持续快速增长,通信运营业增长继续提速,我国移 动通信手机业依托国
内外两个市场,继续保持了较高的增长水平,不仅独资、合资企业继续保持较好
的市场业绩,国内品牌手机在2002年取得规模上群体性突破的基础上,占领了
国内手机市场55%的份额。手机产业成为推动行业发展的重要力量。

一、2003年1-9月手机产销特点
今年以来,我国手机制造业与移 动通信运营业继续保持协调发展,2003年
1-9月我国通信业务收入完成3420.1亿元,同比增长14.7%,固定电话用户新增
3624.5万户,达到2.5亿户,固定电话普及率达到20.3%,移 动电话用户新增
4396.9万户,达到2.5亿户,移 动电话普及率达到19.5%。通信运营业的发展
促进和带动了手机制造业的发展。

(一)手机生产、销售仍保持高速增长
1-9月,信息产业部监测的手机生产企业累计生产手机12918.37万部,同比
增长48%;累计销售12776.18万部,同比增长61%;其中出口6380万部,同
比增长67.19%;产销率达到99%,产销两旺,衔接良好。从信息产业部对全国
手机企业的重点监测情况来看,今年我国手机生产、销售仍保持了较高水平的增
长速度。

从GSM手机产销情况来看,信息产业部监测的30家手机生产企业1-9月累
计生产11254万部,同比增长47.9%;累计销售11186万部,同比增长60.5%。

从CDMA手机产销情况来看,信息产业部监测的20家CDMA手机生产企
业1-9月累计完成生产1664.84万部,同比增长125.8%;累计销售1590.41万
部,同比增长412.8%。

(二)国内品牌手机企业继续保持盈利,手机产品库存趋于合理
国内品牌手机企业在国内市场份额逐步提高的同时,经济效益也取得了同步
增长,今年1-9月,国内品牌手机生产企业完成产品销售收入420亿元,实现利
润20亿元,除个别企业因结构调整出现亏损外,绝大部份国内品牌手机生产企
业继续保持盈利,利润水平好于其他一些家电产品。从手机产、销情况分析看,
产品库存趋于合理。1-9月,我国手机企业销售12776万部,出口6380万部,
新增移 动电话用户4396.9万户,去年我国移 动电话用户为2.06亿户,按新增
用户80%的购机率和老用户10%的手机更新换代率计算,国内手机市场的销售
量在5580万部,手机产品的库存在820万部,占销量的6.42%,同时,手机销
售目前仍保持现款现货的方式,有助于降低商业库存。从总体情况来看,手机产
品的产、销、存目前尚处在一个均衡合理的水平。

(三)国内品牌GSM手机企业占据国内市场半壁江山
2003年以来,国内品牌手机企业充分发挥价格低、性价比高、服务好、消化
吸收快、政策支持的比较优势迅速崛起。国内品牌手机生产3427.45万台,销售
3406.72万台,其中出口86.74万台。国内品牌手机产量所占份额为30.45%,
销量所占份额为30.46%,国内市场占有率为55.81%,分别比2002年提高了
7.65、8.76、16.41个百分点。

除TCL、波导、康佳、夏新四家企业进入前十名外,还有六家企业产量超过
百万,他们是南方高科、海尔、科健、首信、联想移 动、东方通信,十家企业的
生产、销售总量分别占国产企业生产、销售总量的95%以上,占全国产、销的比
例分别为28.96%、29%,国内市场占有率为53.08%。

(四)市场格局重新洗牌
随着国内品牌手机的崛起,手机生产企业的市场格局发生了新的变化,虽然
独资、合资企业仍占据国内生产总量的大头,但占全国总产量的比重已由2002
年的77.45%下降为69.54,而国内品牌手机从22.55%上升到目前的30.46%。
从国内市场销售情况来看,国内品牌的手机市场占有率从2002年的39.37%上升
到目前的55.81%。

(五)CDMA手机生产企业面临较大的市场压力
中国联通公司计划2003年新增用户1300万,各CDMA手机企业按此计划
做好生产准备,但由于各种原因上半年新增用户增长缓慢,给CDMA手机生产企
业带来了较大的市场压力。

(六)移 动通信新业务的开发和手机功能的不断增加,促进了产品更新换代的
加快,形成了新的市场空间

移 动通信新业务的不断推出,手机功能的不断增强、外壳的不断翻新,促使
各生产企业不断推出适应市场需求的新品种,据统计2003年1-6月手机入网测
试的机型已达310种,为2002年全年的78%。新品种、新机型的推出,加快了
手机更新换代的周期,刺激了市场需求,形成了新的市场空间,成为促进国内市
场销售的主要因素。

(七)手机销售渠道竞争更加激烈,运营商“捆绑”销售成为市场新的特点
跨国公司在国内的手机企业产品的销售主要以代理制为主,国内品牌手机生
产企业产品的销售则是自销与代理并存。去年开始,专业的家电销售企业如国美、
大中、苏宁等开始销售手机。同时为了推动CDMA手机销售,联通公司与手机生
产企业联合,采取包话费送手机的方式取得了较好的市场效果,今年中国移 动和
摩托罗拉在湖南等地同样也采取了手机“捆绑”销售的方式来挤占市场。预计“捆绑”
销售的方式将会在我国有一个大的发展。

(八)价格竞争趋于白热化
随着手机产品技术创新加快,产品生命周期越来越短,生产成本的不断降低,
手机价格降低成为可能。手机价格的降低促进了手机市场需求,在国内手机市场
上,2500元以下的中、低档手机是最受大多数消费者欢迎的,约有70%的用户
在使用这个档次的手机。其中低、中档手机用户各占约35%的比例。

手机生产企业为了扩大市场份额,在大规模扩大生产的同时,将价格当作竞
争的利器。从今年市场销售的情况来看,二季度手机的平均销价在1500元左右,
比第一季度下降了15%,中、高档彩屏手机也加入了降价的行列,大幅降价促销
和加大对新机型的宣传成为企业扩大市场占有率的主要手段。一连串的手机降价
在国内市场上引起了不小的震动,让人们对手机市场空前关注,有些人认为国内
的手机产业将重蹈家电业“价格大战”的覆辙。

当前我国手机市场上,价格是由市场供求关系所决定的竞争性定价,基本反
映了市场供需状况,价格是由市场定价,随着供求关系的变化而变化。而且竞争
者较多,没有哪一个企业能够决定市场价格。由此可见,现在所谓的手机价格大
战是当前市场供求关系与竞争主体现状所共同决定的,并不是在重蹈家电业“价格
大战”的覆辙,它是我国手机产业规模化、集中化的客观要求。

(九)小灵通的异军突起,通信资费的竞争,使手机市场的竞争更加剧烈小灵通
手机由于具有话机售价低、通信话费单向收费和按市话收费的价格优势,赢得了
广大低收入消费群体的青睐,小灵通在部份省市迅速发展,今年开始进军北京等
大城市。据专家分析,今年1-9月新增固定电话用户3624.5万户,其中有很大
一部份属于小灵通用户。由于小灵通在大城市的发展,使移 动运营商感到压力,
2003年中国移 动、中国联通分别推出不同优惠程度的资费套餐,以应对竞争激
烈的市场。

三、存在的问题
国内品牌手机企业在国内手机市场上已经有了不俗的表现,但是,与众多的
外资手机企业相比,国内品牌手机在很多方面都存在着较大的差距。

首先,国内品牌手机企业规模仍然偏小。几大国际手机巨头在国内的合资厂
生产能力都很高,而国内品牌手机企业的生产规模要小得多,从1-9月的情况看,
二者领先企业之间产量的差距在几百万部。

第二,仍存在较大技术差距。虽然国内品牌手机企业已从“贴牌”生产进入了
核心技术研发层面,在技术开发方面和世界先进水平的距离正在缩短,但国内品
牌手机企业总体技术水平仍远落后于外资手机企业,核心技术几乎全部掌握在外
资手中,国内品牌手机生产企业还没有完全掌握制造移 动电话的基带芯片、射频
芯片、底层软件等核心技术。

第三,出口能力亟待加强。国内品牌手机企业的销售主要面向国内市场,出
口很少,2003年1-9月,12家国内品牌手机企业累计出口GSM手机86.74万
部,仅占全部手机出口量的1.66%,如何开拓国际市场是国内品牌手机今后面临
的重要任务。

第四,存在有关知识产权方面的不确定因素。因现在国内品牌手机出口规模
较小,没有引起国外大公司的注意,一旦出口形成规模,是否会出现彩电、DVD
产品那样的知识产权纠纷,尚不能确定。目前国内中国音乐著作权协会已对国内
手机生产企业就手机铃声下载提出整体起诉,要求赔偿的金额达到几千万元。如
果这方面的问题不事先研究好,制定出相应的对策,将会制约我国手机产业的进
一步发展。

从今年前三个季度的手机产销和出口情况分析,预计全年生产手机16000万
部,出口8000万部。

信息产业部经运司