2016年火灾探测器行业分析报告(精编)

1 (此文档为word格式，可任意修改编辑！） 2016年3月 2016年火灾探测器行业 分析报告 2 目 录 一、行业主管部门、监管体制及相关政策 4 1、行业主管部门及监管体制 4 2、行业主要法律、法规及政策 5 二、行业概况 7 1、传感器行业概况 7 （1）传感器简介 7 （2）传感器行业基本情况 9 （3）传感器行业上下游产业链 10 （4）传感器行业市场规模 11 2、消防行业概况 12 （1）消防行业基本情况 12 （2）消防行业上下游产业链 14 （3）消防行业的市场规模 15 ①消防行业的整体规模 15 ②火灾报警行业的规模 17 ③线型感温火灾探测行业的规模 18 三、行业基本风险 20 1、安全和质量风险 20 2、行业和政策风 20 3、市场风险 20 3 四、行业壁垒 21 1、消防产品认证壁垒 21 2、技术及专利壁垒 21 3、人才壁垒 21 4、资金壁垒 21 五、行业主要企业简况 22 1、北京首安 22 2、沈阳宏适达 22 3、西安盛赛尔 22 4、翼捷股份 22 5、华宿电气 23 六、影响行业发展的因素 23 1、有利因素 23 （1）政策支持 23 （2）行业壁垒较高 24 （3）应用行业不断增加，未来发展空间广阔 24 2、不利因素 24 （1）相关产业配套不足 24 （2）国内企业整体实力偏弱，技术不强 24 4 一、行业主管部门、监管体制及相关政策 1、行业主管部门及监管体制 行业主管部门主要有国家发改委、工业和信息化部、中国公安部消防局以及全国消防标准化技术委员会第六分技术委员会。 国家发改委主要负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等。 工业和信息化部主要负责产业政策的研究制定、研究标准与起草、行业的管理与规划等。元器件传感器属于利用现代电子技术的新型电子元器件，工信部主要通过制定传感器的行业政策对公司产生影响。 中国公安部消防局隶属于中华人民共和国公安部，主要负责组织拟定消防法规和技术标准并监督实施；指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；组织、指导公安消防应急抢险救援工作；组织、指导消防安全宣传工作和社会消防力量的动员、培训工作；指导公安消防部队的业务和队伍建设。其下属的公安部消防产品合格评定中心经中编办批复成立，经国家认证认可监督管理委员会授权，依法开展消防产品强制性认证、技术鉴定等合格评定工 5 作；依法开展消防产品自愿性认证工作；制订并实施消防产品合格评定标准、实施规则、实施细则等；依法开展消防产品合格评定国际互认工作；承担国家强制性产品认证消防专业委员会秘书处、国家消防标准化技术委员会分技委秘书处日常工作；配合各级公安消防部门、各级产品质量监督检验检疫部门开展消防产品质量监督工作。 全国消防标准化技术委员会第六分技术委员会是根据原国家标准局（现国家质量技术监督局）有关文件精神和《全国消防标准化技术委员会章程》的规定建立的，是一个由科研、设计、检测、监督、生产、使用单位和高等院校推荐的消防标准化技术专家组成的全国火灾探测报警系统与电气防火专业标准化技术工作机构，其主要工作任务是负责全国火灾探测报警、电气防火等消防电子专业技术领域国家标准和行业标准的制修订、审查、报批和宣贯工作；参与本专业国际标准化技术活动和承担国内标准化技术归口工作（ 与ISO/TC21/SC3和IEC/TC15/SC15D 对口）；开展本专业学术、信息交流活动和标准化技术咨询服务等。 行业自律组织为中国消防协会，该协会是 1984 年经公安部和中国科协批准，并经民政部依法登记成立的由消防科学技术工作者、消防专业工作者和消防科研、教学、企业单位自愿组成的学术性、行业性、非营利性的全国性社会团体。协会的主旨是开 6 展国内外消防学术交流，开展消防宣传，贯彻国家有关法规、标准和行业政策，开展行业自律管理，促进消防行业发展。 2、行业主要法律、法规及政策 火灾探测器属于消防产品，受到国家消防主管部门等的严格监管，与行业相关的法律法规主要有《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《消防产品监督管理规定》（公安部令第122 号）、《强制性产品认证管理规定》等。 为了促进本行业的健康规范发展，我国出台了一系列的相关政策规划： 二、行业概况 火灾探测器属于应用于工业领域的消防产品，产品的核心零部件是一种温度传感器，因此行业既受到传感器行业发展的影响，又受到消防行业的严格约束。 1、传感器行业概况 （1）传感器简介 7 传感器是能感受规定的被测量信号并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装臵，通常由敏感元器件和转换元件组成。简单而言，传感器是一种检测装臵，其能感受到被测量的信息，并能将检测感受到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求，是实现自动检测和自动控制的首要环节。 各种类型的传感器根据其转换原理不同、用途不同、输出信号类型不同以及制作它们的材料和工艺的区别可以划分为以下类型： （2）传感器行业基本情况 随着新技术革命的到来，世界开始进入信息时代，传感器的重要性也日益增大。在利用信息的过程中，首先要解决的就是要获取准确可靠的信息，而传感器是获取生产和生活等领域中信息的主要途径与手段。在现代工业生产尤其是自动化生产过程中，通过各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数，使设备工作在正常状态或最佳状态，并使产品达到最佳品质。因此可以说，离开传感器，现代化生产也就失去了基础。在现代化生活中，安全防护系统、网络服务系统和家庭自动化系统到处可以看到传感器的身影，尤其随着“智能家居”的推进，传感器在生活中的重 8 要性也变得越来越高。同时，在基础学科研究中，传感器更具有突出的地位。许多基础科学研究的障碍，首先就在于对象信息的获取存在困难，而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现，往往将加速该领域的突破。 传感器是电子信息装备制造中的基础类产品，是重点发展的新型电子元器件。 传感器产业以其技术含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等特点为世人瞩目，是名副其实的朝阳产业，并和计算机技术和通讯技术并称为支撑现代信息产业的三大支柱。随着现代科学技术的发展，特别是微电子技术和计算机技术的普及和提高，传感器在新技术革命中的地位和作用更加突出。 目前，美国、日本、欧洲各国的传感器技术先进、上下游产业配套成熟，是中高端传感器产品的主要生产者和最大应用市场。从全球总体情况看，美国、日本等少数经济发达国家占据了传感器市场70％以上份额，发展中国家所占份额相对较少。其中，市场规模最大的3 个国家分别是美国、日本和德国，约占全球传感器市场份额的一半。与此同时，随着世界制造产业的更新与转移，亚太地区成为最有潜力的未来市场。英泰诺咨询公司指出，未来几年亚太地区市场份额将持续增长，预计2016 年将 9 提高至3810%（数据来源：工业和信息化部电子科学技术情报研究所《中国传感器产业发展白皮书》）。 （3）传感器行业上下游产业链 传感器行业的上游行业主要为贵金属、铝材、金属基片、芯片基础原料、敏感元件、转换元件等，传感器行业密切相关的下游行业为安防报警、智能家用电器、智能家居、智能自动化控制、物联网等行业仍处于快速发展阶段，拉动了本行业的持续增长。 （4）传感器行业市场规模 近年来，全球传感器市场一直保持快速增长，2009 年和2010 年增长速度达20%以上；2011 年受全球经济下滑的影响，传感器市场增速比2010 年下滑5%，市场规模为828 亿美元。随着全球市场的逐步复苏，2012 年全球传感器市场规模已达到952 亿美元，2013 年约为1055 亿美元。未来，随着经济环境的持续好转，市场对传感器的需求将不断增多，据高工产业研究院预测，未来几年全球传感器市场将保持20%以上的增长速度，2015 年市场规模将突破1500 亿美元。同时，国内传感器市场也处于快速增长阶段，年均增长速度超过20%，2011 年传感器市场规模为480 亿元，2012 年达到513 亿元，2013 年则超过640 亿元。 10 根据中国电子元件行业协会敏感元器件与传感器分会的规划，在“十二五”期间着力培育传感器骨干企业，力争达到“传感器企业百亿以上销售收入企业5家，10 亿元以上销售收入企业20 家，销售收入超过5 亿元20—30 家”，同时对国内“十二五”传感器市场进行了预测，具体如下： 2、消防行业概况 （1）消防行业基本情况 消防作为民生工程的重要组成部分，事关国计民生。消防安全与每个人息息相关，这就决定了消防工作有着很强的社会性，消防行业的健康发展，需要全社会的共同努力。作为消防建设最主要的参与者，消防企业的责任重大。一方面，是由企业生存发展所决定的；另一方面是消防企业所肩负的社会责任决定的。同时，消防企业的发展水平也从一定程度上代表了一国的消防实力。 改革开放以来，国民经济的飞跃发展推动了我国消防产业的不断发展。2001年公安部取消了消防产品生产销售备案登记制度，我国消防产品市场准入制度逐步建立，国内消防产品流通更加广泛和自由，促使大量民营企业涌入消防行业，产业规模迅速 11 扩大。我国消防生产企业从改革开放以前的不足100 家，已经发展到目前的5000 多家，年销售收入超过700 亿元，行业规模已经跃居亚洲前列。 近五年来，我国消防产品平均年销售增长率达到17%，在我国“十二五”规划纲要中明确提出“增强消防等防灾能力”，为消防产业的发展带来新的机遇，根据慧聪消防行业研究院预测未来几年内消防产业将继续呈现快速增长趋势，年增长率达到15%-20%。 （2）消防行业上下游产业链 一个完整的消防产业链包括消防设计、消防产品生产和采购、产品安装施工与维护保养。从上下游来说，上游行业主要有基础原材料行业、电子元器件制造业和金属制品（铸件、模具、压力容器）加工业等。下游行业主要有房地产、公共设施、石化、冶金、交通、电子、电力、通讯等国民经济各产业和消防部队。 火灾探测器专门应用于工业领域。对消防产品进行细分，又可以分为如下几类： （3）消防行业的市场规模 12 ①消防行业的整体规模 1999 年以来，伴随着我国房地产市场的复苏，我国经济进入新一轮景气周期，全社会固定资产投资总额增速持续在高位运行。固定资产投资的发展变化在很大程度上决定了消防工程行业的发展状况。近年来，随着固定资产投资的增加及城市化进程的稳步推进，大量城市建筑、写字楼、民宅等房地产开发和基建项目的新建、扩建与改建，带动了消防工程投入的稳步增长。 2008-2014 年我国固定资产投资总额由于国民经济的快速发展，固定资产投资的增加及城市化进程的稳步推进，消防工程行业在过去几年得到了持续、快速的发展，市场容量不断扩大。根据Wind 资讯的数据显示，消防设施工程设计与施工的营业收入在逐年稳步增长。 整体看来，消防行业始终保持较快增长。 ②火灾报警行业的规模 火灾探测器属于消防产品的细分火灾报警类产品一种。火灾报警系统是由触发装臵、火灾自动报警装臵、火灾警报装臵以及具有其它辅助功能装臵组成的，它具有能在火灾初期，将燃烧产 13 生的烟雾、热量、火焰等物理量，通过火灾探测器变成电信号，传输到火灾自动报警控制器，并同时显示出火灾发生的部位、时间等，使人们能够及时发现火灾，并及时采取有效措施，扑灭初期火灾，最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失。火灾报警设备为火灾预防的重要装备，是物理传感技术、自动控制、计算机技术、数据传输和管理、智能楼宇等技术的综合集成；火灾报警设备技术含量相对较高，产品毛利率高。 2012 年我国消防设备行业市场销售规模达到848 亿元，其中火灾报警市场规模达到 130 亿元，2013 年我国消防产品行业市场销售规模约1000 亿元，火灾报警设备行业市场规模约150 亿元。近几年我国火灾报警设备行业市场规模如下图所示： ③线型感温火灾探测行业的规模 火灾的发生和发展是一个非常复杂的非平稳过程,它除了自身的物理化学变化以外还会受到许多外界的干扰,火灾一旦产生便以接触式(物质流)和非接触式 (能量流)的形式向外释放能量。接触式形式包括可燃气体、燃烧气体和烟雾、气溶胶等。非接触式如声音、辐射等。火灾探测技术就是利用敏感元件将火灾中出现的物理化学特征转换为另外一种易于处理的物理量。