国研网 2009年中国石油和化工行业运行分析

2009年中国石油和化工行业运行分析

据国家统计局2010年1月21日公布的数据，2009年1-12月我国工业增加

值同比增长11%，12月同比增长18.5%，低于市场预期，较11月的19.2%小幅回落。这主要是由于12月份的大宗商品钢铁、原煤产量已经接近历史高位，产量本身的增速有放缓迹象，而且由于企业所需原材料的价格继续上涨，而上游的这种价格压力并不能较好的传导到下游，因此工业增加值增速有一定程度的放缓，但这并不影响工业行业整体回暖。随着国内经济的企稳回升以及房地产和汽车市场的复苏拉动，作为上游基础原材料行业的石化行业将继续回暖，市场需求将进一步恢复，行业各经济指标有较好提升。

一、固定资产投资情况 2009年1-12月，我国石油和化工行业累计实际完成固定资产投资10634.4亿元，同比增长13.9%，增速比上年同期下降16.6个百分点，比1-11月加快1.8个百分点。三大子行业的该指标均实现了同比正增长，其中油气开采业投资同比增长4.4%，增速比上年同期下降了17.6个百分点，不过是该行业年内首次正增长，其投资额占整个石化行业投资额的26.3%,比1-11月增加3.6个百分点；炼油、炼焦及核燃料加工业化工行业投资额同比增长0.4%，增速比上年同期下降29个百分点，也是年内首次正增长，其投资额占整个石化行业投资额的17.3%，与1-11月基本持平。化学原料和化学制品制造业投资额同比增长26.9%，增速比上年同期下降8.6个百分点，比1-11月略降0.4个百分点，其投资额占全行业投资总额的59.07%。化工行业投资增速比上年同期有所放缓，虽然仍保持在25%以上，但自9月以来其累计投资额增速连续四个月小幅下滑，行业增产扩能的步伐有所放缓，这与国家加大了对部分产能过剩行业的调控力度有关，表明严控产能调整结构的政策对于遏制化工领域投资冲动有较大影响。

表 1 2009年1-12月我国石油和化工主要子行业城镇固定资产投资及占全国比重情况

全国城镇固定资产投资 石油和化工行业自年初累计共计完成 石油和天然气开采业 石油加工、炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学品制造业

自年初累计实际完成（亿元） 194138.6 10634.42793.431835.16 6005.80

同比增长（%） 30.5 13.94.4-1.8 26.9

占全国比重（%） 100.0 5.481.440.95 3.09数据来源：国家统计局 图 错误！未定义书签。 2008年-2009年我国石化行业主要子行业城镇固定资产投资增速

注：此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业 数据来源：国家统计局

图 错误！未定义书签。 2009年1-12月我国石化行业主要子行业城镇固定资产投资额占全行业投资比例 数据来源：国家统计局 二、生产情况

1、石油和化工业产值 2009年下半年以来，宏观经济走出了一季度的低谷，持续回暖，我国石化行业运行也呈现明显的“V”型走势。1-12石油和化工全行业（包括石油和天然气开采业、原油加工及石油制品制造以及化学工业三大子行业）累计共实现工业总产值（现价）6.45万亿元，同比增长3.8%，是继1-11月以来的连续第二个月同比正增长，行业回升势头明显。

分行业来看，1-12月，油气开采业产值7490.33亿元，同比下降26.6%，降幅比1-11月缩小5.5个百分点, 收窄幅度进一步加大；炼油行业产值17724.13亿元，同比下降4.2%，其降幅较前11月缩小3.4个百分点；化工行业1[1]产值39274.41亿元，同比增长9.7%，虽然同比增速远低于上年同期24.0%的水平，但已是2009年以来连续第五个月正增长，且同比增速较1-11月加快2.3个百分点。与上游开采业和炼油业相比，处于石化产业下游的化工行业的生产能力较易恢复，这也是由于化工行业相对比较接近其终端需求，一旦其重要的下游行业如汽车、房地产、家电等行业开始复苏，必然将较快带动邻近上游产业链的化工业产值的由降转升；又由于部分化工子行业产能过剩的压力较大，只要下游需求有所回暖，先前处于开工率不足状态的产能会很快恢复开工，延期投产的新增产能也会随即投产运行，这些因素都导致了化工行业产值率先恢复增长并保持了相对较快增速。

图 错误！未定义书签。 2008-2009年我国石油和化工行业三大子行业累计产值及同比增速

数据来源：中国石油和化学工业协会 2、原油和成品油产量 2009年1-12月，我国原油产量累计达18949.0万吨，同比下降0.4%，降幅与1-11月基本持平。原油加工量为37460.1万吨，同比增长7.9%，增速已经比上年同期高5.4个百分点，比1-11月加快1.5个百分点。12月份我国原油产量1606.5万吨，同比增长1.6%，环比增长2.5%；原油加工量3459.8万吨，创近五年来新高,同比增长24.8%，增速也创下近五年来的最高值，比11月加工量高出3.7个百分点。这与上年同期金融危机开始爆发导致加工量基数偏小有关，但主要是得益于我国经济复苏带动了成品油的强劲增长。

1-12月，三大主要成品油产量继续增长。其中，汽油产量累计达7194.8万吨，同比增长13.1%；煤油产量达1479.4万吨，同比增长27.0%；柴油产量达14126.8万吨，同比增长6.0%。12月份，我国汽油产量647.8万吨，同比增长12.3%；煤油产量137.2万吨，同比增长52.2%，柴油产量1323.5万吨，较上年同期增长30.2%。由于2008年11月至2009年2月期间是主要成品油生产的低迷期，产量基数相对较小，造成2009年同期产量同比增长速度相对较快。不过，从绝对数量上来看，12月主要成品油产量也基本创下历史新高，说明经济快速回暖在促进“去库存化”基本完成后，进一步带动了炼油企业开工率的回升，原油产量增长很快。 图 错误！未定义书签。 2007年-2009年同期我国原油产量及同比增长率比较 数据来源：国家统计局 图 错误！未定义书签。 2007年-2009年同期我国原油加工量及同比增长率比较 数据来源：国家统计局 表 错误！未定义书签。 2009年1-12月我国原油主要加工产品产量 当月产量 （万吨） 同比增长（%） 自年初累计产量（万吨） 累计同比增长（%） 汽油 647.8 12.3 7194.8 13.1 煤油 137.2 52.2 1479.4 27.0 柴油 1323.5 30.2 14126.8 6.0 润滑油 68.0 20.8 744.5 8.8 燃料油 149.2 -26.2 1856.7 -19.0 石脑油 168.3 93.7 1582.3 13.3 数据来源：国家统计局

图 错误！未定义书签。 2008年1月-2009年12月我国汽油煤油柴油单月产量同比变化趋势

数据来源：国家统计局 图 错误！未定义书签。 2007-2009年同期我国三大成品油月度产量对比 数据来源：国家统计局 3、化工产品产量 2009年1-12月，我们所监测的10种基础化工原料均实现了正增长。其中精甲醇是最后一个产量实现正增长的产品，其产量由1-11月的下降1.9%转为1-12月的增长1.6%，尤其是12月份产量增速达到51.2%，而上年同期是下降23.1%。12月份，除盐酸和烧碱外，其余9种产品增速均在45%以上，电石产量同比增速甚至达到了76%，而且是连续第二个月增速超过70%。这主要是由于上年同期基数较低的缘故，但12月各种主要产品产量绝对值也较高，表明企业开工率进一步恢复。

1-12月，合成树脂、合成橡胶、合成纤维单体和聚合物产量同比分别增长了11.8%、8.7%、7.8%和12.9%。与1-11月同比增速相比，除合纤聚合物外，其余两类合成材料产品同比增速进一步提高。由于2008年同期各种合成材料生产企业开工率严重不足，产量处于谷底，因此2009年12月份主要合成材料产量增速较高。

1-12月，化肥和农药产量也分别增长16.3%和12.3%,增速分别比1-11月提高2.0和0.3个百分点。12月份，化肥和农药单月产量增速达到33.9%和23.9%,增速分别比11月下降0.5和9.8个百分点。 随着我国经济形势整体回升向好，石化产业景气状况好转，行业产量恢复性增长态势明显，基于对需求持续回升的预期，化工企业普遍增加了开工率。这使得化工产品产量增速在上年基数较低的情况下显得相当快，当然其产量绝对数也相对较高，表明多数化工产品产量不仅完全恢复到了危机前水平，有的产量甚至已经高于危机前最好水平。

表 错误！未定义书签。 2009年1-12月我国主要化工产品产量

基础化工原料 当月产量（万吨）同比增长 （%） 自年初累计产量（万吨） 累计同比增长（%） 硫酸 647.3 48.4 5958.3 18.7 浓硝酸 19.4 46.9 205.6 10.7 盐酸 76.5 35.0 803.4 6.5 氢氧化钠（烧碱） 177.5 38.8 1891.0 8.6 碳酸钠（纯碱） 193.6 52.6 2001.4 8.7 碳化钙（电石） 130.8 76.0 1503.3 8.5 乙烯 106.1 47.5 1069.7 8.3 纯苯 43.2 55.1 463.8 10.9 精甲醇 107.0 51.2 1133.4 1.6 冰醋酸 25.2 63.7 272.1 7.1

合成材料 当月产量（万吨）同比增长 （%） 自年初累计产量（万吨） 累计同比增长（%） 合成树脂及共聚物 313.6 25.5 2545.4 4.3 其中：聚乙烯 73.0 26.5 570.9 0.7 聚丙烯 65.6 7.4 589.9 5.6 聚氯乙烯 84.2 30.8 671.1 0.7 合成橡胶 23.6 26.7 201.8 5.5 合成纤维单体 103.8 13.1 857.0 0.9 合成纤维聚合物 110.5 31.6 999.5 17.9

化肥农药 当月产量（万吨）同比增长 （%） 自年初累计产量（万吨） 累计同比增长（%） 化肥总计（折纯） 658.8 33.90 6706.2 16.3 其中：氮肥（折含N100%） 453.0 23.2 4863.7 14.1