2018年中国肉制品行业发展前景研究报告
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CONTENTS
目 录
4. 肉制品行业核心企业分析
4.1 双汇集团 4.2 龙大肉食 4.3 雨润食品
4.4 得利斯 4.5 新程金锣 5. 肉制品行业未来发展趋势 5.1 低温肉制品将更受消费者的青睐 5.2 传统加工方式与现代化生产相结合 5.3 冷链物流体系不断完善 5.4 规模化、现代化水平逐步提高
我国肉制品行业产业链主要包括上游第一产业的禽畜养殖以及饲料加工；第二产业的屠宰加工 以及深加工，再经过物流运输等链条，肉制品最终到达消费者终端。
肉制品行业产业链
第一产业：养 殖、饲料加工
第二产业：食 品加工业
第三产业：运 输服务
禽畜养殖业 饲料加工业
屠宰加工 冷鲜肉 热鲜肉 冻鲜肉
深加工 速冻肉制品 熟食肉制品 速冻肉制品
从我国高低收入人群购买肉及肉制品的量 值看，高收入人群较中低收入人群的消费保持 在 1.3-1.5 的倍数。可以预期，未来随着收 入的提升，中低收入人群带动肉制品消费增长 的空间还很大。
我国肉制品消费特点：较发达国家所处阶段 资料来源：中商产业研究院
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PAGE 8
肉制品行业产业链
肉制品分类
中式肉制品
主要包括腊肉、咸肉、中国火腿、肉干、肉铺、酱卤肉制品、酱卤肉制品等；
西式肉制品
主要包括火腿、培根、肉灌肠、血肠、熏煮火腿等；
资料来源：中商产业研究院
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PAGE 6
肉制品行业发展历程
此阶段肉制品主要靠计划 调拨，国有企业“一把刀” 垄断市场，经营亏损靠国 家补贴弥补，没有形成全 国 性品牌。
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PAGE 13
肉制品行业均价情况
近年来，随着我国生猪养殖规模的缩 小，生猪存栏数量一度减少以及肉制品行 业加工成本的提高，我国肉制品行业平均 价格整体呈现上涨态势。具体来看：我国 肉制品行业均价从2010年的2.63万元/吨， 增长到2015年的3.31万元/吨。2017年国内 销售均价约为3.33万元/吨，预计未来肉制 品行业均价将进一步上升。
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PAGE 12
Байду номын сангаас
中国肉制品进口情况
数据来源：中商产业研究院数据库
从肉制品进口情况来看：我国肉制品 进口从2014年一直呈现增长趋势。具体来 看：2014年我国中式肉制品进口量达0.15 万吨，2017年达到0.3万吨，与去年同期相 比增长15.38%。进口金额也随着进口量的 增长而增长，2017年我国中式肉制品进口 金额达0.19亿美元，同比增长20.98%。
中国肉制品行业发展前景研究报告
网站网址：
中商产业研究院
客服热线：
前言
Introduction
目前，我国是世界上生产肉类和消费肉类第一大国。我国对于肉类的制 品一般分为两大类：其中一类是中国传统风味中式肉制品，如：德州扒鸡、金 华火腿、南京板鸭、广式腊肠等全国各地多种有名的产品；另一类则是具有中 国特色风味的西式肉制品，如：培根类、香肠火腿类、肉冻类以及肉糕类等。 据数据统计， 2017年全国肉制品产量突破1600万吨。其中，低温肉制品产量 达1072万吨，占肉制品总产量的64.3%；中高温肉制品产量达595万吨；占肉制 品总产量的35.7%。据预测，未来低温肉制品更受消费者的青睐。
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01 肉制品行业相关概述
肉制品定义及分类
肉制品是指用畜禽肉为主要原料，经调味制作的熟肉制成品或半成品。也就是说所有的用畜禽肉 为主要原料，经添加调味料的所有肉的制品，不因加工工艺不同而异，均称为肉制品，主要包括：香 肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉、肉干、肉脯等。按照肉与肉制品术语(GB/T 19480-2009)的国家 标准，肉制品分为中式肉制品和西式肉制品两大类。其中，中式肉制品又可分为腊肉、肉铺、肉干等。
CONTENTS
目 录
前言
1. 肉制品行业相关概述
1.1 肉制品定义及分类 1.2 肉制品行业发展历程 1.3 肉制品行业消费特点 1.4 肉制品行业产业链
2. 肉制品行业发展现状 2.1 全国肉类产量情况
2.2 全国肉制品产量情况 2.3 中国肉制品进口情况 2.4 全国肉制品均价情况 3. 肉制品行业竞争格局分析 3.1 各类肉制品市场份额情况 3.2 肉制品主要企业营收排名 3.3 双汇市场份额独占鳌头
数据来源：中商产业研究院数据库
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PAGE 11
全国肉制品产量情况
从我国肉制品行业产品结构来看：2017年全国肉制品产量突破1600万吨。其中，低温肉制品产 量达1072万吨，占肉制品总产量的64.3%；中高温肉制品产量达595万吨；占肉制品总产量的35.7%。
数据来源：中商产业研究院数据库
快速发展阶段 1991-20世纪
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进入21世纪以来，我国 肉类和肉制品的产销保 持强劲发展时期。肉制 品产量占肉类产量比例 稳定提升。
PAGE 7
肉制品行业消费特点
经过四个阶段的发展，我国的肉制品消费 取得了长足的发展。但从发达国家肉制品的发 展历程看， 我们还处于发达国家肉制品消费 过程的第二阶段。主要特点在于：肉制品消费 数量增加，比较关注品种和口味。但距离发达 肉制品消费国的重视营养、品牌、情景消费等 特点还有较大的差距。
冷链物流 渠道商超 农贸市场
终端餐饮、 消费
资料来源：中商产业研究院
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PAGE 9
02 肉制品行业发展现状
全国肉类产量情况
根据国家统计局数据显示：2017年全年我国猪牛羊禽肉产量达8431万吨，比去年同期相比增 长0.8%。其中，猪肉产量达5340万吨，同比增长0.8%；牛肉产量为726万吨，同比增长1.3%；羊肉 产量为468万吨，同比增长1.8%；此外，禽肉产量达1897万吨，与去年同期相比增长0.5%。
改革起步阶段 1984-1990年
肉制品工业大繁荣时期，
“豫”火腿肠统领天下，雨 润等新进入企业加入，高低 温等肉 制品发展迅速。行业 竞争加剧并进行第一次洗牌， 春都、郑荣、双鸽等出局。
历史跨越性阶段 21世纪-至今
计划经济阶段 1958-1984年
1984 年出台开放搞活政策，取 消生猪统购统销政策，国有肉 联企业被推向市场，春都 引进 第一条西式火腿肠生产线，双 汇进入精加工领域，现代真正 意义上的肉制品工业 开始起步。
CONTENTS
目 录
4. 肉制品行业核心企业分析
4.1 双汇集团 4.2 龙大肉食 4.3 雨润食品
4.4 得利斯 4.5 新程金锣 5. 肉制品行业未来发展趋势 5.1 低温肉制品将更受消费者的青睐 5.2 传统加工方式与现代化生产相结合 5.3 冷链物流体系不断完善 5.4 规模化、现代化水平逐步提高
我国肉制品行业产业链主要包括上游第一产业的禽畜养殖以及饲料加工；第二产业的屠宰加工 以及深加工，再经过物流运输等链条，肉制品最终到达消费者终端。
肉制品行业产业链
第一产业：养 殖、饲料加工
第二产业：食 品加工业
第三产业：运 输服务
禽畜养殖业 饲料加工业
屠宰加工 冷鲜肉 热鲜肉 冻鲜肉
深加工 速冻肉制品 熟食肉制品 速冻肉制品
从我国高低收入人群购买肉及肉制品的量 值看，高收入人群较中低收入人群的消费保持 在 1.3-1.5 的倍数。可以预期，未来随着收 入的提升，中低收入人群带动肉制品消费增长 的空间还很大。
我国肉制品消费特点：较发达国家所处阶段 资料来源：中商产业研究院
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肉制品行业产业链
肉制品分类
中式肉制品
主要包括腊肉、咸肉、中国火腿、肉干、肉铺、酱卤肉制品、酱卤肉制品等；
西式肉制品
主要包括火腿、培根、肉灌肠、血肠、熏煮火腿等；
资料来源：中商产业研究院
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肉制品行业发展历程
此阶段肉制品主要靠计划 调拨，国有企业“一把刀” 垄断市场，经营亏损靠国 家补贴弥补，没有形成全 国 性品牌。
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肉制品行业均价情况
近年来，随着我国生猪养殖规模的缩 小，生猪存栏数量一度减少以及肉制品行 业加工成本的提高，我国肉制品行业平均 价格整体呈现上涨态势。具体来看：我国 肉制品行业均价从2010年的2.63万元/吨， 增长到2015年的3.31万元/吨。2017年国内 销售均价约为3.33万元/吨，预计未来肉制 品行业均价将进一步上升。
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中国肉制品进口情况
数据来源：中商产业研究院数据库
从肉制品进口情况来看：我国肉制品 进口从2014年一直呈现增长趋势。具体来 看：2014年我国中式肉制品进口量达0.15 万吨，2017年达到0.3万吨，与去年同期相 比增长15.38%。进口金额也随着进口量的 增长而增长，2017年我国中式肉制品进口 金额达0.19亿美元，同比增长20.98%。
中国肉制品行业发展前景研究报告
网站网址：
中商产业研究院
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前言
Introduction
目前，我国是世界上生产肉类和消费肉类第一大国。我国对于肉类的制 品一般分为两大类：其中一类是中国传统风味中式肉制品，如：德州扒鸡、金 华火腿、南京板鸭、广式腊肠等全国各地多种有名的产品；另一类则是具有中 国特色风味的西式肉制品，如：培根类、香肠火腿类、肉冻类以及肉糕类等。 据数据统计， 2017年全国肉制品产量突破1600万吨。其中，低温肉制品产量 达1072万吨，占肉制品总产量的64.3%；中高温肉制品产量达595万吨；占肉制 品总产量的35.7%。据预测，未来低温肉制品更受消费者的青睐。
为全球商业领袖提供决策咨询
01 肉制品行业相关概述
肉制品定义及分类
肉制品是指用畜禽肉为主要原料，经调味制作的熟肉制成品或半成品。也就是说所有的用畜禽肉 为主要原料，经添加调味料的所有肉的制品，不因加工工艺不同而异，均称为肉制品，主要包括：香 肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉、肉干、肉脯等。按照肉与肉制品术语(GB/T 19480-2009)的国家 标准，肉制品分为中式肉制品和西式肉制品两大类。其中，中式肉制品又可分为腊肉、肉铺、肉干等。
CONTENTS
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前言
1. 肉制品行业相关概述
1.1 肉制品定义及分类 1.2 肉制品行业发展历程 1.3 肉制品行业消费特点 1.4 肉制品行业产业链
2. 肉制品行业发展现状 2.1 全国肉类产量情况
2.2 全国肉制品产量情况 2.3 中国肉制品进口情况 2.4 全国肉制品均价情况 3. 肉制品行业竞争格局分析 3.1 各类肉制品市场份额情况 3.2 肉制品主要企业营收排名 3.3 双汇市场份额独占鳌头
数据来源：中商产业研究院数据库
为全球商业领袖提供决策咨询
PAGE 11
全国肉制品产量情况
从我国肉制品行业产品结构来看：2017年全国肉制品产量突破1600万吨。其中，低温肉制品产 量达1072万吨，占肉制品总产量的64.3%；中高温肉制品产量达595万吨；占肉制品总产量的35.7%。
数据来源：中商产业研究院数据库
快速发展阶段 1991-20世纪
为全球商业领袖提供决策咨询
进入21世纪以来，我国 肉类和肉制品的产销保 持强劲发展时期。肉制 品产量占肉类产量比例 稳定提升。
PAGE 7
肉制品行业消费特点
经过四个阶段的发展，我国的肉制品消费 取得了长足的发展。但从发达国家肉制品的发 展历程看， 我们还处于发达国家肉制品消费 过程的第二阶段。主要特点在于：肉制品消费 数量增加，比较关注品种和口味。但距离发达 肉制品消费国的重视营养、品牌、情景消费等 特点还有较大的差距。
冷链物流 渠道商超 农贸市场
终端餐饮、 消费
资料来源：中商产业研究院
为全球商业领袖提供决策咨询
PAGE 9
02 肉制品行业发展现状
全国肉类产量情况
根据国家统计局数据显示：2017年全年我国猪牛羊禽肉产量达8431万吨，比去年同期相比增 长0.8%。其中，猪肉产量达5340万吨，同比增长0.8%；牛肉产量为726万吨，同比增长1.3%；羊肉 产量为468万吨，同比增长1.8%；此外，禽肉产量达1897万吨，与去年同期相比增长0.5%。
改革起步阶段 1984-1990年
肉制品工业大繁荣时期，
“豫”火腿肠统领天下，雨 润等新进入企业加入，高低 温等肉 制品发展迅速。行业 竞争加剧并进行第一次洗牌， 春都、郑荣、双鸽等出局。
历史跨越性阶段 21世纪-至今
计划经济阶段 1958-1984年
1984 年出台开放搞活政策，取 消生猪统购统销政策，国有肉 联企业被推向市场，春都 引进 第一条西式火腿肠生产线，双 汇进入精加工领域，现代真正 意义上的肉制品工业 开始起步。