我国塑料成型设备行业概况研究

第1 页共39 页我国塑料成型设备行业概况研究装备制造业特别是高端装备制造业为各行业提供技术装备，是国家的基础性和全局性产业，是提升传统产业的重要依托，是新兴产业的重要组成部分，对我国制造业实现战略转型升级具有重大的推动作用。

（一）行业管理1、行业主管部门我国对塑料机械行业的监管主要包括：（1）国家发改委和工信部对行业宏观调控，包括制定产业政策、行业规章、技术标准；（2）国家质检总局对行业产品质量和生产许可等方面的监督管理；（3）中国塑料机械工业协会的行业自律管理。另外，对于外商投资企业的行业准入，由商务部门进行准入管理。

2、行业法规装备制造业属于国家重点鼓励发展的行业之一，我国政府出台了一系列法律法规和产业政策以扶持装备制造业。我国注塑机产品在进入海外市场时，还需同时满足相关国家和地区关于产品效率、能耗、环保以及其他方面的市场准入标准，并接受相关国家和地区的政策、法令等约束。第2 页共39 页

（二）行业现状1、行业概况作为三大合成材料之一的塑料自问世以来发展迅猛。随着以塑代钢、以塑代有色金属、以塑代水泥、以塑代木的逐步发展，塑料广泛运用于航空航天、国防、石化、海洋、电子、光电通信、建筑材料、包装、农业及轻工业等各个领域。塑料成型设备是对塑料及其他高分子类新型材料进行成型加工的技术装备，随着高分子材料的性能、功效的不断开发与突破、高分子材料与其它材料（金属、木材、纤维、无机材料等）复合化的不断创新，以及塑料制品在制造业和生活领域中的广泛应用，塑料成型设备行业发展前景极其广阔，在专用设备制造业中将会占据非常重要的地位。

（1）注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，目前美国、日本、德国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到60%-85%。从世界范围看，注塑机产值占塑料机械总产值的40%以上，我国塑料机械行业与世界塑料机械行业的产品构成大致相同，注塑机也是产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械产品。（2）全球塑料成型设备市场容量根据美国FreedoniaInc.公司的预计，至2017 年全球塑料加工机械需求量的年增幅将达到6.9%，销售额将达371 亿美元。FreedoniaInc.公司同时指出中国是目前全球最大的设备市场，2012 年占全球所有销售额的29%，并将在第3 页共39 页

2017 年继续引领全球需求。（3）我国塑料成型设备市场容量我国塑料成型设备市场的下游应用行业塑料加工业，经过“十五”、“十一五”和“十二五”的迅猛发展，实现了历史性跨越，实现了从以消费品为主快速进入到以生产资料和高技术领域的重要转型。成为集新材料、新技术、新工艺为一体的新型制造业，并初步建立了门类齐全的现代生产体系，成为世界塑料制品生产大国、消费大国和出口大国。当前，塑料加工业通过追赶型高速发展，完成数量主导型发展阶段后进入提升发展质量、提高发展效益和产业升级的新阶段。作为塑料加工业的上游行业，塑料成型设备市场也受到塑料加工业发展的带动而发展迅速。从我国塑料成型设备行业的主要经济指标来看，行业的工业总产值从2000 年的73.25 亿元增长到了2015 年的580.00 亿元，行业主营业务收入从2000 年66.44 亿元快速发展到2015 年的521.78 亿元，连续两年突破500 亿元，16 年间行业的工业总产值和主营业务收入的年均复合增长率分别为13.81%和13.75%。虽然2015 年较2014 年主营业务收入略有下滑，但工业总产值和利润总额仍保持稳定，体现了我国塑料成型设备行业在下游塑料加工行业从数量主导型的增长向质量、效益和产业升级进行转型过程中依然有巨大的市场容量和空间。第4 页共39 页

2、行业竞争格局及市场化情况（1）全球塑料成型设备行业竞争格局发达国家凭借其技术和人才优势，仍然占据着世界塑料成型设备行业市场的重要地位。如德国、意大利、日本等国的精密、大型、高端塑料机械产品，由于具有高技术含量、高附加值的优势，市场份额仍然在世界遥遥领先。（资料来源：《2014-2015 中国塑料机械工业年鉴》）

目前，全球塑料成型设备的主要生产国有德国、奥地利、中国、日本、韩国、加拿大等6 个国家和地区，这些国家和地区塑料成型设备的产量约占全球总产量的80%，就注塑机行业而言，德国注塑机产业规模排名世界首位，出口占全球出口总额的20%以上，而日本电动注塑机在北美的市场占有率则高达30%。其它如中国台湾、巴西、意大利、法国、印度、土耳其、伊朗等国家和地区，在全球塑料机械市场中占有一定的份额。发达国家（如德国、日本）的注塑机主要以精密注塑机、大型注塑机等高技术含量、高附加值的机型为主。第5 页共39 页

欧洲是全球注塑机领先技术的象征，在未来相当长的时间里，欧洲塑料机械产品仍然将是注塑机产品领先技术的象征。欧洲的塑料机械行业非常注重创新，一直坚持走高端精密的产品路线，能够提供专用特殊产品的解决方案，在行业内有较好的口碑，设备效率高、制成品精度高、使用寿命长，被认为是欧洲橡塑加工机械制造商的主要优势。同时，欧洲机械制造商投入大量资源于新技术研发上，全球超过45%以上塑料机械专利由欧洲公司所拥有。全球塑机行业每年有一半的出口额来自于欧洲，其中德国是世界塑料机械行业的头号强国，以技术领先优势保持了强劲的发展势头（资料来源：中国塑料机械网《全球塑料机械市场发展前景可观》）。以德国为代表的欧洲国家生产的精密注塑机、大型注塑机，具有高技术含量和高附加值，利润率非常高，占领了较大的市场份额。日本生产的电动注塑机，在世界塑料机械市场也占有重要地位，其在北美地区的市场占有率达到30%。日本注塑机在快速周期成型、高精度微型化注塑机方面有明显的优势。在狭小间距和超薄壁技术上，日本注塑机也具有显著优势。

（2）我国塑料成型设备行业竞争格局经过多年发展，我国塑料成型设备行业已经形成了门类齐全、基础牢固、具有世界最大规模和一定技术水平、能够基本满足国民经济需求、并具有相当国际竞争力的产业体系，并取得了令人瞩目的一系列成就。截至2014 年，我国塑料成型设备的产量已经连续14 年位居世界第一，是进入21 世纪以来我国机械工业中增长最快的产业之一，也是名副其实的世界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国，在全球塑料机械市场具有举足轻重的地位。经过多年的技术引进和创新，我国塑料成型设备行业尤其是注塑机行业涌现第6 页共39 页

出了一大批明星企业，同时我国长三角地区已是世界级的注塑机生产基地，但从产品结构上看，无论是全球市场还是我国市场，高端产品份额依然被发达国家所垄断，我国的产品附加值低，塑料成型设备行业缺乏自主知识产权的“拳头产品”，我国距离世界塑料机械生产强国还有很大的上升空间。1）行业内企业数量根据中国塑料机械工业协会的统计，2016 年我国塑料机械制造业规模以上企业的403 家，最近三年规模以上企业数量总体平稳，2015 年由于行业经济下行压力增大，企业数量有小幅度下降，但2016 年随着行业景气度提升，企业数量上升。此外，平均每家企业主营业务收入呈增长态势。

我国塑料成型设备行业内企业数量众多，但是大多数企业只是在低端设备市场依靠价格和数量开展竞争。中国塑料机械工业协会根据2013-2015 年3 年数据统计，行业内34 家优势企业在2013 年、2014 年、2015 年分别占全行业同期主营业务收入的43.5%、39.0%、39.4%，分别占同期利润总额的64.7%、55.9%、50.2%，分别占同期出口额的69.8%、57.5%、66.0%。包括泰瑞机器第7 页共39 页

在内的34 家行业优势企业已经成为中国塑料成型装备行业和塑料机械行业名副其实的支柱。2）行业内地区分布我国塑料成型设备生产企业主要分布于长三角、珠三角和环渤海三大区域，形成了特点鲜明的若干产业集群，2015 年仅浙江、广东、山东三个省塑料成型设备的产量占到全国的80%以上。其中，长三角地区特别是泰瑞机器所在的浙江省，已经成为名副其实的世界级塑料机械生产基地，2015 年产量占到全国的37%。

3）进出口情况①概况从我国塑料成型设备的进出口数据可以看出，我国进口和出口的金额都非常大，2014 年至2016 年进口金额分别为19.74 亿美元、15.25 亿美元和13.36 亿元，出口金额分别为18.43 亿美元、18.91 亿美元和20.01 亿美元，从侧第8 页共39 页

面印证了我国既是塑料机械的制造大国，又是消费大国，既是全球最主要的生产国家，又是重要的使用国家。

另外从进出口数据可以看出，我国出口金额逐年稳步增长，进口金额逐年下降，且下降幅度较大，2015 年较2014 年同比下降22.77%，2016 年较2015 年同比下降12.41%，一方面是受到我国经济转型升级的影响，但另一方面也是由于我国塑料成型设备进口替代明显。我国塑料成型设备的出口数量远高于进口数量，2015 年及2016 年，出口数量相较前一年度分别同比增长108.62%、30.73%，但出口金额相较前一年度仅同比增长了2.63%、5.83%，从总体来看，我国的塑料成型设备的出口均价仍整体低于进口均价，这也表明了我国目前塑料成型设备主要集中在中低端市场，我国塑料成型设备与国外优质设备还是存在一定的差距。但从2016 年各细分产品的进出口情况来看，一方面注塑机仍然是最重要的塑料成型设备，无论是进口还出口，均是第一大塑料成型设备；另一方面我国注塑机在塑料成型设备中贸易顺差金额最大，进出口平均单价差异相对较小，这体现了我国在注塑机行业不断缩小与国际制造业强国的差距。