2018-2020年全面屏智能手机前景分析报告

1 2018-2020年全面屏之智能手机及产业链前景分析报告

一、智能手机

消费升级驱动手机向高屏占比方向发展,中高端手机市场份额不断拉升

随着全球范围的消费升级继续，消费者的理念也在发生变化，面对智能机同质化越来越严重的现象，性价比也不再是消费者关心的核心因素，外观、品质、极致体验更多的被消费者提及，再堆砌硬件配置显然已经过时。外观上的差异化逐渐成为众厂商追逐的目标，有着高屏占比的全面屏手机优势明显，有望成为未来旗舰机的标配。

图表 1 2014-2017全球智能机屏幕尺寸变化

据相关数据统计，2014年5寸以下的屏幕是智能机市场主流，而到了2017年屏幕尺寸在5寸以下的智能机出货量市场占比由2014年的63.6%收缩到的25.6%，同时5寸以上的智能手机出货量占比由2014年的36.4%上升到2017年的74.4%，一增一减之间可清晰的看出手机高屏占比的发展趋势。另外，近两年中国市场中高端机出货量增幅均在25%以上，中国市场中高端机的出货量占全球中高端机市场的份额也由2014年的23%左右提升至2016年的35%左右。 2 全面屏成为手机市场最大的亮点，2017年全面屏手机将突破1.2亿部

2017年3月底三星发布了其年度旗舰、Galaxy S系列第八代产品——5.8英寸的Galaxy S8和6.2英寸的Galaxy S8 Plus，三星S8系列融合了其Galaxy

S系列产品的优点，并且S8采用了全面屏的方案，采用18.5:9的比例屏幕，屏占比分别为84.2%和83.33%，加上即将发布的Note 8系列，彻底引爆了市场对于全面屏的追捧。但由于品牌厂商对新技术的面世前的验证过程相对会更长，白牌全面屏手机的面世可能稍早于品牌厂商。据旭日大数据统计预测，2017年全面屏手机出货量将超过1.2亿部，其中预计三星全面屏手机出货量在0.6亿部左右，苹果全面屏出货量超过0.29部，华为出货量近0.1亿部，O、V全面屏手机出货也达0.05亿部，另外其他品牌机型总共出货约0.2亿部。

品牌厂商纷纷逐鹿全面屏市场，十月或将迎来全面屏手机爆发期

自三星2017年3月底发布全面屏智能机以来，市场上各大品牌厂商纷纷逐鹿全面屏市场。根据产业链调研得知，作为智能机的引领者苹果也将在下半年发布iPhone 8，其中屏幕尺寸为5.8英寸的iPhone 8将采用全面屏方案，虽然手机屏幕尺寸达到5.8英寸，手机大小却与iPhone 7差不多。华为下半年将会出5-6款全面屏手机，分别为华为mate系列，荣耀Note及Magic系列等，OPPO和vivo也将在下半年推出全面屏手机，如OPPO的R11系列和vivo Xplay及X11系列等，华为、OV作为国内厂商的领头羊，预计三大厂商下半年全面屏手机出货量会超过2000万部。另外，中兴、天珑、联想等厂商也在积极研发全面屏手机。由于低端机的全面屏方案较为简单，仅仅是从16:9切换到18:9的屏幕比例，依旧沿用了之前的COG方案，不做异形切割。因此预计在今年10月份左右会密集上市。

图表 2 2017全球主要手机厂商全面屏手机出货量预测 3

2020年全面屏手机消费量将超过9.57亿部，渗透率飙升至52%

在智能机市场同质化现象日趋严重的情形之下，全面屏的出现给厂商的差异化发展提供了一条可行性方案。目前手机行业的集中度逐步提升，激烈的市场竞争驱使各大厂商重视并积极投入全面屏手机研发。如今三星、小米等厂商已经发布了全面屏手机，苹果十周年在即，iPhone 8几乎可以确定是全面屏手机，其他品牌如中兴、联想等厂商也会在市场的压力之下加大全面屏手机研发及布局。据旭日大数据统计预测，2017年全面手机渗透率将达到7.98%，出货量预计超过1.2亿部；而到了2020年全面屏手机渗透率将达到52%，出货量预计超过9.57亿部。

图表 3 2017-2020年全面屏手机出货量及渗透率

4 2017年智能手机屏占比幕演化：iPhone 8屏幕长宽比将达到19比9

大屏幕的发展不只发生在电视上，智能手机更是，屏幕愈大、卖得愈好。

以LG在2016年发表的旗舰智能手机G5，当时屏幕尺寸为5.3吋，屏幕长宽比为16比9；到了2017年发表的G6，同样尺寸大小的手机，但屏幕变成18比9，屏幕变的更宽，使得尺寸变成5.7吋屏幕，可视面积更大了。

因此，目前智能手机市场上，也是讲究屏占比，也就是屏幕要更宽、更长，甚至把智能手机的Home键取消掉，让整个手机正面几乎都是屏幕，也就是全平面、无边框的趋势，同样发生在智能手机上。

像三星Galaxy S7旗舰机在2016年发表时是5．1吋屏幕，长宽比为16比9，屏占比为72％，到2017年S8发表时，长宽比为18.5比9，屏占比达86％，屏幕尺寸放大到5.8吋，可是手机的大小仍是一样。

手机屏幕的可视面积愈大，产品的销售单价就可以提高，并带动销售量，IHS统计，以iPhone为例，从iPhone 3G变成iPhone 3Gs，销售量增加118％，iPhone 4变成4S，销售量增36％，iPhone 5变5S，销量增103％，当iPhone 6变6S，屏幕尺寸没有改变，销售量就下滑了。

预定2017年底亮相的iPhone 8，长宽比将达到19比9，没有边框，Home键也将取消，使得屏幕尺寸放大到5．85吋，比目前的5.5吋再大一点，可视面积更大了，并首度采用主动有机发光二极管（AMOLED）技术，外界都在关注，iPhone 8能否再度热卖、创下iPhone新纪录。

5 5.5寸智能手机成为市场主流 将朝更大屏幕发展

据市调机构 IDC 估计，5.5 寸屏幕智能手机2017年预估出货量将达到 5.93 亿部，较 2016 年的4.47 亿部增长33％。 IDC 预期 2021 年，5.5寸机种出货量将进一步扩增至 7.31 亿部。

5.5 至 6寸的大屏幕平板手机也越来越好，2021年出货量预估来到 7.49 亿部，将超越 5.5寸机种，意谓着智能手机持续朝更大屏幕发展。

引领平板手机风潮的三星，最新旗舰机 Galaxy S8 ／ S8＋ 均搭载 5.5寸以上屏幕，已顺应这股趋势。 某三星官员周一曾透露，S8 双机在南韩销售速度是前版的两倍快。

在此同时，4寸以下机种市场持续萎缩，IDC 预估2017年出货量大约与 2016 年持平在 1880 万部，但 2019 年将衰退至540万支，2020 年出货规模更将缩小到微不足道的程度。

智能手机OLED屏幕检测和SMT设备产业链现状

1、2016年全球OLED达到了百亿规模，目前三星可以说一家独大，市场份额90％，苹果iPhone8用的也是三星的OLED。国内OLED厂商也在大规模上产能，但是产业化可能还需要一段时间，大批量生产OLED屏可能会出现在2019年中之后。

2、估计OLED产业产值规模到2019或2020左右，会达到万亿市场千亿设备。其中设备工艺制程主要分前段、中段和后段。前段设备，也就是蒸镀之前做大的基板的设备占70％的比例，设备难度非常大，都是国外半导体的设备商提供。中段设备占15％，最核心的就是蒸镀机，目前主要是日本佳能提供。目前国内企业能做的是后段的15％，例如激光切割设备、热弯机和检测设备等。

3、估计未来几年OLED 会从2．5D硬屏，过渡到3D硬屏，再到软屏。智能手机屏幕将像六个方向发展，包括极薄、极轻、极窄、极凉、极柔和极致外观。为了保证质量，会更多使用到检测设备。 6 4、以贴片机为代表SMT行业一季度同比增长接近40％，今年以来SMT市场火爆的原因有： 1）苹果手机今年单子量还是比较大，同时国内手机品牌发展也很好，今年是手机大年；2）智能手机之外的其它EMS 行业需求较好；3）行业自身发展周期。

具体观点分析：

一、 智能屏幕检测专家

1、手机工艺发展趋势

手机从iPhone出来之后到现在，整体发展就是六个极：1）极薄；2）极轻；3）极窄，就是说缝隙越来越窄，华为手机跟苹果手机比，做工比较粗糙，苹果缝隙比较小，小米比华为还差一点；4）极凉，与电池相关，保证手机工作的时候比较凉，因为发热容易发生一些事故；5）极柔，就是手机曲面化、柔性化，以后手机还可以折叠弯曲；6）极致外观，就是手机的外观美观，体验比较好。整个手机工艺就是按照这六个极限工艺在发展。

2、以面板行业举例谈3C视觉检测需求 7 （1）以面板举例说明视觉检测需求

从最小的手表屏幕到手机屏，再到大电视大概可以做到一百寸，屏幕行业是一个很大的产业。但目前最火是智能手机屏幕，它的量最大。

这里有很多缺陷检测需求。

第一，手机的内部电路完成之后，可能有一些有断路或短路的情况，要把它检测出来；

第二，有的保护玻璃会有划痕和凹凸不平，不影响使用但是不美观，这也要检测；

第三，要做屏幕检查，也就是面板正面显示部分。

屏幕其实需要经过比较长的加工过程，第一步是切割（一般说五代线十代线是按玻璃基板的尺寸来划分的，大的基板需要切割成小的面板对应于手机、电脑或电视的屏幕），切完之后需要检查屏幕，比如说是否有缺陷等。第二步是贴偏光片，贴完后第三步是加一个背光模组，最后贴盖板玻璃形成LCM模组成品。像京东方、华星光电、中电熊猫，还有友达光电、奇美还有夏普，它们的产品就到此为止，显示模组LCM卖给手机厂商比如华为苹果OPPO这些公司，进入下一步组装。

这里每一步环节都是需要检测的。为什么日本公司要把厂设在中国？其实自动化加工设备都已经自动化了，但需要大量的检测人力，而且是每一步都需要人。屏幕每3．5s出来一片，纯靠人工看其实是很累的，不能保证品质，需要自动化。所以第一步把厂搬到中国来，第二步是看能否在中国找到合适的自动化设备，实现人工替代，这是现在在做的事情。

其次还有很多测量方面的需求。

第一个，比如iPhone或者iPad的保护玻璃，长宽有加工误差和公差（15μm－20μm），加工好之后需要检测是否在这个范围之内。 8 第二个，iPhone都是圆角的，需要测量手机盖板玻璃磨的圆角，能够刚好装进去。

第三个，iPhone的Home键需要检测直径，还有圆孔和边的距离是不是合适，也需要测量。

第四个，手机半成品零件之间的距离平整度高度等，如果不注意会出现手机局部发热等不良后果。

第五个，点胶，胶不能太多也不能太少，太多溢出去会影响工艺，不够可能影响防水或者强度。

第六个，手机装好之后，手机的缝隙是不是在合理范围之内，两个部件的高度是不是在同一平面，如果一个高一个低手感就不好，如果配合非常好摸起来就非常顺滑。

所有测量都是为了保证防水防尘问题、安全性问题和可组装性。

（2）苹果手机对视觉检测行业的推动

苹果手机对检测行业贡献特别大。以前的质量管控是，第一，买检测设备只要差不多够用就行，精度不是越高越好；第二，买检测设备一般用好多年，基本上五年十年；第三，在设计产品工艺的时候需要考虑到有没有可检测性，如果不好检测就改善工艺。第四是采用抽检，比如说出厂一千个我抽检十个；第四，产品的周期比较长，比如汽车行业产品周期比较长，至少三五年甚至十年。

但手机行业不一样，现在的质量管控是，第一，预算、人力、时间压力很大，对设备是越高越好；第二，检测工具基本上是一次性支出的，设备买了一年之后工艺变了，手机可能干了半年就要换了；第三，设计由消费者驱动，不考虑检测工具，苹果只管设计消费者需要的东西，然后找全世界最好的资源来解决检测问题，做好了给订单这样一种方式；第四，因为苹果出货量非常大，如果千分之一出问题量也非常大，所以现在一定是要全检的；第五，整个行业，特别是手机行