项目业务调研计划

银海软件

《业务调研计划》

版本： V1

2011年7月 制

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V1.0 创建

1. 调研目的

按照信息化实施主计划，本周进入客户调研阶段。

为了建立符合实际需求的信息化总体系统，使得将来提交的系统能够充分发挥技术管理和经营管理的作用、提高产品开发效率和质量并加强和理顺业务与信息的关系，需要在本阶段进行较为周密的客户调研。

调研的目的在于了解在企业技术、管理、制造、销售、财务的现状和存在问题，提炼出可以通过系统优化和解决的方面，以便针对性地解决相关问题，并为下一步的系统详细设计提供较为完备的依据。

调研阶段及各阶段的目的如下：

序号 阶段 目的

1 现状调查 准确了解产品研发业务和企业管理现状

2 业务分析 对业务现状进行分析，针对研发过程中存在的问题，通过讨论确定相应的解决方案

3 未来场景 规划信息化未来应用场景，并完成方案设计报告

2. 调研内容

本次调研的内容，主要涉及技术、管理管理部门；具体内容参见《万航模锻项目业务调研问卷》。

3. 调研方式及分工

（1） 业务调研由银海公司于项目联合实施团队开展，采用问卷、表格、座谈、专题讨论会等方式，对产品研发业务进行梳理的提炼。

（2） 银海公司工程师，根据相应的调研主题，提前设计好调研计划、主题、提纲等，内容主要业务细节，积极完成相关调研工作。

（3） 万航模锻公司的工程师，负责协调和安排合适的业务专家，确定调研的时间、地点，并将调研主题提前通知到专家。

（4） 万航模锻公司的业务专家要根据调研主题提前准备，以便高效率地开展调研工作。

4. 调研计划

序号 工作内容 2013年8月份 2013年月份

1日 2日 21日 28日 4日 11日 18日 25日

1 部门调查问卷填写 ★

2 项目管理调研与分析 ★

3 各管理部门所调研与分析 ★

4 设计工艺部门处调研与分析 ★

5 其他业务调研与分析 ★

6 收集和整理相关资料 ★

7 定义未来应用场景 ★

8 定义系统解决方案 ★

9 撰写方案设计报告 ★

5. 调研提交物

一、 公司总体情况调研

1.1调研对象

公司高层与中层

1.2调研内容

（1）企业发展战略与要求

 公司所在行业的地位与定位？上下游关系？竞争特点如何？

 公司的生产经营战略是什么？关心企业哪些关键指标？

 公司对信息化的如何理解和目前公司信息化应用水平？

 对信息化有哪些要求，比如信息标准化、效率提升、流程规范、数据统一等

（2）组织机构

 公司架构

 经营业务范围及业务规模

 主要部门职责及人员构成

 现有系统及网络现状

 关键业务现状及需求

（3）总体流程

 生产哪些类型的产品，不同类型产品的新品研发流程是什么样的（合同、开发、试制、试验、外协、批量生产）。

 不同类型产品的生产组织流程是什么样的（包括需求、生产主计划、物料计划、车间排产、生产领料、生产转移、外协加工、完工报告、质量检验、生产入库）。

 不同类型产品的质量管理流程是什么样的（包括原材料检验、研发质量、生产过程质量、外协质量、售后）

 不同类型产品的成本核算与控制流程是什么样的（包括原材料采购、研发、工艺、制造、能耗、销售、售后等）

 企业财务管理的流程是什么样（固定资产、预算、采购、销售、外协））

二、 业务调研

2.1人力资源管理

2.1.1调研对象：人力资源管理部门

2.1.2 调研内容：

（1）人力资源规划调研

（2）员工信息管理调研

（3）职务职能管理调研

（4）薪资管理调研

（5）绩效管理调研

（6）培训管理调研

（7）招聘管理调研

（8）保险管理调研

（9）劳动合同管理调研

（10）考勤管理调研

（11）调配离职管理调研

2.1、经营计划管理

2.1.1调研对象：经营计划部门

2.1.2 调研内容：

 制定生产经营计划是哪个部门？部门的职责和内部岗位？

 生产经营战略和管控模式是什么？

 通过哪些流程实现经营战略？

 请详细描述相关的业务流程。

 请提供相应的经营计划和报表。

 制定的计划如何下发和监督

 计划部门采用什么计划方法安排资金，成本，采购，设备，生产，设计研发。

 是否认为适合采用项目管理方法安排从设计到制造的全部主要业务？

 项目管理在并行设计研发和控制关键点，关键路径方面实际发挥作用如何？

调研记录：

2.2、销售管理

2.2.1调研对象：销售管理部门

2.2.2 调研内容：

（1）总体调研内容

 销售组织结构如何？部门的业务流程图？

 产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种。

 有无完整的客户信息管理？

 客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？

（2）销售合同

 与客户之间签订的时销售合同还是路线?

 销售合同是如何管理的？

（3）销售预测和订单

 是否进行销售预测？预测的时间长度？依据是什么？都有那些审核程序？

 客户是否提供销售订单？订单的时间跨度？

 销售人员是如何接收订单的？

 如何进行订单的批准、调整和取消？

（4）销售发货

 销售开销货单时，具体登录哪些信息？

 发货计划如何制定？

 是否对要发货的订单作发货启运计划？

 如何进行发货确认？

（5）销售退货

 有无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？

（6）销售发票

 目前企业对该部分的业务是如何分工的？其工作流程？

（7）．销售报表

 都有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？

 本部门需要其它部门提供那些报表数据？采用何种形式？

 上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？

调研记录：

2.3、采购管理

2.3.1调研对象：采购管理部门

2.3.2调研内容

（1）总体调研

 公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？

 公司的采购计划/控制如何进行？

 公司目前对原料的采购采取何种方式？按批量采购、按单一订单需求采购、按最低库存量采购

 采购组织结构，部门的业务流程图？

（2）供应商管理

 对于采购，供应商的确认原则是什么？

 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？

 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。

（3）采购计划

 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？

 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？

 请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？

 采购申请的提交、变更和批准怎样处理？

 是否所有采购都需首先提交采购申请？若否，那类物料的采购需提交申请？

（4）采购订单

 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？

 除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。

 采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何设置？

 采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？

 采购订单的跟踪处理流程是怎样的？有无对采购合同或订单执行率的考核制度？

(5)采购接收

 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？

 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？

 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到运抵仓库/通过验收/入库之后）？

 是否有委外加工业务，其处理流程如何？

（6）采购退货

 无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？

（7）采购发票

 目前企业对该部分的业务是如何分工的？例如：采购部门负责采购发票的审核、财会部门负责按发票金额挂账；或由财会部门负责审核、挂账？

（8）采购报表

 需要产生什么样的分析、清单、报表？报表周期是多长？哪些是一定要在新系统中实现的？

 对于这样的报表和分析，你现在是否知道还会有未来的需求吗？

 有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？

 本部门需要其它部门提供那些报表数据？

调研记录