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大型ERP系统安全管理使用手册l

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1 安全管理系统使用手册 本源码下载地址：http://vip.hur.cn/ 目 录 第一章 系统概述.......................................................................................................................2 1.1. 功能概述...........................................................................................................................2 1.2. 名词朮语...........................................................................................................................2 

第二章 系统设置.......................................................................................................................4 2.1. 用户级别...........................................................................................................................4 2.2. 制单戳...............................................................................................................................4 2.3. 登录时间段类型...............................................................................................................4 2.4. 用户模板类型...................................................................................................................4 2.5. 用户模板设计...................................................................................................................4 2.6. 终端用户监控...................................................................................................................6 2.7. 消息类型...........................................................................................................................6 2.8. 单据与消息类型对应关系...............................................................................................7 2.9. 单据审核开关设置...........................................................................................................8 

第三章 用户权限管理...............................................................................................................9 3.1. 操作员组管理...................................................................................................................9 3.2. 操作员管理.....................................................................................................................10 3.3. 菜单功能权限.................................................................................................................12 3.4. 数量金额许可权.............................................................................................................14 3.5. 数据权限.........................................................................................................................15 3.6. 实体许可权.....................................................................................................................17 3.7. 许可权复制.....................................................................................................................18 3.8. 许可权转授.....................................................................................................................18 

第四章 审核流程.....................................................................................................................20 4.1. 功能概述.........................................................................................................................20 4.2. 操作说明.........................................................................................................................202 

安全管理系统使用手册 第一章系统概述 1.1. 功能概述 安全管理系统是系统中的辅助管理模组。在此模组可以设定各个用户的许可权，使用户 既能依照自己的许可权完成自己的工作任务， 又能使用户不能操作不属于自己职责范围内的 工作。合理的设置用户的许可权，可以明确各操作员的职责，使各操作员的职责和许可权统 一。本系统有如下特点： 1. 可灵活设置操作员组及操作员 2. 许可权的转授与复制，可以简化操作，节省大量的时间。 3. 多种许可权组合设置，如：数据许可权、菜单功能许可权、数量金额许可权 4. 灵活的单据审核流程管理.

1.2. 名词朮语 1. 操作员﹕POWERERP 系统的使用者﹐又可称作用户。 操作员是在 POWERERP 中具备一定功 能权限的系统使用者﹐可以登录到 POWERERP 中在设定的权限范围内工作﹗ 2. administrator: POWERERP 中的超级用户﹐是一个特殊的操作员﹐缺省有所有系统管 理的权限﹐但它不具备业务系统中的权限,即不可以使用除安全管理﹐多公司管理以 外的其它系统﹐且它的权限不可以修改﹐是预设的。每个公司对应有且只能有一个 Administrator 用户。 3. 操作员组﹕同类操作员所组成的一个集合的称谓﹐用户可以将具有某一种关系的一批 操作员定义在一个组中以分类管理。 4. 菜单功能权限: POWERERP 中权限的一个种类﹐是指菜单功能项的使用权限。 5. 数据权限﹕POWERERP 中权限的一个种类﹐是指对系统中某类数据的使用﹐查看的权 限。 如某些科目﹐bom 结构﹐仓库等﹐此类数据由用户组织﹐并可以对这些数据定义权 限权﹐以防止越权访问。 6. 审核权限﹕ 主要是对系统中的表单而言﹐可以对系统中表单定义是否需要审核﹐ 对需要审核的表单在安全管理中可以定义审核权限﹐审核包括审核的流程﹐审核级别 ﹐步骤和每个步骤所对应的审核人。表单的审核模拟现实中的操作过程可以灵活的定 义多个审核人进行审核。 7. 审核流程﹕对应某类表单的审核过程﹐如发票的审核流程﹐付款单的审核流程。在录 入表单时要求选择一个审核流程﹐系统在表单保存时自动的选择相应的审核级别后提 交到相应的审核人处开始本张表单的审核过程 8. 审核级别﹕审核级别包括在审核流程中﹐主要以单据金额进行分类﹐级别下面对应不 同的审核步骤﹐不同的级别有不同的审核步骤。定义级别后﹐系统会自动的将表单递 交到相应的审核人处开始本张表单的审核过程 9. 审核步骤﹕进行审核的一个动作点﹐一张表单从新单到审核可能要求经过多个步骤才 能完成﹐这取决于企业流程定义的复杂性

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ERP系统操作规程及管理办法(DOC)(修订版)-精心整理

ERP系统操作规程及管理办法(DOC)(修订版)-精心整理

ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。

第二条本规定适用于公司所属各单位。

第二章 FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户。

（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。

（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户。

（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户。

（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询用户，资产核算用户。

第四条用户角色定义及职责（一）会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。

在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。

（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。

（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户。

出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等。

第五条会计业务的模块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。

（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务；内部往来、拨付所属；月末结转；13月会计调整；利润分配、公益金下拨结转；预算管理等在总账模块处理。

ERP系统使用管理规定

ERP系统使用管理规定

ERP系统使用管理规定一、引言随着信息化的推进以及企业规模的扩大，越来越多的企业开始使用ERP系统进行管理。

ERP系统的引入可以提高企业的管理效率和决策水平，实现信息的共享和流程的优化，但也需要规范使用，保证系统的正常运行和数据的准确性。

本文旨在制定ERP系统使用管理规定，确保企业的ERP系统能够发挥最大效益。

二、使用权限管理1.确定不同用户的使用权限，包括查看、修改、删除等功能的权限，避免用户越权操作；2.建立用户账号管理制度，规定账号的开通、注销和权限调整的流程和责任人；3.定期进行权限审查，及时撤销不必要的权限，减少安全风险。

三、数据管理1.确定数据的格式和规范，包括命名规则、字段长度、数据类型等；2.建立数据录入和修改的审批机制，确保数据的准确性和完整性；3.设立数据备份和恢复机制，防止数据丢失，定期进行数据备份并测试恢复的可行性。

四、系统安全1.确保系统的安全性，包括对外界攻击的防护和内部数据的保密；2.建立日志审计机制，监控系统的操作记录，及时发现和处理异常操作；3.定期进行系统漏洞扫描和安全评估，修补系统漏洞，减少信息安全风险。

五、培训和使用指南1.为用户提供系统培训，包括系统的功能、操作流程和使用技巧等；2.编写系统使用指南和帮助文档，方便用户查阅和解决问题；3.定期组织培训和交流会议，分享系统使用心得和经验，提高用户的使用能力。

六、问题处理和优化1.设立问题反馈机制，用户遇到问题可以及时反馈，由专人负责处理和解决；2.建立问题解决记录和统计制度，分析问题的原因和解决方案，优化系统的功能和性能；3.定期评估系统的使用情况和效果，根据用户反馈和需求进行系统升级和优化。

七、维护和升级1.确保系统的稳定运行，定期进行系统的巡检和维护；2.定期进行数据库的优化和索引重建，提高系统的性能；3.根据业务发展和需求变化，进行系统的升级和功能扩展。

八、违规处理1.制定违规操作的处罚措施，包括警告、扣减绩效、停用账号等；2.建立违规操作的举报机制，鼓励员工积极监督和举报；3.对重复违规的用户，加强培训和监管，提高其意识和纪律。

ERP各岗位操作手册

ERP各岗位操作手册

ERP各岗位操作手册随着企业规模的不断扩大，ERP系统在企业中的应用也越来越广泛。

ERP系统不仅仅是一个财务管理软件，更是一个集销售、采购、库存、生产、质量、人力资源等模块于一身的综合企业管理平台。

为了方便广大用户更好地使用ERP系统，本文将介绍ERP系统中各个岗位的操作手册。

一、系统管理员系统管理员是ERP系统的核心管理员，负责系统的日常维护和管理工作。

其主要职责包括：1、安装、配置ERP系统，确保系统的正常运行；2、负责系统的用户管理，包括创建用户、分配权限等；3、监控系统运行状况，及时发现和解决问题；4、定期对系统进行数据备份，以保障数据的安全性；5、定期对系统进行升级和维护，以保持系统的最新版本和最佳性能。

二、销售员销售员是负责销售业务的主力军，其主要职责包括：1、维护和更新客户信息，包括客户名称、、方式等；2、根据客户需求，提供产品报价和销售方案；3、签订销售合同，并跟踪销售订单的执行情况；4、定期与客户沟通，了解客户需求，提高客户满意度；5、及时将销售数据录入ERP系统，确保数据的准确性。

三、采购员采购员是负责采购业务的主力军，其主要职责包括：1、根据生产计划和库存情况，制定采购计划；2、与供应商沟通，确定采购价格和交货期；3、签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况；4、到货后对货物进行验收，确保货物质量符合要求；5、将采购数据录入ERP系统，确保数据的准确性。

四、库存管理员库存管理员是负责库存管理的主力军，其主要职责包括：1、根据生产计划和销售情况，制定库存计划；2、负责物料的入库、出库、移库等操作；3、定期对仓库进行盘点，确保库存数据的准确性；4、监控库存状况，及时发现和解决库存问题；5、将库存数据录入ERP系统，确保数据的准确性。

五、生产计划员生产计划员是负责生产计划的主力军，其主要职责包括：根据销售订单和库存情况，制定生产计划；负责生产计划的执行和监控；协调生产过程中出现的问题；将生产数据录入ERP系统，确保数据的准确性。

公司ERP系统使用管理制度

公司ERP系统使用管理制度

公司ERP系统使用管理制度第一章总则第一条目的与适用范围本制度旨在规范和管理公司企业资源计划（ERP）系统的使用，确保系统的正常运行和最大利用，提高公司的生产管理效率和信息化水平。

本制度适用于全体员工在公司内部使用ERP系统的行为。

第二条 ERP系统概述1.公司的ERP系统是基于先进的信息技术开发的，集成了企业内部各个部门的管理流程和数据，并供应了全面的数据分析和决策支持功能。

2.ERP系统包含但不限于以下模块：人力资源管理、财务管理、采购管理、销售管理、生产管理等。

第三条遵守的原则1.合法合规原则：员工在使用ERP系统时必需遵守国家法律法规、公司相关制度和规定，不得利用系统从事非法活动。

2.信息保密原则：员工在使用ERP系统时应妥当保管和使用系统中的信息资料，不得私自泄露、窜改或删除相关数据。

3.安全防护原则：员工在使用ERP系统时应注意信息安全，避开病毒、黑客等威逼对系统造成损害。

第四条责任与权限1.公司管理部门负责ERP系统的日常维护和管理工作。

2.各部门负责人是系统的操作主体，负责本部门相关功能的数据录入、维护和使用等工作。

3.员工需遵守系统使用规定，并依据岗位职责所需，取得相应的权限。

第二章 ERP系统使用规定第五条登录与身份验证1.员工使用公司供应的个人账号和密码登录ERP系统。

2.员工应妥当保管个人账号和密码，不得将其泄露给他人。

3.员工在离岗时应自动注销系统账号，避开他人恶意操作。

第六条数据录入与维护1.员工在录入数据时应认真核对信息的准确性和完整性，确保数据的真实性。

2.员工对于本身所录入的数据负责，不得随便窜改或删除已录入数据。

3.员工在发现数据错误或问题时应及时向上级报告，搭配相关部门进行及时矫正和处理。

第七条数据安全与备份1.员工应妥当保管ERP系统中的各类数据，不得私自复制、传播或保管非必需的数据。

2.公司IT部门负责定期对系统数据进行备份，员工应搭配完成相应的备份工作，确保数据的安全性和可恢复性。