并购股权类可行性研究报告模板

专业资料

收购股权项目可行性研究报告编制

纲要及主要说明

专业资料 目 次

1 可行性研究报告编制概述 .................................................... 4

1.1 项目背景 ............................................................ 4

1.2可研报告编制依据 ................................................... 4

1.3 其他相关事项说明 ..................................................... 4

2 目标公司情况 ............................................................... 4

2.1 基本情况 ........................................................... 4

2.2 资产现状 ........................................................... 5

2.3经营现状 ............................................................ 5

2.4财务状况 ............................................................ 5

3 收购的必要性 ............................................................. 5

4 股权收购方案 ............................................................. 6

4.1股权收购价格 ......................................................... 6

4.2 股权收购方案 ........................................................ 7

4.3 股权收购方案的法律意见 ............................................. 7

5 收购后公司的整合与经营 .................................................... 8

5.1收购后公司的整合 .................................................... 8

5.2 收购后公司的经营 .................................................... 8

6 收购方案实施计划 ......................................................... 9

6.1 实施计划 ............................................................ 9

6.2项目资金运用 ........................................................ 10

6.3项目资金筹措 ....................................................... 10

7 投资估算 ................................................................. 10

7.1 投资估算依据 ....................................................... 10

7.2收购后目标公司的新增建设投资估算 ................................... 10

7.3集团公司（我方）投资估算 ............................................ 10

8 财务评价 ................................................................ 11

8.1财务分析依据 ....................................................... 11

8.2 收购后目标公司财务分析主要参数 ..................................... 11

8.3收购后目标公司总成本费用估算 ........................................ 12

8.4收购后目标公司营业收入及税金估算 .................................... 12

8.5收购后目标公司获利能力分析 .......................................... 12

8.6收购后目标公司经济评价指标 .......................................... 12

8.7 中林集团经济评价指标 ................................................ 12

8.8 不确定性分析 ...................................................... 12

8.9 财务评价结论 ........................................................ 13

10 结论及建议 ............................................................. 15

10.1综合评价 .......................................................... 15

10.2 研究报告的结论 ................................................... 15

10.3 存在的问题 ....................................................... 15

10.4 建议及实施条件 .................................................. 16

附表 :..................................................................... 16

附表1 收购投资估算表 .................................................. 16

专业资料 附表2 收购后目标公司营业收入、营业税金及附加和增值 .................... 16

附表3 收购后目标公司总成本费用估算表 ................................. 16

附表4 收购后目标公司固定资产折旧表 ................................... 16

附表5 收购后目标公司无形资产其他资产摊销表 ............................ 16

附表6 收购后目标公司人工费用估算表 ................................... 16

附表7 收购后目标公司投资现金流量表 .................................... 16

附表8 中林集团现金流量表 ............................................. 16

附表9 收购后目标公司利润与利润分配表 .................................. 16

附表10 收购后目标公司借款还本付息计划表 ............................. 16

附表11 敏感性分析表 .................................................. 16

附表12 财务分析指标表 ................................................ 16

附件： ..................................................................... 16

附件1 项目立项批复文件； .............................................. 16

附件2 关于开展可行性研究报告的委托函 .................................. 17

附件3 项目申报单位同意股权收购的决议文件； ............................ 17

附件4 新公司章程（草案）； ............................................. 17

附件5 与股权出让方签订的投资协议书； .................................. 17

附件6 评估报告、审计报告、财务尽职调查报告或法律尽 .................... 17

附件7 生产许可证和安全生产许可证，质量、安全、环境等管理体系认证证书；以及行业资格（资质）证书等； ................................................ 17

附件8 目标公司的有关重要文件：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、国有土地使用证、房屋所有权证等； .............................................. 17

附件9 其他需要提供的资料。 ............................................ 17