饲料市场分析
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饲料市场分析
2015年全球饲料产量增长2%，达到9.955亿吨，按照均价计算，销售金额达到4500亿美元。其中：家禽饲料在所有种类的饲料中占比最大，占饲料总产量的46%；猪饲料产量降至2.535亿吨，跌2%；水产饲料的产量为3547万吨，下跌5%。
2015年中国饲料产量世界第一，达1.8亿吨，其中，家禽和猪饲料的行情与全球是一致的，猪饲料产量同比下降，家禽饲料同比增加；2015年饲料的总产量增涨，突破2亿大关，其中猪料8350万吨，同比下降3%，蛋禽料2560万吨，同比上升7%，肉禽料5400万吨，同比上升2%，水产料5500万吨，同比下降5%。
2015年饲料厂家下降至6000家左右！2012年、2013年饲料企业数量分别为10858、10113家，2014年下降至7000余家，到了2015年又下降一千家，降至6000家左右。
企业数量下降虽然有市场竞争的原因，但最主要因素是高压政策的影响。新修订的《饲料和饲料添加剂管理条例》自2012年5月1日实施以来，农业部开始依据新的管理条例和配套法规要求，在各地展开饲料生产许可证的更换工作，坚决淘汰不达标企业，而2014年是企业整改和换证的最后期限。因此，在整改达标无望后，很多中小饲料企业都在2014年自动放弃换证，退出市场。这也是2012年、2013年饲料企业数量下降不明显，而在2014年饲料企业数量大幅下降的主要原因，2015年在2014年的基础上又下降1000家左右，主要是猪料和水产料市场的下降的原因。
在本轮高压政策之下，从地区来看，广东、山东这种饲料生产规模集中程度较高的地区，饲料企业下降幅度较小，河北、黑龙江这种规模化程度较低的地区下降较为明显。以黑龙江为例，2014年黑龙江省饲料企业数量由600多家减少到139家，淘汰率达到75%左右。这说明随着饲料市场集中度提高，饲料企业数量将趋于稳定。据了解目前的饲料企业数量已经基本达到农业部目标，4000余家饲料企业退出的市场空间，将给大企业带来市场扩张和区域整合，以及大鱼吃小鱼的机会。 从饲料企业的数量变化以及国内饲料总量的变化来看，中国的饲料产量快速上升的阶段已经结束，未来中国饲料产量的增长也将是低速的，而美国大约从20年前就进入了这一低速增长阶段。
2015年饲料原料及添加剂市场价格全线下跌。据数据显示，2015年玉米价格同比下跌10%，豆粕价格同比下跌21%，棉粕同比跌21%；菜粕价格同比下跌11%；秘鲁超级鱼粉价格同比下跌28%；乳清粉价格同比下跌24%；DDGS价格同比下跌31%。
根据国家统计局的数据显示，2015年国内玉米总产量为2.246亿吨，高于上一年的2.1567亿吨，同比涨4.14%。
2015年全球饲料总产增长2%，国内饲料产量居世界第一，生猪产能持续淘汰以及恶劣天气令水产养殖遭遇重创，猪料和水产饲料产量下降，肉禽和蛋禽存栏高位以及规模化养殖不断扩大，令禽类饲料产量上涨;饲料行业集约化程度加快，1000多家饲料厂家倒闭或被并购，整合后的饲料企业数量大幅减少，但有助于饲料转化率和生产效率的提高，反映出政府对饲料行业的重视。
主要的饲料原料玉米、豆粕产量同比大幅增加，玉米及玉米替代品进口量创历史高位，饲料原料市场供应充足，而需求恢复缓慢，导致玉米、豆粕等饲料原料及添加剂市场价格全线下跌，养殖企业可以较容易的便宜的原料，但是对于饲料企业来讲，通过技术创新来降低企业的成本，进而获得竞争优势就显得尤为重要。
正如农业部畜牧业司王俊勋副司长所说，“十三五”期间，饲料企业进入低谷发展期，行业的发展还需进行内部的结构调整，互联网和生物技术对饲料的影响也将更加深厚，此外，成本压力变大，饲料企业需向智能化和自动化发展。
从2014年开始，饲料行业就已经有明显的转型痕迹，2015年更加明显。首先，所有企业在国内的扩大再生产趋于谨慎，新建产能的动作趋于减少，主要基于国内饲料行业增速放慢的判断。我们以行业内比较激进的大北农来看，2013年大北农公开的拟新增饲料产能约550万吨，而2014年大北农严格限制固定资源投资，上半年没有再上新的项目，而把战略重点放在优化现有产能、对人员以及营销资源的投放进行梳理，从高速扩张转向提升内部效率，仅在下半年宣布拟新建不到100万吨的饲料产能。还大的情况也是一样，2013年海大拟新增饲料产能约240万吨，而2014年海大仅拟在江苏宿迁新建20万吨水产饲料产能，以完善苏北地区布局。 与在国内市场扩张放缓不同，2014年开始中国饲料企业在海外市场的表现普遍比较优秀，据了解通威、海大、新希望六和、天邦、正邦企业均开始了海外扩张的布局，并且均取得了不错的有业绩，营业收入增长均在60%-80%的幅度之间。
饲料行业从高速发展转为增长停滞，大部分饲料企业并没有提前做好准备，因此在行业突然“刹车”之后，很多企业在战略目标和方向、内部管理流程和效率、人员结构和搭配、产品结构、绩效考核机制等方面开始暴露出问题，企业惯性发展的方法已经无法再驱动企业得到高速发展。因此最近两年大部分大型饲料企业都开始对内部结构进行调整和优化，夯实基础，重新进行市场定位，调整运作模式，以期再次获得高速发展。
一是产品结构调整，不断丰富产品结构，补足短板。例如海大、通威在畜禽饲料领域的突破，大北农立志成为全球高档水产饲料第一品牌，粤海进入淡水鱼料市场等。
二是内部管理的扁平化和互联网化。例如海大和新希望对内部管理的扁平化调整，海大引进互联网信息化管理，SAP系统上线对管理效率的提升起到了相当大的作用；大北农“智慧大北农战略”中基于手机平台的内部“OA通”等。
三是利用行业低迷带来的人心浮动，对外挖掘创业型人才，对内通过股权激励计划巩固团队。前者如新希望六和与李维峰的好合作，大北农和原恒兴总裁蒋洪斌的合作等。多家饲料企业推出了员工持股计划，如海大、大北农、扬翔 等。
饲料行业的胜出者一定是对养殖服务投入最多，养殖服务体系建设最完善的企业。2015年，新希望六和将继续推进“福达计划”；海大提出“服务更坚决”，部分销售人员专为服务人员，大北农的“智慧大北农战略”其本质就是对经销商和养殖场客户的综合服务体系进行升级，将技术服务、客户订货、客户资料、资讯交流、相互合作、技术资讯等整合上网，未来通过网络来实现，增强客户粘性。
