互联网金融创业投资报告

2013年互联网金融创业投资报告 关于本报告 · 本报告由IT桔子（itjuzi.com）制作，通过整理、分析245家互联网金融创业公司，51起投资案例， 为大家呈现当前国内互联网金融方向创业投资的整体动态。 · 本报告回顾了IT桔子9月7日及15日在北京和上海分别举行的两期“探路互联网金融创业沙龙”，参考了一线创业者和投资人对于当前互联网金融方向创业投资的观点。 · 报告中的数据采集自：媒体公开报道、所涉及企业的公开信息，数据不一定准确无误。如您发现错漏，欢迎发送邮件到 itjuzi@gmail.com，告诉我们进行更新和修正。 · IT桔子享有本报告版权。我们欢迎您与更多人分享本报告，如转载本报告及其文章，请注明：转载自IT桔子。 · 本报告由IT桔子文飞翔、文波、于向龙共同编写。

2013年互联网金融创业投资盘点 互联网金融是2013年最为热门的细分领域之一，从支付宝、余额宝，到京东金融；从P2P借贷、众筹，到比特币、理财服务，互联网和金融这两个最为活跃的领域融合到一起，吸引着大家的眼球，也引领了很多创业者和投资人进入这个领域。 国内IT互联网公司数据库及商业信息服务提供商“IT桔子”（itjuzi.com）基于所收录的245家互联网金融创业公司，结合9月7日及15日在北京和上海举行的两期“探路互联网金融创业沙龙”，和大家分享当前国内互联网金融创业投资的动态信息。 一、互联网金融的热潮涌起 1．互联网金融 VS 金融互联网 金融互联网时代，金融产品只是放在网上宣传、推广或出售，互联网的角色只是渠道或者流量来源；今年所倡导的互联网金融，则是让互联网和传统行业的金融双向渗透融合，让互联网的渗透力，去打破金融领域信息不对称、交易效率不高、“高富帅”的属性，而能更加“平民或屌丝”，让金融面向大众普通用户。 2．严格的政策管制 VS互联网的开放性 金融行业放眼全球，都是监管最为严格的行业，政策的监管和约束力度很大，而互联网则是相对开放和透明的，在这种情况下，互联网金融的创新成本很高，要把握尺度，不可跨越红线和雷池。 3．多元化的大公司参与者 和其他行业不一样，互联网金融的门槛很高，进入者有很多的大公司，而且参与者多元化，主要分为三大类：包括传统的金融机构如银行券商基金；互联网的大公司，尤其是做电商、供应链金融、支付等；金融信息服务、系统开发企业等。 4．资本的力量 风险投资的嗅觉很灵敏，对于互联网金融的投资在这两年也喷发增长。IT桔子所收录的相关投资事件显示2013年有20起投资、2012年20起、而2011年和2010年则有18起，可以看到这2年投资明显增多，而且VC机构、大公司、金融机构都成为投资主体。腾讯、阿里巴巴、网易、学而思等互联网和教育机构也开始布局在线教育领域的投资。 5．创业者的路径 对于创业者而言，互联网金融充满吸引力，而且跨行业背景的团队也很多，可以看到金融机构出来的创业者会和互联网人结合到一起，更融入到行业之中。互联网金融的做法也很多元化，除开基础的金融产品的互联网销售渠道外，还有：支付、P2P借贷、众筹、理财、比特币等等，而且移动智能设备、微信还为金融带来新的做法，更有活力。 二、探路者：创业公司的摸索 互联网金融的创业还在初生及起步阶段，结合IT桔子目前所收录的245家互联网金融创业公司，我们从多个角度和大家分享一下创业现状： （一）创业公司现状及数据，具体见附表1 1．互联网金融创业细分领域 从金融服务的领域出发，我们把当前互联网金融服务分为：贷款、支付、保险、理财记账、股票基金、信用卡、众筹合投、虚拟币/比特币、外汇期货贵金属、综合/其他 10大领域，然后对比IT桔子数据库中的创业公司，可以得到下面的一个饼图： 从图中可以看到，创业公司数量最多的领域是贷款，包括P2P借贷、贷款产品的推荐和客户引荐等。贷款难是很现实的问题，对于中小企业更是如此，这个时候P2P借贷成为一种新的借贷服务，吸引着个人及小微企业，当然这个领域目前还是灰色地带。贷款产品的推荐和客户推荐也在大数据、数据挖掘、信用体系等支撑下热闹起来，这时候更多是为金融机构带去更多优质的客户资源。 接下来是支付领域、理财记账领域。支付是非常活跃的一个领域，也随着支付牌照的发放让这个领域合法合规化，包括第三方支付、移动支付、预付费支付等领域。理财和记账则是用户最为实际的需求，尤其是当前用户对于理财有着更高的要求，这个万亿规模的市场吸引着创业者进入，做“理财版本的去哪儿”。 再接下来是股票基金、保险。这是相对市场化的领域，也是大众用户接触最多的金融产品。网上销售保险、基金的拍照也相继发放，更多具有互联网属性的产品正在将这两类产品销售给更多的用户；股票产品则服务于“人人是股神”的心态，出现了很多新的操作股票的工具、社区和“专家平台”。 其他领域则分布相对均匀，而且是新生领域，充满各种探索的思路，信用卡的消费服务目前还不够深入，众筹、比特币等充满想象力的产品也开始在国内出现，目前看上去没什么，说不定几年过去，会让我们感觉到金融更多的创新与体贴。 2．互联网金融创业公司的规模分布 结合互联网金融公司的规模，我们把公司分为了两大类：一类是已经获得投资、或者由大公司或传统金融机构所做的新业务：另一类是没有获得投资、初创阶段的公司。

从上图可以看到，在IT桔子网站上的互联网金融公司，已获得投资/大公司旗下的公司明显占了大多数，占比58%，由此可见金融创业的门槛相当高，没有一定实力或积累的公司很难轻易进入这个行业。 （二）互联网金融投融资数据 互联网金融进入门槛很高，很大程度上需要资本的支持，而投资机构也在这个领域投入重金、期待伟大和优秀的公司出现。结合当前IT桔子所收录的245家公司信息，我们可以看到一些投融资的数据和分析。 1．获得投资的公司占比及信息

IT桔子所跟踪的245家公司，我们统计了2010年以来的投融资事件，互联网金融领域发生了58起投资事件，占比24%。这58次投资事件，从时间上看：2013年20起、2012年20起、2011年及2010年18起。 分布领域上，贷款、支付服务占比最高，各自发生了15起投资事件、均占比26%，合计占比达到52%，超过半数，这也是目前互联网金融最为创新的两个方向，新的贷款、新方式的支付，涌进去了最多的的创业公司。 接下来是理财记账，占比14%，同样也是融入了很多互联网元素的细分领域，尤其是“理财版的去哪儿”成为很多创业公司努力的方向，再接下来是股票基金了，占比12%也不错。虽然提供股票基金服务的大公司很多、竞争也很激烈，但这个领域的服务也是出现了上市公司的领域、而且规模足够大，也吸引了很多创业者的探索。 其他领域分布比较均匀，对于投资人而言，更多是摸索和尝试了。 投资轮次上，A轮有26起投资事件，占比45%；天使投资阶段有20起投资事件，占比34%，两个阶段合计起来看到早期投资占比达到79%，互联网金融还在起步阶段。获得B轮的公司占比14%，比例不错，一些领先的互联网金融公司还是能够得到资本的认可。 投资金额分布上，互联网金融相比其他行业融资金额要高一些，占比最高是100-1000万美元之间，达到41%，和前面A轮投资占比接近；其次是0-100美元占比28%，相当于天使阶段的投资了；再接着是1000-5000万美元占比达到19%，金额相对较高。 2．国内互联网金融投资案例（2013年1-9月） 具体见附表2

2013年国内互联网金融投资事件 (1-9月 itjuzi.com整理)

时间 公司 行业细分 投资机构 融资金额 融资轮次

2013.1 铜板街 理财 华创资本 未透露 天使投资

2013.1 比特币交易网 虚拟币/比特币 未透露 100万美元 天使投资

2013.1 易保网络 保险 凯辉投资;美国FTV Capital 1000万美元 不明确 2013.1 大家投 众筹合投 深圳创新谷 未透露 天使投资

2013.1 卡小二 信用卡 蓝驰创投 数百万美元 A轮 2013.1 哆啦宝 支付 未透露 未透露 天使投资 2013.1 钱方支付 支付 红杉资本 数千万人民币 A轮 2013.2 多钱网 贷款 3家VC机构 数千万元 A轮 2013.4 好贷网 贷款 同创伟业 千万元 A轮

2013.5 点融网 贷款 东方资产管理公司 数千万人民币 A轮 2013.5 杭州捷蓝信息 支付 深创投 数千万元 A轮

2013.6 雪球财经 股票基金 晨兴创投;红杉资本 1000万美元 B轮 2013.7 盒子支付 支付 金沙江创投;国微技术 1000万美元 B轮

2013.7 融360 贷款 红杉资本;KPCB凯鹏华盈;光速3000万美元 B轮 安振/光速创投

2013.7 91金融超市 综合/其他 经纬中国;宽带资本CBC 数百万美元 B轮

2013.7 MEIX美市网 股票基金 创业工场 未透露 种子天使

2013.8 上海捷银支付 支付 平安集团 未透露 收购

2013.8 盈盈理财 理财 未透露 数千万美元 A轮

2013.9 卡牛/随手记 理财 红杉资本 千万美元 A轮

2013.9 挖财 记账理财 IDG 千万美元 A轮

（三）2013年值得关注的10家互联网金融公司 IT桔子（itjuzi.com）动态跟踪了十多家科技媒体的报道，获取了关于“互联网金融”领域的288条新闻