最新xx公司客户订单流程管理制度(2020年整理).pdf
- 格式：pdf
- 大小：288.60 KB
- 文档页数：9
1 xx公司客户订单流程管理制度 1.目的
加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。
2、适应范围： 2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 2.2 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。
3、流程管理 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。 3.1.5流程图（图1） 2 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 接收 订单 销售部 接收客户订单，整理客户信息 《订单接收登记单》
2 订单 评审 订单主管部门 组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见 《订单评审记录表》 3 审批 公司领导 对订单进行审批 《订单审批规程》 4 订单审批处理 订单主管部门 下达“订单通知书”启动“协管管理流程”，退单 《订单审批处理意见》
5 制定生产计划 生产中心 根据订单交期，制定生产周计划，并上报公司调度及相关部门 《订单下达通知书》
6 制订生产计划 根据订单要求，一般订单启动生产正常流程，特殊订单制订生产新工艺，并下达到各生产车间。准确实施生产 《生产计划》 7 生产 实施 根据生产计划，组织生产 《生产跟踪表》 8 生产 反馈 如不能按订单要求完成，则申请变更订单 《生产反馈记录表》
订单中心人员 生产人员 生产经理 订单审批处理 结束 下达订单 制订生产计划 生产实施 生产反馈 交货后管理
订单接收 开始 订单评审 订单审批 是 否 3 3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。
3.2.4流程图
3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明 序号 节点 责任部门 相关说明 相关文件或记录 1 提供客户订单 销售部 订单主管部门 与客户进行协调与沟通，明确订单技术要求 《研发、工艺调整方案》
2 技术 研发 研究所 根据订单要求，开发研制新配方、新工艺。 《技术研发说明书》 3 技术 改进 生产中心 制订 符合要求的生产工艺，产品结构 《研发、工艺调整方案》 4 确定物料根据新编工艺要求，制订物料需求《物料需求计划表》
销售部门 研究所 生产中心 供应科及厂供应 采购人员 质量人员 开始 提供客户订单 技术 研发 制订生产计划 确定物料需求 执行
采购
物料 供应
生产 协调 质量
检验
准备 出货
结束 4
需求 计划，提交《材料计划表》 5 执行 采购 供应科 制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行 《采购计划单》
6 物料 供应 及时安排人员对物料进行验收，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应 《物料供应说明书》 7 生产 协调 生产技术部 包括人、机、物等生产协调准备工作，跟踪生产进度，保证按时交货 《生产跟踪表》 8 质量 检验 厂质检人员 检验物料质量及产品质量，并处理质量异常问题 《质量检验表》 9 准备 出货 销售部 安排运输计划，确保订单准时交付 《出货计划》
3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产中心根据接收《订单通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。 3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交供应科备料。 3.3.2.2.5协调劳动组织进行产品加工。 3.3.2.2.6编写加工纠偏措施。 3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3生产技术部、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质管部跟踪质量检验。 5
3.3.5流程图： 3.3.6工作节点与部门分工 订单作业进度管理流程说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录
1 制订生产计划 生产中心 根据《订通单知书》，核定设备产能，制订生产计划 《周生产计划表》
2 制订采购计划 根据《生产计划表》查看库存状况，分析物料需求状况，提出采购计划 《采购计划表》 3 订货 供应科 根据采购计划进行订货，并制定采购进货进度表 《采购进货进度表》 4 跟催 根据进度计划，及时进行跟催 《进度计划表》 5 质量 检验 质检人员 质检员按标准检验物料和产品，如有异常情况，提出处理意见。 《品质检验记录》
6 物料 控制 供应科 在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈公司 《物料控制表》 7 实施 生产 生产中心 按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给生产部。 《生产监控表》
供应科 采购人员 质量管理人员 生产主管 仓 储 制订生产计划 开始 制订采购计划 订货 跟催 品质检验 物料控制
实施生产 进度对比
补救 结束
分析差异原因
客户沟通
存在差异 否 是 6
8 进度 对比 将每日实际生产数量与计划生产数量加以比较，确定是否存在差异 《生产进度控制表》 9 分析差异原因 若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救 《差异分析表》 10 补救 实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施 《补救措施》
11 客户 沟通 订单管理部门 生 产 中心 销 售 部 补救无效导致交期延误时，及时汇报公司生产调度。做好与客户沟通，协商延迟交货时间 3.4紧急插单管理流程 3.4.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单的交期，必须经公司领导批准方能启动。 3.4.2本流程启动后，自动进入《订单评审管理流程》，《订单协调管理流程》和《订单作业进度管理流程》。 3.4.3对于重点客户的小型订单可安排专线集中生产，大型订单需调整劳动组织，组织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期。 3.4.4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，调整计划报公司生产调度。 7
3.4.5流程图 生产计划人员 物料控制人员 设备工程人员 生产主管
开始 调查与准备 初定计划指标 确定计划指标 物料供应 掌握设备运行状态 了解作业人员状态
抽查产品合格率 监督作业进度
合格 出货 结束
是
否 8
3.4.6工作节点和部门分工 紧急插单管理流程说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 调查与准备 厂生产 计划人员 调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等 《紧急插单调查表》
2 初定计划指标 统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划 《插单计划制订程序》
3 确定计划指标 核定设备、劳动组织、资金等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系 《生产计划指标表》 4 确认物料供应 供应科 确认物料供应状况，保证按质、按量供应 《物料供应调查表》 5 掌握设备运行状态 生产设备管理人员 随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障 《设备运行监控表》
6 了解作业人员状态 生产主管 随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态 《作业人员考评表》 7 抽查产品合格率 生产厂质量部 严格半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理 《产品合格率抽查表》 8 监督作业进度 生产调度及销售部 定期或不定期检查紧急插单的作业进度。如进度落后，立即采取补救措施；若生产进度超过计划进度，则做好质量管理和安全管理工作 《作业进度控制表》 3.5.外协订单管理流程 3.5.1本流程的启用条件 3.5.1.1由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 3.5.1.2产品有特殊要求，公司无法满足时。 3.5.1.3协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 3.5.1.4经公司领导签批同意后执行。 3.5.2外协执行 3.5.2.1外协分外购和外加工 3.5.2.2根据订单要求，由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、质量部、销售部、供应科等部门，经《订单评审管理流程》后，起草外购（或加工）技术协议书，确认外购商。 3.5.2.3订单主管部门将外协协议报请公司领导签批。 3.5.2.4根据外购(或加工)技术协议书要求，由供应科实施外购（或加工）程序。
