国内外化妆品市场及发展趋势分析
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国内外化妆品市场及发展趋势分析
时政解读之家
根据欧莱雅发布的最新年报数据显示，全球化妆品市场在2019 年增长 5%左右，市场规模达到 2390 亿欧元。世界各地区经济条件的不断改善促进了全球化妆品产业的发展。
2007-2019 年全球化妆品市场规模走势图
资料来源：欧莱雅集团
2019 年护肤品仍是全球化妆品主要市场，护肤品市场规模约
955．95 亿欧元，占比 40%；其次是护法用品 501．86 亿欧元，
占 21%；彩妆 430． 16 亿欧元，占比 18%；香水规模 262． 88 亿欧元，占 11%；口腔、卫生及香体用品规模 238．98 亿欧元，
占比 10%。
2010-2019 年全球化妆品细分市场规模走势图
资料来源：欧莱雅集团
2019 年全球化妆品市场格局
资料来源：欧莱雅集团
亚太地区庞大的人口数量使该地区成为全球最大的化妆品市场，
2019 年亚太地区化妆品市场规模占全球整体规模的 41%，其次是北美，占 24%。其它地区占比如下图所示。
2019 年全球化妆品市场区域格局
资料来源：欧莱雅集团
从品牌市场看， 2019 年欧莱雅化妆品市场收入为 318 亿美元，
占据全球化妆品市场头把交椅，其次是联合利华，市场收入
224 亿美元，雅诗兰 黛市场收入 142 亿美元，保洁市场收入
132 亿美元，资生 堂收入 97 亿美元，科蒂公司收入 91 亿美元。
2019 年各品牌市场收入
一、中国化妆品行业现状分析
1、化妆品行业零售情况分析
随着社会的发展科技的进步，人们的生活水平不断提高，人均可
支配收入进一步提高。也来越多的人开始追求时尚追求美，从而带动了化妆品领域市场规模的持续增加。
中国美容及个人护理品销售规模走势
资料来源：公开资料整理
我国化妆品行业共有生产企业 3300 余家，2010 年销售额 1530
亿元，与 2005 年相比年平均增长为 10%左右，产品大约有 25000 多种，新产品层出不穷，从国家和地方有关部门年检结果，平均合格率高达 95%以上。
2011-2017 年化妆品零售总额增长率走势
资料来源：公开资料整理2016 年限额以上企业化妆品零售总额增长率为 8．3%，根据以上
同比增长情况，估算 2016 年化妆品零售市场同比增长率在 10．7%，
化妆品零售总额约 3276 亿元。
2009-2017 年中国化妆品零售总额及增长预测
资料来源：公开资料整理2010-2015 年中国规模以上化妆品企业销售收入保持年均 17%左
右的增长趋势，2013 年为 1032．98 亿元，同比增长 22．53%，增速达
到近五年最大值；2016 年销售收入大幅下滑，为 1193 亿元，同比下降 13．85%。
2010-2017 年规模以上化妆品企业销售收入及增长走势
资料来源：公开资料整理注： “规模以上企业”指年销售收入在 2000 万元以上的生产企
业。
2009-2016 年我国限额以上化妆品企业零售总额呈增长趋势，但增长速度从 2010 年的 20．2%持续下降至 2016 年的 8．3%。
2016 年 1-12 月，限额以上企业化妆品零售额达到 2222 亿元， 同比增长 8．3%，低于整体社会消费品零售增长水平。但是，化妆品12
月零售总额共 222 亿元，同比增长 11%，无论是环比还是同比都创下2016 年新高，在整个消费品零售增速中排在第四位。2017 年
1-3 月，限额以上企业化妆品零售额绝对量为 607 亿元，同比增长
9．9%。
2009-2017 年中国限额以上化妆品企业零售总额及增长走势
资料来源：公开资料整理
注：“限额以上化妆品企业零售总额”来自于统计局，“限额以上企业”指年销售额 2000 万元及以上的批发企业；年销售额 500 万元及以上零售企业。
从 2016 年以来各月全国化妆品零售增速走势可以看出，2016 年前五个月零售增速一路狂跌，从 6 月份开始，增速波动较大，其中全年最
低点出现在 10 月（4%）；而到了 12 月，单月化妆品零售额飙至 227
亿元，同比名义增长 11%，接近全年最高月度增速；2017 年 3 月份，
化妆品绝对量为 215 亿元，同比增长达 8．7%，尽管较前两个月环比回落，但仍强于 2016 年全年 8．3%的增幅。
2016-2017 年全国化妆品零售增速走势（单位：%）
资料来源：公开资料整理
2、化妆品市场消费人群分析
目前 80、 90 后在社会总体消费中占比增大， 以 70、 80、90 后为基数， 2017 年 80 及 90 后消费占比超过 50%；其中 90
后年龄分布区间为[19,28]，相对于 80 后较大的家庭消费支出，
90 后更多是个人支出， 但在总体消费中的比例已经达到 13%。
与 70 后不同， 80 后生活的时代开始变得富裕， 到 90 后由于出生在物质充裕的年代，自主意识与消费意愿更强，在消费时更加注重自己喜欢与否。 90 后一代的成长几乎伴随着互联网的诞生
和高速发展， 2017 年我国网民中三成为 90 后， 80、 90 后占比为 53．5%。 不同于 70、 80 后主要在线下购物消费， 90 后更偏好网上购物。由于线上购物的便捷性， 当前 80 后也逐渐成为线上化妆品消费的一大主力群体。 80、 90 后相关消费资讯的获得也更多在线上，就化妆品领域， 2017 年化妆品户中关注化妆品占比最
大的人群为 90 后，占比达 50%以上， 80、 90 后合计占比为 7
7． 6%。
80、 90 后消费占比逐渐增大
资料来源：公开资料整理
我国网民年龄结构
资料来源：公开资料整理90 后是微博上关注化妆品的主要人群
资料来源：公开资料整理
90 后的成长伴随着互联网的高速发展，在这一群体进入消费成
长期时，电商渠道也开始了蓬勃发展。 2009 年到 2017 年淘宝销售额年均复合增速为 47．37%，正是 85、 90 后走入社会，独立生活的时期。 同时，电商渠道的快速发展，相应物流配送、电商平台对商家的规范化的推进、信用机制逐步完善，线上购物更加便利，
更多消费群体也开始“触网”购物。 2017 年阿里平台交易额达
4．6 万亿， 同比增长 29．87%。
2009~2017 年电商平台交易额增长迅猛
资料来源：公开资料整理
3、线上化妆品销售规模分析
当前我国有两大消费群体：高收入群体和中产阶级。其中高收入群体的非必需消费通常会快速转化为必需消费，化妆品是其中一种，
且高收入群体价格不敏感，但到一定阶段后会考虑性价比而非单纯
只买贵的（当然，可选消费也会受到诸如购房置业等大额消费的挤
压）。另外，近两年随着棚改货币化，二三线中产阶级队伍迅速庞
大，包含化妆品在内的消费能力有显著提升。 2017 年我国美容和
个护市场整体规模为 3616 亿元，同比增长约 10%， 其中护肤品规模为 1867 亿元， 占比 52%。
我国护肤品市场规模及增速
资料来源：公开资料整理2017 年各品类销售额分布
资料来源：公开资料整理
