青岛啤酒市场调查报告

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青岛啤酒滨州区域市场调查报告

求真调查小组
2012年3月4日
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引言
本次调查是应公司要求,为了更好地适应接下来的一个
月的实习和更好地了解以后上岗后的工作而展开的调查工
作。本次调查的目的在于了解市场上的本公司的产品与竞争
产品的信息,了解上岗后的工作状态,了解公司产品渠道。
通过本次调查基本了解了惠民县与阳信县的啤酒市场状况,
对以后工作状态得到了切实际的认识。本次调查以小组形
式,小组成员为姚红针和付明,调查主体主要是滨州市的县
级城市的啤酒终端商,主要是餐馆和便利店,选择样本为惠
民县和阳信县。付明从二月二十四日下午至二十八日,用了
四天半的时间对159个销售终端进行了调查,调查过程中绝
大多数使用了访问调查、也因有极少数不配合调查而使用观
察法。姚红针从二月二十五日中午至三月一日,用了大约五
天的时间调查了140个销售终端进行了调查,调查主体是阳
信县城,但由于县城便利店和餐饮店数量有限,我也很想了
解一下乡镇和村便利店的销售情况,我便做了我们洋湖乡和
我们村附近的村庄的便利店和餐饮店,搜集的信息基本上都
是访问调查搜集的,有两家不配合调查的店面,我使用了观
察法。
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一、调查数据分析及结果
1、 经调查市上在出售的产品:
我公司产品:崂山精品、崂山金麦、青岛八度、青
岛纯生、山水啤酒、青岛金啤
其他公司产品:雪花啤酒、燕京啤酒、银麦啤酒、
哈尔滨啤酒、趵突泉啤酒、蓝带啤酒珠江啤酒、克利策
啤酒。
2、 产品竞争情况分析:
汇总数据 汇总
惠民县 阳信县 加总 售卖青岛啤酒公司产品 251
崂山系类 129 53 182 尚未售卖青岛啤酒公司产品 49
青岛啤酒 71 65 136
山水 9 3 12
雪花 78 24 102
燕京 14 17 31
银麦 12 48 60
克利策 4 9 13
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哈 啤 2 0 2
北冰洋啤酒 1 1 2
鼎立啤酒 1 0 1
蓝带、珠江
啤酒
0 13 13

绿兰莎啤酒 0 9 9
趵突泉 2 9 11

图一 根据上表的市场覆盖率
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图二 主要市场竞争对手
统计数据的崂山系列最受欢迎,调查中的182家
店在售卖崂山系列的啤酒,占到总数的40%;青岛八
度、青岛纯生和青岛冰醇有137家店在售卖,占到总
数的22%;山水啤酒仅占3%。
总共有251家店在售卖青岛啤酒公司的产品,占到
87%,不难看出我公司产品占有绝对优势。而另外的尚
未售卖青岛啤酒公司产品的终端中雪花啤酒最主要的
竞争对手,其次是银麦啤酒,最后是燕京啤酒。
值得注意的一个现象,蓝带啤酒出现在了惠民最大的超
市中而在其他终端中没有见到,阳信县中有一部分蓝带
啤酒。据此可以推测蓝带啤酒有进军惠民市场的计划。
3、 餐饮与便利店的数据分析
类别分析
类别 便利店 餐
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总数 147 143
未铺货总数 16 28
调查过程中走访得知未铺货的主要原因如下:
(1)、店家反映的情况是“没有青岛啤酒的业务员”、或
“没有送货的”,推测为青岛啤酒公司放弃的市场,因为
有极个别的店销量极少,铺货的成本高于带来的效益。
(2)、没有到啤酒销售的旺季,店家会有选择的进少量
的啤酒。
(3)、青岛啤酒不久前有一次提价,没有价格优势。
(4)、雪花啤酒和银麦啤酒采用签订合同的方式攻占市
场。
(5)、在阳信市场,银麦搞活动力度很大,每购进一批
数量的银麦啤酒就会赠与销售商数量可观的银麦啤酒,银麦
专卖店会继续与银麦签合同,销售别的品牌的啤酒店主也考
虑与银麦签。
根据数据分析得便利店中未铺货的店数要明显低于餐饮
类。究其原因有以下几点:1、青岛啤酒没有价格优势。2、
餐饮类有一部分选择雪花专卖或银麦专卖。
4、 渠道模式
一级批发商
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渠道模式主要是:二级批发商从一级批发商那里进
货,二级批发商大多数分布在县城里,二级批发商在向
零售商批发的同时也会通过超市、便利店的方式直接向
消费者出售产品。一级批发商也会直接向县城里的零售
商供货。对于向下的零售商主要有二级批发商来供货。

二、调查过程中的问题与所得
问题:
1、 调查人员有限,县级城市便利店和餐饮店密度小、数量
有限。

2、 有的餐饮店店主对于我们只是搜集信息的做法疑心很
大,尤其是银麦专卖店。由于超市内的啤酒种类很多,
店主便不会介意。
3、 青岛啤酒的美誉度很好,只有极少数态度不好,阳信一
家大型超市负责酒水区的负责人告诉我消费者反映青

二级批发商
二级批发商
二级批发商

零售商
零售商
零售商

零售商

消费者
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岛啤酒分厂生产的酒不如总厂生产的好喝。
4、 有的店家反映退换瓶子速度很慢。在很多家店里看到过
堆放的青岛啤酒公司产品的瓶子。还有店主反映青啤瓶
子(青啤专卖店)回收价格低,他们宁愿卖给收废品的。
5、 有店主反映青岛啤酒对每个销售商的促销力度不同,这
本来是很正常的事情,但是给予返利小的销售商知道后
会感觉不公平,尤其是啤酒专卖店。容易引起销售商不
满,从而与别家啤酒签专卖。
6、 在阳信市场,银麦搞活动力度很大,银麦厂家给予销售
商一些宣传纸图,杯子,茶壶,电水壶等一些宣传附加
的东西和奖励,销售商也很在乎这些“小东西”。
7、 在阳信市场,我发现有少数的店面有青岛啤酒的冰柜,
但是没有青岛啤酒。有些青啤专卖店店主却因为没有青
啤赠与的冰柜而抱怨。
所得:
1、多数店主对青岛啤酒的评价较高,信誉度好,尤其是店
内有青岛啤酒的店主很欢迎我们,这是我们很自豪。
2、样本选择,应该是选择有代表性的,样本数量密集的地
方,节省时间,容易完成任务。
3、在调查前应该首先明白调查目的,制定访问路线,便走
最少的路,用最少的时间做更多的工作。
三、问题解决的建议
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1、查看青岛啤酒分厂生产情况,检查分厂与总厂生产的酒
口味是否一样,如果口味不一样,其原因是什么,努力解决
好这个问题。争取做到品牌形象一致性。
2、针对店主反映空啤酒瓶的问题,我们可以制作专门的回
收队伍和制度。对于回收队伍的组建,为了减少费用,我们
可以考虑外包。对于回收制度,我们可以以酒换空酒瓶的方
式,这样既销售了酒,又可以把青啤空酒瓶回收,如果销售
商感觉空酒瓶回收价格低,我们可以考虑多给与一些青啤
酒。
3、青岛啤酒对每个销售商的促销力度不同,这是营销的一
种方法,但是现实操作过程中,应该注意保密,确保每个终
端销售商之间的不能透漏。
4、我们在铺货过程中可以免费给一些宣传图片,对于一些
销量大、青啤专卖的店,我们可以赠与一些杯子之类的东西
作为奖励。
5、对于青岛啤酒赠与的冰柜应保证店里有青岛啤酒。若店
面不再售卖青岛啤酒,我们可以适当进行收回。

附件
1、 调查问卷(电子版与手写板)
2、 PPT(电子版)
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