ERP系统操作流程.ppt
- 格式：ppt
- 大小：4.95 MB
- 文档页数：51
下载文档原格式
合集下载
ERP系统讲解及操作方法.pptx
生产 / 计划 ▪ 销售计划 ▪ 需求管理 ▪ MRP(物料需求计划） ▪ 订单式制造管理 ▪ 重复式制造管理 ▪ 生产信息系统 ▪ 主数据 ▪ 工程变更管理 ▪ 返修和报废
销售与分销 ▪ 客户主数据 ▪ 价格条件 ▪ 销售伙伴 ▪ 销售订单 ▪ 发票 ▪ 发货 ▪ 客户退货 ▪ 订单管理
物料管理 - 采购
工厂 SZ10 光通讯厂
会计科目表 KFHK 开发香港
成本区域 KFHK 开发香港
公司代码 HK01 开发香港
工厂 HK10 开发香港
采购组织 开发香港
HK01
采购组织 开发香港
SZ01
集团：可以进行报表 合并
会计科目表：同一个 计帐原理和方法
公司：独立的财务报 表
工厂：计划和物料移 动
集合：数据集合
系统流程图
供应商MMFra bibliotek采购物料流
需求流
后勤链
PP
SD
生产
销售与分销
零售
客户
FI/CO
财务
成本
HR
人力资源
信息流
模块功能总览
财务/成本 ▪ 总帐 ▪ 应收帐款 ▪ 应付帐款 ▪ 期间过帐 ▪ 资产管理 ▪ 成本中心帐目 ▪ 活动成本 ▪ 产品成本 ▪ 成本计划 ▪ 利润中心帐目
采购/仓库 ▪ 采购申请 ▪ 采购订单 ▪ 合同 ▪ 报价 ▪ 付款条件 ▪ 发票校验 ▪ 物料移动 ▪ 批次管理 ▪ 盘点 ▪ 供应商评估
生产计划
MRP RUN
MRP列 表
计划订货 报表
生产计 划表
特例报表， 过早，过
晚，
CO --成本模 块
CO 模块着力于内部成本费用控制，面向公司管理层提供信息 CO模块本身不产生任何成本费用数据，所有数据都是从其他模块传递 过来，以此可以体现SAP系统的信息共享性 CO模块对成本费用数据的处理功能
易飞ERP会计总账子系统操作说明PPT学习教案
第20页/共84页
日常凭证处理
6.会计月结-表结法
1.采用表结法每月底所有凭证过账后直接执行“会计月结” 2.非会计期间最后一个期别时，系统自动结计出损益类科目本月发生 额和月末累计余额，虚拟累计到本年利润科目的余额，无真实凭证 3.会计期间最后一个期别，计算完损益科目的余额后，自动做年结处 理，产生全年累计损益余额结转入本年利润科目和本年利润结转未分 配利润两张真实年结凭证 4.做完月结后会将现行年月自动加1
第32页/共84页
其他相关作业
2.核算项目管理-统计分析
1.核算项目余额表
2.核算项目总账 3.核算项目明细账
差旅费
4.核算项目多栏式明细账
5.核算项目汇总表
第33页/共84页
其他相关功能
2.预算管理
1.编制预算
• 建立预算编号。 • 录入科目部门预算。 • 汇总生成公司预算。
2.预算追加
•
预算不足 ，批准 后，增 加预算 额度。
工单系统
应收管理系统
会计系统
设备资产
人事薪资
票据管理系统
第4页/共84页
设置共用参数
设置会计参数
基
本
设置会计期间
信
息
设置单据性质
录入会计科目
录入部门级次
定义核算项目
第5页/共84页
基本信息创建
1.设置共用参数
作业目的: 期初上线时选择会计期间类型、设定现行年 月和关帐年月
第6页/共84页
基本信息创建
2.设置会计参数
每项参数都很重要
第7页/共84页
基本信息创建
3.设置会计期间
每到新的会计财年 首先要设置新的 会计期间
第8页/共84页
日常凭证处理
6.会计月结-表结法
1.采用表结法每月底所有凭证过账后直接执行“会计月结” 2.非会计期间最后一个期别时，系统自动结计出损益类科目本月发生 额和月末累计余额，虚拟累计到本年利润科目的余额，无真实凭证 3.会计期间最后一个期别，计算完损益科目的余额后，自动做年结处 理，产生全年累计损益余额结转入本年利润科目和本年利润结转未分 配利润两张真实年结凭证 4.做完月结后会将现行年月自动加1
第32页/共84页
其他相关作业
2.核算项目管理-统计分析
1.核算项目余额表
2.核算项目总账 3.核算项目明细账
差旅费
4.核算项目多栏式明细账
5.核算项目汇总表
第33页/共84页
其他相关功能
2.预算管理
1.编制预算
• 建立预算编号。 • 录入科目部门预算。 • 汇总生成公司预算。
2.预算追加
•
预算不足 ，批准 后，增 加预算 额度。
工单系统
应收管理系统
会计系统
设备资产
人事薪资
票据管理系统
第4页/共84页
设置共用参数
设置会计参数
基
本
设置会计期间
信
息
设置单据性质
录入会计科目
录入部门级次
定义核算项目
第5页/共84页
基本信息创建
1.设置共用参数
作业目的: 期初上线时选择会计期间类型、设定现行年 月和关帐年月
第6页/共84页
基本信息创建
2.设置会计参数
每项参数都很重要
第7页/共84页
基本信息创建
3.设置会计期间
每到新的会计财年 首先要设置新的 会计期间
第8页/共84页
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】【销售订单录入】第二步：销售订单的审核。
菜单选择【销售】【销售订单审核】注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】，该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】【订单客户BOM维护】第四步：订单客户BOM的审核【技术】【订单客户BOM审核】注：如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步：做LRP维护。
菜单【生产】【LRP维护】注：在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心对于外购件：（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一：LRP采购指导菜单【采购】【采购计划指导】【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二：采购订单维护：菜单：【采购】【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息。
步骤三：采购订单审核菜单：【采购】【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】【采购收料单管理】【采购收料单录入】【新增】【供应商选择】【收料类型：依据订单】【确定】【保存】步骤五：采购收料单据的审核菜单【采购】【采购收料单管理】【采购收料单审核】注：如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】，该步省略。
步骤六：采购收料检验菜单【采购】【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】【入库】【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八：应付单录入菜单【核算】【应付】【应付单管理】【应付单录入】【新增】【选择厂商】【开票依据：依据订单】【确定】【保存】注：如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
工程部ERP操作指导书课件
物料管理模 块
物料计划与采购
物料计划模块是工程部门制定物料需求计划的关键环节。通过该模块，工程部门可以根据项目需求和 市场预测，制定合理的物料采购计划。同时，该模块还支持与供应商的在线沟通与协作，方便工程部 门进行采购订单的生成与跟踪，确保物料的及时供应。
物料管理模 块
物料入库与出库管理
物料入库和出库管理是工程部门物料管理的 重要环节。通过ERP系统的入库管理模块， 工程部门可以方便地记录物料的入库信息， 包括入库时间、数量、质量检验等。而出库 管理模块则支持工程部门根据项目需求进行 物料的发放和出库操作，确保物料的准确发
工程部ERP操作指导书课件
• ERP系统基础操作 • 工程部门特有模块操作 • ERP系统高级功能应用 • ERP系统安全与维护 • 案例分享与实战演练
01
ERP系统概述
ERP系统的定义与特点
总结词
ERP系统的定义与特点
详细描述
ERP系统是企业资源计划系统的简称，是一种集财务、人力资源、采购、生产、 销售等多个模块于一身的企业管理软件。其主要特点包括集成性、实时性、准 确性、开放性以及灵活性。
放和使用的可追溯性。
项目管理模块
项目进度管理
项目管理模块支持工程部门对项目进度进行全面管理。通过该模块，工程部门可 以制定项目计划、设置里程碑以及监控项目进度。同时，还可以实时跟踪项目执 行过程中的问题和风险，及时调整项目计划，确保项目的顺利进行。
项目管理模块
项目资源管理
VS
项目资源管理是项目管理模块的重要 组成部分。通过该模块，工程部门可 以对项目所需的人力、物力和财力等 资源进行合理分配和调度。同时，还 可以对资源的使用情况进行实时监控 和调整，确保资源的有效利用和项目 的顺利实施。
仓库ERP操作教程,库存管理系统培训教程PPT
代号
板材
1
棒材
2
钢材
01
型材
3
管材
4
紧固件
1
标准件
02
密封件
2
传动件
3
电器
03
直接跟流水码
胶管
1
液压
04
接头
2
其他
3
化工原料
05
直接跟流水码
配套物资
06
直接跟流水码
归仓库管理
BOM录入主界面解读
BOM结构统计表 以库存明细信息的单别 (包含库存,订单,采购,工单系统)来统计期 间内交易品号明细或汇总,信息包含数量及金额信息
仓库ERP操作教程,库存管 理系统培训教程PPT
课程内容
一、单/多阶BOM用量清单解读
二、领料单的录入 三、生产入库单的录入 四、请购单的录入 五、库存交易单的录入 六、借出/入单及归还单 七、录入报废单 八、库存盘点 九、品号的解读与编码 十、报表的应用
单/多/尾阶 BOM用量/用途清单
用量清单(以主件查询元件)
品号的解读与编码
二、品号的编码原则
大类第一位 名称 代号
成品
1
半成品 2
中类第2、3位
名称 桩机 钻机 组件 铆焊件 机加件 毛坯
代号 01 02 01 02 03 04
小类第4位
名称
代号
直接跟流水码
直接跟流水码
品号的解读与编码
大类第一位
名称
代号
原物料
3
辅料
4
中类第2、3位
小类第4位
名称
代号
名称
录入库存交易单
在存货管理子系统录入库存交易单进入库存交易单 的录入界面。
管家婆分销ERP操作流程(ppt 43页)
灰色字体部分帐套 启用后不能修改
帐套初始化-- 系统配置
1 单据配置、全局配置 2 财务参数设置 3 高级配置、多仓库配置
重点关注：开账后不能修改的配置项
帐套初始化--操作员权限
1 角色管理 2 多级权限 3 其他安全设置
帐套初始化--基础资料
1. 计量单位－自由项－商品档案
2. 分支机构 3. 部门－职员档案 4. 地区－客户、供货商档案
日常业务处理—维修业务
维修类别：
1. 店面维修 2. 送修 3. 上门维修 4. 整机更换
日常业务处理—总账管理
空格键、 “－”“＝” 现金流量、辅
助核算项目
多栏账、三大 财务报表、其
他所需
系统主动 生成，审 核前状态
➢ 审核、记账 ➢ 标错、删除、作废、复核、修改 现金流量、冲销
日常业务处理—其他业务
年结步骤：
1. 数据备份 2. 系统管理－结存－年结存 3. 开账处理下年业务
内容回顾
一．帐套初始化 二．日常业务处理 三．期末处理
•
1、有事业的峰峦上，有汗水的溪流飞 淌；在 智慧的 珍珠里 ，有勤 奋的心 血闪光 。
•
2、人们走过的每一个足迹，都是自己 生命的 留言； 留给今 天翻过 的日历 ，留给 未来永 久的历 史。
二、销售退货 三、销售退换货
日常业务处理—仓储业务
关注：
1. 同仓库货位变动处理 2. 分支机构调拨处理 3. 其他出入库单、条码、序列号、借欠管理 4. 库存预警
日常业务处理—往来管理
一、应收应付、预收预付 二、获返利 三、价格保护 四、发票
日常业务处理—成本费用业务
关注：
1. 采购销售费用分摊 2. 提成 3. 业务凭证
ERP操作入门概述PPT(42张)
ERP操作入门概述(PPT42页)
统 计
平均波幅
ERP操作入门概述(PPT42页)
ERP操作入门概述(PPT42页) ERP操作入门概述(PPT42页)
谢谢！
ERP操作入门概述(PPT42页)
•
1..在不稳定或混沌的系统中，一般地 存在一 个时间 尺度， 初始状 态下的 小改变 在这个 时间尺 度将增 长到两 倍。在 地球大 气的情 形下， 这个时 间尺度 是五天 的数量 级，大 约为空 气绕地 球吹一 圈的时 间。
•
2.人们可以在五天之内作相当准确的 天气预 报，但 是要做 更长远 得多的 天气预 报，就 既需要 大气现 状的准 确知识 ，又需 要一种 不可逾 越的复 杂计算 。我们 除了给 出季度 平均值 以外， 没有办 法对六 个月以 后做具 体的天 气预报 。
•
3.我们还知道制约化学和生物的基本 定律， 这样在 原则上 ，我们 应能确 定大脑 如何工 作。但 是制约 大脑的 方程几 乎肯定 具有混 沌行为 ，初始 态的非 常小的 改变会 导致非 常不同 的结果 。这样 ，尽管 我们知 道制约 人类行 为的方 程，但 在实际 上我们 不能预 言它。
预处理
浏览结果
统计分析
统计什么？
统
峰值，潜伏期
平均波幅
计
ERP操作入门概述(PPT42页)
统 计
从每个人的每个电极的每种条
用什么样件的的数数据据里统面计抠出？你要的数据
几种实验条件 满脑袋电极
一堆被试
ERP操作入门概述(PPT42页)
ERP操作入门概述(PPT42页)
统 计
峰值、潜伏期（找峰）
伪迹
预 处 理
基本步骤
预 处
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
ERP系统讲解及操作方法(ppt 20页)
生产计划
FI
财务
CO 成本 AM 资产管理
SAP R/3
QM
PS
质量管理
项目系统
PM
工厂管理
WF 工作流
HR
人力资源
IS
行业解决主案
项目范围
期间
I
II III
范围
开发深圳 开发香港
开发深圳
开发深圳 开发香港
实施部门/模块
财务与管理控制 /FI-AM-CO 采购/MM-PUR 销售/SD 库存/MM-INV 生产计划与控制//PP-SC（磁头部） 品质管理/QM （磁头部） 生产计划与控制/PP （光通讯、电子厂、录像头、SMT） 人力资源/HR
生产计划
MRP RUN
MRP列 表
计划订货 报表
生产计 划表
特例报表， 过早，过
晚，
CO --成本模 块
CO 模块着力于内部成本费用控制，面向公司管理层提供信息 CO模块本身不产生任何成本费用数据，所有数据都是从其他模块传递 过来，以此可以体现SAP系统的信息共享性 CO模块对成本费用数据的处理功能
公司采用SAP公司R3软件系统。
SAP : Systems, Applications & Products in Data Processing (软件系统,软件应用及信息处理产品)
R/3 : Real time Version 3 (实时系统;版本3)
SAP系统结构图
SD
销售与分销
MM 物料管理 PP
直接消耗的费用类订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。在费 用类的采购定单中具体的费用就已经分配给了相应的成本中心。
物料管理 - 库存管理
按数量和价值管理你的库存 输入和检查货物移动 进行实地盘点
FI
财务
CO 成本 AM 资产管理
SAP R/3
QM
PS
质量管理
项目系统
PM
工厂管理
WF 工作流
HR
人力资源
IS
行业解决主案
项目范围
期间
I
II III
范围
开发深圳 开发香港
开发深圳
开发深圳 开发香港
实施部门/模块
财务与管理控制 /FI-AM-CO 采购/MM-PUR 销售/SD 库存/MM-INV 生产计划与控制//PP-SC（磁头部） 品质管理/QM （磁头部） 生产计划与控制/PP （光通讯、电子厂、录像头、SMT） 人力资源/HR
生产计划
MRP RUN
MRP列 表
计划订货 报表
生产计 划表
特例报表， 过早，过
晚，
CO --成本模 块
CO 模块着力于内部成本费用控制，面向公司管理层提供信息 CO模块本身不产生任何成本费用数据，所有数据都是从其他模块传递 过来，以此可以体现SAP系统的信息共享性 CO模块对成本费用数据的处理功能
公司采用SAP公司R3软件系统。
SAP : Systems, Applications & Products in Data Processing (软件系统,软件应用及信息处理产品)
R/3 : Real time Version 3 (实时系统;版本3)
SAP系统结构图
SD
销售与分销
MM 物料管理 PP
直接消耗的费用类订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。在费 用类的采购定单中具体的费用就已经分配给了相应的成本中心。
物料管理 - 库存管理
按数量和价值管理你的库存 输入和检查货物移动 进行实地盘点
用友软件最全ERP流程图
3、销售助理根据客户开票需求,查询销售发货告知单审核状态，对已审核旳销售发货告知单在【销售管理】模块中根据销售发货告知单生成销售开票告知单（见表：PR-SA-04）,进行复核解决；
4、财务往来会计根据销售助理复核后旳销售开票告知单，手工开具销售专用发票、销售一般发票，并在【应收账款】模块中对销售开票告知单进行审核解决，形成应收账款往来；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
2、销售助理根据审批后旳销售协议审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售协议审批单在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录，以便进行项目旳记录核算；
4、总调室调度人员根据审核后旳销售订单在【物料需求筹划】模块安排生产筹划及采购筹划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具旳分期收款销售开票告知单结转相应旳销售成本。
操作要点：
重点提醒：
分期收款业务下销售订单旳业务类型必须选择为“分畴，而应当采用一般销售流程。
分期收款业务下销售开票告知，必须参照销售发货告知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。
销售退货业务解决流程
4、财务往来会计根据销售助理复核后旳销售开票告知单，手工开具销售专用发票、销售一般发票，并在【应收账款】模块中对销售开票告知单进行审核解决，形成应收账款往来；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
2、销售助理根据审批后旳销售协议审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售协议审批单在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录，以便进行项目旳记录核算；
4、总调室调度人员根据审核后旳销售订单在【物料需求筹划】模块安排生产筹划及采购筹划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具旳分期收款销售开票告知单结转相应旳销售成本。
操作要点：
重点提醒：
分期收款业务下销售订单旳业务类型必须选择为“分畴，而应当采用一般销售流程。
分期收款业务下销售开票告知，必须参照销售发货告知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。
销售退货业务解决流程