保险公司财务工作总结ppt

2021 年工作总结
※2021 年公司整体业务达成
注：数据截止2021 年11月30日，数据包含续期业务收入。单位：万元。
总保费
个险
银代
团险
2021 年工作总结
※2021 年各渠道年度新契约任务达成情况
注：数据截止2021 年11月30日，单位：万元。
个险年度任务规保价保实际达成规保
价保
任务达成率
2021 年工作总结
※2021 年各渠道年度新契约任务达成情况
注：数据截止2021 年11月30日，单位：万元。
年度任务
实际达成
达成率
续期
新单 保费
13个月继续率
新单 保费
个续 银续
13个月继续率 新单 13个月继续率
个续
保费
银续
个续 银续
◎年度续期新单同比增长 % ◎系统人力 人 ◎月均开单 人，月均活动率 %。
2021 年工作总结
※2021 年各渠道年度新契约任务达成情况
年度任务
实际达成
达成率
培 训 部
结训上 号率
2-6月 新人津 贴获取
率
3个月 1-6月 新人转 新人上
正率 号率
2-6月 新人津 贴获取
率
3个月 新人转
正率
结训 上号
率
2-6月 新人津 贴获取
率
3个月 新人 转正
率
◎年度指标同比增长 % ◎系统人力 人 ◎月均开单 人，月均活动率 %。
2021年工作方案
※2021年开门红工作举措〔培训〕
1、以根本法为核心，重点就主管层级、6人以下小组、准主任进展 晋升启动和预警。 2、继续落实区部训练平台，推动三陪九辅工作落地。 3、继续强化会议经营，加大辅导训练力度。 4、培养讲师队伍，选拔优秀外勤伙伴参加兼职讲师行列。

风险管理指标分析
保险风险指标
分析公司承保业务的保险风险指标，如赔付率、 准备金充足率等，评估公司业务风险状况。
市场风险指标
监测公司投资业务的市场风险指标，如投资收益 率、利率风险等，防范市场风险。
信用风险指标
评估公司合作伙伴和客户的信用风险指标，如违 约率、追偿成功率等，降低信用风险损失。
风险应对策略及效果评估
对比不同地区保费收入贡献度， 揭示公司业务地域性特征。
理赔支出变化分析
理赔支出增长情况
理赔支出地区分布
分析年度理赔支出的同比增长率，评 估公司风险承担能力。
对比不同地区理赔支出情况，为风险 防控策略制定提供参考。
理赔支出险种结构
深入了解不同险种理赔支出占比，发 现高风险业务领域。
运营效率指标分析
理赔处理效率
评估公司理赔处理流程的 效率和服务质量，包括理 赔申请受理、审核、结案 等环节。
03
保险公司运营情况 分析
保费收入变化分析
保费收入增长情况
分析年度保费收入的同比增长率 ，评估公司业务规模扩张速度。
保费收入来源结构
深入了解不同险种保费收入占比 ，分析公司业务结构合理性。
保费收入地区分布
建议。
02
保险公司业务概述
保险产品种类
人身保险产品
包括寿险、意外险、健康险等， 为客户提供生命、身体和健康保
障。
财产保险产品
包括车险、家财险、企业财产险等 ，保障客户的财产安全和利益。
责任保险产品
包括第三者责任险、雇主责任险等 ，为客户承担法律责任和风险。
保费收入情况
01
02
03
保费收入总额
统计公司全年保费收入总 额，反映公司业务规模和 经营效益。

风险管理与合规经营
03
概述本月公司在风险管理与合规经营方面的工作进展，如内部
审计、风险防控体系建设等。
02
保险业务运营情况分 析
保费收入情况
保费收入总额
本月保费收入总额达到XX亿元， 同比增长XX%。
保费收入来源
其中，车险保费收入占比最大，达 到XX%，其次是健康险和意外险。
保费收入增长原因
保费收入增长主要得益于公司加大 营销力度、优化产品结构和拓展销 售渠道。
内部审计工作
按照内部审计计划，对公司各项业务和财务活动进行审计 。
发现问题
通过审计，发现部分业务流程存在缺陷，财务管理制度执 行不到位等问题。
问题反馈
将审计发现的问题及时向公司领导和相关部门反馈，并提 出改进建议。
下一步风险管理与合规经营计划
01
完善风险管理体系
根据业务发展和市场变化，不断完善风险管理体系，提高风险识别和评
赔付支出情况
赔付支出总额
本月赔付支出总额为XX亿 元，同比下降XX%。
赔付支出结构
其中，车险赔付支出占比 最大，达到XX%，其次是 健康险和意外险。
赔付支出下降原因
赔付支出下降主要得益于 公司加强核保核赔管理、 提高风险识别和定价能力 。
保险产品结构优化情况
新产品开发情况
本月公司推出了XX款新产品，包括针对特定人群的定制化保险产 品和创新型互联网保险产品。
线下活动
举办了多场专题讲座、研讨会、社区活动等，增强了与客户的互动，提升了公司形象。
效果分析
通过对比活动前后的业务数据，发现营销活动对于提高保费收入、客户增长等方面有显著 效果。
重点产品推广策略及执行情况
策略制定

• 风险评估方法不当：采用不合适的风险评估方法，导致风险评
估不准确
• 风险防范措施不到位：制定的风险防范措施无法有效应对潜在
风险
财务工作效率低下
• 财务工作效率低下的原因
• 财务流程不合理：财务流程繁琐，导致工作效率低下
• 财务人员能力不足：财务人员缺乏专业技能和经验，导致工作
效率低下
• 财务工具落后：使用落后的财务工具，导致工作效率低下
• 分析企业利润波动，评估经营风险
• 提高成本效益，提高企业盈利能力
现金流量管理
现金流量分析
• 分析企业现金流入和流出，评估现金流动性
• 分析企业现金余额，评估现金充足性
现金流量管理
• 制定和实施现金流量管理策略，确保现金安全和有效使用
• 优化现金收支，提高企业现金使用效率
03
财务工作存在的问题及原因
CREATE TOGETHER
DOCS SMART CREATE
财务工作总结报告
DOCS
01
财务工作概述及重要性
财务工作的基本概念和职责
财务工作是对企业财务状况进行监控、分析和管理
的过程
财务工作的主要职责
• 监控：确保企业财务状况的真实性和
• 编制财务报表，提供财务信息
准确性
• 进行财务分析，提供决策依据
• 采用合适的风险评估方法：选择合适的风险评估方法，提高风
险评估准确性
• 加强风险防范措施：制定和实施有效的风险防范措施，降低风
险影响
提升财务工作效率
• 提高财务工作效率的措施
• 优化财务流程：简化财务流程，提高工作效率
• 提高财务人员能力：加强财务人员培训和考核，提高工作效率

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年度工作概述 | COMPANY INTRODUCTION
MEETING AGENDA
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20XX年工作报告总结
[工作报告][工作总结][年度会议]
目录
1 年度工作概述 2 工作完成情况 3 成功项目展示 4 工作中不足 5 明年工作计划
年度工作概述
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目录 / CONTENTS
PART 01 工作整体概述
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题文字。 加相关标题文字，
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11 加满哦1。2
13 加满哦1。4
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项目建议书
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项目可行性
单击此处添加文本 单击此处添加文本 单击此处添加文本
项目实施
单击此处添加文本 单击此处添加文本 单击此处添加文本
项目验收
单击此处添加文本 单击此处添加文本 单击此处添加文本
单击此处添加标题
单击此处添加文本 单击此处添加文本 单击此处添加文本 2014年
标题
单击此处添加文本
（三）工作不足与改善
单击此处添加副标题
单击此处添加标题
单击此处添加文本
添加 文本
单击添加文本 单击添加文本
添加 文本
单击此处添加文本
单击此处添加标题
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单击此处 添加文本
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（二）工作成绩
单击此处添加副标题
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保险公司年终工作 总结
目录
• 工作成果与业绩回顾 • 市场竞争与趋势分析 • 产品创新与优化推广 • 风险防范与合规管理 • 团队建设与人才培养 • 下一年度目标制定与展望
01
工作成果与业绩回顾
保费收入情况
保费收入总额
保费收入渠道
全年保费收入达到XX亿元，同比增长 XX%。
线上渠道保费收入占比XX%，线下渠 道保费收入占比XX%。
感谢观看
合作共赢
积极寻求与其他金融机构、企业等的战略合作， 共同开拓市场，实现共赢。
04
风险防范与合规管理
风险识别、评估和监控体系建设
风险识别机制完善
通过数据挖掘、场景分析等手段，提高风险识别准确性。
风险评估体系优化
采用定量与定性相结合的方法，对各类风险进行全面评估。
风险监控能力提升
运用科技手段，实现对公司业务风险的实时监控和预警。
政策法规影响
关注保险行业的政策法规 变化，预测其对市场格局 和竞争态势的影响。
科技应用趋势
关注保险科技的发展趋势 ，如人工智能、大数据、 区块链等新技术在行业内 的应用前景。
客户需求变化
关注客户需求的变化趋势 ，如消费者对个性化、定 制化保险产品的需求增长 等。
03
产品创新与优化推广
新产品开发情况
合规制度执行情况回顾
合规制度梳理
01
定期对公司合规制度进行梳理和更新，确保其符合监管要求。
合规培训加强
02
通过培训、宣传等方式，提高全员合规意识和执行力。
合规检查实施
03
定期开展合规检查，确保公司业务符合相关法规和政策要求。
内部审计及整改措施落实
内部审计覆盖全面

提高运营效率
通过技术升级和流程优化 ，降低运营成本，提高运 营效率。
投资策略与方向
优化投资组合
保险公司将继续优化投资 组合，以降低风险并提高 投资收益。
投资多元化
通过多元化的投资组合， 降低单一资产的风险，提 高整体投资的安全性。
关注新兴产业
保险公司将积极关注新兴 产业和领域，如科技、新 能源等，以寻找新的投资 机会。
赔款支出
保险公司每年的赔款支出也是衡量其风险控制能 力的一个重要指标。
赔款与收入比例
这个比例可以反映保险公司的盈利能力以及其对 于风险的管控能力。
06
公司战略与展望
发展规划与战略
01
02
03
维持核心业务
保险公司将继续专注于保 险业务，并努力提升客户 满意度和忠诚度。
扩大市场份额
通过创新和多元化的产品 和服务，积极拓展市场份 额。
投资收益
公司通过投资获得的收益。
营业外支出
公司非经营活动产生的支出，如罚款、赔 偿等。
投资收益
股票投资收益
公司通过投资股票获得的收益。
债券投资收益
公司通过投资债券获得的收益。
房地产投资收益
公司通过投资房地产获得的收益。
其他投资收益
公司通过投资其他资产获得的收益 ，如基金、信托等。
04
市场竞争分析
2022年总保费收入达到1亿元。
保单数量
2022年保单数量达到10万份。
客户数量
2022年客户数量达到50万人。
保险业务结构
直销渠道
代理人渠道
通过公司官网、APP、微信等直销渠道占比 30%。
通过代理人渠道占比40%。
合作伙伴渠道

03
成功项目展示
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60%
75%
60%
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04
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04
工作存在不足
√ 副标题 √ 副标题
√ 副标题 √ 副标题
√ 副标题 √ 副标题
单击此处添加标题
标题四
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标题五
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工作 概述
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