深圳证券交易所债券上市协议通用范本

附件深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第2号——投资者权益保护（参考文本）版本及修订说明目录填报说明 (3)第一部分特殊发行条款 (5)第二部分增信机制 (15)第三部分投资者保护条款 (31)第四部分违约事项及纠纷解决机制 (41)第五部分持有人会议规则 (45)第六部分受托管理人 (46)填报说明一、本参考文本涉及公开发行及非公开发行公司债券募集说明书中与投资者权益保护相关内容，具体包括特殊发行条款、增信机制、投资者保护条款、违约事项及纠纷解决机制、持有人会议规则、受托管理人六个部分。

发行人在编制募集说明书投资者权益保护相关章节时，可参考本文本内容进行约定，但应根据募集说明书的条款顺序和体例结构适当调整本参考文本的条款序号。

二、持有人会议是债券持有人形成整体意志的集体决策机制，系投资者权益保护机制的重要组成部分。

发行人应将持有人会议规则的全文，披露于募集说明书持有人会议部分。

发行人可参考深交所此前发布的《深圳证券交易所公司债券持有人会议规则编制指南（参考文本）》拟定相应持有人会议规则。

三、受托管理人接受债券持有人委托行使权利并接受债券持有人的监督，受托管理协议亦是投资者权益保护机制的重要组成部分。

发行人应将受托管理协议中涉及各方主要权利义务部分，披露于募集说明书受托管理人部分。

协议的拟定应参考中国证券业协会关于受托管理协议的相关要求。

四、关于本参考文本相关标识的说明：1.“______”及“（）”内的相关内容可以根据实际情况调整。

但就其中已列明的数字或比例等，建议以此为最低标准，并视情况决定是否做出更严格的约定。

2.带有“□”的条款或表述可以任意选择适用，带有“○”的条款或表述建议至少择一适用。

如选择适用的，请保留相应内容，并根据实际情况调整条款顺序；如不适用的，请删除相关表述。

3.脚注相关要求或内容，请在选择适用相关条款时予以注意，并在正式文本中予以删除。

五、对于本参考文本未涉及或未具体约定的事项，本期债券相关权利义务方可以在不违反法律、法规、深交所相关业务规则的基础上，自行协商增减。

交易合同模板5篇交易合同(jiāo yì hé tong )由于买卖双方签订的商品买卖成交契约，交易合同怎么写呢?下面是小编给大家带来交易合同模板，更多交易合同模板可点击“合同模板”查看。

交易合同模板1出卖人： (以下简称甲方)住所地：法定代表人：买受人：(以下简称乙方)住所地：法定代表人：甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。

一、产品名称、型号、数量二、产品质量1、质量标准：2、乙方对产品质量的特殊要求：3、乙方对产品包装的特殊要求：4、乙方对产品质量有异议的，应当在收到产品后五日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方;逾期不提出异议的，视为甲方产品质量符合本合同约定要求。

但乙方使用甲方产品的，不受上述期限限制，视为甲方产品符合合同约定要求。

三、产品价款1、产品的单价与总价：上述货物的含税价为：总价款为：2、甲方产品的包装费用、运输费用、保险费用及交付时的上下列支费用等按下列约定承担：甲方产品的包装物由提供，包装费用由承担。

甲主产品的运输由办理，运输费用由承担。

甲方产品的保险由办理，保险费用由承担。

甲方产品交付时的上下力支费用由承担。

乙方承担的上述费用，乙方应当在甲方交货前一次性给付甲方。

四、产品交付甲方产品交付方式为：乙方提货/甲方送货/甲方代办托运。

产品交付地点为甲方所在地，交货时间为合同生效后天，若乙方对甲方产品有特殊要求的，甲方应当在乙方提供相关确认文件后天内交货。

但乙方未能按约定付款甲方有权拒绝交货，乙方未能及时提供相应文件的，甲方有权延期交货。

在合同约定期限内甲方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由甲方承担;产品交付后或乙方违约致使甲方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。

五、价款结算乙方应在本合同书签订日内向甲方预付货款元，甲方交付前给付价款元，余款由乙方在收到甲方产品之日起天内付清。

YOUR LOGO深圳证券交易所证券上市协议文本范本正式版After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find专业合同范本系列，下载即可用深圳证券交易所证券上市协议文本范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。

且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。

深圳证券交易所证券上市协议文本甲方：深圳证券交易所法定代表人：法定地址：联系电话：乙方：法定代表人：法定地址：联系电话：第一条为规范中小企业板块公司证券上市行为，根据《公司法》、《证券法》和《证券交易所管理暂行办法》，签订本协议。

第二条甲方依据有关规定，对乙方提交的全部上市申请文件进行审查，认为符合上市条件的，接受其证券上市。

本协议所称证券包括股票、可转换公司债券及其他衍生品种。

第三条乙方及其董事、监事、高级管理人员理解并同意遵守甲方不时修订的任何上市规则，包括但不限于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》，并交纳任何到期的上市费用。

第四条乙方同意以下有关涉及终止上市的安排，承诺将其载入公司章程并遵守：(一)乙方股票被终止上市后，将进入代办股份转让系统继续交易。

(二)乙方股东大会如对上述内容作出修改，应当得到乙方所有流通股股东所持表决权三分之二以上同意。

第五条乙方承诺在其股票上市后六个月内，与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》，约定一旦乙方股票终止上市，该证券公司立即成为其代办股份转让的主办券商。

第 1 页 共 6 页 债券上市协议 第一章 总则 第一条、根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规规定，为了保证债权人的合法权益和债券市场的健康发展，债券发行人（以下简称“公司”）与债券承销商（以下简称“承销商”）订立本协议。 第二条、本协议适用于公司发行的债券在证券交易所上市交易的过程中所涉及的各项事务。 第三条、在本协议中所提到的“债券”是指公司发行的债券。 第二章 发行程序 第四条、公司应当根据发行计划制定债券发行方案，并提交给承销商审查。发行方案应当包括债券的基本特征、主要条款、风险提示等内容。 第五条、承销商应当对发行方案进行审查，包括债券的发行数量、发行价格、发行方式等内容，并提出修改意见。 第六条、公司收到承销商的修改意见后，应当根据需要修改发行方案，并重新提交给承销商审查。 第七条、经双方确认后，公司将发行方案报送证券监管机构备案，并按照相关规定履行备案手续。 第八条、发行方案备案后，公司将根据具体情况确定债券发行日期，并告知承销商。 第 2 页 共 6 页

第九条、债券发行日前，公司应当按照发行方案确定的发行价格，将债券发行金额划入指定账户，以便发行日当天发放债券。 第十条、债券发行日，公司应当按照发行方案的要求发放债券，并及时通知承销商发放情况。 第十一条、债券发放完成后，公司将通知承销商进行债券上市交易的申请。 第十二条、公司与承销商应当共同合作，确保债券上市的顺利进行，并按照证券交易所的规定履行相关手续。 第三章 承销与上市 第十三条、根据债券上市的需要，公司应当与承销商签订债券承销协议，明确双方的权利和义务。 第十四条、公司应当将债券发行计划、发行方案、发行公告等相关文件交给承销商，供其进行承销。 第十五条、承销商应当根据发行方案，通过路演、营销等方式，进行债券的发行推介工作，并确保发行的顺利进行。 第十六条、承销商应当根据市场需求和公司的要求，制定合理的发行价格，最大限度地保障债券的募集资金数量和市场反应。 第十七条、债券上市前，公司应当准备好债券信息披露文件，并按照相关规定提交给证券交易所审查。 第 3 页 共 6 页