常规CRM模板介绍
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常规模板
1、CRM微型企业版的特点
A、分部门、分角色管理员工，不同的员工角色拥有不同的功能;
B、老板可轻松查看各个员工的销售情况及客户跟踪情况;
C、老板可轻松调配客户资源给不同的员工，同时可按照员工查看统计报表;
D、可非常方便的升级产品到其他更高级版本，只需补齐差价即可;
E、没有使用期限限制，购买本软件后，将获得网站中国的终身技术支持服务。
2、CRM微型企业版功能介绍
A、客户管理
□ 客户分类管理：可根据自己的喜好以及自身业务的特点设置客户分类，方便对客户进行筛选及管理；
□ 客户添加：系统提供了非常方便的添加客户的方式，预设很多常用选项，只需添加客户的必要资料，即可添加相对完善的客户资料；
□ 客户修改及删除：和添加客户一样，修改和删除客户也非常方便，只需简单的点击，修改资料和删除资料即可；
□ 客户搜索：系统提供多个筛选条件，也可以通过关键词及电话号码，方便的查询客户信息。
B、订单管理
□ 订单分类管理：可根据自己的喜好以及自身业务的特点设置订单分类，方便对订单进行筛选及管理；
□ 订单添加：系统提供了非常方便的添加订单的方式，预设很多常用选项，只需添加订单的必要资料，即可添加完善的订单资料；
□ 订单修改及删除：和添加订单一样，修改和删除订单也非常方便，只需简单的点击，修改和删除资料即可；
□ 订单搜索：系统提供多个筛选条件，也可以通过关键词及客户名称，方便的查询订单信息。
C、日程管理
□ 日程安排：按方阵工作原则制定，最重要最紧急的事情先安排，其他的后安排原则，系统按照时间和重要程度进行提醒；
□ 日程查询管理：系统提供多个筛选条件，也可以通过关键词及重要程度和时间，方便的查询日程信息。
D、联系记录管理
□ 客户联系跟踪：记录每次与客户联系的记录，随时了解客户跟踪进度，也可以通过记录不断提升自己的销售技巧和能力；
□ 联系记录搜索：系统提供多个筛选条件，也可以通过关键词，方便的查询联系记录信息。
E、售后管理
□ 问题类别管理：可根据自身业务的特点设置售后问题分类，方便对售后问题进行筛选及管理；
□ 问题管理：可方便的添加问题，查看问题处理状态，删除修改售后问题；
□ 问题搜索：系统提供多个筛选条件，也可以通过关键词，方便的查询售后问题信息。
F、付款记录管理
□ 添加付款记录：通过预设的信息，可以很方便的添加付款信息，每笔订单的付款记录清晰可查；
□ 付款记录查询：可通过客户及订单，以及付款时间，方便的查询相关付款记录信息。
G、常见问题管理
□ 类别管理：可根据自身业务的特点设置分类，方便对自己的常见问题进行筛选及管理；
□ 常见问题管理：可方便的添加常见问题，为以后遇到相同问题就可以很方便的
解决了；
□ 常见问题搜索：系统提供多个筛选条件，也可以通过关键词，方便的查询常见问题信息。
H、常用文档管理
□ 类别管理：可根据自身业务的特点设置分类，方便对自己的常用文档进行筛选及管理；
□ 常用文档管理：可上传报价单，合同样本等文档，方便客户需要的时候，发送给客户；
□ 常用文档搜索：系统提供多个筛选条件，也可以通过关键词，方便的查询常用文档信息。
I、知识库管理
□ 类别管理：可根据自身业务的特点设置知识库分类，方便对自己的知识库进行筛选及管理；
□ 知识库管理：可方便的添加知识库，以积累自己对相关知识的了解，为以后遇到相同问题就可以很方便的解决了；
□ 知识库搜索：系统提供多个筛选条件，也可以通过关键词，方便的查询知识库信息。
J、通讯录管理
□ 类别管理：可根据自身业务的特点设置通讯录分类，方便对联系人进行筛选及管理；
□ 联系人管理：可方便的添加联系人，查看，修改联系人信息；
□ 联系人搜索：系统提供多个筛选条件，也可以通过关键词，方便的查询联系人信息。
K、报表统计
□ 客户统计：老板可根据时间段汇总各个员工的客户数量，统计报表采取二维表
的形式展现，清晰明了；
□ 订单统计：老板可通过时间段查询各个员工各种类型的订单数量，采用二维表的形式展现，清晰明了；
□ 财务统计：老板可通过时间段查询各个员工的签约额、已收款和未收款等信息及各种订单的金额。
L、员工管理
□ 员工资料管理：老板可修改员工的帐号密码及个人资料；
□ 员工客户分配：老板可方便的将客户分配给其他员工
M、员工日程安排
□ 员工日程安排：老板可很方便的为某个员工安排工作任务
□ 日程查询：老板可快捷的查看员工日程处理情况，随时调度工作
3、售后服务及技术支持
A、提供7×24小时的在线客服及技术支持;
B、提供终身使用和终身咨询服务
4、在线托管
A、在线托管好处
□ 永不丢失：我们采用分布式备份，不会因为电脑损坏或其他原因而丢失客户资料；
□ 随时使用：只要能上网的地方（网吧、家里、或朋友家里）都可以直接使用浏览器打开查询客户资料；
B、托管服务内容
□ 软件托管：10G托管空间，7×24小时托管服务；
□ 软件实时备份：系统采用实时异地备份处理，让您的数据永不消失；
□ 实时维护：24小时的在线客服与技术支持
C、托管费用：1900元/年
5、适用企业
公司规模在10人左右，销售人员10名
