国内饲料行业分析报告

9.产业投资价值分析
9.1 行业风险分析
9.1.1政策风险
9.1.2经营风险
9.1.3技术风险
9.1.4进入退出壁垒
9.2产业成长性分析
9.3产业投资机会
10信贷建议
表 目 录
表1-1饲料工业中的基本概念
表1-2饲料行业分类
表2-1世界饲料工业概况
表2-2当前全世界对限制性氨基酸的需要量
表2-3 2002年度全国饲料和饲料添加剂质量监督检查结果
3.5.l价格趋势及影响
3.5.2生产能力的变化及影响
3.5.3重要的政策变化
4. 产业的需求状况分析
4.1我国市场需求规模分析
4.2市场集中度及着名品牌
4.3销量的地区分布构成
4．4市场价格状况及趋势分析
4．5进出口情况及影响
5． 产业发展趋势预测
5．1产业的生命周期分析
5．2产业的SW0T分析及其成长性分析
▼进入“九五”后期，饲料工业发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来，如何面对和解决这些问题，成为“十五”期间及之后，我国饲料工业能否实现持续、良性发展的关键。
▼当前，饲料行业发展具有地区发展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企业转换经营策略、主原料价格波动大等特点。在资本结构方面，我国饲料业形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90％的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。
饲料行业分析报告
摘 要
▼改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就。20多年来，特别近10年来，饲料工业年平均以10％左右速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2002年饲料产品总产量达8200万吨，饲料加工业产值在2000亿元左右。
▼目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。
(4)、发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。
2．饲料业发展简述
1．l全球的发展情况
(1)、全球饲料业概况全球工业饲料产量的五年平均值保持增长1％或更高。亚洲金融危机冲击下的严重衰退使全球饲料经济从20世纪40年代末起，首次在1998年出现了生产缩减。2001年，全球工业化生产的饲料总量接近6亿吨，继续保持从1998年空前暴跌之后向上攀升的势头。但是，饲料产量的增幅仅略高于1％，仍低干1997年达到的最高产量6．05亿吨。
3.2.2主要工艺B有的变化情况
3．2.3国内技术与国外技术的差距；
3．3产业的结构分析
3.3.l生产集中度分析
3.3.2企业所有制构、规模结构分析
3.3.3企业的地区分布及地区间竞争状况分析
3.3.4国外厂商市场进入情况
3.3.5投资情况
3．4产业的综合绩效分析
3．5相关产业分析(种植业及畜牧业)
(2)、发展饲料业是增加农民收入的重要途径。按照比较效益和市场需求种植饲料作物，可提高种植效益；通过饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值；通过产业化龙头企业的带动，可获得规模经济效益。
(3)、发展饲料业是提高农业竞争力的有力措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益；推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。
表3-23优势农产品区域布局规划(2003 - 2007年)
表4-1 2005年和2015年我国主要畜产品发展指标
表4-22005年饲料产品社会需求量
表4-3 2015年饲料产品社会需求量
表4-4 市场集中度（2002年）
表4-5全国饲料产品销售地区分布(2002年)
表4-6 配混合饲料产销平衡表(2002年)
表3-16 2002年配合及混合饲料制造业所有制结构
表3-17 2002年饲料加工企业的地区分布
表3-18 2000年饲料加工企业的地区分布
表3-19 2002年三资饲料加工企业分布情况
表3-202000年三资饲料企业分布情况
表3-21 2002年饲料加工工业的主要经济效益指标
表3-22不同经济类型饲料企业主要经济效益指标
表3-9饲料添加剂的主要品种
表3-10饲料加工机械行业的主要产品
表3-112000-2001年饲料加工机械工业产量
表3-12 2000-2001生产的各类单机比重及变化表
表3-13 2001年饲料企业中各类技术人员数及所占比例
表3-14近年来世界各国开发的新型饲料
表3-152001-2002年配混合饲料全国产量
表2-1：世界饲养工业概况
年份
1975年
1980年
1985年
1990年
1995年
2001年
世界人口总数(10亿)
4．5
4.5
4.9
5.3
5．6
6.2
工业化生产的饲料(百万吨)
290
370
440
537
590
597
人均饲料用量(公斤／人)
7l
82
90
101
105
96
资料来源：《世界饲料业概貌》龚中元(北京市农林科学院)转引自《FEEDINTERNATINAL》2002
图 目 录
图1-1饲料行业产业链
图2-1世界饲料工业概况
图2-22001年前十大饲料生产国产量
图3-1 1991-2001年饲料产量
图3-2东部，中部和西部饲料产量占全国比例
图3-3 2001年各子行业的企业数
图3-4 2001年各子行业的企业数比重
图3-5近年各类饲料产品产量
图3-6 01-02年1-6月各类饲料产品产量
(4)、饲料产品是微利产品，企业的发展要靠规模求效益。行业产品具有同质性，价格竞争和品牌竞争是市场竞争的主要手段。
(5)、行业技术和资金壁垒较低，生产要素易于获得，进出市场比较容易。
1．5饲料业在国民经济的地位
中国饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工业门类。
(1)、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要方面。大力发展饲料业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展，促进农业结构调整和优化，而且还可以促进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的发展，提高农业的综合效益。同时，通过发展饲料提升农业产业层次，把畜牧业发展成为一个大产业。
表3-11997-2002年饲料产量
表3-2国内己建成的赖氨酸生产厂家
表3-3 2000年饲料机械工业设备企业生产情况
表3-4 2000-200 1年饲料加工机械工业产出状况
表3-5饲料业布局规划
表3-6主要饲料产品
表3-7近年来饲料产品结构百分比
表3-8 1998-2001年配合饲料中各类产品结构
药物饲料添加
剂medical
feed additive
为预防、治疗动物疾病而掺入载体或者稀释剂的兽药的预混物
抗球虫药、驱虫剂类飞抑菌促生长类
等
1.2分类概述
表1-2 饲料行业分类
子行业
细分
产品
地位
饲料加
工业
配合及混合饲料制
造业
添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、混合饲料等
饲料加工行业是饲料
行业的主体
5．3产业投资发展趋势
5.3.l优胜劣汰．企业整合
5.3.2积极开发新的饲料原料、配方及新型饲料添加剂
5.3.3增强饲料安全意识,加快饲料行业的绿色化发展
5.3.4科技创新、调整产品结构
5.3.5饲料行业的生产将根据养殖业产业结构进行调整
6．政府、政策及相关规定对产业的影响
6．1产业政策及变化
6．2饲料标准
料工业
豆粕
行业的直接上游行业
鱼粉
对饲料生产的影响重
大
饲料加
工机械
行业
饲料加工机械行业为
饲料工业提供设备和
技术支持
1.3 饲料行业的产业链
图1-1饲料行业产业链
1.4产业特征
(1)、饲料业本身属于食品业，饲料安全问题突出。饲料本身的安全是生产绿色肉食品的基础，饲料安全不仅关系到被饲的动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全和健康。
表4-7进口饲料免征增值税的商品范围
表5-1饲料业SW07分析
表5-2目前中国饲料企业的转型的三种形态
表6-1 2002年质量检查情况
表7-1不同规模企业资产负债率
表7-2不同规模企业盈利能力
表7-3不同规模企业的成长性
表7-4饲料业相关上市公司概况
表7-5正虹科技、新希望主要财务指标
表9-1“十五”期间饲料业重点建设项目投资概算表
6.3饲料质量状况及管理
6．4加入WT0对产业的影响
7．重点企业分析
7．1重点企业偿债能力分析
7.1.1债务比率和偿债能力分析
7.l.2盈利能力分析
7.1.3成长性分析
7．2上市公司股市表现、价值和成长性分析
7．3现有销售渠道缺陷及变革
8饲料安全
8．1饲料安全重要性
8.2目前我国饲料安全隐患
8．3饲料安全管理
图4-2饲料原料进口国别情况
图4-3 02年l一11月赖氨酸进口情况
图4-4 02年1-11月蛋氨酸进口情况。
1．饲料行业概述
1.1饲料业基本概念
“饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的物质．从来源分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。
表1-1:饲料工业中的基本概念
名称
定义
种类
饲料feed
经工业化加工、制作的供动物食用的饲料
单一饲料、添加剂预混合饲料、浓缩
饲料、配合饲料和精料补充料
饲料原料feedstuff
除饲料添加剂以外的用于
生产配合饲料和浓缩饲料
的单一饲料成分
饲用谷物、粮食加工副产品、油脂工
业副产品、发酵工业副产品、动物性
蛋白质饲料、饲用油脂等
2．饲料业发展简
2.1 全球的发展情况
2.2国内的发展情况
2．2，l发展历程
2.2.2我国饲料业的特点
2．2.3各子行业状况
2．2.3我国饲料行业存在的主要问题
3．产业的产业组织状况分析
3．1生产状况分析
3.l.l生产能力及区域分布
3.l.2产品结构及分类产量分析
3.2技术状况
3．2．1现有技术水平
▼我国的饲料工业仍然有着广阔的发展前景，在“种植业一饲料业一养殖业“的产业链条中，饲料业是中间一环。饲料是发展养殖业的重要支柱，饲料加工是发展农产品加工的重要途径，饲料卫生质量是提高动物源性食品安全的重要保障。
1. 饲料行业概述
1.1饲料业基本概念
1．2分类概述
1．3饲料行业的产业链
1．4产业特征
1.5饲料业在国民经济的地位
蛋白饲料制造业
动物性蛋白饲料、植物性蛋白饲料等
水产饲料制造业
海水、淡水鱼、虾、贝饲料
其他饲料制造业
饲料添加剂
营养性饲料添加剂
饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、酶制剂、非蛋白氮等
饲料添加剂的生产状况表现了一国饲料发展的水平
一般性饲料添加剂
药物饲料添加剂
抗球虫药、驱虫剂类、抑菌促
生长类等
饲料原
玉米
饲料原料作为饲料
2001年世界人口总数约为62亿，年增长率约为1．7％。工业化生产的饲料产量约为5．97亿吨，年增长率略超过l％。现人均饲料用量降至约96kg／(人年)，而20世纪90年代中期的最高值曾达到工05公斤。人口的增长，尤其是在“中等收入”的发展中国家，仍是一个推动饲料业增长的强大因素。
(2)、饲料业受种植业与养殖业发展的制约。饲料业的发展除了养殖业和种植业等基础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展的外部支持条件。
(3)、人口的增长仍是(而不是动物产品人均消费量的增加，但鸡肉除外)推动饲料产量增加的主要因素。即使在国内需求疲软的情况下，肉品出口量增加仍有助于保持饲料的产量水平。
饲料添加剂
feedadditive
营养性ห้องสมุดไป่ตู้料添
加剂nutritivefeed additive
用于补充饲料营养成分的
少量或者微量物质
饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量
元素、酶制剂、非蛋白氮等
一般性饲料
添加剂general
feed additive
为保证或者改善饲料品质、提高饲料利用率而掺入饲料中的少量或者微量物质
图3-7近年各类饲料产品结构百分比
图3-8 2001年1-6月各类饲料产品产量比
图3-9 2002年1-6月各类饲料产品产量比
图3-10近年配合饲料中各类产品比重
图3-11 2000年各类饲料加工机械产量
图3-12 2000年生产的各类单机比重
图3-13 2001年生产的各类单机比重
图4-1饲料原料进口情况