中国统计年鉴摘要2020:2019年全国各省自治区直辖市分地区港口货物.集装箱吞吐量
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集运行业吞吐量、运价及供需增速分析2019年中美贸易摩擦、欧洲主要国家经济增速放缓下需求受阻,2020Q1在新冠疫情影响扩散下需求不足矛盾逐步由国内出货不足转向海外需求滑坡,尽管龙头公司在行业下行期能够展现收入增长、成本管控的韧性,但行业层面的修复仍有待观察。
2019年受中美贸易摩擦出现反复、英国“脱欧”、欧洲部分国家经济增速放缓等影响,需求放缓较为明显,全球集装箱港口吞吐量8.4TEU,同比仅增长2.5%(Alphaliner),集运行业运输周转量同比增长1.7%,较上年6.6%下降4.9pct。
从四季度看,主干航线受挫明显,跨太平洋和亚欧航线箱量增速于2019Q3转负。
2020Q1因新冠疫情延缓国内复工开工,出货量不足,后期则因海外疫情影响加速需求下滑。
因2018年下半年抢运推升运价造成的高基数效应,2019年下半年运价表现相对疲软,SCFI指数于2019Q3起进入负增长区间,进入圣诞节及春节前出货高峰后,运价逐月环比改善,春节前后由于新冠疫情影响,班轮公司推行大规模停航措施,行业展现较强协同性,使得2020Q1运价能够保持正增长,SCFI综合指数同比增长8.5%至931点。
运价方面,2019年全年上海出口集装箱运价指数(SCFI)均值为811点,同比下降2.6%。
其中,上海至美西航线运价均值为1525美金/天,同比下降12.2%;上海至欧洲航线运价均值为760美金/天,同比下降7.6%。
预计2020年行业将新增运力120万标准箱,同时旧船拆解量预计将达到40万标准箱(2019年旧船拆解量预计为25万标准箱)。
预测行业2020年供给增速为3.1%,较2019年的3.9%有所下降。
预测2020年集运行业需求增速2.6%,较2019年上升0.1个百分点,主要受益中美贸易边际改善驱动。
疫情对一季度集装箱出口货量和运价带来负面影响;同时行业面临低硫燃油成本上涨的扰动。
然而,受益集运行业集中度较高,行业龙头可通过调配运力部署和积极的价格策略,降低需求疲软的短期压力。
1上海中国4201
2新加坡新加坡3660
3宁波-舟山中国2635
4深圳中国2574
5广州中国2162
6釜山韩国2159
7香港中国1959
8青岛中国1932
9天津中国1601
10迪拜阿联酋1495
11鹿特丹荷兰1451
12巴生马来西亚1232
13安特卫普比利时1110
14厦门中国1070
15高雄中国1045
16大连中国977
17洛杉矶美国946
18丹戎帕拉帕斯马来西亚896
19汉堡德国877
20长滩美国809
中国2018年集装箱吞吐量居世界前20位的港口统
资料来源:数据主要来源于上海航运交易所.
摘编自《中国交通年鉴2019》
港口所属国家或地区吞吐量序号
全国总计13950838.8432069
沿海合计9187744.3385525
辽宁86124-16.828914
河北1163150.633487
天津492204.127842
山东1610648.988771
上海66351-1.739664
江苏315755.514899
浙江1353648.353478
福建5948411.323752
广东16787110.857364
广西2556814.713772
海南198398.53581
内河合计47630919.446544
黑龙江215-30.791
山东5891/
上海532628.0
江苏25153918.037627
浙江3968122.1177
安徽5548813.61591
江西1597164.1386
河南173/
湖北3066126.71971
湖南153379.3512
广东2394815.43444
广西1234862.199
重庆171279.0567
四川1909-16.879
贵州27/
云南669/
注:"/"表示没有去年同期数.无法计算.
摘编自《中国统计摘要2020》
总计(万吨)
中国2019年全国港口货物.集装箱吞吐量统计
港口货物吞吐量
总计(万吨)比上年增长外贸货物吞吐量
4.826107
4.4
4.823092
3.9
-1.31689
-12.1
4.3413
-3.1
5.81730
8.1
7.13010
8.7
0.24330
3.1
11.7505
1.9
2.83063
5.7
13.11726
4.8
3.45976
4.0
9.4382
34.6
11.7268
11.5
4.93015
8.5
-10.61
/
1
/
6.61373
6.3
-12.195
17.5
-4.8179
19.9
-1.771
13.5
2.9209
11.0
0.669
0.5
-2.4734
15.6
-15.0113
32.8
-2.2125
7.2
4.544
-55.0
1
/
020》
比上年增长
箱吞吐量统计
集装箱吞吐量
吐量总计(万TEU)比上年增长