2018年通信行业市场调研分析报告

中国专网通信行业研究报告一、行业发展情况公司的产品主要包括专网通信芯片及模块、专网通信终端、射频功放、系统设备及软件。

专网通信芯片及模块、专网通信终端产生的收入占主营业务收入比重超过90%，相关产品隶属于无线通信行业中的专网无线通信行业。

专网通信是指在单位内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络。

专网通信是我国移动通信重要的组成部分之一。

专网通信在集群调度、应急通信、即时通信等方面有着独特优势，已广泛应用于国民经济各个领域，并成为国家安全、公安警察、交通管理、石油化工、建筑施工、机械制造、物业保安等部门重要的无线通信装备，在国民经济中占有重要地位。

我国专网无线通信行业的发展，大体经历了 3 个阶段：①模拟常规通信，②模拟集群通信，③数字集群通信。

第 1 阶段为20 世纪60 年代至70 年代，主要是以“一呼百应”为特征的开放式专网通信终端系统。

第2 阶段为80 年代，随着通信技术的进步，出现了具有自动选择信道功能且能使用多种用户共享资源的模拟集群系统。

第 3 阶段为90 年代至今，专网无线通信行业模拟转数字成为主流发展趋势，数字集群通信系统应运而生。

专网通信主要解决政企应急、调度需求，客户来自公共安全、公共事业和工商业部门，客户对技术、价格敏感性不高，更关注产品、运营的稳定性、可靠性和安全性，因此，专网通信技术换代速度慢于公网，当前行业处于模拟集群通信向数字集群通信转换的重要阶段，数字集群通信开始出现窄带与宽带融合的趋势。

目前全球专网无线通信行业的主流窄带数字技术主要有四个：TETRA、P25、DMR、dPMR（DCR/NDR）。

其中，TETRA、P25 是主流的数字集群通信标准，主要应用于政府与公共安全领域；DMR、dPMR 是数字常规通信的发展方向，主要应用于工商业领域。

TETRA 应用区域广泛（除北美外），P25 主要应用在美国，DMR 应用于发达国家，正逐步进入爆发增长期，而dPMR（DCR/NDR）则相当于DMR 的商用/民用版，分别适用于欧洲、日本、中国的商用和民用市场。

2018年光通信行业分析报告2018年8月目录一、光通信：尽享流量爆发红利 (7)1、数据流量爆发电信数通利好 (7)2、电信数通发展快速催生光通信市场稳定向上 (9)二、光模块高速化、自主化步伐加快 (10)1、光模块：借光器件旺需景气持续，高速需求启动 (10)（1）光器件需求旺盛，企业走向兼并集中 (10)①光器件是光传输系统的心脏 (10)②光器件受益于光通信景气，2022年全球突破141亿美元 (11)③光器件分类繁杂，我国无源器件竞争力较强 (12)④光器件厂商市场额分散，未来走向兼并集中 (13)（2）光器件向好推动光模块增长，制造市场将进一步向中国转移 (14)①光模块：光器件之基石 (14)②光模块受益于光器件需求增长 (14)③产业链不断齐全，制造市场进一步向中国转移 (15)（3）全球高速光模块需求逐步启动 (16)2、光芯片：高端领域进口替代空间大 (17)（1）光芯片是光模块的核心 (17)（2）国产以低端产品为主，高端领域进口替代空间大 (18)（3）光芯片国产化进程加快，行业迎来转机 (19)①集成电路国产化率先引领行业 (19)②光芯片有望紧随其后 (20)三、电信市场：5G承载网大力推动光模块需求 (21)1、5G 将至，承载网先行 (21)（1）5G步伐加快，2020即将规模商用 (21)①ITU进程表确认中2020年实现商用 (21)②3GPP进一步推动5G运行 (22)（2）承载网先行，5G网络性能需求提升 (23)①承载网是移动网络通讯的基础 (23)②5G网络业务环境变化大 (23)③5G网络应用场景全面升级 (24)④5G对承载网提出更高要求 (25)（3）“C-RAN”引入以满足5G承载网新要求 (26)①核心网架构的“云化”提高效率 (26)②CU-DU分割，网络灵活度提升 (27)2、技术与政策驱动我国5G进展领先 (28)（1）标准领域贡献大，话语权提升 (28)（2）运营商5G商用规划加快 (29)（3）设备商的测试力度加大 (31)（4）政策的助力持续 (31)3、借势5G承载网，我国光模块市场飞扬 (32)（1）5G前传光纤为主设备为辅，预计光模块总需求约250亿元 (33)（2）5G中传与回传OTN可行，预计光模块总需求约227亿元 (36)①分组增强型OTN+IPRAN方案 (36)②端到端分组增强型OTN方案 (37)（3）5G核心网光模块总需求预测约141亿元 (39)（4）光模块占5G承载投资的4% (40)四、数据中心成为光模块强劲新下游 (41)1、数据中心迎来黄金发展时期 (42)（1）云时代驱动IDC行业发展 (42)①数据中心是云计算发展的重要基础 (42)②大数据基础设施走向云化 (42)2、互联网巨头数据中心需求逐步释放 (43)（1）全球企业数据中心兴建，ICP资本开支不断扩大 (43)①全球ICP资本开支不断提升 (44)②互联网公司成为全球数据中心建设领导者 (44)（2）我国云计算崛起，互联网企业资本开支潜力大 (45)①我国云计算市场未来增长潜力大 (45)②对标美国，我国互联网巨头数据中心投资潜力大 (47)③我国互联网巨头投资增长，需求进一步释放 (48)3、光模块市场受益于数据中心扩张升级 (49)（1）流量横向发展，网络架构升级 (49)①数据中心内部流量占7成，横向数据传输爆发 (49)②“Leaf-Spine”网络架构引入满足内部流量升级需求 (50)（4）100G已成为主流，CWDM4持续上量 (52)①100G成为海外大型数据中心主流，200/400G紧跟其后 (52)②CWDM4持续上量 (53)③硅光光模块或为未来新星 (54)4、高速化需求火热，数通光模块市场有望于2020年翻倍增长 (55)（1）数通高速光模块需求全球爆发 (55)（2）数通光模块市场2020年有望翻倍 (56)五、重点企业简析 (61)1、烽火通信：5G承载网光设备领军者 (61)（1）光网络设备龙头，采集份额业界领先 (61)（2）5G承载网建设推动光设备需求增长，领军企业受益 (62)（3）布局光芯片，打破上游核“芯”受制于人的局面 (63)2、光迅科技：电信数通双轮驱动，高端光芯片可期 (64)（1）全国光模块龙头，下游通信设备客户源稳定 (64)（2）拓展数通业务，高速光模块产能进一步提升 (64)（3）全国顶尖光芯片技术厂商，10G实现国产替代，25G EML有望量产 (65)3、中际旭创：数通光模块全球翘楚，高端技术领先 (66)（1）数通光模块全球翘楚，封装工艺领先 (66)（2）海内外数据中心需求释放，稳定客源保证公司业绩 (67)（3）400G 光模块领先，稳固尖端光模块地位 (67)4、新易盛：市场新秀，高端产品突破可待 (69)（1）生产能力覆盖全面，电信数通持续驱动光模块市场见好 (69)（2）募投扩增中高速光模块，产能释放，产品结构进一步优化 (70)5、剑桥科技：高端数通光模块的新生力量 (71)六、主要风险 (73)1、运营商5G投资不力风险 (73)2、数据中心建设不达预期风险 (73)733、新技术风险 ......................................................................................................734、竞争风险 ..........................................................................................................我国5G网络步伐加快，承载网的先行建设与升级推动电信网光器件需求的持续增加；同时，云计算时代下数据中心网络需求爆发式增长，国内BAT为首的互联网企业进入IDC需求扩张期，高速光模块需求启动。

【最新资料，WORD文档，可编辑修改】内容摘要我国电信行业正处于打破垄断走向有效竞争的转型阶段，政府对电信行业政策和监管的大力调整、电信技术的迅速发展、业务需求的深刻变化，导致电信行业的不确定性增加。

本报告力图完整反映电信行业的发展现状，对行业发展前景和趋势进行基本估计，并指出电信行业风险特性，为股份制商业银行更好地发展与电信业的业务合作和风险防范提供参考建议。

第一章中国电信业的现状本章主要分析了当前中国电信业的状况。

电信业务状况：从1989年邮电体制改革开始到2001年，电信收入以年均36％的速度高速增长，是同期GDP增长速度的3倍多。

2001年和2002年电信收入仍快速增长，增长速度为GDP的2倍，2003年上半年增速虽有回落，但仍有12.1%的增幅。

电信收入占GDP的比重不断提高，到今年上半年已达到4.4％。

固定电话用户和移动电话用户均跃居世界首位，2003年6月末分别达到2.37亿户和2.35亿户，全国电话的普及率为37.7％。

6月末互联网用户数达到了6800万户，居世界第二。

移动通讯逐渐成为通讯的主流，替代性竞争日趋激烈。

电信业务收入增长的重点正在由话音通信业务逐步转向以话音和数据融合的多媒体通信业务，电信业务发展的重点也逐步地从单一业务转向综合业务，从窄带业务转向宽带业务，从低速业务转向高速业务。

电信竞争格局：经过十几年的改革和拆分、重组，电信业从邮电部为唯一的电信运营商发展为中国移动、中国电信、中国网通、中国联通、铁通公司和中国卫星六家基础电信企业和4000多家经营互联网、无线寻呼等增值业务企业相互竞争的多极格局。

中国基础电信各个业务领域都已经同时有两家或两家以上企业营运。

电信网络及技术：固定网络容量和移动网络容量均居世界首位，网络规模处于全球领先位臵，基础传输网络的容量已基本满足现阶段社会的需求。

网络建设向无线化、宽带化发展的趋势明显，无线互联网络取得了突破性的进展，固定宽带网继续多路挺进。

中国智能手机产业现状分析中国智能手机产业分析报告一．引言近年来，随着科技的不断进步，人们之间的沟通与交流变得越来越频繁，全球的通信技术飞速发展，尤其在我国，通信技术的飞速进步带动了手机通讯行业的蓬勃发展。

随着我国通信技术的发展，尤其是4G网络的普及，智能手机越来越成为人们生活的一部分。

根据“互联网女皇”、美国KPCB风险投资公司互联网分析师玛丽•米克尔最新报告显示，2018年，中国智能手机用户数量已达3.54亿，超越美国成为世界上智能手机用户量最多的国家。

而根据国家统计局网站最新数据，截止到2019年2月，我国4G手机用户已经超过了11亿人口。

自从2014年5月13日三星电子宣布其已率先开发出了首个基于5G核心技术的移动传输网络以来，5G时代逐步向我们靠近，届时智能手机产业必定会发生天翻地覆的变化。

综上，本文主要分析近些年来中国智能手机产业的发展现状，运用SCP框架对智能手机产业的市场结构、市场行为和市场绩效三个方面进行分析。

一、引言近年来，全球移动通信业迅速发展，尤其是在我国，移动通信增长的态势迅猛，这带动了智能手机行业的高速发展。

据统计，2015年全球智能手机的出货量为14.3亿部，和2014年的13.017亿部相比增长了10.1%，中国智能手机出货量为4.341亿台，约占到了全球出货量的30.4%，但同比增长却仅有2.5%。

作为一个发展迅猛的新兴市场，中国智能手机市场虽规模巨大，但是年增速已经由2013年的同比增长42.86%、2014年的同比增长20.7%大幅下滑至仅有个位数，这其中部分受中国经济增速放缓以及人口红利结束等外部因素影响，其行业自身也值得从产业经济学角度深入分析。

美国经济学家贝恩等人创立的SCP分析范式，是现代产业经济学一种重要的分析方法，其核心是以市场结构——市场行为—市场绩效为分析框架，以此来揭示市场中某一行业的发展现状，并推断其未来的发展趋势。

本文运用这一经典理论，对中国智能手机市场现状进行分析，并试图寻求解决问题的有效手段。