我国黄酒市场竞争形势分析(中元咨询)

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我国黄酒市场竞争形势分析

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第一节 黄酒行业竞争结构分析 .......................................................................... 2

一、现有企业间竞争 ............................................................................ 2

二、潜在进入者分析 ............................................................................ 3

三、替代品威胁分析 ............................................................................ 4

四、供应商议价能力 ............................................................................ 5

五、客户议价能力 ................................................................................ 6

六、竞争结构特点总结 ........................................................................ 7

第二节 黄酒市场行业集中度分析 .............................................................. 7

一、黄酒市场行业集中度统计 ............................................................ 7

二、黄酒主要品牌分析 ........................................................................ 9

三、主要品牌区域市场占有率分析 .................................................... 9

四、品牌满意度分析 .......................................................................... 11

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第一节 黄酒行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

产业内部的竞争根植于其基础经济结构,并且远远超越了现有竞争者的行为范围。一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力——进入威胁、替代威胁、买方侃价能力、供方侃价能力、行业内竞争,这些作用力汇集起来决定着该产业的最终利润潜力。一个产业的竞争大大超越了现有参与者的范围。顾客、供应商、替代品、潜在的进入者均为该产业的“竞争对手”,并且依具体情况会或多或少地显露出其重要性。

行业内竞争:现有竞争对手以人们熟悉的方式争夺地位,战术应用通常是价格竞争、广告战、产品引进、增加顾客服务业务。发生这种争夺或者因为一个或几个竞争者感到有压力,或者因为它们看到了改善自身处境的机会。在大多数产业中,一个企业的竞争行动对其竞争对手会产生显着影响,因而可能激起竞争对手们对该行动进行报复或设法应付。

图表- 1:中国黄酒行业环境“波特五力”分析模型

近年来受益于经济持续增长,酿酒行业也体现出消费升级带来的结构性变化:对酒的需求从“单纯嗜好”向“营养保健”转变,高度、烈性的不良饮酒观日益为人们所摒弃,黄酒的低度、营养、保健的优势逐渐得到显现。近年来,中国黄酒业整体水平有了新的提高,经济指标步步攀登,品牌塑造大大提升。黄酒进入威胁

卖 方

侃 价

能 力 买 方

侃 价

能 力

替代威胁 黄酒行业内竞争 ()北京中元智盛市场研究有限公司

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行业龙头骨干企业古越龙山、会稽山、金枫、沙洲优黄、塔牌等不断做强做大,发展迅速。

二、潜在进入者分析

潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业或公司。新的进入者将带来新的生产能力和对资源与市场的需求,其结果可能使行业的生产成本上升,市场竞争加剧,产品售价下跌,行业利润减少。潜在竞争对手的可能威胁,取决于进入行业的障碍程度及行业内部现有企业的反应程度。进入行业障碍程度越高,现有企业的反应越激烈,潜在竞争对手就越不易进入或不想进入,从而对行业构成的威胁也就越小。进入行业障碍有:

①规模经济。规模经济效益包括产品生产、研制开发、市场营销和售后服务诸方面。它是潜在竞争对手进入行业的重要障碍,行业的规模经济是要求新进入的生产厂黄酒有与现有厂家同等的生产与经营规模,否则将面临生产成本或营销成本上的竞争劣势。

②品牌忠诚。通过长期的广告宣传或顾客服务等方式建立起来的企业产品形象或品牌忠诚,是潜在竞争对手进入行业的主要障碍之一。特别是饮料行业、药品行业或化妆品行业,新进入行业的生产厂家不得不花费大量的投资与时间,来克服原有的顾客品牌忠诚,建立起自己的产品(或品牌)形象。

③资金要求。进入行业的资金要求,不仅包括厂房设备等固定资本投资,还包括消费信贷、产品库存及开业损失等流动资金需要;不仅需要生产性资金,而且还需要大量的经营资金,用于产品研制开发、广告宣传及企业公关活动等方面。对于采矿、石化、钢铁或汽车等行业来说,资金要求是进入行业的主要障碍。

④分销渠道。分销渠道也可成为进入行业的重要障碍。比如,一个新的食品生产商,他必须通过价格折让、广告宣传或大量营销推广活动,才有可能挤掉现有竞争者的产品,将自己的产品摆上商场的货架。可资利用的分销渠道越少,或现有竞争者对分销渠道控制越紧,进入行业的障碍越高,新进入行业的厂商甚至不得不另起炉灶,从头开始建立自己的分销渠道。

⑤政府限制。为了保护本国的工业与市场,或为了维持本国消费者的利益,()北京中元智盛市场研究有限公司

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当地政府可以通过项目审批或控制外商进入某些行业,也可以利用环境污染控制或安全标准限制等措施来限制或控制外商进入某些行业。政府限制通常是最难逾越的行业障碍。

⑥其他方面的行业障碍。新来竞争对手在进入行业之初,与行业内原有厂家相比,可能在下述方面处于竞争劣势。比如,经验曲线的效益、生产专利的拥有、重要原材料的控制、政府所给予的补贴,甚至良好的地理位置,等等。这些竞争劣势也可能使潜在竞争对手在进入行业之前知难而退。

在我国整体性消费疲软、市场不够景气的背景下,黄酒行业却保持较快的年增长幅度,使得黄酒市场对业内外企业产生一定的吸引力。一方面,进入黄酒市场对生产投资的规模要求不高,业内企业也基本未能营造规模壁垒;另一方面,由于加工工艺的落后,黄酒业技术壁垒也尚未形成;同时,由于黄酒市场的竞争在前些年远不如白酒和啤酒充分,使得新进入者在营销方面有较充分的运作空间。

三、替代品威胁分析

黄酒产业中,黄酒的主流品牌价格还普遍较低,价格从低的几元到稍高的十几元。价格差距并不大。

白酒产业是一个非常成熟的产业,产品档次齐全,价格从低到高也差异很大,价格跨度从几元到数百元不等,而对于普通消费者的白酒品牌主要集中于数十元的价格产品,从价格因素考虑,白酒产品在价格上与黄酒相比并没有优势,对黄酒的替代威胁也较小。

葡萄酒(主要是国内葡萄酒品牌)价格比较集中在20-40元之间,目前相对其他酒种,葡萄酒的生产成本还比较高,售价也相对较高,根据一些权威机构调研显示,由于受规模的限制,葡萄酒很难有价格下降空间,而价格较高又限制了葡萄酒的进一步向普通家庭消费市场发展,因此在价格经济性上,葡萄酒对黄酒的替代威胁较小。

啤酒相对价格较低,主要在1-4元之间,但由于啤酒酒精度较低,一次消费量高,考虑消费频次的因素,啤酒的消费价格与黄酒大致相同,因此,孤立地从