第１Ｏ期（总１２０期） 情报探索 ２００７年１０月
我国企业竞争情报系统的建设研究
杜巍李红张磊
（四川大学公共管理学院 成都６１００６４）
摘要 阐述了企业竞争情报系统的定义、价值及其发展现状，提出了建立和完善企业竞争情报系统的
对策建议。
关键词 竞争情报 竞争情报系统企业 ’
比尔・盖茨在其著作中写道：“将您的公司和您
的竞争对手区别开来的最有意义的方法，使您的公
司领先于众多公司的最好方法，就是利用信息来干
最好的工作。您怎样收集、管理和使用信息将决定您
的输赢。”随着信息技术和经济全球化的飞速发展，
企业信息化建设已经成为提升企业竞争力的重要手
段之一．竞争情报已成为企业参与市场竞争的核心
竞争因素之一。竞争情报是企业战略决策信息化发
展的新起点，是企业信息化发展的必然趋势。随着我
国加入ＷＴＯ。竞争情报系统在企业中扮演的角色越
来越重要，竞争情报工作在我国已有相当程度的发
展，企业界对竞争情报的认识也正在深化。
１ 企业竞争情报系统的定义及其价值
１．１竞争情报系统的概念
根据美国竞争情报从业者协会（ｓｃｔＰ）的定义。
竞争情报（Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，简称ＣＩ）是对整
体竞争环境和竞争对手的一个全面监测过程。在此
过程中人们用合乎职业伦理的方式收集、分析和传
播有关经营环境、竞争者和组织本身的准确、相关、 具体、及时、前瞻性以及可操作性的情报。总体来讲。
竞争情报包括三个要素，即：本企业和竞争对手、竞
争环境（包括政策、市场、技术等）、竞争策略。
竞争情报系统（ＣＩＳ）是在企业竞争战略管理实
践中出现的新概念，目前并没有一个统一的定义。美
国竞争情报从业者协会前主席Ｊｏｈｎ．Ｅ教授认为：企
业竞争情报系统是一个持续演化中的正规和非正规
化操作流程相结合的企业管理子系统。它的主要功
能是为组织成员评估行业关键发展趋势，把握产业
结构的进化，跟踪正在出现的连续性与非连续性变
工作研究研究探讨YANJIUTANTAO
竞争是市场经济的重要主题，有市场竞争者，就必定会有竞争情报的产生。今天的情报不是专指用于军事目的的谍报，美国竞争情报从业者协会(SCIP)给竞争情报下的定义是：竞争情报是对整体竞争环境和竞争对手的个全面监测过程。在这个过程中人们用合法和道德的方法和手段收集、分析和传播有关经营环境、竞争对手和组织本身的准确、相关、具体、及时性和可操作性的情报。中国科技情报学会竞争情报分会理事长包昌火认为：竞争情报就是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究，，它既是一种过程，又是一种产品。过程包括对竞争情报的搜集和分析；产品包括由此产生的情报或谋略。20世纪80年代美国哈佛商学院教授迈克尔波特的竞争理论三部曲《竞争战略》、《竞争优势》和《国家竞争优势》横空出世，为竞争理论和企业的竞争情报工作奠定了基础。一、竞争情报对企业核心竞争力的影响作用核心竞争力是1990年美国经济学家CK普拉霍莱德和C哈米尔提出的，他们给企业核心竞争力提出了3个基本标准：超比例地提供顾客能觉察出的价值；具有独特竞争性；具备打入新产品市场的基础。我国学者杨沛霆认为，核心竞争力就是你和对手能展开竞争所依靠的企业能力。企业核心竞争力是企业在研究开发、制造装配、市场营销以及组织管理方面具有的“高人筹”的能力，核心竞争力的开发离不开竞争情报给企业所带来的巨大的前瞻性和预见性。1．竞争情报是企业的预警系统竞争情报可以帮助企业发现市场上的威胁和机会，并通过减少对手的反应时间而取得竞争优势。“9ll”后，美国总统布什遭到了忽视情报的谴责，但现在人们已把布什的教训之语“情报比导弹更重^冒交通企业管理2008~III4期耍”应用于商业。如前几年感冒药中的PPA问题，美国一些药厂和制药公司事先得到了美国要禁止生产和出售含有PPA成分产品的情报以后，在没有正式公布执行前就已经悄t肖研制不含PPA的药品，等到公布执行，不含PPA的新产品马上就上市了，抢占了市场，赢得了先机。个企业通过竞争情报，可以充分掌握竞争对手、竞争环境的相关信息，预期现有对手的行动，发现新的或潜在的对手，提前看到企业面临的危机，以便预先采取措施，避免因盲目经营而造成的恶果或受到突然袭击丧失竞争力。2．竞争情报是企业的决策保障和智囊企业决策者在竞争领域和竞争方式、并购、开发新市场、技术开发、运作模式的选择、资金的筹措运用等决策中，除了决策者的智能、才能和经验之外，必须有；隹确及时、可靠完整、富有价值的信息作为依据。海湾战争爆发前夕，投资商纷纷撤离当地市场，石油及附属产品价格跌入谷底。长虹集团看到了商机，果断购进500万吨聚苯乙烯用作电视机外壳材料，成本是国内同类产品的45％，长虹依靠这一商业情报的决策获得了500万元的收益。所以说决策的正确与否，直接决定着企业的兴衰命脉，及时而；隹确的竞争情报能提高决策者决策的成功率。正如比尔盖茨在《未来时速》一书中所说：“将您的公司和您的竞争对手区别开未的最有意义的方法，使您的公司领先于众多公司的最好方法，就是利用信息来干最好的工作。您怎样收集、管理和使用信息将决定您的输赢。”3．竞争情报是企业产品开发和创新的先导和尖兵竞争市场尤其是国际市场谁能抢先一步获得市场变化趋势和竞争对手准确可靠的信息，并能当机立断，采取正确的应变措施，谁就会成为大赢家。化工、医药、饮料、饲料等产品中的配方是极为重要的市场情报，这些领域的配方成本非常高昂，但得到配方和工艺后，进行模仿的成本却极为低廉。竞争情报能够帮助企业不断接触新思想、新技术、新的管理方法，找到与对手的差异性，找到企业的创新点。正如宝洁公司董事长JohnPep—per所言：“现在的时代，不是大鱼吃小鱼，而是行动快的吃掉行动慢的。”哪个企业掌握更多的竞争情报，哪个企业就掌握高速发展的主动权，使得企业的人无我有、人有我优、人优我新的技术创新战略得以顺利实现。4．竞争情报为企业人力资源开发提供快捷的途径人力资本已成为现代经济发展的核心，但是什么样的人才可以帮助企业获得本行业的竞争优势，或者帮助本企业实现内部优化，这就需要企业对自身、对市场环境、竞争对手及行业发展趋势有着透彻的了解。竞争情报在这方面有着极其敏锐的感应和认知力。科学的竞争情报工作，已经成为使企业的人力资源开发更加便利、快捷的途径。二、获取竞争情报的途径和方式进攻是最好的防御。有竞争观念、有竞争手段的企业才是有前途的企业。企业的竞争情报源按公开度可分为3种：公开的情报信息、不公开的情报信息和半公开的情报信息。1．从公开的信息中获取竞争情报美国著名评论家汉森鲍德温说过，当今情报机构收集的情报90％是通过公开途径获取的，因为秘密情报是极为有限的。企业虽然严守机密，但95％的资料都是公开的，只不过比较零散，就看情报人员如何去收集、提炼罢了。(1)从中外文献资料中筛选情报信息。这些资料包括：图书、期刊、政府出维普资讯
企业竞争性情报
企业竞争性情报（CI）是指帮助企业监测市场和竞争对手，收集和分析有关市场、竞争和客户的数据和情报，以帮助做出更明智的商业决策的过程。CI 的实施使企业能够及时发现和预测市场和竞争环境的变化，更好地理解客户需求和对手策略，并据此制定相应的战略计划。
CI 的重要性
帮助企业做出正确的决策
企业在制定战略计划时，需要根据市场和竞争环境的变化及时调整策略。CI 能够通过收集和分析市场和竞争情报，帮助企业更好地了解市场和竞争对手的行为，从而更好地制定策略。
预测市场和竞争环境的变化
市场和竞争环境的变化是企业所面临的最大挑战之一。CI 能够通过收集和分析市场和竞争环境的情报，及时发现市场和竞争环境的变化，帮助企业做出相应的调整。
帮助企业了解客户需求
客户需求是企业最关注的问题之一。CI 能够通过收集和分析有关客户的数据和情报，如客户的需求、满意度和反馈，以便企业更好地了解客户需求，根据客户需求制定相应的战略计划。
CI 实施的步骤
第一步：确定问题
企业应该明确要解决的问题，例如市场和竞争情报、客户分析和预测、产品分析和竞争对手的策略分析等。
第二步：收集情报
企业可以通过调查、市场研究、网络搜索等方式收集情报。
第三步：分析情报
企业应该对所收集的情报进行分析，以得出有关市场、竞争和客户的见解和结论。 第四步：制定战略计划
根据所得出的结论和见解，企业应该制定相应的战略计划，以便更好地应对市场和竞争环境的变化。
CI 的风险
虽然 CI 能够帮助企业更好地了解市场和竞争环境，但也存在着一些风险。
风险一：收集的情报可能不准确
CI 收集的情报可能来自不可靠的来源，或者收集到的情报可能不准确，从而导致企业做出错误的决策。
风险二：所得出的结论可能具有误导性
在分析 CI 的情报时，企业可能会被某些情报所误导，从而使企业做出错误的结论。
风险三：竞争对手可能会察觉到企业的行为
竞争对手可能会发现企业在进行情报收集和分析，从而采取措施干扰企业的行动或者采取反制措施。
科学论坛
论企业竞争情报中的灰色信息
郭和兵冯雪梅
（西南大学育才学院重庆４０１５２４；成都市锦江区人民法院成都６１００１６）
【摘要】由于白色信息的公开性和易获取性，企业对于白色信息的收集能力是相近的，因而真正决定企业竞争情报优劣的，则是对灰色信息的收
集、管理和使用能九。本文从灰色信息的界定入手，论述竞争情报中的灰色信息对于企业竞争制胜的价值，并探讨了搜集灰色信息的途径和方法，希望能
为企业竞争情报活动提供参考。
【关键词】竞争情报灰色信息 白色信息
ｌ、导言 。 竞争情报是关于竞争环境、竞争对手、竞争态势和竞争策略的信息和
研究。可见，信息的竞争情报的前提和依据，是企业竞争制胜的关键。比尔？
盖茨在其著作《未来时速》一书中也讲到：“将您的公司和您的竞争对手区
别开来的最有意义的方法，使您的公司领先于众多公司的最好方法，就是
利用信息来干最好的工作。您怎样收集、管理和使用信息将决定您的输
赢。’，一般而言，由于白色信息的公开性和易获取性，企业对于白色信息的
收集能力是相近的，因而真正决定企业竞争情报优劣的，则是对灰色信息
的收集、管理和使用能力。
２、灰色信息的界定
由于灰色信息具有隐蔽性，形式灵活多样，内容包罗万象等特点，仍是
一个亟待更具体的法律法规来规范的模糊类概念。企业在搜集竞争情报
时，往往可能会陷入“侵犯商业秘密”的泥沼。其中原因之一就是人们分不
清什么是商业秘密，什么是灰色信息。
２．１灰色信息的含义
灰色信息是指没有公开的或半公开发表的、潜在的信息，一般需要通 过合法的、特定的渠道和非常规方式才能获得，灰色信息一般可分为灰色
文献上的信息、零次信息以及通过对历史信息挖掘得到的信息等。
２．２灰色信息与商业秘密的关系
２．２．１灰色信息与商业秘密的共性
不可否认，灰色信息和商业秘密具有一定的共性。首先，两者都非公开
发表，都具有一定隐蔽性；其次，对两者的搜集都存在强烈的竞争性和对抗
