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全球十大蓝宝石晶棒厂商 高工LED市场调研分析-蓝宝石衬底

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2011年全球十大蓝宝石晶棒厂商产能扩充一倍

国际市场，全球七大蓝宝石晶棒厂商2011年产能约在去年的基础上翻一番，达到500万毫米/月（约合650万片2英寸基板）。其中Rubicon仍将在2011年占据全球龙头地位，不过，韩厂Sapphire Technology Company (STC)因扩产脚步相对较快，有望于2011年底接近Rubicon并在2012年实现超越。

2011年随着扩产计划的实施，Rubicon、STC、Monocrystal三大厂商将占据全球蓝宝石晶棒约四成产能，这个比例较去年下滑17%。这个现象表明全球蓝宝石晶棒的产能分布开始趋于平均，同时后来者开始发力扩充产能赶超三大巨头，其中最为明显的就是韩厂STC首次挤压日本两大厂商及俄罗斯Monocrystal跃居第二位。2011年虽全球蓝宝石晶棒主要厂商扩产速度不一，但依其扩产目标来看，STC以新增产能45万毫米位居首位，这个趋势可能导致2011年Rubicon被STC挤压后退至老二的位置。

与此同时，随着台厂越峰积极扩产，2011年底产能可望跃升至全球第5位，而导致日厂京瓷（Kyocera）与并木精密宝石（Namiki Precision Jewel）排名将分别后退至第6位与第7位。

2011年全球前十大蓝宝石晶棒厂商排名及月产能扩充计划（2英寸计算）

排名 企业名称 10年月产能（万毫米） 11年月产能（万毫米） 产能变化（万毫米）

1 Rubicon 60 100 40

2 韩国STC 45 90 45

3 Monocrystal 45 80 35

4 云南蓝晶 10 50 40

5 台湾越峰 10 45 35

6 日本京瓷 20 40 20

7 Namiki 22 32 10

8 韩国Astek 5 30 25

9 Saint-Gobain 8 15 7

10 鑫晶钻 5 12 7

合计 230（全球260） 500（全球650） 270（全球390）

数据来自：高工LED产业研究所（GLII）市场调研，目前1毫米厚度蓝宝石晶棒可以切割成大约1.2-1.4片基板（衬底）

除了韩厂STC及Astek挤进全球前十大厂商行列之外，三星LED近日公告称将与住友化学合资成立LED蓝宝石公司，新公司初期资本额将为800亿韩元左右（约7200万美元），将由三星LED与住友化学各持股一半，业务涵盖LED用蓝宝石晶棒生长至切割。

合资公司计划于2011年完成工厂兴建，且自2012年初起量产。届时年产能达到2寸500万片，或4寸120万片。上述产能与目前日厂京瓷蓝宝石晶棒产能相当。

除住友化学外，与三星集团关系密切的Hansol Technics已定下LED用蓝宝石晶棒的年产能目标，预计在2012年底将升至420万毫米/年。若将两大项目的年产能相加，至2012年两家合计将可供应近千万片2英寸蓝宝石基板。

从三星LED近期在上游LED用蓝宝石事业布局动作来看，可明显看出三星LED欲确保蓝宝石晶棒及基板来源多角化，以提升其控管上游蓝宝石材料成本能力。住友化学是全球第一大蓝宝石长晶所需原料氧化铝的供应商，因此未来三星等韩厂在蓝宝石领域的竞争力将不可小视。

一季度国内蓝宝石新增投资再创新高产能释放要到2012年 2010年国内上游外延领域的MOCVD规划数字不断刷新引发的蝴蝶效应，导致新一轮蓝宝石长晶及衬底项目投资浪潮。

进入2011年，根据高工LED产业研究所监测数据显示，仅一季度国内已确定新增蓝宝石项目投资额就达到70亿元人民币，涉及7个项目约4100万片/年产能（2英寸，全部达成后产能）。这个数字已经超过2010年全年规划蓝宝石衬底投资项目产能（约3500万片/年）。

尽管截止一季度末，中国蓝宝石新增产能规划已经突破7000万片/年，约合每月450万毫米晶棒产能，这个数字已经达到2011年全球产能的70%。其中按照规划，协鑫光电与香港青朴国际两个项目如果全部达成，届时产能将分别达到190万毫米/月和100万毫米/月，将计入全球前十大蓝宝石晶棒厂商行列。其中协鑫光电更是有望冲击第一大厂的宝座。

但根据GLII对国内规划项目的实际实施情况调查来看，最终晶棒的产能释放并不是很乐观。其中仅协鑫光电一期170台长晶炉项目已经开始动工建设，其余新增项目均处于未开工阶段。而国内已经处于量产的企业中，除云南蓝晶、重庆四联合计2011年将扩充晶棒产能约70-80毫米/月之外，其余原先规划的长晶项目将有可能以外购晶棒进行后端切割研磨工序为主。

以目前国内上游外延厂蓝宝石采购链来看，台湾晶美2010年在大陆的蓝宝石基板市场市占率超过六成，其余份额主要有蓝晶、焦作科瑞斯达、青岛嘉星光电、武汉东骏等厂商瓜分。

台厂率先下调二季度蓝宝石基板价格

2011年3月底，台湾二季度蓝宝石基板价格出炉，跌幅介于3%至5%之间，一季度2英寸平均价格30美元计算，二季度定价将介于28.5至29.1美元之间，相较之前下游外延厂27美元的心理预期高出约7个百分点。

外延长第二季的毛利可望逐渐回升，上游蓝宝石基板厂因为产能扩张之故，价格微跌无损于毛利率，因此第二季蓝宝石2英寸基板报价结果可谓皆大欢喜。

以销售蓝宝石晶棒为主的尚志半导体表示，晶棒的价格第二季与第一季约略持平，蓝宝石晶棒的价格为24至25美元/毫米，晶棒价格的优势甚至超越基板。

由于蓝宝石基板4英寸价格优于2英寸，第二季的价格大约在120美元至130美元之间，兆晶、兆远等基板大厂生产的基板尺寸，也逐渐增加4英寸的比重以提高整体的毛利率。

上下游厂商对蓝宝石衬底价格各持已见

按照GLII对全球蓝宝石衬底价格的监测数据显示，2009年蓝宝石衬底价格低至10美元/片，2010年出现供不应求的紧缺状况，价格一度飙升至35美元/片，尽管台湾厂商已经在轻微下调今年二季度蓝宝石衬底出厂价格3~5个百分点，但未来市场定价仍扑朔迷离，降价或不降价尚待时间才能验证。

目前国内对于未来蓝宝石衬底的价格走势存在两个派系。

其中蓝宝石厂商一方普遍认为目前的降价预期主要是一些外延厂的炒作和造势，外延厂更多是考虑到自身产品的高毛利率受到牵制。根据GLII对外延厂商的调研数据显示，2010年第一季度，蓝宝石基板占外延片成本比重约10%，第二季增长到14%，第三季大幅上涨，使得蓝宝石基板占成本比率上调到15%~20%，四季度成本比重更是攀升至20%~30%。

近日国内一家蓝宝石衬底企业高层对高工LED记者表示，今年上半年蓝宝石衬底的市场不会有什么大变化，虽然受到日本海啸的影响，但是影响不大。下半年价格微降1~2美元，但是仍会保持在28~30美元/片（2英寸）之间，绝对不会低于28美元/片。同时他还指出，2011年大尺寸蓝宝石衬底（3、4、6英寸）将逐渐开始占据国内市场的主流，预计到年底，份额有望达到50%。

除了产品结构调整，作为蓝宝石的主要原料高纯度氧化铝粉的价格也是水涨船高。根据高工LED产业研究所的调查，2011年1季度，国内市场高纯度氧化铝粉的价格为每吨405美元左右，而2008年均价仅为200美元/吨，两年时间氧化铝粉价格就上涨了1倍。自从氧化铝价格刷新了自2009年以来的最高位之后，由于市场需求持续攀升，近日一份报告称，“估计2011年，氧化铝供应仍将紧俏，价格仍将维持高位。”

而对于外延厂商一方而言，因为2009年底蓝宝石衬底价格曾一度降至12美元/片（2英寸），所以从下游厂商的角度而言，如果一旦蓝宝石产能规模上去了，降价肯定是市场必然的走势。

2011年一季度国内新增蓝宝石衬底项目

项目名称 地点 总投资额 实施计划 产能（2英寸,片/年）

上海巴世玛 3月，江西宜春 5.6亿元 首期投资2亿元，在五年内建立200台泡生法晶体生长炉 600

科瑞斯达光电 2月，河南焦作 6000万元 2011年正式开工建设，项目一期投资2300万元，实现年产36万片产量；二期投资为3800万元，实现年产60万片产量 60

PowerSav(晶桥光电) 1月，合肥 未知 计划通过3~5年快速发展，创造20亿元以上的LED用蓝宝石芯片销售额 1000

东晶电子（上市公司） 2月，浙江 12亿元 项目分二期建成，2012年底完成一期投资，2013年底完成全部投资并投产 750

施科特光电 3月，江苏昆山 18亿元 今年计划投资3亿元，9月份投产 180

中晶光电 3月，江苏武进 2亿元 项目拟租赁津通工业园的标准厂房一间进行生产 100

香港青朴国际 3月，江苏连云港 5亿美元 分三个阶段建设，今年将投建3台长晶炉，2012年投建27台长晶炉，该项目远景目标为建成500台长晶炉 1500

2011年蓝宝石衬底价格将在30美元左右浮动

进入2011年一季度，受上一季度末应用市场淡季效应尤其是LED背光电视厂商库存调整影响，多数LED上游芯片及封装厂商均出现库存增加的情况。

根据GLII监测数据显示，全球几大主要LED厂商一季度较上季营收环比下滑5%~10%，受此影响2011年一季度全球LED整体营收将于上季持平。二季度，受电视整机厂商陆续补充大尺寸液晶面板库存以及中国内地LED照明工程招标逐步释放，尤其是日本3.11地震后对LED节能照明的需求暴增，全球主要背光及照明芯片与封装厂商的营收将有望出现回升势头。

根据GLII近日发布的2011年中国上游产业研究报告数据显示，2011年全球将新增安装到位约1200台MOCVD，因此粗略估算2011年全球上游厂商对蓝宝石晶棒新增年需求量约2500~2600万毫米。而2011年全球蓝宝石晶棒厂商的产能有望新增约3400万毫米，考虑到蓝宝石长晶调试工序较MOCVD多出2-3个月，因此GLII认为2011年全球蓝宝石衬底的价格将维持在30美元左右（上下浮动5%~10%）,不会出现较大的降价幅度。

2008-2011年一季度全球蓝宝石衬底（2英寸）价格走势图

2008年

Q2 2008年

Q3 2009年

Q4 2009年

Q1 2009年

Q2 2009年

Q3 2009年

Q4 2010年

Q1 2010年

Q2 2010年

Q3 2010年

Q4 2011年

Q1

价格 25 18 13 13 13 10 9 15 20 30 35

33

数据来自：高工LED产业研究生（GLII）制表

世界蓝宝石龙头搭上LED产业高速发展的顺风车

中国LED产业大规模扩张，但几乎没有进入衬底领域。产业链缺失限制了中国LED产业的发展，大量购进的MOCVD建成之日就面临衬底紧缺的局面。

目前，世界LED主要采用蓝宝石衬底，约占90%以上。无论从成熟度及价格，蓝宝石衬底都优于其他衬底，高亮白、蓝、绿LED芯片一般在蓝宝石衬底上生长。2011年，LED行业仍存在蓝宝石衬底紧缺、价格上涨的巨大风险。

材料 成本 外延匹配性能 应用

硅单晶 低 晶格匹配度低，难以批量生产高性能LED 无商业应用

碳化硅 价格是蓝宝石的5倍以上 晶格匹配度高 Gree独用

蓝宝石 中 晶格匹配度较高 90%LED用

氮化镓 价格是蓝宝石的数百倍 晶格匹配度很高 实验室阶段

表1：LED衬底种类及其特征

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蓝宝石衬底、LED衬底“四剑客”布局如哪般!

蓝宝石衬底、LED衬底“四剑客”布局如哪般!

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来源微信公众号：蓝宝石材料

蓝宝石材料资讯公众号，每天晚上10点左右推送，都是精华内容哦。

目前用于LED产业化的衬底主要有蓝宝石（Al2O3）、SiC和Si，Cree公司用SiC为衬底，东芝公司宣布8″的硅衬底生长LED将于2013年产业化，其余的大部分以蓝宝石为主。全球生产蓝宝石衬底有130多家，其中有80多家是近两年加入的。

2012年的需求量约9600万片（以2″计算），其中蓝宝石图形化衬底（PSS）占70%~80%，目前仍以2″和4″衬底片为主，由于同样面积的6″晶片比2″晶片要多出52%芯片，所以预测几年后将以6″为主。由于生产能力过大，供大于求，致使蓝宝石晶片价格大幅度下降，大约为每片7~8美元。在蓝宝石晶体生长上大部分采用A轴向生长，取出C轴向的晶片，材料利用率过低，2″为35%左右，6″约为20%。

据有资料显示：采用CHES法直接按C轴向生长，材料利用率可达75%，而且减少了张力和应力，从而降低了衬底晶片的弯曲度和翘曲度，因此，极大提高了蓝宝石衬底的生产效率、晶片质量及降低成本。近几年全球正在研究很多LED的新衬底，取得了很大成果。

中国生产蓝宝石衬底的企业约50家，其中已投产约30家左右，生产能力已达1亿片/年（以2″计算），超过全球的需求量。而且由于蓝宝石企业直接生产PSS衬底的不多，企业的竞争力较差，企业走向转型、整合、兼并是必然的。另外，还有山东华光采用SiC衬底生长LED，南昌晶能采用6″的Si衬底生长LED，均取得较好成果。

蓝宝石衬底

（1）图形衬底

衬底是支撑外延薄膜的基底，由于缺乏同质衬底，GaN基LED一般生长在蓝宝石、SiC、Si等异质衬底之上。发展至今，蓝宝石已经成为性价比最高的衬底，使用最为广泛。由于GaN的折射率比蓝宝石高，为了减少从LED出射的光在衬底界面的全发射，目前正装芯片一般都在图形衬底上进行材料外延以提高光的散射。常见的图形衬底图案一般是按六边形密排的尺寸为微米量级的圆锥阵列，可以将LED的光提取效率提高至60%以上。同时也有研究表明，利用图形衬底并结合一定的生长工艺可以控制GaN中位错的延伸方向从而有效降低GaN外延层的位错密度。

国内LED蓝宝石衬底行业发展分析(2010).

国内LED蓝宝石衬底行业发展分析(2010).

LED 蓝宝石衬底行业发展分析

随着全球半导体照明产业的迅猛发展，特别是LED 在LCD-TV 背光、通用照明等应用领域的迅速扩展，LED 芯片的需求也随之大幅增加，直接带动了衬底材料和衬底片市场需求的大发展。

目前，规模化用于LED 外延生长的衬底材料主要有两种，即蓝宝石和碳化硅。其中，蓝宝石衬底以绝对的成本优势占据主流地位，是GaN 外延生长中使用最成熟的衬底产品，全球主要外延芯片企业，如晶元光电、Osram 、日亚化学、丰田合成、首尔半导体等都采用蓝宝石衬底。Cree 是全球为数不多的采用碳化硅衬底技术的公司，其优势在于掌握成熟的碳化硅单晶生长技术，形成了其在碳化硅衬底加工制备及外延生长的优势。另外，Si 衬底被认为是非常有发展潜力的衬底产品，但在Si 衬底上进行GaN 材料生产的外延技术尚不十分成熟，其大规模应用还需要技术上取得进一步突破。而其它诸如GaN 、ZnO 衬底还处于研发、试验阶段，要实现大规模产业化还需较长的时间。

综合衡量产业化技术水平和使用成本，在3-5年内，对于大部分LED 外延芯片企业而言，成本低、产业体系完善的蓝宝石衬底显然是更为明智的选择。因此，蓝宝石依旧将是GaN 外延生产的主流衬底材料，占据全球约90%以上的LED 衬底市场份额。

一、国际蓝宝石衬底产业发展态势

目前，全球最大的LED 蓝宝石衬底生产厂商包括美国的Rubicon 、俄罗斯的Monocrytal 、韩国的STC 和我国台湾的越峰等。2010年，全球LED 蓝宝石单晶的实际月产量为150万毫米（2英寸），相当于月产180万片2英寸衬底，上述4大厂商的产量约为全球产量的70%左右。

随着全球蓝宝石衬底需求的激增，国际主要生产企业都在进行大规模的产能扩充，美国Rubicon 公司计划在2011年将产能由500万片/年提升到1200万片/年，

韩国STC 公司的产能计划在2010年912万片/年的基础上实现倍增，俄罗斯Monocrytal 公司的产能也将有较大幅度提升，达到500万片/年，并将产品转

上下游合力 蓝宝石衬底需求持续走高

上下游合力 蓝宝石衬底需求持续走高

十城万盏参考　

上下游舍力　

蓝宝石衬底需求持续走高　

文体刊记者乔丽静　

由于大量ＬＥＤ厂商不断向上游进　

军，对ＭＯＣＶＤ设备的需求急剧扩大，　２０１１６仅亚太地区的设备采购量就有望　突破１０００台。通过传导作用，全球市场　

对ＬＥＤ蓝宝石衬底的需求将暴增，有关　

蓝宝石衬底的供需关系将渐渐浮出水　

面。另一方面，下游电子市场的需求将　愈见强烈，蓝宝石衬底产能不足，推动　

价格持续上扬。　

生产ＬＥＤ所需的蓝宝石基板供给陷　

入瓶颈，恐会阻碍ＬＥＤ产业的成长。金　

融服务业者ＣａｎａｃｃｏｒｄＡｄａｍｓ公司分析师　多斯海默警告，蓝宝石短缺问题严重，　

为满足ＬＥＤ的需求，蓝宝石基板的产能　

必须增加二至三倍，但仍须视ＬＥＤ市场　

的扩张速度而定。　ＬＥＤ应用市场扩增，除了金属有机　

物化学气相外延（ＭＯＣＶＤ）机台供不应　求，造成芯片产能不及开出，上游芯片　

材料蓝宝石衬底也告急缺货。　目前正大肆展开供应厂商认证作　

业，以防年底缺货冲击加深，至于应用　端影响，估计对于ＴＶ背光渗透率冲击不　

大，但芯片产能转移，对于照明应用供　

应将缩减。　

９６　过去蓝宝石衬底材料关键技术多掌　

握在美、日大厂手中，台湾较难与大厂　

抗衡，尽管台系业者并非供货大宗，但　由于产业最上游的ＬＥＤ蓝宝石晶棒的技　

术门槛高且良率问题待改善，且厂商扩　建厂房时间约需半年至９个月，特殊气　

体更要长达１年半，在ＬＥＤ应用突飞猛进　

之际，上游材料浮现缺货潮，加上ＬＥＤ　厂ＭＯＣＶＤ机台产出速度有限，ＬＥＤ业　

界预估，目前上游芯片产能与订单的缺　口已经达到１倍以上。　２００９年ＬＥＤ总体消费量达６３０｛Ｌ个，　高于２００８年时的５７０￣Ｌ个。由于消费量急　剧上升，ＬＥＤＩ￣费量危险地逼近整个产　

业的总体产能——７５Ｏ亿个，表明许多　ＬＥＤ厂商的产能利用率已接近１００％，需　

求显然超过了供给。　２００８年全球蓝宝石衬底年用量仅　

２００万片，至２００９年下半年月用量就达　１５０万片，成长速度惊人。２００９年底时　全球每月需求量（２英寸）已达２５０万片，　

国内生产蓝宝石衬底的厂家

国内生产蓝宝石衬底的厂家

国内生产蓝宝石衬底的厂家

国内生产蓝宝石衬底的厂家

如题，最近对上上游的材料供应商感兴趣，请问国内有哪几家?

过去，晶粒厂多半向俄罗斯、日本、美国采购蓝宝石基板，不过包括越峰、鑫晶钻以及太阳能厂中美晶、合晶，都注意到这块市场。太阳能厂中美晶、合晶从去年起，也开始跨足蓝宝石基板切割、甚至长晶，都在显示出LED上下游产值已愈滚愈大。中美晶表示，中美晶之前是向其它业者买进晶棒，切割、研磨、抛光等制程后，才出货给晶粒厂切割成晶粒。但从今年3月起，中美晶打算直接自行长晶，2英寸晶棒仍然向日本、美国采购，但3英寸、4英寸晶棒将自行发展，原因在于"外购晶棒，切割后出售给晶粒厂"的模式获利有限。

西方的蓝宝石生产商停止向台湾的GaN LED生产商供应产品，他们宁愿在电子基材市场的交易中获取利润。市场分析机构Yole Développement在今年的产业报告中强调，"巨大的压力"迫使2英寸蓝宝石晶片的价格降至17美元，这样芯片制造商就能将每个裸片价格压到2-3美分。据该篇报告的作者Philippe

Roussel表示，尽管美国Rubicon置身其中，现在台湾LED制造业仍是亚洲和俄国蓝宝石供应商的温床。

尽管全球的实验室中有其他多种技术在开发当中，2英寸蓝宝石晶片在LED制造业中仍然保持主导地位，而台湾是主要的市场。图片来源。其他的供应商则关注全球的其他市场，包括一般售价25美元的2英寸蓝宝石衬底，以及正要推出的4英寸衬底，售价在170-180美元之间。巨大的价格差异把全球领先的LED制造商(大部分在台湾之外)推至浪尖，酌情开始生产4英寸蓝宝石。据悉，Osram和Showa Denko已经开始将部分生产转至更大尺寸的衬底上了。但Roussel认为此举要谨慎。

Roussel在"Sapphire market 2008"报告中指出，去年面向LED产业的蓝宝石衬底产值超过1亿美元，年复合增长率是15%，蓝宝石衬底市场近期有些动荡，但销售额有望稳健成长。 而针对RF应用的蓝宝石上硅(SoS)业务将于2011年超过1亿美元。由于Peregrine半导体公司力挽颓势，GaAs RF市场将不会立即受威胁。然而他也指出其中的症结：这个处境很尴尬，客户也不喜欢由一家公司掌控所有的专利。现在Peregrine公司正通过授权日本的Oki来分散客户的风险，另外还将一些生产外包给代工厂。Peregrine的重组无疑给Rubicon的Q4收入有所影响。