2016年有色金属铜锌铅黄金白银行业分析报告
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2016年有色金属铜锌铅黄金白银行业分析报告 2
目 录 一、行业管理体制和主要法律政策 7 1、行业监管体系和行业组织 7 2、行业监管的主要法律、法规 7 3、行业主要产业政策 9 （1）行业规范条件 9 （2）行业发展规划 11 二、铜行业概况 12 1、全球铜行业情况 12 （1）全球铜资源储量及分布 12 （2）全球精铜供求情况 13 ①全球精铜产量情况 13 ②全球精铜消费量情况 14 ③全球精铜供需情况 14 2、我国铜行业情况 15 （1）我国铜资源储量及分布 15 3
（2）我国精铜市场供需情况 15 3、铜金属价格情况 16 三、锌行业概况 17 1、全球锌行业情况 17 （1）全球锌资源储量及分布 17 （2）全球锌供需情况 18 ①全球主要精锌生产国的产量情况 18 ②全球主要精锌消费国的需求量情况 19 ③全球精锌供需情况 20 2、我国锌行业情况 21 （1）我国锌资源储量及分布 21 （2）我国锌市场供需状况 21 3、锌金属价格情况 22 四、铅行业概况 23 1、全球铅行业情况 23 （1）全球铅资源储量 23 4
（2）全球精铅供需情况 24 ①全球主要精铅生产国的产量情况 24 ②全球主要精铅消费国的消费量情况 25 ③全球精铅供需情况 26 2、我国铅行业情况 26 （1）我国铅资源储量及分布 26 （2）我国铅市场供求情况 27 3、铅金属价格情况 28 五、黄金行业概况 29 1、全球黄金行业情况 29 （1）全球黄金资源储量及分布 29 （2）全球黄金供需情况 29 ①全球黄金产量情况 29 ②全球黄金需求情况 30 2、我国黄金行业情况 32 （1）我国黄金储量及分布 32 5
（2）我国黄金市场供求情况 32 ①我国黄金生产情况 32 ②我国黄金需求情况 33 ③我国饰品金进出口情况 34 3、黄金价格情况 35 六、白银行业概况 36 1、全球白银行业情况 36 （1）全球白银资源储量及分布 36 （2）全球白银供需情况 37 ①全球白银产量情况 37 ②全球白银消费情况 38 ③全球白银供需情况 39 2、我国白银行业情况 40 （1）我国白银资源储量情况 40 （2）我国白银市场供需状况 40 ①我国白银生产情况 40 6
②我国白银消费情况 41 3、白银价格情况 42 七、进入有色金属行业的主要障碍 43 1、资金壁垒 43 2、资源壁垒 43 3、技术壁垒 44 4、政策壁垒 44 八、行业发展趋势 45 1、下游消费需求进一步增长 45 （1）铜下游产品需求变化趋势 45 ①电气行业 45 ②建筑、房地产行业 46 ③家用电器、交通等行业 46 （2）铅锌下游产品未来需求将进一步增长 46 ①蓄电池 47 ②铁路等公用设施 47 7
（3）金银下游产品需求变化趋势 48 2、原材料供应呈周期性变化 48 3、西部资源优势和战略地位进一步显现 48 4、环保标准日趋严格 49 5、行业整合加快，市场集中度提高 49 6、冶炼成本上升，推动技术升级和资源循环利用 50 九、行业利润水平的变动趋势及变动原因 51 十、影响行业发展的因素 52 1、有利因素 52 （1）行业政策 52 （2）市场需求增长 53 （3）有色金属冶炼技术进步 54 2、不利因素 54 （1）铜资源自给率低，严重依赖进口 54 （2）行业存在一定的产能过剩 55 （3）国际市场的冲击 55 8
（4）黄金价格波动较大 56 十一、行业特点 56 1、行业技术水平及技术特点 56 2、行业的周期性 57 3、资本密集型行业 57 十二、行业上下游关系 58 1、铜行业上下游关系 58 （1）上游铜矿采选行业概况 59 （2）下游铜加工行业概况 59 （3）铜主要终端消费领域概况 60 ①电线、电缆制造行业概况 60 ②空调行业概况 62 2、锌行业上下游关系 62 （1）上游锌矿采选行业概况 64 （2）下游初级消费领域—镀锌行业概况 64 （3）终端消费领域概况 65 9
①房地产行业 65 ②交通运输 65 ③汽车行业 66 3、铅行业上下游关系 67 （1）上游铅矿采选行业概况 67 （2）下游初级消费领域—铅蓄电池行业概况 68 4、黄金行业上下游关系 68 （1）上游金矿采选行业概况 70 （2）终端消费领域概况 70 ①消费需求 70 ②储备需求 71 ③投资需求 71 5、白银行业上下游关系 72 （1）上游白银采选行业概况 72 （2）终端消费领域概况 73 十三、行业主要企业简况 74 10
1、铜行业 74 （1）江西铜业 75 （2）云南铜业 76 （3）铜陵有色 76 2、铅锌行业 76 （1）驰宏锌锗 78 （2）西部矿业 78 （3）豫光金铅 78 3、金银行业 79 （1）中金黄金 79 （2）山东黄金 80 （3）紫金矿业 80 （4）灵宝黄金 80 11
一、行业管理体制和主要法律政策 1、行业监管体系和行业组织 我国有色金属行业受到多个政府部门的监管。国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，列明有色金属产业中鼓励、限制和淘汰类的技术和项目，对行业发展进行宏观调控，并对相关产业政策的落实进行监督；工业和信息化部制定行业发展战略，拟订行业规划和产业政策并组织实施指导行业标准和技术法规的拟订；国土资源部作为地质矿产主管部门，主管全国矿产资源的勘查和开采；环境保护部和国家安全生产监督管理总局分别对行业的环境保护和安全生产进行监管；商务部对加工贸易政策进行管理并监管特定原材料、产品和技术的进出口。
我国有色金属行业的行业组织主要是中国有色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会。各行业组织主要根据国家政策法规，制定并监督执行行规行约，通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规，并协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准等，同时对会员企业提供公共服务、协助信息交流等。 12
2、行业监管的主要法律、法规 3、行业主要产业政策 （1）行业规范条件 为了加强铜冶炼行业、铅锌行业结构调整，进一步规范和改善企业生产经营秩序，工业和信息化部2014年4月14日修订发布了《铜冶炼行业规范条件》， 2015年3月16日修订发布了《铅锌行业规范条件（2015）》，对新建铜和铅锌冶炼项目的企业布局、生产规模、质量工艺和装备、能源消耗、资源综合利用和环境保护、安全生产与职业病防治等方面做出了相关规定，明确了行业企业规范管理，对符合行业规范条件的铜冶炼企业、铅锌矿山和冶炼企业进行核查，予以公示、公告，对公告企业名单进行动态管理，并对公告企业进行抽查。
此外，根据2014年4月28日发布的国家标准，现有铜冶炼企业单位产品能耗限定值应符合下表的要求：
从监管体制和政策趋势来看，国家不断强化产业政策导向、市场准入管理及行业企业规范管理，鼓励提高行业集中度，提升 13
技术水平，加强节能环保，增强自主创新能力，推动铜、铅、锌冶炼行业做强、做大、做优。
（2）行业发展规划 2006年3月6日，国家发改委发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年（2006-2010 年）规划纲要》，其中《推进工业结构优化升级》之“调整原材料工业结构和布局”部分明确阐述了有色金属矿产开采、金属冶炼、铜材加工等行业发展规划：加大铜资源勘查力度，增加后备资源，稳定矿山生产；控制铜冶炼建设规模，发展深加工产品和新型合金材料。
根据中国有色金属工业协会制定的《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020 年）》的要求，有色金属行业必须实施“开发利用与资源节约并举，把资源节约放在首位，加强地质勘查，提高资源利用率，扩大资源利用范围，科学利用两种资源”的矿产资源可持续发展战略；铜材加工产品要向高精度、高性能、多品种、低成本方向发展，以满足国民经济各行业现代化需要。
2009年3月，国务院发布了《关于印发〈有色金属产业调整和振兴规划〉的通知》，该规划对2009-2011年有色金属产业的产业结构调整和整体发展规划具有明确指导借鉴意义。《有色 14
金属产业调整和振兴规划》要求有色金属企业加快淘汰落后产能，推动企业兼并重组，提高工艺技术水平和关键材料加工能力，促进增长方式转变，实现产业结构优化升级，积极利用境外矿产资源。该规划鼓励有实力的铜、铝、铅、锌等企业以多种方式进行重组，实现规模化、集团化，提高产业竞争力，力争形成3-5个具有较强实力的综合性企业集团。
2011年12月4日，工业和信息化部制定并发布的《有色金属工业“十二五”发展规划》对“十二五”期间行业主要任务、重大专项及保障措施等内容作了规定。根据此发展规划，“十二五”期间，国家将进一步调整优化产业布局，提高资源保障能力，加快企业技术进步，加大重金属污染防治力度，并将大力推进节能减排。
二、铜行业概况 1、全球铜行业情况 （1）全球铜资源储量及分布 世界铜资源丰富，未来可供新建的矿山较多，可以满足市场的长期需要。从地理上来看，世界铜资源的分布很不平衡，主要
