HCM操作手册-社保福利

前言：系统社保核算原则社保档案添加原则各业务单元添加社保档案时，以本公司实际缴纳社保人员及人员参保险种进行添加。

业务场景复现：若我是A公司社保负责人，负责在NC系统进行本公司社保核算，那么针对以下几个场景，怎样确认具体人员是否需要加入到本公司社保档案中：员工张三，是A公司任职的人员，实际社保由B公司代为缴交--不添加至A公司社保档案员工李四，是C公司任职的人员，实际社保由A公司进行缴交-添加至A公司社保档案 员工王五，是A公司任职的人员，五险由B公司代为缴交，公积金由A公司进行缴交--此类情况，A公司添加王五公积金社保档案1、系统常用术语说明险种：险种是指社会保险福利的种类，系统预置五险一金，即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

险种项目：一个险种下包含的所有项目。

典型的险种缴交项目有：个人缴纳比例、个人缴交额、单位缴纳比例、单位缴交额等。

缴交地：缴交地指企业中员工社会保险、公积金的缴纳地点，一般是指各城市地区名称，如北京、上海等。

每个缴交地具有不同的社保缴纳政策。

社保档案：社保档案是指参保人员的与社会保险、公积金缴纳相关的档案性字段属性，在一段时间内一般比较固定。

例如社保账号、缴交地、账户状态等。

社保缴交：参保人员每个月的社保计算、审核等日常操作。

可查看到每个参保人员的社保、公积金明细数据，归属期间等。

备注：手册所用截图为系统最大权限所有功能节点。

为保证系统使用、查看效果，各公司社保负责人在正式系统中（除总部负责人）不需要使用节点已经从功能菜单隐藏。

2、业务操作流程概述2.1 初始化配置各公司社保负责人第一次使用用友NC系统进行社保福利核算时，所需要进行操作。

为一次性配置，若社保福利结构没有大的调整，每月进行社保福利核算时可延续使用。

2.1.1 初始化配置内容险种项目配置常规包含：基数、比例、缴交额、补缴额、固定值，若预置不足，可根据实际情况增加险种配置常规为五险一金，若公司有商业保险，可根据实际情况增加社保期间社保核算期间，通过基准年度，可以设置与薪资模块的取数逻辑缴交地规则根据公司人员实际缴交地情况，进行分类，如：山东-青岛、山东-胶州等险种项目核算规则设置设置各险种具体核算规则，如：个人缴交额=基数*个人缴交比例+个人补缴2.1.2 初始化配置流程备注：本处简单进行系统使用流程建议，具体操作方式见下文2.2 日常操作初始化配置完成后，就可以在系统中进行日常社保业务核算，若社保政策或个性化险种项目没有调整，每月日常操作基本相同。

2.2.1 日常操作内容社保档案调整公司缴交社保人员增减员、社保缴交地调整等 社保基数导入初次使用社保模块或社保基数调整月份，可以通过【数据接口】节点进行人员各险种基数导入补缴数额维护若存在社保补缴，大批量人员补缴可以通过【数据接口】节点进行数据导入，个别人员补缴可以直接在界面进行补缴数值维护 社保核算公司缴交社保人员社保缴交金额核算 期末处理本月社保核算月结，月结后下月社保才能正常核算2.2.2 日常操作建议流程备注：本处简单进行系统使用流程建议，具体操作方式见下文3、系统操作手册3.1 如何新增险种项目3.1.1 操作节点【人力资本】-【社保福利】-【基础设置】-【险种项目-组织】3.1.2 适用业务结合各险种核算所涉及情况，确认系统社保缴交项目是否足够，若预置险种项目不足，可以根据本单位实际情况进行增加。

3.1.3 系统操作step1.双击进入节点【险种项目-组织】step2.选择人力资源组织step3.点击“新增”按钮，进入编辑界面编辑界面如图：step4.进行险种项目明细编辑主要编辑项目：编码：尽量以公司编码+流水号为编码依据 名称：名称尽量做到简单明了，一目了然step5.确认后点击“保存”按钮返回后可以看见,险种项目已添加成功3.2 如何新增社保期间3.2.1 操作节点【人力资本】-【社保福利】-【基础设置】-【社保期间-组织】3.2.2 适用业务集团预置自然月社保期间不符合地方社保期间规则，需要在本公司单独增加社保期间，义工使用3.2.3 系统操作step1.双击进入节点【社保期间-组织】step2.选择组织，点击“新增”按钮，进入编辑界面step3.进行社保期间明细编辑主要编辑字段：方案编码：建议按照公司编码+两位流水号进行方案编码编辑 方案名称：建议简单明了的木描述期间方案特征必输项目完成输入后，点击保存按钮保存后效果如图step4.进行险种期间，明细期间数据编辑点击界面右侧增行按钮，进入编辑界面（需要多少期间增加多少行）确认后，点击“保存”按钮字段说明：基准年度：指当前险种期间的年度所对应的基准年度，系统中基准年度参照的是基准会计期间方案中的年度。

基准期间：指当前险种期间所对应的基准期间，系统中基准期间参照的是基准会计期间方案中的月份。

3.3 如何新增险种3.3.1 操作节点【人力资本】-【社保福利】-【基础设置】-【险种-组织】3.3.2 适用业务由于各地社保政策有细微差异，故险种不在集团完全统一预置（集团预置国家各地通用五险一金），需要各公司社保负责人需要在社保模块初始化的时候，根据各公司实际情况，若集团分配险种不足，需要自行添加险种。

3.3.3 系统操作step1. 双击进入节点【险种-组织】step2.选择组织，点击“新增”按钮，进入编辑界面step3.进行险种明细数据编辑项目说明：险种编码：建议按照业务单元编码+两位流水号为规则进行险种编码键入险种名称：按照实际名称键入如“重特病”期间方案：根据实际业务情况，选择集团统一预置的社保期间，或在【社保期间-组织】设置的本公司个性化的险种期间起始期间：在NC系统中，从那个月份开始进行社保制作启用基金基数：若个人与公司缴交基数不同，需要勾选本项目，若不勾选，则默认个人与公司缴交基数统一step4.点击“保存”按钮，完成险种增加点击“返回”按钮，可看到新增险种项目3.4 如何新增社保缴交地3.4.1 操作节点【人力资本】-【社保福利】-【基础设置】-【缴交地规则-组织】3.4.2 适用业务由于各地区社保具体政策略有差异，如社保缴交比例、社保上下限、社平工资、最低工资标准，而比例，社保上下限对社保具体核算会有较大影响。

故需要各公司各自维护本公司需要使用的缴交地规则，在进行社保档案维护时，针对每位员工选择对应的社保缴交地（如：北京-城镇、北京-非城镇），为社保实际核算做出操作及取数作用。

3.4.3 系统操作step1.双击打开【缴交地规则-组织】节点step2.选择组织，点击“新增”按钮，进入编辑界面step3.编辑缴交地规则基础数据项目说明：编码：建议采用业务单元编码+两位流水码编码规则名称：建议采用“省+市+户口性质”进行编写，如“山东-潍坊-城镇” 地区名称：参照项，选择对应地区上年度社平工资：根据当地情况，进行维护，起参考作用上年度最低工资：根据当地情况，进行维护，起参考作用确认无误后，点击“保存”按钮点击“返回”按钮后，即可查看已增加缴交地规则step4. 进行社保缴交地各险种上下限、缴交比例维护选中已添加好缴交地规则，点击“修改”按钮，进入编辑界面点击增行按钮，逐一添加缴交地规则涉及险种进行各险种，细节数据维护确认后点击“保存”按钮，即完成缴交地规则设置。

3.5 如何设置本公司险种项目计算规则3.5.1 操作节点【人力资本】-【社保福利】-【基础设置】-【险种-组织】3.5.2 适用业务通过之前操作，已经在系统内预置了本公司进行社保计算的基数数据预置：险种、险种项目、社保期间、缴交地规则。

在系统中，需要在【险种-组织】节点将这些基础数据关联起来，比如设置，个人缴交公式为：险种基数*险种个人比例+险种个人补缴，而其中，险种个人比例可以取自缴交地规则已经设置好的比例。

简单来说，本设置为社保模块基础设置最重要的一块，通过险种项目规则的正确定义，可以高效完成系统社保缴交数据计算。

3.5.3 系统操作step1.双击打开【险种-组织】节点step2.选中组织，险种，点击“修改”按钮，进入编辑界面step3.调整数据项来源及数据内容社保公式设置常规参考：数据来源：由公式计算：通过预置公式编辑器进行计算规则编辑缴交地规则：常用于取已经缴交地规则中固定值或缴交比例手工输入：常用于缴交基数、补缴额的设置固定值：常用于大额医疗数值输入其他人事系统：主要用于取人员信息中：年龄、工龄、集团工龄step5.确认设置无误后，点击“保存”按钮3.6 如何将人员加入社保档案3.6.1 操作节点【社保福利】-【日常业务】-【社保档案】3.6.2 适用业务初次使用系统，批量增加本公司需要社保档案人员每月进行社保核算时，进行本公司缴交社保人员增减员 维护人员社保缴交地及社保账号地点备注：结合我国社保缴交国情，社保档案可以跨组织进行人员添加（人员任职并不在本公司，也可以在本公司进行社保缴交）3.6.3 系统操作step1. 双击打开【社保档案】节点step2.选择进行社保核算的人力资源组织及需要进行社保核算期间step3.选择“新增”或“批量新增”进行社保档案人员维护说明：新增：一般适用于每月进行社保增减员时使用，逐个增加批量新增：一般适用于第一次进入系统进行操作，批量将需要缴交社保人员加入社保档案以批量新增为例：step4.点击“批量新增”按键，进行需要加入人员、及缴交险种选择在查询界面输入筛选条件，点击“下一步”按钮后弹出符合条件人员界面勾选需要加入社保档案人员及人员在本公司需要核算险种(险种名称上点击右键，可选择：全选、全消、反选选择，以便提高大量操作效率)确认人员、险种选择无误后，点击“下一步”按钮针对各险种，选择缴交地规则中，预置好的缴交地（可在此选择，缴交地也可通过【数据接口】导入），确认信息维护完毕后，点击“完成”按钮，完成人员添加操作3.7 如何批量导入人员各险种缴交地3.7.1 操作节点【社保福利】-【日常业务】-【数据接口】3.7.2 适用业务本组织核算人员社保缴交地较多，在批量添加社保档案时选择效率较低，需要一次性导入人员对应险种缴交地规则3.7.3 系统操作step1.双击进入节点【数据接口】step2. 选择人力资源组织，取消“按险种”对勾step3.点击“新增”按钮，进行社保缴交地数据接口预置在弹出界面维护接口名称，确认无误后点击“下一步”按钮将“人员编码”、“人员姓名”、“证件号码”、“缴交地”从左测[待选险种项目]选择至右侧[已选险种项目]，确认无误后，点击下一步可以根据自己工作习惯，选择选择项目显示顺序，无需调整，点击“完成”按钮，完成社保缴交地数据接口制作选中数据接口“社保缴交地”，点击“导出”按钮在界面点击“查询”按钮，选择筛选条件后，点击“确定”（不输入任何查询条件，默认查询出本业务单元社保档案中全部人员）点击“浏览”按钮，选择数据接口导出路径点击“导出数据”，完成数据接口导出工作（将在指定位置生成一个用于维护人员社保缴交地的EXCEL文档）在EXCEL中维护人员对应险种缴交地，完成后保存关闭，重新打开【数据接口】节点，选择接口“社保缴交地”，点击“导入”按钮点击“浏览”按钮，按照路径选择已维护好社保缴交地的文件文件选择完毕后，点击“显示”按钮确认数据无误后，点击“导入数据库”勾选需要导入项目，确认无误后，点击“确定”按钮操作完成后，界面左下角提示“导入数据库成功！（仅替换了有权限的且未审核的人员）”step4. 打开【社保档案】节点，查看社保缴交地导入情况如图：社保缴交地已通过【数据接口】节点，导入成功3.8 如何进行人员社保核算3.8.1 操作节点【社保福利】-【日常业务】-【社保缴交】3.8.2 适用业务系统运行后，每月社保数据维护节点3.8.3系统操作step1.双击打开节点【社保缴交】step2.选择人力资源组织，险种期间后，点击“查询”按钮step3. 点击“计算”按钮，则人员会按照缴交地规则，已维护手工维护数据进行计算备注：初次使用社保缴交节点进行计算时，需要将手工维护数据，逐一维护或通过【数据接口】节点导入系统step4.确认计算无误后，点击“审核”按钮，进行审核3.9 如何进行社保基数导入3.9.1 操作节点【社保福利】-【日常业务】-【数据接口】3.9.2 适用业务初次使用系统，批量进行人员社保基数导入 全体人员大规模进行社保基数调整社保大规模存在补缴数据3.9.3 系统操作请参照3.7.3 方式进行操作3.10 如何对社保核算进行月结3.10.1 操作节点【社保福利】-【日常处理】-【期末处理】3.10.2 适用业务每月社保核算完毕后，确认完成本月系统社保计算工作，只有本步操作完成后，才能继续进行下月社保日常业务操作3.10.3 系统操作step1.双击打开节点【期末处理】step2 选中“结账”，点击“下一步”按钮step3. 选择需要做结账操作的业务单元及需要结账险种确认操作无误后，点击“完成”按钮，完成月末社保月结操作。