汽车市场分析报告
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汽车市场分析报告
月度汽车市场分析报告
—— XXXX部门 ——
2019年10月
TENTS 目录
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03
全国乘用车市场概况"双11"汽车电商激战市场总结及展望
National Auto Market
数据来源：中国汽车工业协会
总述
10月，乘用车产销比上月呈现较快增长；与上年同期相比，产销量均出现8%以上的增长，其中销量比同期增速为今年以来最高的月份，市场出现明显回暖。
项目乘用车产量乘用车销量
项目批发零售
10月189.97万193.69万
增长率8.1%13.3%10月188万180万
环比上月17.2%10.6%
项目乘用车产量乘用车销量
本年累计1650.6万1648.47万
增长率2.2%3.9%
相比1-9月累计增长率提高0.7个百分点提高1.1个百分点
增速15%13.10%
累计销量1571万1540万 累计增速6%8.70%
汽车生产企业销售情况：10月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、长城、华晨、吉利和江淮。与上月相比，上述十家企业销量均呈增长，其中长城、吉利、东风和北汽增速更快。10月，上述十家企业共销售198.21万辆，占汽车销售总量的89.22%。
全国乘用车批发量走势
根据中国汽车工业协会销售数据显示，2019年10月全国乘用车批发量达到188万辆，同比增长15%，达到全年最高峰。
全国乘用车全年销量情况
全国乘用车销量结构
根据中国汽车工业协会数据，10月SUV近70%的增长，
轿车虽然呈现负增长，但1.6L以下轿车销量同比增长5%，环比增长16%，1.6L以下的轿车占比从去年的74%上升至78%，形成很好车市拉动效果。
10月全国销量9月全国销量去年同期环比增长率
999,205942,8281,053,2125.98%187,969156,252176,29220.30%6.62%
612,253548,818361,67311.56%69.28%
1,799,4271,647,8981,591,1779.20%13.09%
细分车型销量排行TOP10
实行车购税新政后，1.6升及以下乘用车销量有所增长，同时影响了此次轿车排名。福睿斯1.5L挤进前十，起亚K3较上个月翻了一
倍。轩逸连续四个月两位数增长，本月因新政更是销量猛增，夺得销量冠军。新朗逸月销依然排名第二，但从全年累计销量来看，夺得年度冠军己无悬念。除了全新英朗和福睿斯两款新车外，其余车型销量都呈现正增长。本月帝豪EC7再次进入”两万辆俱乐部”，也成为前十榜中唯一的自主品牌车型，吉利汽车在轿车市场的表现也较良好。
细分车型销量排行TOP10
SUV细分市场中，2019年10月销量为612,253辆，同比增加69.3%，环比增长11.6%;今年累计销量4,659,982辆，同比增长56.9%。
金九银十，10月SUV销量总体有了上涨。其中宝骏560再次刷新了销量纪录，成功突破3万辆大关。昂科威上升至第六名，幻速S3也重回前 十榜单。
细分车型销量排行TOP10
MPV细分车型中，2019年10月销量为187,969辆，同比增长6.6%，环比增长20.3%;今年累计销量1,580,010辆，同比增长8.5%。MPV
中，开瑞K50重回前十榜单，尽管只是最后一名；英致737本月排名15名，上市两月销量突破3千辆，比上月翻了一倍；风光330较上月也有了大幅度的增长。
全国乘用车各国别市场份额
据中国汽协会数据，2019年10月，中国品牌乘用车
共销售80.68万辆，德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售34.89万辆、31.26万辆、24.17万辆、15.79万辆和6.61万辆。与上月相比，韩系品牌销量呈较快增长，其他外国品牌增速略低。
中国品牌乘用车市场份额保持增长
10月，中国品牌乘用车共销售80.68万辆，同比增长13.3%。其中：轿车共销售21.78万辆，同比下降9.0%，占轿车销售总量的
20.7%，市场份额同比下降2.1个百分点；SUV共销售34.75万辆，同比增长81.5%，占SUV销售总量的55.9%，市场份额同比提高6.4个百分点；MPV共销售17.39万辆，同比增长8.7%，占MPV销售总量的90.2%，市场份额同比提高3.4个百分点。
1-10月，中国品牌乘用车共销售675.71万辆，同比增长12.6%，占乘用车销售总量的41.0%；其中轿车销售192.14万辆，同比下降12.4%，占轿车销售总量的20.8%，比上年同期下降1.1个百分点；SUV销售250.17万辆，同比增长82.0%，占SUV销售总量的53.2%，比上年同期提高9.8个百分点；MPV销售142.14万辆，同比增长11.1%，占MPV销售总量的88.0%，比上年同期提高2.6个百分点。
新能源汽车高速增长
新能源汽车纯电动汽车
插电式混合动力汽车
插电式混合动力汽车产销分别完成8855辆和8123辆
同比分别增长1.7倍和1.6倍
10月
新能源汽车生产36494辆，销售34316辆 同比分别增长4.2倍和3.1倍
纯电动汽车产销分别完成27639辆和26193辆
同比分别增长6.5倍和9.2倍
全年数据：1-10月新能源汽车生产181225辆，销售171145辆，同比分别增长2.7倍和2.9倍。其中纯电动汽车产销分别完成121099
辆和113810辆，同比分别增长3.3倍和3.9倍；插电式混合动力汽车产销分别完成60126辆和57335辆，同比增长1.9倍和1.8倍。
新能源汽车全年销量及销量结构
1-10月新能源汽车各级别销量占比
新能源车企排行
比亚迪凭多款车型依旧夺冠，环比0.23%，唐和秦贡献最大；吉利康迪则凭借微型纯电动熊猫车型继续保持第二，环比39%；北
汽纯电动车市场表现较为平稳，环比上涨8.7%；江淮前进两位，位列第五；奇瑞则以1240辆的销量成绩跻身第六位，环比7.8%；长安10月爆发式增长，环比暴涨1700%；同样出现爆发式增长的还有江铃电动车，10月销量首次破千，环比上涨25%；上汽荣威下滑幅度较大，环比下降81.4%。腾势、东风日产晨风、宝马等品牌的新能源车型销量增速依旧较慢。
新能源汽车市场车型销量
康迪熊猫再次力压比亚迪
夺得销量桂冠，比亚迪唐继续保持高增长态势，继续稳居第2，北汽e系增长较快，超越比亚迪秦跻身第3。10月长安逸动EV最值得关注，该车增幅最快，环比暴涨1700%，年关将至，该车市场表现非常值得期待。
广汇汽车经营状况
时间第三季度
营业收入233.54亿
营业收入增长率
7.4%
净利润增长率 6%
时间前三季度
营业收入657亿
同比增长2%
毛利率9.27%
投入
56亿投入汽车融资租赁项目
2019年前三季度,广汇汽车营业收入657亿,同比增长2%;毛利率9.27%,较去年同期提高0.5个百分点;归属上市公司股东净利润14亿,同比
减少9%。
业绩增长优于行业,四季度有望再上台阶。第三季度,我国汽车销量同比下滑2.1%,行业处于景气度低点。公司三季度的收入和净利润同比增长7.4%、6.0%,表现优于行业。10月份以来国家通过购置税优惠、降息降准等方式刺激消费,公司四季度的业绩增速有望再上台阶。
庞大集团经营状况
时间第三季度
营业收入140.47亿
同比增长率
6%
时间前三季度
营业收入408.22亿
同比增长5.81%
庞大集团前三季度营业总收入408.22亿元、归属母公司股东净利润7.03亿元，同比分别增长5.81%和下滑10.86%；前三季
EPS（期末股本摊薄后）为0.27元；三季度单季实现营业总收入140.47亿元、归属母公司股东净利润3亿元，同比增长11.84%和91.01%。
Double 11 Shopping Festival 汽车电商接受度
2019年，天猫汽车开始在网上售卖SMART，随后
汽车媒体也开始涉足电商领域，近年的电商节日“双十一”，汽车销量呈明显增势。
根据权威机构2019年10月进行的用户购车调查显示，愿意选择汽车电商的用户已接近四分之一，汽车电商将成为未来重要的购车渠道。
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调查时间：2019年10月
新车电商现有模式
1
5
2
Electronic Commerce
大新车电商模式
综合类电商平台
依靠巨大背景，与厂商多次合作
>>京东、阿里巴巴
5
经销商电商平台
3
4
经销商设立自营平台电商
厂商自建电商平台
厂商设立自营平台电商，拥有丰富的线下资源优势>>上汽集团
垂直类电商平台（非媒体类） 某一个行业或细分市场深化运营
汽车媒体电商平台
汽车媒体觉醒较早，利用自身流量优势收集销售线索，从帮助经销商卖车到自己设立电商平台，将用户优势发挥到极致>>汽车之家、易车网
的电子商务模式>>买好车
“双11”汽车电商战绩
去年双11交易额
60.54
用户日均浏览时长
汽车之家
17分
2019年双11数据
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亿元
订购总量37117辆
2019年双11汽车之家率先推出“一口价”等措施，参与品牌86个，参与售卖车型4094个，参与城市370个，双11前有96472人留下买车愿望。
经销商会员数量19488
汽车之家APP排名APP排名第一
汽车报价APP排名APP排名第三
