预见2020：2020年中国汽车维修产业全景图（附产业政策、
投融资热点、市场规模等）
1、汽车维修产业链全景图
我国汽车全产业链由汽车制造、汽车流通和汽车后市场三个环节构成，汽车维修位于汽车后市场一环中。
从汽车维修的产业链看，汽车维修行业上游主要包括两类，其一是汽车维修设备及工具行业，其二是汽车零配件供应商。而汽车零配件供应商可以分成两类，一类是原厂配件供应商(即主机厂)，其议价能力处于强势地位，但是政府正在试图通过反垄断措施打破窘境;另一类是非原厂配件供应商，其议价能力相对较弱，因为市场基本处于供大于求的状态，但是资本市场正在整合汽车配件供应系统，未来行业会出现几家独角兽企业。
汽车维修企业的下游就是终端客户，目前我国汽车维修企业处于饱和状态，车主可选择余地非常大，汽车维修企业下游的议价能力较强。但是受限于汽车技术能力的不对称，在车辆技术问题方面，维修企业有绝对发言权。
2、上游：汽车零部件种类多更换周期明显
(1)产品分类与更换周期
传统汽车零部件大体可以分为七大类。一辆轿车上不可拆解的零部件约有2万件，传统汽车由车身、底盘、动力总成(发动机、变速箱等)、内外饰、电子电器、空调、车身附件等各个系统组成，零件多而复杂，分类方法也比较多，常见的分类方法是将汽车零部件分为发动机、传动系统、转向系统、制动系统、行驶系统、车身附件和电子电器七大类。
汽车零部件均有固定的使用寿命，需要定期维修和更换，这为汽车维修市场带来了巨大的需求，直接推动了汽车维修市场发展。
(2)汽车配件企业数量与竞争格局
我国汽车零部件企业主要包括以下几类：
根据企查猫数据，截至2020年8月底，企业名称包含“汽车零部件制造”的存续企业共有168.69万家，其中在业的有48.69万家，规模1000万元以上存续企业12.43万家。
2020年7月，《中国汽车报》社公布了2020年汽车零部件企业双百强榜与榜单解读白皮书。
在2020年全球汽车零部件企业百强榜中，位列前五位的企业分别是德国博世、德国大陆、日本电装、加拿大麦格纳和德国采埃孚。其中中国共有11家企业入选，分别是潍柴集团、华域汽车、海纳川、均胜电子、宁德时代、中航汽车、广汽零部件、玉柴集团、中策橡胶、中信戴卡、法士特集团。在全球榜单中排名最高的中国企业潍柴集团以2164.67亿元的业务收入居于全球第八位。
(3)汽车零部件销售渠道与市场规模
中国汽车维修行业配件分销渠道有两种主要类型：主机厂授权渠道和非主机厂授权渠道(独立后市场渠道)。其中，独立后市场渠道占据了配件后市场规模的大部分份额，未来份额还将进一步提升。
配件的独立后市场供应链体系与主机厂授权渠道相比更加的复杂。目前中国的配件分销渠道呈现出网状特征，在各层级间有很多互动。
根据中国汽车工业协会统计数据，2012-2018年我国汽车零部件行业市场规模呈增长趋势，年均复合增长率达到7.17%。2018年，我国汽车零部件行业仍呈良好增长趋势。根据对规模以上13019家汽车零部件企业统计，全年累计主营业务收入3.37万亿元，同比增长4.20%，初步估算2019年我国汽车零部件行业市场规模约为36160亿元。
3、中游：汽车维修行业日渐成熟市场集中度有望进一步提升
(1)企业注册数量逐年攀升广东省排名第一
随着我国汽车保有量的不断增加和车龄结构的老化，我国汽车后市场得到快速发展，汽车维修和保养行业作为其重要的组成部分也增长迅速。企查猫数据显示，近十年全国汽车维修企业注册量逐年攀升，截至2020年8月底，企业名称中包含“汽车维修”的存续企业全国共有175.47万家。
地域分布方面，企查猫数据显示，截至2020年8月底，汽车大省广东省的汽车维修企业数量全国排名第一，达34.05万家。其次为山东省，作为汽车维修大省，拥有蓝翔、万通等知名的汽修培训学校，汽车维修企业数量为25.31万家。江苏省排名第三，拥有22.41万家汽车维修企业。
(2)维修成本分析：2019年出现明显上浮
汽车零整比系数是车辆配件价格总和与整车销售价格的比值，可以直观反映不同车型维修成本的差异，即在整车价格一定的前提下，零整比系数高的车型，意味着维修成本较高，反之则表明该车型维修成本较低。汽车零整比100指数则
是计算100款车型的零整比系数算数平均值。
根据中国保险行业协会披露的第11期100款车型汽车零整比系列指数显示，2019年中国汽车维修成本明显上浮，汽车零整比100指数为336.97%，较上期上涨11.14个百分点;常用配件负担100指数为16.16，较上期上涨0.81个百分点。这或与中国汽车销量下降，汽车厂商将盈利增长点转向汽车售后、维修服务有关。
其中，汽车零整比系数和常用配件负担指数最高车型仍为奔驰系汽车，具体车型为2017款北京奔驰C级W205，分别是835.29%和35.36。汽车零整比系数和常用配件负担指数最低的车型为现代IX35，分别为170.9%和10%。
(3)市场规模逐年增长 2019年达6770亿元
截至2020年6月，全国汽车保有量达2.7亿辆，连续多年在全球销量中排名第一，并且汽车老龄化程度不断上升，从而使对汽车维修的需求迅速扩大。
2016-2019年，我国汽车售后维修市场规模逐年增长，统计数据显示，2019年，我国汽车售后维修市场规模约为6770亿元。车辆平均年龄的增长，在线零
售的发展和政府法规是推动市场发展的直接动力。随着整合和淘汰的进行，中国的汽车维修服务市场会愈加成熟。
(4)市场集中度低行业整合速度加快
同汽车保险、汽车金融等市场准入门槛(资本和牌照)相对较高的领域不同，汽车维修保养市场的进入门槛较低、市场集中度低且成熟度低，市场参与者极度分散，行业前三企业所占市场份额不到20%。
根据交通运输部数据，目前全国一二三类注册维修企业共有40多万家，其中非4S店37万家以上，行业集中度极低。
在汽车零配件领域，我国有各类汽车配件经销商50余万家，但目前尚未形成全国性连锁经营的汽车配件市场，市场布局分散，行业集中度低。大型汽车配件市场主要分布在各中心城市，区域化特征明显，规模效应未有效发挥。
