2018年中国新能源汽车产业总结及2019年展望

2018年中国新能源汽车行业发展现状及前景分析预测2019年补贴将降40%，盼新政尽早出台应对挑战预计2019年补贴退坡是大势所趋，盼相关细则能尽快出台即将到来的2019年，新能源汽车补贴将继续退坡。

年底有汽车销售商针对补贴退坡忙着促销，甚至打出了“倒计时牌”的噱头。

不过有行业人士表示，补贴退坡是大势所趋，盼相关细则能尽快出台，以便企业能尽早准备好相应的应对措施。

11月新能源汽车销量突破百万据前瞻产业研究院发布的《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2018年年11月，中国新能源汽车市场销量16.9万辆，同比增长37.6%，环比增长22.8%。

累计方面，2018年1-11月累计销量为103万辆，同比累计增长68%。

其中新能源乘用车占比63%。

其中纯电动汽车产销分别完成80.7万辆和79.1万辆，比上年同期分别增长50.3%和55.7%;插电式混合动力汽车产销分别完成24.7万辆和23.9万辆，比上年同期分别增长130.3%和127.6%。

2018年1-11月中国新能源汽车市场销售统计情况数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理预计2019年补贴将降40%近年来，国家为鼓励新能源汽车行业的发展，出台了一系列的政策，其中对行业影响最大的是2015年由财政部等四部委联合印发的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》。

《通知》明确提出，中央财政对购买新能源汽车给予补助，实行普惠制。

消费者购买进入国家推荐目录的车型，可按照扣减补助后的价格购买。

不过《通知》中提出，2017年-2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中，2017年-2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019年-2020年补助标准在2016年基础上下降40%。

到2020年，乘用车新能源补贴政策将终止。

此后，2016年和2018年，国家在《通知》的基础上不断调整，一方面将可享受补贴的企业的标准和门槛提高，另一方面不断将补贴退坡的时间表提前。

2019年浅析中国新能源汽车产业发展现状研究篇一：新能源汽车的发展现状及前景分析新能源汽车的发展现状及前景分析目前，全球能源和环境系统面临巨大的挑战，汽车作为石油消耗和二氧化碳排放的大户，需要进行革命性的变革。

目前全球新能源汽车发展已经形成了共识，从长期来看，包括纯电动、燃料电池技术在内的纯电驱动将是新能源汽车的主要技术方向，在短期内，油电混合、插电式混合动力将是重要的过渡路线。

目前来看，全球新能源汽车的发展还面临着一些共同的难题，例如关键技术的突破、汽车工业的转型、基础设施的建设以及消费者的接受度等。

具体到各国，应该说，引领新能源汽车发展的主要还是美国、日本以及欧洲的一些国家，这些国家起步比我国要早很多，它们的发展也各有侧重。

美国长期侧重降低石油依赖、确保新能源安全的战略，将发展新能源汽车作为交通领域实现根本上摆脱石油依赖的重要措施，并以法律法规的形式确定了新能源汽车的战略地位。

早在克林顿时期，美国就提出了以提高燃油经济性为目标的计划，混合动力是当时主要的技术解决方案。

到了布什时期，变为追求零排放和零石油依赖，技术解决方案主要是氢燃料电池汽车，后来还有一个计划，想用十年的时间实现20%的石油替代和节约，主要措施是生物质燃料。

国际金融危机以后，奥巴马政府将大力发展电动汽车作为实施新能源战略的重要内容，提出了总额40亿美元的动力电池以及电动汽车研发和产业化的计划，产品上，选择了以插电式混合动力电动车为重点。

日本长期坚持确保能源安全和提高产业竞争力的双重战略，通过制订国家目标引导新能源汽车产业的发展，同时高度重视技术创新。

20XX年，日本提出了新的国家能源战略，目标是到2030年交通领域对石油的依赖从100%降到80%，为了配合这个新能源战略的实施，提出了下一代汽车燃料计划，明确提出改善和提高汽车燃油经济性标准，推进生物质燃料的应用，促进电动汽车和燃料电池汽车的应用等。

近期，日本又将大力发展电动汽车作为低碳革命的重要内容，并且计划到2020年普及以电动汽车为主体的下一代汽车。

2018年新能源汽车行业分析报告正文目录一、政策：择优扶强，驱动产业升级 (5)1.1、降补贴提门槛，由普惠扶持转向择优扶强 (5)1.2、严苛需求标准，驱动产业升级 (7)1.3、双积分政策倒逼车企加大新能源车型投入，确保产销高增长 (9)二、下游需求：供给驱动，政策弱化 (10)2.1、乘用车：供给增加，非限购城市需求启动 (11)2.2、客车：公交需求透支，座位客车电动化提升空间大 (14)2.3、专用车：短期路权是核心驱动力，经济性将驱动物流车电动化加速 172.4、18年产销展望：预计将突破100万辆 (19)三、中游供应链：格局分化，价格承压 (21)3.1、需求高增长，供给过剩，价格承压 (21)3.2、格局分化 (26)四、上游资源：钴强势，锂震荡 (32)4.1钴：资源长期短缺，价格持续上行 (32)4.2锂：供需格局逐步扭转，价格处震荡区间 (35)五、相关建议 (38)六、风险提示 (39)图表目录图表1：电动客车：18年纯电动补贴上限下降27%，插电式下降45%左右（万元） (5)图表2：电动乘用车：18年纯电动高续航补贴上升，插电式下降8%（万元） (6)图表3：电动专用车：18年补贴上限下滑33%，度电补贴下滑40%左右（元/kwh） (6)图表4：新能源车国家补贴标准：能量密度下限不断提升（wh/kg） (7)图表5：纯电动乘用车高能量密度车型占比迅速提升（wh/kg） (8)图表6：纯电动客车高能量密度车型占比迅速提升（wh/kg） (8)图表7：纯电动乘用车百公里电耗迅速下降 (9)图表8：双积分下新能源乘用车数预测 (9)图表9：乘用车及专用车高速增长（销量：辆） (11)图表10：EV乘用车和专用车贡献主要增量（销量：辆） (11)图表11：A00级EV及A级PHEV贡献乘用车主要增量 (12)图表12：新能源车交强险分城市：六大限购城市占比44% (12)图表13：新能源车交强险分省份：山东排名第四（低速电动车集中） (12)图表14：18年主要优质电动新车型情况概览 (14)图表15：17年一季度销量明显低于往年同期（辆） (15)图表16：15-19年新能源公交运营予以补助（万元/辆/年） (16)图表17：新增及更换的公交车中新能源公交车比重逐年提升 (16)图表18：公交客车电动化率高 (17)图表19：座位客车在传统客车销量占比高，电动化提升空间大 (17)图表20：主要城市燃油货车与新能源专用车路权对比 (18)图表21：新能源物流车上牌集中于路权优势城市 (19)图表22：18年产量节奏预测（辆） (20)图表23：分车型产量预测 (21)图表24：电池及材料需求预测 (22)图表25：动力电池价格及产能利用率（元/wh） (23)图表26：正极价格及产能利用率（元/吨） (23)图表27：负极价格及产能利用率（元/吨） (24)图表28：隔膜价格及产能利用率（元/平米） (24)图表29：电解液价格及产能利用率（万元/吨） (25)图表30：材料价格预测 (26)图表31：动力电池及材料市场规模预测 (26)图表32：2016年前十装机统计 (27)图表33：2017年前十装机统计 (27)图表34：2016年三元出货量结构 (29)图表35：2017年三元出货量结构 (29)图表36：2016年动力电池电解液出货量结构 (30)图表37：2017年动力电池电解液出货量结构 (30)图表38：2016年人造石墨负极出货结构 (31)图表39：2016年人造石墨负极出货结构 (31)图表40：2016年湿法隔膜出货量结构 (32)图表41：2017年湿法隔膜出货量结构 (32)图表42：全球范围内钴资源类型 (33)图表43：2017年钴出货量国家占比 (33)图表44：全球主要钴矿山产量情况表（吨） (34)图表45：国内主要公司粗制氢氧化钴新增产能状况（吨） (34)图表46：全球钴供给与需求测算表（吨） (35)图表47：长江有色：钴（元/吨） (35)图表48：全球锂资源分布情况 (36)图表49：国内主要盐湖提锂企业扩产规划 (37)图表50：全球碳酸锂总体供需（万吨） (37)图表51：国产电池级碳酸锂价格走势（元/吨） (38)一、政策：择优扶强，驱动产业升级1.1、降补贴提门槛，由普惠扶持转向择优扶强我国新能源汽车大规模产业化始于09年的十城千辆工程，经过4年摸索，13年财政部出台了普惠型补贴政策，产业开始快速增长。

业界聚焦FocusAUTO REVIEW50文／中国汽车工业协会秘书长助理 许海东2018年中国汽车市场运行情况及2019年预测一、2018年汽车产销情况2018年，汽车产销2780.9万辆和2808.1万辆，同比下降4.2%和2.8%。

其中，乘用车产销2352.9万辆和2371.0万辆，同比下降5.2%和4.1%；商用车产销428.0万辆和437.1万辆，同比增长1.7%和5.1%。

（图表1）2018年上半年，中国汽车市场发展平稳，下半年开始市场遭遇了下滑，月度累计销售同比逐步下降，该情形与国内市场经济、政策、市场等多因素相关。

二、2018年汽车行业运行特点（一）汽车产销增速低于预期,28年来首次出现负增长2018年，我国汽车产业面临较大的压力，下半年汽车市场形势更显颓势，全年销售出现28年来首次销量负增长。

目前，我国汽车产业仍处于成长期，有较大的增长空间。

汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段。

2018年，汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。

（二）乘用车产销同比下降，下滑明显2018年，乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371.0万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%;占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。

乘用车四类车型产销情况看，轿车产销比上年同期分别下降4.0%和2.7%；SUV 产销比上年同期分别下降3.2%和2.5%；MPV 产销比上年同期分别下降17.9%和16.2%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8%和17.3%。

（三）商用车产销同比增长，增速回落2018年，商用车产销同比继续呈现增长，但增速明显回落。

受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。

2018年商用车产销分别达到428.0万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%，增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点。

新能源汽车行业的发展与前景展望一、新能源汽车行业的定义与发展新能源汽车（NEV）指的是以电力、氢能等替代传统燃油的车辆，它们是基于新型能源蓄电池等高科技原料研发的。

我国自2010年开始推动新能源汽车产业。

尤其在过去几年，政府对新能源汽车产业的高度重视，打造有利于新能源汽车产业的政治、经济环境和促进产业快速发展的政策，对新能源汽车产业的发展起到重要的推动作用。

新能源汽车行业发展历经了数年井喷、骤降后再度回升的过程。

特别是近几年，随着技术成熟和政策不断跟进，新能源汽车行业再次呈现出快速增长态势。

2018年新能源汽车产销双双突破100万辆，一跃成为全球最大新能源汽车市场。

二、新能源汽车行业的现状分析1.政策环境优势政府方面，中国政府出台的一系列新能源汽车专项政策，旨在打造“中国制造2025”，加快新能源汽车的产业化推进，降低环保成本，实现可持续发展，促进新能源汽车的推广和应用。

2.技术创新带动自2010年以来，新能源汽车行业取得了长足发展。

截至2019年3月底，国内新能源汽车已经持续销售额达到155.5万辆，新能源汽车技术也得到充分的发展。

在新能源汽车领域，纯电动、插电式混合动力、燃料电池汽车技术也在不断创新。

例如，纯电动汽车实现了快速充电、电池寿命延长等一系列技术突破，极大地提高了新能源汽车的市场竞争力。

3.市场需求不断提升中国经济的不断发展，国家对环保的高度重视，以及消费者对“环保、节能、安全、智能”的需求，都在推动新能源汽车产业的发展。

同时，随着可持续发展的认知不断提高，绿色出行也成为越来越多消费者的选择和追求。

4.品牌竞争加剧汽车行业的重要特征就是品牌竞争形成的市场，新能源汽车行业亦然。

目前，在我国新能源汽车市场上，特斯拉、比亚迪、吉利新能源、北汽新能源等首屈一指的企业占据了主流市场份额。

三、新能源汽车行业前景展望未来新能源汽车行业将主要面临以下四个变革：1.政策法规方面将根据轻、中、重型车辆，制定不同的法规标准和激励政策，推进新能源汽车的技术进步、高质量发展和绿色可持续发展。

2019年新能源汽车行业分析报告2019年5月目录一、新能源乘用车：全球布局势趋明，消费需求风渐起 (5)1、政策端：补贴退坡边际递减，双积分保障2020年目标 (5)（1）汽车电动化浪潮趋势不可逆转 (5)（2）2019年补贴新政退坡幅度较大，短期企业盈利承压，长期终归市场化 (6)（3）双积分考核保障19-20年新能源乘用车复合增速“红线”37% (6)2、产品端：新品节奏布局加快，消费者需求风渐起 (8)（1）中国成为电动车全球最大市场，行业进入高速成长期 (8)（2）分级别：新品布局节奏加快，爆款车成为增长新引擎 (10)①A00-A0级：牺牲盈利or性价比降低--补贴退坡迫使车企做出选择 (10)②A级：密集投放新车型，多款车型具备“爆款”潜质 (12)③B级及豪华车：新车型加速布局，带动消费者认知改观 (15)3、全球化：自主先发优势明显，德系最为激进 (17)二、新能源客车：集中度提升，有望率先应用燃料电池 (24)1、公交车：新能源渗透率提高，保有量仍有提升空间 (27)2、座位客车：产品结构发生变化，龙头市占率提高 (28)3、新能源客车出口有望进入快速增长期 (30)4、燃料电池汽车技术有望率先在客车领域推广 (31)（1）燃料电池是一种非常有前景的能源技术 (31)（2）国内外企业加码燃料电池车 (31)（3）国内乘用车与海外差距大，商用车或先推广 (35)三、新能源中游：全球电动化趋势近几年有望加速，中国中游将深度参与全球供应 (37)1、海外车企有望在近几年启动新一轮高增长 (37)（1）海外主流车企在电动车平台上已经展开战略级投入 (37)（2）传统大汽车的新车型将在未来几年密集上市，并有望在2025实现10-15%以上的渗透率 (38)2、中国的中游产业将深度参与全球分工 (39)（1）中国已经培育了具有全球竞争力的中游产业集群 (39)（2）中国中游的竞争力将会进一步加强 (43)3、补贴退坡对中游供应链的影响 (44)未来十年将是行业变革的十年，“电动化、智能化、国际化”是行业发展大趋势，而电动化无疑是进度最快的趋势，中国凭借起步较早和前期大量投入在行业中游和下游已经积累了先发优势，未来随着全球电动化浪潮加速，有望充分受益。

2018新能源动力电池市场回顾与展望2018年12月我国新能源汽车生产22.6万辆，同比增长16.0%，环比增长17.7%。

2018年全年新能源汽车生产122.1万辆，同比大幅增长50.7%。

其中新能源乘用车产量为99.4万辆，同比增长80.7%。

根据盖世汽车研究院统计，2018年12月动力电池装机量13.60 GWh，同比增长15.4%。

2018年全年动力电池装机量为57.35GWh，同比增长57.0%，其中新能源乘用车装机量达到32.86GWh，占总装机量的57.3%，同比增长137.0%，成为动力电池的主要需求增长点。

细分市场分析2018年12月，动力电池总装机量13.60 GWh，创单月历史新高，同比增长15.4%，环比增长51.7%。

新能源客车本月动力电池装机量达到5.10GWh，环比增长108.1%，是本月环比增长的最主要推动力，主要原因在于行业内对于2019年新能源客车补贴大幅退坡的预期，以及由此所导致的市场产销两旺。

本月新能源客车产量达到33,599辆，环比大涨100.1%，其中宇通客车、东风小康、东莞中汽宏远汽车、中通客车、比亚迪等本月客车产量TOP10车企，除了南京金龙产量环比下降以外，其他车企均有49%以上的环比增长率。

专用车及货车本月装机量达到2.48GWh，环比上涨95.2%，与客车情况类似，也是12月动力电池装机量环比增长的主要推动力。

但是从同比看，本月客车与专用车以货车分别下降10.8%、27.9%，乘用车12月动力电池装机量达到6.02GWh，同比增长129.3%，只有乘用车市场同比正增长。

2018年全年动力电池装机量为57.35GWh，同比增长57.0%，其中新能源乘用车装机量达到32.86GWh，占总装机量的57.3%，同比增长137.0%，成为动力电池的主要需求增长点。

新能源乘用车2018年生产99.4万辆，同比增长80.7%。

动力电池装机量增长幅度远大于产量增长幅度主要是因为2018年新能源乘用车转型升级，2018年A 级车生产44.0万辆，电池装机量达到15.85GWh，无论是产量还是动力电池装机量都已经远远超过A00级车（生产32.78万辆，电池装机量8.63GWh），A级车已经牢牢占据着新能源乘用车市场最大的份额，且我们认为A级车2019年份额还会继续扩大。

2018年中国汽车市场运行情况及2019年预测作者：许海东来源：《汽车纵横》2019年第02期2018年，汽车产销2780.9万辆和2808.1万辆，同比下降4.2%和2.8%。

其中，乘用车产销2352.9万辆和2371.0万辆，同比下降5.2%和4.1%;商用车产销428.0万辆和437.1万辆，同比增长1.7%和5.1%。

（图表1）（一）汽车产销增速低于预期，28年来首次出现负增长2018年，我国汽车产业面临较大的压力，下半年汽车市场形势更显颓势，全年销售出现28年来首次销量负增长。

目前，我国汽车产业仍处于成长期，有较大的增长空间。

汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段。

2018年，汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。

（二）乘用车产销同比下降，下滑明显2018年，乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371.0万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%;占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。

乘用车四类车型产销情况看，轿车产销比上年同期分别下降4.0%和2.7%;SUV產销比上年同期分别下降3.2%和2.5%;MPV产销比上年同期分别下降17.9%和16.2%;交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8%和17.3%。

（三）商用车产销同比增长，增速回落2018年，商用车产销同比继续呈现增长，但增速明显回落。

受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。

2018年商用车产销分别达到428.0万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%，增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点。

（四）新能源汽车继续保持高速增长2018年，新能源汽车产销分别完成127.0万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。

其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122.0%和118.0%;燃料电池汽车产销均完成1527辆。