2017年锂电池检测行业前景分析报告
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1 (此文档为word格式，可任意修改编辑！） 2017年8月 2017年锂电池检测行业前景分析报告
2 正文目录 锂电池检测概述.................................................................................................... 4 锂电池概述............................................................................................................ 4 新能源汽车行业高景气度.................................................................................... 5 电池检测行业概述................................................................................................ 7 “十三五期间”300亿市场 .............................................................................. 10 电池检测行业的几点思考.................................................................................. 13 国产品牌本土化优势凸显.................................................................................. 13 产业化分工是大势所趋...................................................................................... 16 主要公司分析...................................................................................................... 18 星云股份.............................................................................................................. 18 图表目录 图1：锂离子电池原理示意图 ............................................................................. 4 图2：二次电池性能比较 ..................................................................................... 5 图3：中国新能源乘用车销量 ............................................................................. 6 图4：新能源汽车鼓励政策频出 ......................................................................... 7 图5：锂离子电池产业链 ..................................................................................... 8 图6：锂离子电池检测的国内发展历程 ............................................................. 9
3 图7：锂离子电池检测产品 ................................................................................. 9 图8：国内电池检测领域的主要企业 ............................................................... 11 图9：全国锂电池产能扩张计划（累计值） ................................................... 11 图10：全国锂电池设备预计投资额 ................................................................. 12 图11：2014年国产动力锂电设备产值细分 .................................................... 12 图12：锂电池检测设备预计市场规模 ............................................................. 13 图13：国外锂离子电池检测设备制造商 ......................................................... 14 图14：Aerovironment公司盈利状况 ................................................................ 15 图15： Aerovironment公司收入拆分 .............................................................. 15 图16：Aerovironment公司海外收入状况 ........................................................ 16 图17：电池检测企业与锂电池企业毛利率对比 ............................................. 17 图18：电池检测企业与锂电池企业营业收入对比（亿元） ......................... 17 图19：星云股份营业收入及增速 ..................................................................... 19 图20：星云股份归母净利润及增速 ................................................................. 19 图21：星云股份毛利率和净利率 ..................................................................... 20 图22：星云股份产品收入按应用结构变化 ..................................................... 20 图23：星云股份股权结构图 ............................................................................. 21 图24：星云股份募投项目（单位：万元） ..................................................... 21
4 锂电池检测概述 锂电池概述 锂离子电池充电时，Li+从正极脱嵌经过电解质嵌入负极，负极处于富锂态，同时电子的补偿电荷从外电路供给到负极，保证负极的电荷平衡。放电时则相反，Li+从负极脱嵌，经过电解质嵌入正极，正极处于富锂态。在正常的充放电情况下，锂离子在层状结构的碳材料和层状结构的氧化物的层间嵌入和脱嵌，只引起层面间距变化，不破坏晶体结构，因此锂离子电池具有理想的可逆性。 锂离子电池主要由五部分构成：正极材料、负极材料、电解液、隔膜和包装材料。锂电池材料占电池成本的70%以上，决定这电池的性能。其中正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素，占锂电池成本的40%，电解液占10%，隔膜占15%。锂电池制造将各种锂电池材料组合成电芯，具有较高的技术壁垒。国际巨头有索尼、LG化学、松下等。国内企业主要有比亚迪、天津力神、比克等。 图1：锂离子电池原理示意图 相比其他二次电池，锂离子电池具有工作电压高、能量密度高、循环寿命长、无记忆效应、可快速充电等优点。但是锂电池容易因为短路、过充等原因导致烧毁或者爆炸。在发生强烈碰撞或者温度过高时，稳定性会变差。锂离子电池的工作电压为3.2-3.7V，是铅酸电池的近2倍，镍氢电池的3倍；能量密度
5 100-200Wh/Kg，是铅酸电池的3-7倍，镍氢电池的2-3倍；循环寿命超过1000次，是铅酸电池的3倍，镍氢电池的2倍。但是锂电池不耐受过充，也不耐受过放，过充和过放都会缩短电池使用寿命。温度过高或剧烈碰撞也会减少电池寿命甚至导致爆炸。因此锂电池需要多重保护机制，如保护电路用于防止过充、过放、过载、过热，排气孔用于避免电池内部压力过大导致爆炸等。 图2：二次电池性能比较 新能源汽车行业高景气度 由于锂电池能量密度、循环寿命等关键指标持续提升，困扰电动汽车发展的一些技术难题逐步得到了解决。同时国家大力发展新能源汽车，连续发布补贴目录，2014年开始新能源汽车市场进入快车道。根据汽车工业协会统计，2015年全国新能源汽车销量32.89万辆，2016年销量50.17万辆，同比增加52.54%。2017年6月销量5.9万辆，同比增加34%，依旧保持较快的增长势头。
6 图3：中国新能源乘用车销量 我国出台了一系列政策推动新能源汽车发展。 2012年6月，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，提出了“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆”的规划目标。 2014年7月，国务院发布了《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，指出要以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，重点发展纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车和燃料电池汽车。 2015年9月，国务院发布了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，提出到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求。 2016年10月和11月，国务院发布了《“十三五”控制温室气体排放工作方案》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，再次强调到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达到200万辆、累计产销量超过500万辆。“政策增速”：2016年全国新能源汽车销产量51.7万辆，假设2020年完成200万产能的目标，则2017-2020产能复合增速需要达到40%。
