我国甲醇市场发展趋势的研判

Ｎｏ．６，２０１５　煤炭加工与综合利用　ＣＯＡＬ　ＰＲＯＣＥＳＳＩＮＧ＆ＣＯＭＰＲＥＨＥＮＳＩＶＥ　ＵＴＩＬＩＺＡＴＩＯＮ　

我国甲醇市场发展趋势的研判　

郭现峰　

（北京吴华能源股份有限公司，北京１０２３００）　

摘　要：研究了近十年来，我国甲醇产能、产量及消费变化状况，分析了未来我国甲醇市　

场的发展趋势。　

关键词：甲醇；甲醇汽油；市场调查；市场需求分析；预测　中图分类号：Ｆ４２６．７２　文献标识码：Ａ　文章编号：１００５—８３９７（２０１５）０６．００１１．０６　

纯甲醇为无色透明略带乙醇气味的易挥发　

液体，沸点６５℃，熔点－９７．８℃，相对密度　０．７９１５　ｋｇ／ｍ　，甲醇能和水以任意比相溶，但不形　

成共沸物，能和多数常用的有机溶剂（乙醇、乙　

醚、丙酮、苯等）混溶，并形成恒沸点混合物。　

甲醇蒸汽能和空气形成爆炸性混合物，爆炸极限　

６．０％￣３６．５％。　甲醇是一种重要的有机化工基本原料，广泛　应用于有机合成、染料、农药、医药、涂料等行　

业，消费量仅次于乙烯、丙烯和苯。甲醇可以用　

于生产甲醛、甲基叔丁基醚（ＭＴＢＥ）、醋酸、甲　

酸甲酯、氯甲烷、甲胺、硫酸二甲酯、丙烯酸甲　

酯、烯烃和二甲醚等有机化工产品。近年来，国　

家有序组织甲醇汽油的推广和使用，甲醇消费新　途径、新领域不断拓宽，从而促进了甲醇生产迅　

速发展。　自１９２３年甲醇开始工业化生产以来，甲醇　合成原料路线经历了很大变化。２０世纪５０年代　

以前多以煤和焦炭为原料；２０世纪５０年代以后，　

以天然气为原料的甲醇生产流程被广泛应用；进　

入２０世纪６０年代以来，以重油为原料的甲醇装　置有所发展：我国还有部分企业采用焦炉煤气为　

原料生产甲醇，这是我国独有的甲醇制取技术。　

目前，欧美、中东地区国家主要采用天然气为原　料生产甲醇。该工艺具备投资低、无污染的优点，　

且无需过多考虑副产物的销售问题。由于我国一　次能源结构具有“富煤、贫油、少气”的特征，　

缺少廉价的天然气资源以及紧缺的石油资源，所　

以在大力发展煤炭清洁利用技术的背景下，当前　

及今后较长一段时间内煤炭仍是我国甲醇生产最　重要的原料。　

１甲醇市场分析　

１．１　甲醇供应状况　截至２０１４年底，我国甲醇产能为６　８６０．５万ｔ／ａ；　

较２０１３年增加２４．４５％，产能继续高速增长。图１　

为２００４－－２０１４年我国甲醇产能及产能增长率状　

况。　

＼　｜｝Ｌ　

年份　

图１　２００４－－２０１４我国甲醇产能及产能增长率状况　＼　褂　

磐　温　｛Ｌ　

收稿日期：２０１５．０５－２２　ＤＯＩ：１０．１６２ｏｏ／ｊ．ｃｎｋｉ．１１－２６２７／ｔｄ．２０１５．０６．００３　作者简介：郭现峰（１９６９一），男，山东泰安人，１９９１年毕业于山东矿业学院电气专业，北京昊华能源股份有限公司项目开发部副部　长，工程师。　引用格式：郭现峰．我国甲醇市场发展趋势的研判［Ｊ】．煤炭加工与综合利用，２０１５（６）；１１．１５，５６．　∞∞∞∞∞

印∞∞如ｌ２　煤炭加工与综合利用　２０１５年第６期　

２０１４年，我国甲醇产量依然维持增加态势，　达到３　７４１万ｔ，同比增长２８．４４％。　

我国甲醇产能主要分布在具有原料优势的中　

西部地区及具有市场优势的部分东部沿海地区。　

华北、华东、西北是主要产区。２０１４年我国甲醇　产量排名前十省份：内蒙古６５２万ｔ，山东５６５　

万ｔ，陕西３３６万ｔ，河南２９１万ｔ，宁夏２８７万ｔ，　

山西２５９万ｔ，重庆１６４万ｔ，海南１３７万ｔ，新疆　１２３万ｔ，河北９９万ｔ。表１列出了２０１３－－２０１４　

年国内甲醇产量区域分布。　

表１　２０１３－－２０１４年国内甲醇产量区域分布　万ｔ　

１．２甲醇消费状况　

２０１４年我国甲醇下游消费量为４　０８４万ｔ，　同比增长２．２８％，仍然持续增长。２００２－－２０１２年　

我国甲醇消费一直保持两位数的增长，即使在爆　

发金融危机的２００８年，增速依然达到了１９％，　远高于其它诸多行业，２０１２年更是高达２８％。　２００２－－２０１２年全球甲醇消费增量统计于表２，国　

内甲醇供需状况见图２。　

年份　口净进口，ＩＩ产量，固表观消费量　图２　２００２－－２０１２年国内甲醇供需状况　

２０１０年以来，我国甲醇市场下游消费格局变　化较大。主要表现为：传统消费领域（甲醛、醋　酸、ＭＴＢＥ、ＤＭＦ等）甲醇需求逐渐趋于平稳增　

长，甲醇燃料领域和替代石化原料领域（烯烃）　发展迅猛。２００９－－２０１３年我国甲醇消费结构变化　

见表３。　２０１１年以来，由于我国煤制烯烃示范项目运　

行负荷逐渐提高。２０１３年甲醇制烯烃领域消费　甲醇约６６２万ｔ，约占总消费的１７％。２０１３年初　

甲醇制芳烃中试装置也顺利试车成功。２０１３年甲　

表２　１９９８－－２０１２年全球甲醇消费增量统计　

褂Ｈ散　ｍ　舯加∞∞加如加ｍ　０　

咖＃　１４　煤炭加工与综合利用　２０１５年第６期　

的远洋运输船队和储运设施，以便将生产的甲醇　

运往世界各地销售。因此，未来国际新增产能将　

对我国甲醇市场造成巨大的外部冲击。　２．５国内外大型装置减、停产　

由于甲醇装置日趋大型化，年产百万吨级　

装置已投入运行。这些大型或超大型装置一旦检　

修或意外停车均会影响市场供应，而引起价格波　动。　

２．６下游需求　甲醇的三大潜在市场（甲醇制烯烃、甲醇汽　

油、二甲醚），２Ｏ１ｏ＿＿２０１５年是成长期，用量较　快增长；２Ｏ１５—２Ｏ２０年则是高速发展期，用量　高速增长；２０２０年以后将步入稳步发展期，届　

时若用甲醇生产１　０００万　烯烃，甲醇需求量为　

３　０００万ｔ／ａ；再加上甲醇汽油及甲醇传统用途，　

甲醇总需求量将达８　０００万ｔ／ａ。尽管目前我国二　甲醚等新兴消费领域还存在诸多不确定因素，但　

未来发展空间仍然存在。　

２．７生产成本　我国甲醇生产以煤炭、天然气、焦炉气为原　

料，其中以煤炭为主导，天然气次之，焦炉气所　

占比例近两年有所增加。２０１０年以天然气为原料　

的甲醇生产企业完全成本超过２　４００元／ｔ，以烟　

煤为原料的超过２　２００元／ｔ，以无烟煤为原料的　

超过２　５００元／ｔ。国内甲醇生产成本的上升，也　将使甲醇价格维持在一个较高的水平。２０１４年　

１２月，内蒙古地区生产成本大概在１　６５０元／ｔ，　

１２月２２日煤制甲醇出厂价为１　５５０元／ｔ，每生产　

１　ｔ甲醇净亏损额接近甚至超过１００元。　

２．８外贸走势　进口甲醇对国内市场影响较大，前些年国　

内价格基本以进口甲醇到岸价为基准，然后加价　

３０％（含关税、商检费、仓储费、短途运输费、　

经销商利润等）形成国内市场价格。随着近年来　我国甲醇生产能力大幅度提高，自给能力不断增　

强，国产甲醇市场影响力越来越大，一定程度上　

改变了进口甲醇影响国产甲醇价格的局面。２００９　

年以来，甲醇国际市场受中东地区低成本天然气　装置大规模投产的影响，生产成本明显降低，导　

致我国进口量增长较快，对国内市场冲击较大，　

如果国内甲醇生产成本进一步上升，将继续导致　国外甲醇冲击国内市场。　

２．９运输成本　我国煤制甲醇产能主要分布在西北地区，消　费则集中在华东、华南地区。表５是２０１４年１２　

月不同地区生产的甲醇运至上海的成本比较。可　

以看出，在内蒙古煤制甲醇有一定的成本优势。　

表５　２０１４年１２月不同地区煤制甲醇运至上海成本价　

产地　成本价／元・ｆ‘　产地　成本价／元．ｔ。　

内蒙古　２　１００　山西　２　８００　

安徽　２　２００　河北　３　００５　

河南　２　３００　山东　３　０００　

新疆　２　４００　贵州　３　３００　

陕西　２　６００　

２．１０国内外价格联动程度　

我国甲醇市场与国际甲醇市场的联系紧密，　

国际甲醇市场的变化对我国甲醇市场具有不可　

忽视的影响。如果国外甲醇价格过低而国内甲　醇价格过高，势必导致国外甲醇源源不断地进入　

我国，拉低国内甲醇价格；反之，如果国外价格　过高而国内甲醇价格过低，进口甲醇就会明显减　

少，同时国内甲醇生产企业还会想方设法增加出　

口，从而抬高国内甲醇价格。　２．１１库存因素　

甲醇的仓储需要依托专业的液体化工仓库进　行。在当前我国甲醇生产与消费区域不平衡，并　

受相关运输条件影响较大的背景下，甲醇在不同　

地区不同时段的价格与当地库存水平存在较明显　

的负相关性，表现为库存水平较高，价格走低；　库存水平较低，价格走高。　

２．１２其他因素　近年来，随着我国经济体制改革的深化，甲　

醇作为重要的化工原料，也是期货市场投资的重　要途径。金融投资、投机的行为，也会对甲醇现　

货价格造成一定程度的影响。　

２００４－－２０１３年我国甲醇平均出厂价走势见图　

４。２０１４年以来内蒙古甲醇价格变化曲线见图５。　２０１５年１月１９日内蒙古甲醇出厂价１　３００￣１　３５０　

元／ｔ，２月２６日甲醇１　５５０～１　６００元／ｔ。２０１５年　

３月５日１　７５０－１　７８０元／

ｔ，２０１５年３月ｌ１日内　２０１５年第６期　郭现峰：我国甲醇市场发展趋势的研判　１５　

蒙古部分走单已高至１　９００元／ｔ之上，多数企业　

开始惜售。从市场价格看，甲醇价格波动是一贯　的，过去十年价格在２　１００￣２　４００元／ｔ之间。　

Ｌ　丑　１；卜　让　

ｌ　２　３　４　５　６　７　８　９　１Ｏ　ｌｌ　１２　月份　＋２００４年Ｉ　－１１－－２００５年ｌ　＂－￣２００６年ｌ　＊２００７年ｌ　卜２００８年ｌ　＋２ｏ０９年，　—卜－２ＯｌＯ年Ｉ　＋２０ｌ１年。　＋２０ｌ２年ｌ　＋２０ｌ３年　

图４　２００４－－２０１３年我国甲醇平均出厂价走势　３未来甲醇供需平衡预测　

３．１产能增长速度放缓　针对国内甲醇行业发展状况，２００９－－２０１４年　

甲醇成为了国家重点调控对象之一。尤其是２０１１　

年国家发展改革委员会发布的《关于规范煤化工　

产业有序发展的通知》（发改产业『２０１１１６３５号）　

进一步严格了甲醇项目的审批管理。明确禁止建　设１００万　及以下煤制甲醇项目、１００万ｔ／ａ及　

以下煤制二甲醚项目等煤化工项目。１００万ｔ／ａ以　

上煤制甲醇项目需经国家发改委核准。　未来单纯扩大产能的商品甲醇项目产能增长　

有限，甲醇产能增长主要来自于煤经甲醇制烯烃　

项目以及部分天然气甲醇原料结构改造项目。根　

据目前国内甲醇拟在建项目进展状况，并考虑部　

分落后产能逐渐关停，预计２０１５年国内甲醇产　

２０１４－０１　２０１４－３－７　２０１４－Ｏ６　２０１４－０７　２０１４－０９　２０１４－１　１－１７　２０１５－０１　日期　

图５　２０１４年内蒙古甲醇价格变化曲线　

能将维持在５　８００万ｔ／ａ左右，２０２０年甲醇产能　

将达到８　５００万　左右，新增产能主要来自煤制　烯烃领域。　

３．２需求稳定增长，开工率将逐步提高　

据美国ＩＨＳ公司预测：全球甲醇需求稳步　增长，同时中国随着下游甲醇替代石化原料领　

域（甲醇燃料、烯烃、芳烃）的不断扩展，下游　

需求已出现稳定增长的迹象。加拿大甲醇股份有　限公司（ＣＭＣ）首席财务官贡力认为，中国目　

前Ｍ１５和Ｍ２５甲醇汽油掺用的甲醇已经达到了　

１　５００－２　０００万ｔ／ａ的量级；估算２０１８－－２０２０年，　中国实际的甲醇年需求量还将有３　０００￣３　５００万ｔ　的缺口。该公司计划建１Ｏ个１８０万ｔ／ａ的甲醇工厂，　

并将中国定为目标市场。　据预测，２０１５年国内甲醇需求量将达到