2017年中国汽车电子产业链市场投资调研分析报告
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欧立信报告
2017年中国汽车电子产业链市场投资调研分析报告
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目录
第一节 自动驾驶：势不可挡的大趋势、大机会 ........................................................ 6
一、自动驾驶产业链分析 ...................................................................................... 6
二、地图：预计龙头图商有望率先突破高精度地图技术 .................................. 7
2.1高精度地图的构成 .................................................................................... 7
2.2要实现自动驾驶必须用高精度地图 ........................................................ 8
2.3预计龙头图商有望率先突破高精度地图技术 ...................................... 12
三、感知层：规模效应+多传感器融合，跨越成本瓶颈 .................................. 14
3.1主要传感器国内外企业比较 .................................................................. 14
3.2激光雷达成本高 ...................................................................................... 15
3.3 突破成本瓶颈：规模效应+多传感器融合 ........................................... 16
四、决策层：通过提高算法弥补芯片技术不足 ................................................ 20
4.1 芯片：虽是瓶颈，可通过算法弥补不足 ............................................. 20
4.2 算法：国内企业具备一定竞争实力，可弥补芯片的不足 ................. 21
五、执行层：外延并购+自主研发，获得技术突破 .......................................... 22
5.1执行层：部分技术国内企业仍有望突破 .............................................. 22
5.2国内企业在电子制动领域有望率先获得技术突破 .............................. 23
第二节 智能网联：ADAS+车联网，拓展新的需求成长空间 ................................... 25
一、车联网和自动驾驶融合是必然趋势 ............................................................ 25
二、ADAS+车联网，打开新的成长空间 ............................................................. 26
2.1ADAS+车联网，有望广泛运用于车队管理和公交交通领域 ................ 26
2.2 ADAS+车联网，力促智能网联产品渗透率有望快速提升 ................... 27
三、产业链上具竞争实力公司有望受益 ............................................................ 28
第三节 新能源汽车：智能电动融合，看好最上游和下游 ...................................... 29
一、智能电动融合是未来趋势 ............................................................................ 29
二、新能源汽车产业链：继续看好产业链两端 ................................................ 31
三、预计上游锂矿价格有望维持平稳 ................................................................ 32
四、看好专用车（物流车）需求空间 ................................................................ 33
4.1 专用车销量增长较快 ............................................................................. 33 欧立信报告
4.2 补贴退坡对物流车影响不大 ................................................................. 35
4.3 新能源物流车有望替代传统车 ............................................................. 36
4.4 拥有电动车技术及传统制造优势的企业有望脱颖而出 ..................... 36
第四节 相关公司分析 .................................................................................................. 37
一、保千里：自动驾驶稀缺标的，夜视系统前、后装均有望放量 ................ 37
二、万安科技：内生加外延布局智能驾驶、车联网 ........................................ 38
三、拓普集团：致力于自动驾驶执行层供应商 ................................................ 39
四、金固股份：布局后市场、智能驾驶，打造汽车生活大数据平台 ............ 39
五、江淮汽车：传统汽车和新能源汽车有望双增长 ........................................ 40
六、双林股份：自动驾驶外延式道路开启 ........................................................ 40
七、金马股份：收购众泰，延伸新能源汽车产业链 ........................................ 41
八、得润电子：META +Mobileye，拓展新的成长空间..................................... 41
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图表目录
图表 5：自动驾驶产业链及公司 .................................................................................. 6
图表 6：高精度地图的构成 .......................................................................................... 7
图表 7：高精度地图是自动驾驶车必备条件 .............................................................. 8
图表 8：ADAS地图的特点 ............................................................................................ 9
图表 9：高精度地图降低自动驾驶系统成本的路径 ................................................ 10
图表 10：传感器的缺陷 .............................................................................................. 11
图表 11：高精度地图逐步升级 .................................................................................. 12
图表 12：国内图商龙头高精度地图领域发展迅速 .................................................. 14
图表 13：传感器领域国内外厂商对比 ...................................................................... 15
图表 14：激光雷达的价格和生产、配套企业 .......................................................... 15
图表 15：传感器成本下降路径 .................................................................................. 16
图表 16：激光雷达自身成本下降路径 ...................................................................... 17
图表 17：多传感器融合替代激光雷达是传感器成本下降的路径 .......................... 18
图表 18：自动驾驶系统渗透率 .................................................................................. 19
