关于美丽说与蘑菇街的商业模式分析
一、风险投资详细分析美丽说商业模式
有人曾类比互联网产业：一人在某地开设了一加油站，生意兴隆。欧美国家，第二个开拓者会在此开家超市，后续者再完善相关配套服务，造就整片区域繁荣。而国通常情况则是，第二个、第三个、第四个，乃至更多都挤进来开加油站，竞争红海开始出现。
从2008年的网络视频到2011年的团购，类似例子在国互联网领域不断上演。如今，又蔓延至Pinterest模式。
Pinterest于2010年创办于美国，是让用户在家饰、服装等方面收集、整理和分享的图片社交。据国外公开资料显示，在成立仅仅18个月后，Pinterest人均在线时间超过Twitter，成为迄今为止用户数增长最快的。截至去年12月，其估值超过2亿美元。
大洋彼岸Pinterest的飞速发展刺激了国互联网创业者。据腾讯科技查阅统计，近半年来，国Pinterest模式的仿制者就挤进来近10家。
一边是此类模式诱人的发展前景，另一边是同质化竞争越来越激烈。兴趣SNS前景可期成潜在销售渠道
除了早期的堆糖网，近半年，包括花瓣网、知美网、迷尚网、拼网、码图网、爱采图、布兜、发现啦等，复制Pinterest的在中国纷至沓来。
与此同时，此前曾做过LBS的嘀咕网也转型至Pinterest，今年年初，360公司也推出类似——“我喜欢”。
如果算上融入Pinterest元素的购物分享社区，如美丽说、蘑菇街、淘宝哇哦、人人旗下的人人逛街和凡客旗下的凡客达人等，目前，国类Pinterest模式已达到近30家。
此类图片社区为何在如此短的时间，受到创业者一致看好？
Pinterest采取读图形式，和原来的文字微博相比，更纯粹，更轻，更专注，更吸引用户。随着读图时代来临后，或将引爆下个产业点。
和一些在线相册不同，Pinterest降低了收集信息的门槛，国这些通过微博、人人、QQ等账户直接登录，支持用户通过上传图片、输入图片网址和浏览器插件采集网页，直接将喜欢的图片储存至自己账号中。值得一提的是，这些用户轻松采集到的图片有分类，并可分享到微博、QQ空间等社交平台，形成精准圈子的交互，其核心竞争力在于以图片联动社交，本质元素为SNS。
一位缔元信分析师对腾讯科技说：“Facebook、Twitter的社交模式，实现了以人际关系为导向的浅交流，信息质量参差不齐，干扰度大。Pinterest则基于个人兴趣图谱展开，让用户积极贡献有质量的容，更具用户黏度，志同道合的社交关系也更持久。”
从媒体价值的角度来评估，Pinterest最大魅力在于相关中的图片、价格、都是天然的广告温床，同时也可以为电商导入优质流量，直接促成最终交易。
此外，这种模式刚好在用户开始对以Facebook为代表的社交模式感到疲乏和厌倦的时机应运而生，更能俘获用户芳心。
目前，Pinterest流量还在剧增，虽然尚未直接获得收益，但据国外媒体报道，Pinterest已成数家零售商的第五大流量转介服务。
同质化严重用户围和容源成瓶颈
“现在国Pinterest太多了，都快烂大街了。”一位用户向腾讯科技如此形容。
虽然，Pinterest的前景被众多业人士看好，但求索创投一分析师表示，同质化竞争中，中国Pinterest模式存在几大发展瓶颈。
其一，Pinterest重点是社交，国Pinterest用户主入口为淘宝、百度、微博和社交。豆瓣相册、微博、人人等都可借助原来SNS用户顺势推出，这对独立类Pinterest形成一定程度分流。其二，Pinterest基于共趣爱好的社交模式，其发展的原动力来自于用户心与精神气质方面的某种共性，而这一特点决定了Pinterest模式的受众群体较窄。
原人人网(校)负责人、现任点点网CEO许朝军对腾讯科技表示：“Pinterest在国外主要是家庭主妇在用，用户围有局限性。”
其三，从独立的Pinterest本身模式来说，其在国外火爆的必要条件是国外UGC平台火爆，从而保证了优质的容来源，而目前国拥有分享习惯的用户大约为3%，这一条件还远未成熟。如何保证容源成为最大掣肘。
一从业者表示，决定这类生命力的关键因素有二：第一，是准确的人群定位以及与该定位相
匹配的容与机制，足以去凝聚一个够大的族群，并激发他们的活跃度。第二则来自于有效的商业化运营。
众多蜂拥而上者，如果不能解决上述两个问题，可能会逐渐走到业务艰难，甚至难以为继的境地。不过，知美网产品负责人金星说：“目前国如花瓣、发现啦等真正的Pinterest模式，各家都刚刚切入，还处在比拼用户流量增长阶段，绝对的市场领导者也尚未出现。容主要靠用户自发上传，类似于微博机理，若要以流量变现，为时尚早。”
美国风险投资机构Y Combinator合伙人、知名天使投资人Paul Graham日前也撰文称，这类图片/视频共享服务可能可以划分为30个左右的子服务，其中约有一半还有待开发。
国“变种”获利形成商务闭环
虽然，花瓣网等独立Pinterest模式刚刚踏入这一领域，国外Pinterest本身也尚未盈利，但国的变种模式，如美丽说、蘑菇街等定位于垂直女性时尚领域，在商业模式方面却走在了前列。据蘑菇街联合创始人研珠透露，目前，蘑菇街月收入300万元，主要来源于淘宝分成。而行业和淘宝的导购分成为5%左右。美丽说流量和蘑菇街相差不大，论坛上有网友根据淘客商品平均佣金估算，其每月给淘宝带来交易额近8000万元，从淘宝获得的月分成近400-500万元。
实际上，美丽说、蘑菇街并非真正的Pinterest模式，本质上仅融合了Pinterest元素的购物分享社区，是一种电商的社区化衍生，具体玩法上类似微博，只是Pinterest可通过电子商务变现的一小部分。
有观察人士表示，美丽说、蘑菇街的Pinterest变种模式，上游通过兴趣图片分享形成精准化的女性购物社区，下游直接淘宝，再通过淘宝交易，形成一个完整的商务闭环。
这种做法，之前乐蜂网创始人静也沿用了这一套路：最初通过营造化妆品的社区氛围，再顺势推出B2C电商乐峰网，形成交易链条。
在腾讯科技的走访调查中也发现，7成以上的业人士认为，美丽说之所以能迅速发展，是因为抓住了淘宝商家这棵大树。“淘宝就像个大超市，美丽说则是将大超市中挑选过滤后搞成了个精品屋。用户简化了获取
