2020预算主管年终总结述职报告PPT

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2015年10月
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2014年6月
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01 02 03
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04 05 06
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Part
1
工作内容概述
◎积极 ◎学习 ◎责任
工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成
今年的×××工作任务，履行好×××（所在的单
位）工作岗位职责 。

ERA
报告目的和背景
01
02
03
总结全年工作
回顾公司财务主管一年来 的工作，总结成绩和不足 。
评估财务状况
评估公司财务状况，分析 存在的问题，提出改进措 施。
展望未来发展
展望公司未来发展趋势， 为公司制定长期发展规划 提供参考。
报告范围
财务管理
包括公司财务规划、预 算管理、资金管理、成
本控制等方面。
成本控制
01
推行成本领先战略，降低生产成本，提高产品竞争力，扩大市
场份额。
费用管理
02
加强费用核算和审批制度，严格控制各项费用支出，提高盈利
能力。
节能减排
03
积极响应国家政策，推进节能减排工作，降低企业运营成本。
05
内部控制与风险管理
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
。
市场风险
受宏观经济环境和行业竞争加剧 影响，公司未来收入增长面临一
定压力。
04
预算与资金管理
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
预算编制与执行
预算编制
严格按照公司要求，结合市场趋势，编制年度预 算，确保各项收支平衡。
预算执行
遵循预算安排，合理分配资金，确保公司运营稳 健，提高资金使用效率。
投资决策
参与重大投资项目决策，进行 财务分析和风险评估，确保投 资回报。
内部控制
完善内部控制体系，提高财务 管理水平，降低潜在风险。
团队协作与沟通
部门协作
积极与其他部门沟通协调 ，共同推进公司业务发展 。
团队建设
关注团队成员成长，提供 培训和支持，打造高效财 务团队。

成本控制
通过优化采购、提高生产 效率、降低库存等方式， 有效控制成本。
效益评估
运用财务指标如投资回报 率、净利润率等，评估公 司运营效益。
成本效益分析
对比投入与产出，分析成 本效益，为公司决策提供 有力支持。
风险防范措施及效果
风险识别
定期对公司财务状况进行风险评 估，识别潜在风险点。
风险防范
建立健全内控制度，加强审计监督 ，确保公司财务安全。
阐述公司未来发展方向、市场定位及竞争优势。
分析战略目标对财务影响
预测收入增长、成本控制及资金需求等方面变化。
制定财务策略以支持战略目标
包括预算规划、资金筹措和风险管理等。
财务领域发展趋势预测与挑战应对
关注政策法规变化
预测税收政策、会计准则等调整对企业财务 的影响。
应对金融市场波动
提前预警外汇风险、利率风险和信用风险， 采取相应措施。
信息化手段升级
加大信息化投入，升级现有系 统和工具，提高内部控制自动 化和智能化水平。
人员培训和能力提升
加强内部控制相关培训和人员 能力提升工作，提高全员内部
控制意识和能力。
CHAPTER 05
团队建设与人才培养
财务团队现状评估
1 2 3
团队规模与结构
目前财务团队共有XX人，包括财务经理、会计、 出纳等岗位，团队成员专业背景丰富，具备相关 资质证书。
培养计划
制定完善的培养计划，包括新员工入职培训、专业技能提升培训、 管理能力培训等，提升团队成员综合素质。
激励机制
设立绩效考核制度，对优秀员工给予奖励和晋升机会；推行员工关怀 政策，如节日福利、定期体检等，提高员工满意度和忠诚度。
下一步团队发展规划

预算风险识别与应对措施
风险识别机制
01
建立预算风险识别机制，定期对预算执行情况进行风险评估，
及时发现潜在风险。
风险应对措施
02
针对识别出的风险，制定相应的应对措施，降低风险对项目执
行的影响。
风险监控与报告
03
持续监控预算风险状况，定期向上级汇报风险情况，确保风险
得到有效控制。
04
经验教训与改进措施
预算员年终工作总结
contents
目录
• 引言 • 全年工作回顾 • 重点任务完成情况 • 经验教训与改进措施 • 明年工作计划与展望
01
引言
工作背景与目的
01
02
03
预算工作重要性
强调预算工作在公司运营 中的重要性，明确预算员 的角色与职责。
年度目标与任务
回顾公司年度预算目标与 个人工作任务，确保工作 方向与公司战略保持一致 。
成本控制与效益分析
成本控制
参与公司成本控制工作，提出成 本节约措施，降低运营成本。
效益分析
评估公司各项投资项目的经济效益 ，为公司决策提供参考。
成本效益优化
寻求成本效益最优化的方法，提高 公司整体经济效益。
预算调整与优化措施
预算调整
根据业务变化和实际情况，适时 调整预算方案，确保预算的合理
性。
优化措施
提高收入预测准确性，充分考 虑市场变化、政策调整等因素
对收入的影响。
资金管理
强化资金收支预算，确保资金 安全、合规、高效运用，降低
财务风险。
投资决策
审慎评估投资项目，确保投资 回报与风险水平相匹配，实现
公司价值最大化。
提升预算编制与执行能力的措施

内部收益率（IRR）： 反映项目投资回报率 的指标，考虑了资金 的时间价值。
敏感性分析：分析项 目效益对关键因素的 敏感程度，为决策提 供依据。
在项目效益评估过程 中，我们综合运用了 上述方法，对项目进 行了全面、客观的分 析和评估，为公司的 投资决策提供了有力 支持。
04
团队协作与沟通能力展示
与上级、下属沟通协调情况
外部因素
市场供需变化、政策法规 调整等不可控因素，对项 目成本产生波动。
成本控制措施及效果
制定详细预算：在项目开始前，根据项 目需求和历史数据，制定详细的成本预 算，为后续成本控制提供依据。
通过以上措施的实施，我们成功地将项 目成本控制在预算范围内，实现了良好 的经济效益。
引入先进技术：采用先进的生产技术和 管理方法，提高生产效率和资源利用率 ，降低成本。
针对公司各部门的预算使用情况，我进行了深入的分析和研究，提出了一系列切实可行的 优化建议。这些建议得到了领导的认可，并在实践中取得了显著的效果，为公司节约了大 量成本。
团队协作与沟通
作为预算员，我积极与团队成员保持紧密沟通，确保预算编制过程中的信息准确传递。同 时，我也主动与其他部门合作，共同解决预算执行过程中遇到的问题，为公司的整体运营 提供了有力支持。
与上级沟通
定期向上级汇报工作进展，及时反馈问题和困难，寻求指导 和支持。同时，积极接受上级的工作安排和调配，确保工作 顺利进行。
与下属沟通
建立有效的沟通渠道，及时了解下属的工作情况和需求，提 供必要的帮助和支持。鼓励下属提出建设性意见和建议，激 发团队活力和创造力。
跨部门协作经验分享
主动沟通
积极与其他部门同事建立 联系，主动了解彼此的工 作内容和需求，寻求合作 机会。

在团队协作过程中，可能因信息传递不畅、沟通 不及时等原因，导致工作进度受阻。
分工不明确
在项目执行过程中，可能出现团队成员之间分工 不明确、责任不清的情况，影响工作效率。
缺乏有效协作
团队成员之间可能缺乏有效协作，各自为政，导 致项目进度缓慢。
03
CATALOGUE
经验教训总结
对预算编制方法进行优化改进经验分享
预算控制
通过有效的预算控制，确 保项目成本控制在预定范 围内。
成功申请到多项项目资金支持
资金申请
成功申请了XX项项目资金 支持，累计获得资金XX万 元。
项目支持
为项目的顺利推进提供了 有力的资金保障，确保项 目按期完成。
资源整合
充分利用各种资源，与相 关部门保持良好沟通，提 高项目资金支持的成功率 。
积极拓展资金来源渠道，确保项目顺利进行
拓展资金来源
积极寻求政府补贴、社会投资等多元化资金来源，降低资金风险 。
资金筹措方案
制定详细的资金筹措方案，明确资金来源、使用计划和还款方式。
资金管理
加强资金管理，确保资金安全、合规使用，提高资金使用效率。
05
CATALOGUE
对公司或团队建议或期望
建立健全预算管理制度体系
制定预算管理制度
明确预算管理流程、职 责分工和审批权限，确 保预算管理工作的规范 化和制度化。
设立预算管理机构
成立专门的预算管理机 构或委员会，负责全面 协调、指导和监督预算 管理工作。
强化预算执行监控
定期对预算执行情况进 行跟踪和分析，及时发 现问题并采取相应措施 进行纠偏。
加强团队协作和信息共享机制建设
01
建立跨部门协作机制
加强与其他部门的沟通和协作，共同推进预算管理工作的顺利实施。

团队策略：以人性化管 理稳定人；以个人职业 发展激励人；
职能工作策略
职能工作策略
财务工作以管理需求为导向； 财务工作目标以配合集团目标完成为目标； 财务工作必须与企业运营相结合； 财务工作评价标准以支持整体运营满足程度为评价标准； 稳定财务核算基础。 1.稳定业务模式 2.规范业务流程 3.执行力强化
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转变职能、转变思想宣导工作
在此录入上述图表的综合 描述说明，在此录入上述 图表的综合描述说明，在 此录入上述图表的综合描 述说明。
组织架构调整结合
以各科主管为核心的分部 作为各部业务业务处理中 心；经理、核算主管以统 筹、协调、规划以及阶段 性重点工作作为主要工作 职责
人员培养规划
2008年
➢自主设计开发客户 对账单自动出具系统， 大大提高了客户对账 效率。
2009年
根据***事业部管理状况，创新 性的提出并实施了委托加工业 务管理模式
2010年
**事业群财务管理报表设计
03 个人优劣势分析
优势
FOUR
乐于接受新思想、新观念；思 维活跃开扩、善于打破现在格 局进行创新。
THREE
01 自我介绍
自我介绍
➢姓 名：李四 ➢年 龄：31 ➢学 历：大专 ➢现任岗位：财务核算主管 ➢集团工作经历：
08年12月至今 任事业部财务部门负责人、核算主管
06年03月-08年12月 任财务管理本部成本专员、财务信
息化管理专员
00年07月-06年03月 任**分公司 普会组长、ERP系统管
现职工作成绩自评
巩固、提高业务基础
开展部门业务自我稽核，发现工 作中的问题，改善缺失。关联部 门走访工作，从外部发现工作缺 失，提升服务对象满意度；基础 工作规则细化；与报表使用人结 合调整管理报告系统；

分中心全面风险管理的责任科室 风险政策属地执行和监督科室 为地区资产质量保驾护航 为地区资产质量保驾护航
01 年度工作概述
11-12月份 • 全年营业额突破8000万 9-10月份 • 全年营业额突破5000万 7-8月份 • 年营业额突破4000万
5-6月份 • 成为京东、天猫区域战略合作伙伴
3-4月份 • 浙江省内手机行业物流市场占有率达70%
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本模版具备基本构架，合理美观的 编排好现成的图文位置，结合本企
业的具体情况更换方便实用。
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03
不足以及对策
PART THREE
03 不足以及对策
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为客户服务是我们存在的唯一理由客 户需求是发展我们坚持以客户为中心
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为客户服务是我们存在的唯一理由客 户需求是发展我们坚持以客户为中心
03 不足以及对策
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输入简要文字内容，概括精炼、言简意赅 的说明分项内容津门素材设计，感谢选择
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02
PART TWO
工作取得成绩
02 工作取得成绩
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和市场营销费用的增加。
利润总结
总体利润情况
2019年公司的净利润为20万 元，较2018年增长了15%。
利润率分析
公司的销售净利润率为10%，与 行业平均水平相当。
利润增长情况
与2018年相比，公司的净利润增 长了15%，主要因为公司通过优化 生产流程和降低成本提高了利润率 。
03
2019年财务指异的问题，可以重新审视预算编制的合理性， 加强预算执行和监督，同时关注市场动态和政策变化，及时调整预算。
05
2020年财务工作计划
总体财务计划
制定合理财务目标
结合公司战略和市场需求，制定符合实际的财务 目标，为全年财务工作指引方向。
完善财务制度
优化财务管理流程，完善内部控制制度，降低财 务风险，提高财务管理效率。
支出计划
控制成本费用
优化成本结构，降低成本费用，提高公司的盈利 能力。
实行招标采购
通过招标采购方式，降低采购成本，保证采购物 资的质量和效率。
提高员工效率
通过培训和激励措施，提高员工工作效率，减少 人力成本。
利润计划
提高营业利润
通过优化业务结构，降低成本 费用，提高营业利润。
税收筹划
合理运用税收政策，进行税收 筹划，降低公司税负。
公司2019年总体支出目标为8亿元，实际完成7.5亿元，完成率为94%。
主营业务支出达标率
主营业务支出目标为5亿元，实际完成4.8亿元，完成率为96%。
新业务支出达标率
新业务支出目标为2.5亿元，实际完成2.3亿元，完成率为92%。
利润指标完成情况
要点一
总体利润达标率
要点二
主营业务利润达标率
公司2019年总体利润目标为2.5亿元 ，实际完成2.7亿元，完成率为112% 。

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项目一
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项目二
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项目三
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目录
1
年度工作概述
2
工作完成情况
3
成功项目展示
4
工作存在不足
5
明年工作计划
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工作 进度
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1、更好的完 成年度财务 工作，我严 格按照财...
2、费用支出 实行了专户、 专项管理， 在临时...
三、恪尽职守，切实加强自身 建设。
1、请替换自己的汇 报内容
2、请替换自己的汇 报内容
3、请替换自己的汇 报内容
4、请替换自己的汇 报内容
四、明年的工作构想及要点：
2、降低成本费用， 促进效益的稳步增
02 规范财务管理，努力 提高...
04
四、明年的工作构想 及要点：
一、从基础入手，着力于人员 素质培养，保障...
2、加强监督检查， 做好会计出纳工作
的保证...
1、建立健全各项 规章制度，奠定会
计出纳工...
3、以人为本，加 强会计、出纳专业
人员的素...
二、强化成本意识，规范财务 管理，努力提高...
财务主管年终述职报告
最新版模板，下载可以直接修改
预计汇报时长
本次汇报内容概要
财务主管年终述职报告
20分钟
总目录数
一级目录数
其他目录数
汇报内容长度
1036字符
总页数
16个
4个

12个
x页
目录
01 一、从基础入手，着 力于人员素质培养， 保障...
03
三、恪尽职守，切实 加强自身建设。
二、强化成本意识，
长。一...
1、挖掘人力资源， 调动一切积极因素。
立足...
3、充分发挥职能 部门的“职能”，
加强管理...
感谢观看
工
作
汇
报

最新版工作汇报，下载可以直接修改
预算经理年度述职报告
工作汇报PPT模板
目录
01 今年个人工作总结
03 个人自我评价
02 明年个人工作计划 04 个人想法建议
今年个人工作总结
01
1.主导公 司全年预 算，
02
2.滚动预 测各项经 营指标
04
4.预算指 标预警与 调整
06
6.领导安 排的其他 工作
03
3.对接各 主体经营 分析报告， 审核各子 公司...
05
5.对子公 司预算执 行情况进 行监督； 组织团...
明年个人工作计划
01
1.主导公 司全年预 算，
02
2.滚动预 测各项经 营指标
04
4.预算指 标预警与 调整
06
6.领导安 排的其他 工作
03
3.对接各 主体经营 分析报告， 审核各子 公司...
个人想法建议
建议一：明确职 责和责任，防止
推诿
建议二：鼓励和 肯定多一点，骂
少一点
建议三：加强项 目前期的成本控 制
建议四：建立适 当的奖励政策
谢谢观看
05
5.对子公 司预算执 行情况进 行监督； 组织团...
个人自我评价
01
具备运营 商市场经 验和客户 关系者
02
03
具备战略 规划能力， 拥有市场 分析，财 务分析...
04
有强烈的 事业心与 成功欲望， 具备投入 初创事...
05
具有较强 的协调沟 通能分析 解决问题 能力及 团...
06
具备宏观 及策略分 析能力。

上一年度工作总结
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具体工作完成情况
Mark J.Smith
CEO & Founder
2
into the world of PowerPoint for the very first time.
Head Title
We have many PowerPoint templates that has been specifically designed to help anyone that is stepping
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推动公司财务管理水平提升
参与公司战略规划和经营决策，为公司 提供专业的财务分析和建议。
加强与其他部门的沟通和协作，推动财 务管理理念和方法的普及和应用。
关注财务管理的新趋势和技术发展，引 进先进的财务管理工具和方法，提高财
务管理效率和准确性。
THANKS
感谢观看
筹资渠道与成本分析
总结词
全面、透明、低成本
详细描述
在筹资过程中，我们致力于寻找全面、透明且低成本的 筹资渠道。首先，我们分析了公司的资金需求和时间安 排，以确定最佳的筹资方式。其次，我们对比了不同筹 资渠道的成本和风险，包括银行贷款、发行债券、引入 战略投资者等。同时，我们还考虑了公司的资本结构、 股本扩张和稀释等问题，以实现最优的资本结构。
对新出台的税收政策进行培训和宣导，确保公司员工对相关政策的理解和遵从。
06
投资与筹资决策分析
Chapter
投资项目可行性分析
要点一
总结词
严谨、详尽、基于数据
要点二
详细描述
在投资项目可行性分析中，我们注重严谨和详尽的分 析，主要基于数据和指标进行评估。首先，我们对市 场进行深入的研究，了解行业趋势、竞争对手和目标 客户。其次，我们对项目的技术可行性进行分析，评 估其技术成熟度和创新性。同时，我们还会关注项目 的财务指标，如投资回报率、内部收益率和净现值等 ，以确定项目的经济效益。
内部控制与风险管理
完善内部控制体系
建立健全的内部控制体系，确保 财务信息真实、完整。
风险识别与评估
定期进行风险识别和评估，及时 发现潜在风险并采取措施规避。
内部审计与监督
设立内部审计部门，对财务工作 进行监督和检查，确保合规性。
制度建设与更新