2019年电工钢产需情况回顾

2019年钢铁行业分析报告2019年9月目录一、行业管理 (4)1、行业主管部门 (4)2、行业政策法规 (4)二、行业竞争格局 (5)1、钢铁行业主要企业情况 (5)2、钢材产量情况 (7)3、钢材产品需求情况 (8)4、钢材产品价格情况 (8)5、行业利润水平变动趋势及变动原因 (10)三、行业进入壁垒 (12)1、政策壁垒 (12)2、资金壁垒 (12)3、规模经济壁垒 (13)4、技术及市场竞争壁垒 (13)四、影响行业发展的因素 (14)1、有利因素 (14)（1）国家产业政策支持行业发展 (14)（2）新兴产业提振需求 (15)（3）智能化技术发展推动制造升级 (15)2、不利因素 (16)（1）我国经济增速放缓，传统下游产业增长乏力 (16)（2）钢铁产业集中度低，行业资源配置效率低下 (17)五、行业周期性、季节性和区域性 (17)1、周期性 (17)2、区域性 (18)3、季节性 (18)六、行业技术特点 (18)1、钢铁冶炼技术 (18)2、环保减排技术 (20)3、定制化服务技术 (21)七、行业上下游的关联性 (21)一、行业管理1、行业主管部门行业主管部门包括国家发改委、中华人民共和国工业和信息化部和中华人民共和国生态环境部，行业自律组织为中国钢铁工业协会，行业相关国家级主管部门主要职能详见下表：2、行业政策法规为促进行业健康发展，国家有关部门制定了一系行业相关政策法规，这些政策法规涉及资质管理、产品和服务质量、项目建设标准、价格管理等诸多方面。

国家有关部门颁布的钢铁行业相关的主要政策、法规如下：二、行业竞争格局1、钢铁行业主要企业情况1999至2002年，我国从事黑色金属冶炼及延压加工企业数量一直保持在3,000家左右。

2003年起，随着我国经济逐渐进入高速增长期，钢铁行业企业数量开始呈现快速上涨趋势，截至2013年，黑色金属冶炼及延压加工企业数量为11,034家，达到峰值。

2019国际钢铁市场环境回顾及2020影响因素预警导读：2019年全球经济发展也是继续呈现出稳步扩张、增长缓慢的特点，尤其是经济政治形势更加错综复杂，而作为世界第二大经济体的中国，其发展情况也是受到国内外各方面的高度关注，在全球经济增长动能有所减弱的背景下，中国2019年经济运行保持总体平稳、稳中有进的良好发展势头，仍是世界经济增长的主要动力，为世界经济发展作出了巨大贡献。

2019国际长材行情回顾及影响因素自2016年受到全球经济回暖的影响，2017—2018年国际大宗商品价格整体呈现波动上行的走势，全球经济的整体复苏从需求侧拉动了大宗商品价格的上涨。

但是2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经开始下行，2019年全球经济发展也是继续呈现出稳步扩张、增长缓慢的特点。

尤其是经济政治形势更加错综复杂，“逆全球化”和贸易保护主义势力抬头，主要经济体宏观经济政策调整溢出效应凸显，地缘政治风险此起彼伏，世界经济复苏基础并不稳固，贸易保护主义升温、热点地区局势紧张等风险因素对商品价格产生影响，都增加了世界经济发展的不确定性。

中国作为世界第二大经济体、一百二十多个国家或地区的最大贸易伙伴，中国经济的发展情况受到国内外各方面的高度关注。

在全球经济增长动能有所减弱的背景下，2019年中国经济运行保持总体平稳、稳中有进的良好发展势头，前三季度国内生产总值同比增长6.2%，这个速度在世界主要经济体中首屈一指。

所以，虽然目前中国经济增速略有放缓，但符合中国经济从高速增长阶段向高质量发展阶段转变的发展方向，据国际货币基金组织(IMF)测算，2009年至2018年中国对全球GDP增量的贡献率高达34%，中国仍是世界经济增长的主要动力，为世界经济发展作出了巨大贡献。

国际钢市2020年影响因素预警我们认为，2020年影响国际钢材市场价格的因素有：1、全球贸易摩擦的影响。

目前贸易摩擦对世界经济的负面影响逐渐显现，中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象，世界贸易组织已将2019年增速预期进一步调低至3.7%。

中国钢铁行业总体发展情况、钢铁行业工作重点及面临三大挑战分析一、中国钢铁行业发展现状分析2018年我国生铁产量为7.71亿吨，同比增加3.0%，2019年1-5月生铁产量3.35亿吨，同比增长8.9%。

2018年我国粗钢产量9.28亿吨，同比增加6.6%，2019年1-5月粗钢产量4.05亿吨，同比增长10.2%。

2018年我国钢材（含重复材）产量11.06亿吨，同比增加8.5%。

2019年1-5月钢材产量4.80亿吨，同比增长11.2%。

2017-2019年中国生铁产量及同比增长走势数据来源：公开资料整理相关报告：发布的《2019-2025年中国钢铁行业市场运营态势及投资前景评估报告》2017-2019年中国粗钢产量及同比增长走势2017-2019年中国钢材产量及同比增长走势2018年我国进口钢材1317万吨，同比下降1.0%；2019年1-5月我国累计进口钢材488万吨，同比下降13.4%。

预计2019年我国钢材进口量有所下降。

2018年我国出口钢材6934万吨，同比下降8.1%；2019年1-5月我国累计出口钢材2909万吨，同比增长2.5%。

预计2019年中国钢材出口规模或有所下降。

2013-2019年中国钢材进出口量走势2018年我国钢材出口金额606.01亿美元，同比增长11.2%；2019年1-5月我国累计出口金额234.24亿美元，同比减少4.6%。

2018年我国钢材进口金额164.36亿美元，同比增长8.3%。

2019年1-5月我国钢材累计进口金额58.84亿美元，同比减少17.0%。

2013-2019年中国钢材进出口金额走势至2018年12月，中国钢铁行业规模以上企业达5138家，亏损企业1100个，亏损总额累计达293亿元。

2019年1-4月我国钢铁行业规模以上企业达5055家，亏损总额124亿元，同比增长31.5%。

2012-2019年中国钢铁行业企业经营情况分析2012-2017年中国钢铁行业营业收入较为稳定，2018年中国钢铁行业规模以上企业实现主营业务收入达64006.5亿元。

2019年钢铁行业金融需求分析第一节 行业现金流分析钢铁工业投入大，是典型的资金密集产业。

钢铁企业的原材料采购分为国内采购和国外采购。

原料运输有海运和铁路运输两种。

原料进入钢铁公司所在的码头或仓库后，经过一系列的生产制造以后，成品被送到成品仓库。

经物流公司将商品发送到消费终端。

典型的钢厂销售有三种，一是直供用户，一是将产品销售给大的钢铁物流服务商，还有一种是将产品送到加工配送中心，进行再加工。

图1 钢铁行业产品及资金流向示意图第二节 行业金融需求情况一、低碳绿色发展资金需求低碳绿色发展是钢铁行业实现转型升级的核心和关键。

钢铁冶炼对环境的影响较大，受到环保部门的重点关注。

助力蓝天保卫战，钢铁企业纷纷再次加大环保改造力度，大力推进超低排放改造，有利于规范钢铁行业的发展环境，同时也必将倒逼钢铁企业转型升级，推动钢铁企业加大环保节能技术及设施设备的投入。

未来钢企普及节能环保技术，开发绿色钢材产品、发展低碳绿色工艺，这一过程有资金需求。

二、研发资金需求国产钢铁已能满足各用钢行业的基本需求，但是部分特种钢、新材料还需进口。

2018年10月，工信部、科技部、商务部、市场监管总局联合发布《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020年）》提出到2020年，我国原材料产品质量明显提高，部分中高端产品进入全球供应链体系。

钢铁行业通用钢材产品的质量稳定性、可靠性和耐久性明显提高，高性能钢铁材料的批次稳定性和一致性稳步提高，钢材产品实物质量达到国际水平的产品比例超过50%。

海洋工程及高技术船舶、先进轨道交通、航空航天等领域用高端钢材的研发和产业化取得积极进展，每年突破3-4个关键钢材品种。

由此可见，我国钢铁产品质量的全面提升已是迫在眉睫的任务。

钢铁行业加快制定产品质量改进战略，全面提升普通钢铁产品的性能，研究开发高端产品和特殊产品，这一过程有资金需求。

三、智能制造改造资金需求智能制造是工业4.0的基本特征，也是我国钢铁行业转型升级的重要路径。

2019-2020年钢铁行业研究报告钢铁行业是典型顺周期行业，钢铁行业信用风险与宏观经济及上下游景气度关联度高。

2019年以来，宏观经济保持增长，钢材需求量继续增加；同时，钢铁行业供给侧改革取得良好成效，钢铁产能利用率基本进入合理区间，钢价处高位波动；但铁矿石价格大幅攀升，钢企盈利空间收窄。

行业内企业信用质量取决于其产能布局与产品结构、经营规模与市场地位、技术与装备水平，以及财务状况等因素。

2019年前三季度，钢铁行业公开发行债券122支，发行主体23家，发债主体级别集中于AA+级和AAA级；从市场表现来看，新发债券利差较去年有所下降，但同等级企业发行利差仍存在明显分化。

从样本企业信用质量来看，得益于2018年盈利积累，钢企经营状况和财务质量继续优化，2019年样本钢企信用等级上移趋势明显，2019年前三季度共有4家钢企主体信用等级上移，其中3家钢企由AA+上移至AAA级。

展望2020年，钢铁行业主要下游行业房地产景气度下行风险加大，汽车行业景气度弱化，但基础设施领域投资额仍可维持增长，预计短期内钢材需求量保持平稳；成本端方面，铁矿石价格在经历大幅攀升后预计将高位波动，焦煤价格较为平稳，企业环保支出压力持续上升。

整体来看，钢铁企业成本端压力将持续加大，钢铁企业盈利空间或将进一步收缩。

在当前经济形势下，加大基建投资力度或可在一定程度上缓解房地产和汽车行业景气度弱化对钢铁行业信用质量的冲击。

一、行业基本面钢铁行业是典型的顺周期行业，与宏观经济景气度紧密相关，2019年以来，宏观经济保持增长，钢材需求量继续增加；同时，钢铁行业供给侧改革取得良好成效，钢铁产能利用率基本进入合理区间，钢价处高位波动；但铁矿石价格大幅攀升，钢企盈利空间收窄。

钢铁行业是国民经济的基础性产业，为建筑、机械、汽车、家电、造船等行业提供了重要的原材料保障，其发展与宏观经济运行及固定资产投资密切相关，是典型的顺周期行业。

随着宏观经济增长，我国粗钢产量不断增长，于2014年达到峰值8.23亿吨；2015年，在外需不振和房地产市场调整等因素作用下，钢铁行业面临的政策压力和资金压力加大，当年粗钢产量有所下滑至8.04亿吨，为34年以来首次负增长；而粗钢产能在2015年末达到约12亿吨的水平，产能过剩严重；2016年开始，在钢铁行业供给侧改革的有力推进下，钢铁行业供给端明显收缩，产能利用率明显提升，加之下游需求回暖，粗钢产量进一步增长，而钢价也有大幅上涨，带动钢铁行业盈利明显改善。

我国钢铁工业的现状与发展趋势研究一、引言钢铁是国计民生的重点产业，也是国民经济发展不可或缺的产业。

我国钢铁工业在改革开放以来得以迅速发展，成为世界上最大的钢铁生产国之一。

本文将对我国钢铁工业的现状与发展趋势进行研究，旨在探究我国钢铁工业的发展方向，推动钢铁产业的创新与升级。

二、我国钢铁工业的现状1. 产量分析我国钢铁工业经过多年的发展，已经成为世界上最大的钢铁生产国。

据统计，我国2019年钢铁总产量达到9.96亿吨，比上一年增长7.8%。

其中，粗钢产量为8.91亿吨，比上一年增长8.3%。

虽然在产量方面已经遥遥领先，但我国钢铁产业在能源消耗、环境压力等方面仍存在一定的问题。

2. 经济效益我国钢铁工业是我国国民经济的支柱产业之一，对GDP的贡献率也非常高。

尽管去年整个宏观经济增长出现明显的下降，但钢铁工业的增速却依然保持了较高的水平，其中，2019年全国规模以上钢铁企业实现利润总额达到了622.25亿元，比上年增长11.1%。

3. 产业结构我国目前钢铁产业的主要产品包括螺纹钢、中厚板、冷轧薄板等。

其中，螺纹钢是我国钢铁产业中的重点产品之一，占据了钢铁生产总量的大部分。

此外，我国钢铁工业还在积极发展高端产品，如汽车钢板、船板和压力容器等，提高产业的附加值和技术含量。

三、我国钢铁工业的发展趋势1. 调整产业结构随着我国经济方式的转变，我国钢铁产业也在向着高质量发展的方向转型。

在未来的发展中，我国钢铁产业将会加强产品结构调整，发展各类高端产品，提高技术含量和产品附加值，同时还将加强环境保护、降低能源消耗等，以满足未来经济发展所需要的需求。

2. 智能制造随着人工智能等新兴技术的广泛应用，我国钢铁产业也将会呈现智能化发展趋势。

随着智能制造技术的不断提升，我国钢铁企业将会实现从“制造”到“智造”的转变，提高生产效率和产品质量，为产业转型升级打下坚实基础。

3. 加强技术创新技术创新一直是我国钢铁产业发展的重要推动力。

钢铁行业分析报告一、行业拐点得到确认，钢铁行业投资价值凸现2002年国际、国内钢材市场虽历经风波，但钢材价格总体上呈稳步回升的趋势。

亚洲地区已经成为世界钢铁产品的主要消费地区，由于亚洲国家和地区，尤其是中国、韩国和东南亚的经济增长迅速，拉动了对钢铁产品的需求。

2002年是我国加入WTO 的第一年，也是我国钢铁行业不平静的一年。

由于高关税、配额制等钢材贸易壁垒的取消，市场经营环境急剧变化，钢材市场行情跌宕起伏。

2002年，我国钢铁行业经受了WTO 带来的压力和冲击、经历了运用世贸规则实施临时保障措施和最终保障措施。

在和国际接轨的步伐中，国内市场和国际市场的联动性在进一步加强，而我国的钢铁行业政策更是紧扣国际脉搏。

从钢材市场价格运行态势看，我国钢材价格伴随国际价格脚步，在2002年初创出近20年的低位，经过这一年多的国际、国内市场考验，行业拐点得到确认。

2003年3月份以来的钢材价格下跌，可以认为是价格涨幅过大的合理回归。

图1、近年我国主要钢材综合价格走势资料来源：钢材信息。

从世界范围看，全球经济已经度过最困难时期，正处在恢复之中。

据国际钢铁协会调查资料，2002年国际钢材表观消费量（实际估算）为7.84亿吨，比上一年增加2.0%。

而中国2002年达1.82亿吨，比2001年增加7.0%。

国际钢铁协会（IISI ）在罗马召开的第36次年会上，发表了如下的预测：2003年世界的钢铁的表观消费预计是8.41亿吨，比2002年增加4.9%。

特别是消费增加显著的中国，预计2003年表观消费1.9亿吨，比上一年增加4.5%，维持高增长。

中国将会成为世界钢铁消费的牵引车。

IISI 预测世界GDP 的增长率为2003年2.9%(2001年1.1%，2002年1.7%)，中国GDP 的增长率为2003年7.8%（2001年7.3%，2002年7.5%）。

而根据目前国际、国内经济和钢铁行业实际运行情况看，2003年钢铁行业的生产和消费增长将完全可能再次超过IISI 的预测。

钢筋产业趋势分析报告钢筋产业趋势分析报告一、引言钢筋是建筑和基础设施建设中必不可少的材料之一，它在建筑结构中起着支撑和加固的作用。

随着国内经济发展和城市化进程的加快，对钢筋的需求也在不断增长。

本报告旨在对钢筋产业的发展趋势进行分析，为相关企业和投资者提供参考。

二、市场概况1. 钢筋行业规模持续扩大随着房地产行业的快速发展，中国钢筋行业规模持续扩大。

据中国石油化工企业协会预测，未来几年我国城市化进程将继续推动钢筋需求增长，钢筋行业规模预计将保持年均10%以上的增长率。

2. 钢筋产能过剩问题待解决尽管钢筋行业规模不断扩大，但产能过剩一直是困扰该行业的一个大问题。

据中国钢铁工业协会统计，2019年我国钢筋行业总产能超过4亿吨，而实际需求仅为2.5亿吨左右，产能利用率仅为60%左右。

当前，我国正大力推进供给侧结构性改革，通过淘汰落后产能，加强监管和减少环境污染等措施，努力解决钢筋产能过剩问题。

三、产业发展趋势1. 绿色环保成为关键随着社会对环境污染和可持续发展的关注度不断提高，绿色环保已成为钢筋产业发展的重要趋势。

在生产过程中减少对环境的污染和资源消耗，提高生产效率和减少能耗是未来钢筋企业发展的重要目标。

因此，企业应加大技术创新，推动新技术、新工艺的应用，高效利用资源，降低环境污染。

2. 品质和品牌竞争加剧在市场需求不断增长的情况下，品质和品牌对钢筋企业的竞争力至关重要。

消费者对产品的品质和可靠性要求越来越高，这就要求企业提高产品质量、强化品牌建设和加强售后服务。

在竞争激烈的市场中，只有具备良好的品质和品牌声誉，才能在市场上立足。

3. 产业升级与智能化推进为了提高钢筋的生产效率和质量，钢筋产业也在不断进行产业升级和智能化的推进。

通过引进先进的生产设备和技术，加强自动化和数字化管理，提高生产效率和产品质量，并减少劳动力成本，从而提高企业竞争力。

4. 房地产行业发展对钢筋需求的影响钢筋行业与房地产行业存在密切的关联。

2019年河北钢铁工业分析报告2019年7月目录一、河北钢铁工业概况 (6)1、钢铁工业是河北省主要支柱产业之一，占有重要地位 (6)2、河北钢铁产能规模位居全国首位，钢铁产量连续17 年位居全国第一.. 73、河北钢铁产业发展不均衡特点突出............................... 8..（1）钢铁产业组织结构不均衡性特点突出 (8)（2）生产装备不均衡性也很明显 (9)（3）企业地域分布不均衡性凸显 (10)4、民营钢铁企业占河北钢铁工业主导地位........................... 1.05、河北钢铁产品结构以板带材为主................................. 1..1二、河北钢铁工业发展优势与劣势 (12)1、河北钢铁工业发展优势......................................... 1..2（1）河北省经济总量大，城市化提升空间较大，钢材需求有增长空间 (12)（2）雄安新区建设有望拉动本地钢铁需求 (13)（3）河北下游用钢行业与钢材延伸加工产业发展迅猛、布局集中，有利于就地消化钢材14（4）河北域内铁矿石、煤炭资源相对丰富 (15)（5）交通运输网络发达，钢铁物流成本相对较低 (16)2、河北钢铁工业发展劣势......................................... 1..8（1）钢铁产能过剩，化解产能任务艰巨 (18)（2）资源与环境制约日益突出，钢铁工业发展面临巨大的环保压力 (19)（3）产品结构不合理，高端产品占比较低 (22)（4）产业集中度较低，区域同质化竞争激烈 (23)三、行业发展趋势预判和政策走向 (24)1、节能减排持续推进，绿色发展是钢铁工业必由之路................. 2. 42、政策走向：积极推动企业兼并重组，提高产业集中度 (26)四、河北省重点钢铁企业竞争力 (28)1、河钢集团：产能国内第二，区域领头羊........................... 2.8（1）规模优势突出，产品结构完善 (29)（2）具备较强资源优势，政府支持力度强 (29)（3）装备水平和节能环保水平处于行业领先地位 (30)（4）国际化战略稳步推进，海外业务实现良好发展 (31)（5）融资渠道丰富，融资能力较强 (32)（6）资产负债率偏高，债务压力较大 (33)2、首钢京唐公司：现代大型临海靠港型钢企典范..................... 3. 3（1）临海靠港，运输成本优势突出 (33)（2）装备大型化，技术先进 (34)（3）大手笔环保投入，污染排放达国内先进水平 (35)（4）产品结构持续优化，市场影响力快速提升 (36)（5）铁矿石主要依赖进口矿，成本波动较大 (36)3、首钢迁钢公司：资源成本优势明显，绿色环保行业先进 (37)（1）依托首钢自有资源，资源成本优势明显 (37)（2）环保达标排放，实现绿色发展 (38)（3）产品聚焦高端，装备技术先进 (39)4、新兴铸管：球墨铸管龙头，品种特色突出......................... 3.9（1）股东实力较强 (40)（2）产品技术实力较强 (40)（3）球墨铸管规模优势明显，盈利能力高于钢材 (41)（4）环保压力不断加大 (42)五、主要风险 (43)1、经济大幅下行及贸易摩擦加剧的风险............................. 4..32、原材料价格上涨过快风险....................................... 4..33、环保及安全事故风险........................................... 4..3.河北钢铁工业概况：2018年河北钢铁工业主营业务收入、利润分别占河北工业的30.66%、41.05%。

2019年1－11月份钢铁行业运行情况2019年1－11月，钢铁行业总体保持较为平稳的运行态势，钢铁产量增长前高后低，钢材价格震荡下行，行业效益明显下滑，钢材进出口双双下降。

具体呈现以下特点。

一、钢铁产量增速有所减缓。

据国家统计局数据，11月，我国生铁、粗钢、钢材产量分别为6477万吨、8029万吨、10402万吨，同比分别增长2.1%、4.0%、10.4%；1－11月，我国生铁、粗钢、钢材产量分别为7.39亿吨、9.04亿吨、11.05亿吨，同比分别增长5.1%、7.0%、10.0%，与1－6月份增幅7.9%、9.9%、11.4%相比，增速有所减缓。

二、钢材价格同比明显下降。

据中国钢铁行业协会监测，今年1－11月中国钢材价格指数均值为108.5点，同比下降6.9%，其中长材下降5.5%，板材下降7.2%。

今年以来，钢材价格指数虽有波动，但总体呈现震荡下行态势。

5月初达到最高点113.1点，随后震荡下降至10月底的年内最低点104.3点，波动幅度达7.8%。

近期价格又有所上涨，截至11月末，钢材价格指数为108.2点，环比上涨3.7%。

三、铁矿石价格趋于稳定。

今年上半年铁矿石价格指数大幅上涨，年中到达最高点426.3点，随后大幅下降并逐步走稳。

据中国钢铁行业协会监测，截至11月底，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为319.3点，环比上升5.1点，增幅1.6%。

其中，国产铁矿石价格指数为320.6点，环比下降10.0点，降幅3.0%；进口铁矿石价格指数为319.1点，环比上升8.0点，升幅为2.6%。

四、收入增长利润下滑。

受进口铁矿石等原材料价格上涨，环保成本增加及钢材价格下降等因素影响，钢铁行业利润下降明显。

1－10月，中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入3.54万亿元，尽管同比增长11.0%，但实现利润1588亿元，同比下降34.1%；销售利润率4.5%，较上年同期下降3.1个百分点。

五、钢材进出口双双下降。

中国钢材市场发展形势2009年终报告 2009年，注定将成为中国钢铁工业及钢材市场发展历史上值得纪念的一年。一方面，受全球性百年一遇的金融危机影响，全球经济不断恶化，从发达国家到发展中国家，经济运行深度衰退，钢铁生产大幅萎缩，钢铁工业亏损严重。另一方面，全球绝大多数国家加强协调，出台强力刺激经济措施，使经济在深度衰退中迅速企稳，并在2009年下半年出现迅速复苏的势头，进而带动了全球性钢铁生产和市场的快速恢复，其中，中国钢铁生产增长强劲，市场不断走强，钢铁工业的形势明显好于国际其它地区，因此，2009年可谓是中国钢铁工业在金融危机背景下的重要转折年，为未来持续发展打下了较为坚实的基础。

回顾2009年中国钢材市场发展形势，其变化远远超出了年初人们的预料，年初在全球经济大幅衰退的冲击下，大多数人都对09年的国内钢材市场持悲观态度，预计钢铁生产还将继续萎缩，钢市继续低迷，钢企困难加重，甚至有倒闭现象发生。然而，事实是，国家出台了一系列“保增长、扩内需”的措施，其中尤以四万亿投资计划最为强劲，各项基础设施如铁路、公路、市政、水利、港口以及农村基本建设迅速投入开工建设，产业振兴规划、家电下乡、汽车以旧换新、房地产优惠等等一大批促销费、扩内需的政策迅速发挥作用，在国家政策的带动下，钢铁工业得到了最为实惠的支持，生产迅速扭转了下滑的不利局面，快速回升，并使得产能不断释放，产量不断创出新高。在市场行情走势方面，钢价在7月底8月初一度创出年内新高，钢铁企业获利丰厚，部分钢材品种吨钢利润一度超过千元，这种获利水平在09年年初是不敢想象的。总体来看，2009年下半年，国内钢铁企业效益增长显著，将彻底摆脱08年四季度和09年一季度大幅亏损的局面，钢铁企业生产形势焕然一新。 2009年即将过去，面对即将到来的2010年，钢铁工业和钢材市场仍将面临很多新的挑战，兼并重组、节能减排、技术创新仍是未来钢铁工业发展的重中之重。而全球经济复苏的可持续性、未来通胀预期、金融资本市场的炒作又将对钢材市场产生考验。籍此2009年岁末之际，我们编撰此份年度钢材市场报告，对2009年钢材市场的发展变化给予回顾总结，并对2010年的市场发展给予客观分析和展望，希望能够给相关机构和人士以参考和帮助。 我的钢铁研究中心 2009年12月 本报告共分八个部分，另有附件两则： 第一部分：国际经济与钢材市场

钢材行业分析报告第一部分：钢材行业概况钢材是一种十分重要的工业原材料，广泛应用于建筑、制造、交通、电力等领域。

随着经济的发展和基建项目的不断推进，钢材需求量在持续增加。

2019年，全球钢材产量超过18亿吨，其中中国产量近10亿吨，超过全球钢材总产量的一半，成为全球钢铁大国。

由于行业特点和行业链长，钢铁行业受到环保、经济周期等因素的影响较大。

1. 行业结构及竞争态势目前，中国钢铁行业集中度较高，少数钢铁企业占据了大部分市场份额，行业内部竞争激烈。

从产能分布上看，中国钢铁产能分布不均衡，东部地区钢铁产能较为集中，而西南地区产能相对较少。

另外，中国钢铁企业在产品品种上也存在不足，部分高端特种钢材依然需要进口。

在国际市场上，中国钢铁行业面临着来自日韩、欧美等国家和地区的竞争。

其中，日韩等亚洲国家的钢铁企业仍然保持着较高的效益和国际市场份额，欧美等发达国家和地区则主要从高端特种钢材入手，避免了与中国同质化产品的竞争。

2. 环保和国家政策影响钢材行业是典型的资源型行业，其生产过程对环境影响较大。

近年来，钢铁行业被指责为大气污染、水污染等主要制造源之一，环保压力渐增，政府在加大环保力度的同时也开始大力推进供给侧改革渐趋企业之间自然淘汰机制，更加注重规范行业秩序和市场竞争。

另外，国家发改委和钢铁行业协会也对行业提出了相关指导意见和政策，如“十三五”规划纲要、《钢铁行业能源消耗限额和产能替代指标》等，利用政策手段对行业进行引导和规范。

3. 行业供需变化和价格波动随着去产能政策的落地和环保压力的加大，钢材行业的供给量逐渐减少，市场上出现了一些小企业生产设备、工艺水平落后的钢材产品，而大型钢厂则相对有优势，大量深化整合，挖掘内部效益，拓展产业链，降低生产成本强化产业竞争力。

在需求方面，受到国内经济增长、基建投资和城市化建设的拉动，钢材需求量逐年增长。

另外，全球市场环境和贸易关系改变也会对市场产生影响，如钢材关税等。

价格波动是钢铁市场上的常态。

2019年废钢需求将达2.3亿吨，供需实现紧平衡综述：随着中频炉被彻底取缔，成品钢利润率上升，电弧炉投/复产速度明显加快，高/转炉竭尽所能提高废钢比增产增效，以前中频炉消化的这部分废钢资源，慢慢被高/转炉、电弧炉所消化，我国的废钢供需逐步倾向于紧平衡。

且因环保、天气、下游等多方面影响，供应呈现阶段性偏紧局面，从而导致废钢价格相对居高。

2019年，预计废钢供应量将达到2.2亿吨，而需求量方面，初步预估今年废钢消耗达到2.1亿吨，而电弧炉明年仍将陆续释放2000万吨左右的水平，整体的废钢消耗量也将保持在2.3亿吨的水平，废钢供应将继续呈现偏紧局面，给钢厂废钢采购带来一定的压力。

1、国内废钢产生量逐年增加，理论供应量稳步上升，但存在阶段性问题图1：粗钢产量累计值同比增长情况由图1可知，2018年以来，我国粗钢产量呈持续上升态势，同比去年增长幅度在6%左右！考虑到“今年采暖季天气情况较去年有所好转”、“贸易战背景下经济保增长压力大”、“经过一年时间的高压整治，各地钢企环保情况有所好转”三个方面的因素，预计今年采暖季环保限产力度略有放松，而去年采暖季北方地区限产约导致全国月度粗钢产量减少了500-600万吨的基数，我们完全可以以6%的增幅来估算2018年粗钢产量。

故预计2018年我国粗钢产量将达到8.8亿吨左右。

而废钢产生量与粗钢产量的密切相关的，根据中国工程院院士、中国金属学会理事长翁宇庆曾经提出的一个废钢产生量模型进行预测，富宝预计2018年我国废钢理论产生量约为1.95亿吨，较2017年增加约2000万吨，增量呈上升趋势。

而在当前高利润背景下，钢厂生产积极性普遍较高，2019年粗钢产量有望保持高位稳定，假定2019年我国粗钢产量微幅增长达到9亿吨的话，对应的废钢产生量将为2.17亿吨，同比增加约2200万吨。

表1：废钢产生量模型表2：2018年我国废钢产生量测算虽然供应量明显上升，但从市场表现来看，2018年我国的废钢供应量却呈现出偏紧态势，不少钢厂及回收商在一定程度上感受到了采购难的问题。

I资讯I2049年9月份国内外钢材市场价格走势分析□冶金工业信息中心一'钢材价格由降转升9月份，国内粗钢产量小幅下降，钢材需求稳中趋缓，钢材价格先升后降走势：9月末，CSPI 中国钢材价格指数为106.09点，环比上升1.34点，升幅为1.28%；与上年同期相比下降15.55点，降幅为12.78%o9月末，与上月环比，八大钢材品种价格五升三降。

其中.高线和螺纹钢上升最明显，分别上涨138元/吨和124元/吨，涨幅3.38%-3.5%;热轧板卷、冷轧薄板和镀锌板涨幅很小，分别上升5元/吨、24元/吨和7元/吨,升幅0.14%-0.55%;角惣、中厚板黄热轧无缝钢管小幅下降，分别下降21元/吨、10元/吨和14元/吨，降幅0.26%-0.51%o二、国内市场钢材价格小幅回升因素分析9月份是传统的钢材消费旺季，钢材需求总体保持平稳：受国庆假期影响.钢材市场需求稳中趋缓，钢铁产量小幅下降.钢材价格先升后降，呈小幅波动走势。

1,用钢行业保持增长，钢材需求基本平稳据国家统计局数据，第三季度.国内生产总值(GDP)同比增长6.0%,比第二季度增速回落0.2个百分点；前三季度，全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.4%,增速比1-8月回落0.1个百分点。

其中基础设施投资增长4.5%,增速比1-8月提高0.3个百分点；全国房地产开发投资同比增长10.5%,与上月持平。

其中房屋新开工面积增长&6%,增速比1-8月回落0.3个百分点；9月份.规模以上工业增加值同比增长5.8%,比8月份上升1.4个百分点。

9月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月回升0.3个百分点,但仍在荣枯线以下。

2,粗钢产量小幅下降，供给端压力有所缓解9月份.全国粗钢和钢材产量分别为8277万吨 和10437万吨，分别同比增长2.2%和6.9%；日产粗钢275.9万吨，环比下降5.6万吨，降幅为2.0%。

9月份，全国钢材出口量533万吨，环比增长6.5%；全国钢材进口量111万吨，环比增长14.3%；净岀口钢材折合粗钢439万吨。

2019-2019年世界钢材需求前景分析一、2019―2019年世界钢材需求增长前景展望世界钢材需求量从2019年以来增长速度大大加快。

2019年需求量增长率为4.2％，2019年达到8.3％，预计2019年将达到5.7％。

在世界钢材需求量中，40％用于建筑部门，40％用于资本投资支出，20％用于高级耐用消费品制造。

世界钢材需求增长前景相当看好，尤其是中国大陆钢材需求呈现出不寻常的强劲增长势头，并且将会持续下去。

印度也是一个拥有潜力的钢材消费大国。

最近10年里，美国钢材需求量有了很大增长，预计未来10年，欧洲钢材需求量也将像美国那样出现大幅度增长势头，甚至于日本钢材需求量仍有一定增幅。

未来10年，由于发展中国家以及中国大陆经济进一步大幅度增长，世界钢铁工业部门将从这一经济快速发展中大获好处。

发展中国家及中国大陆对基础公共设施项目新建和扩建需求巨大，在这些基础公共设施工程项目中钢材用在建筑上。

同时，发展中国家、中国大陆制造业发展迅速，在这些大量投资中，资本投资支出用在工业装置和设备上，工业装置和设备则是钢材间接的制造产品，需要大量消费钢材。

此外，高级耐用消费品产量在增加，也要消耗掉大量钢材。

尤其在钢材货源供应处在紧俏短缺状态，将使钢铁厂在同用户签订供应合同的交易中处于更加有利的地位，争取更加有利的定价条件。

对未来钢材需求量增长起积极作用的有如下因素：第一，全球经济增长前景，尤其是中国大陆和发展中国家经济增长前景看好。

第二，钢材市场价格不上扬。

除了市场价格在周期性波动期间有变化之外，2019年钢材市场价格相当于或低于上世纪80年代初期价位水平。

正因为这样，扁平材产品在建筑部门市场上所占有的份额增加了。

第三，利率和通货膨胀率下降。

通货膨胀率下降导致利率下降。

上世纪40年代后期至70年代初期，全球经济增长很快的原因之一是全球利率和通货膨胀率低。

如1957年至1973年，全球钢材消费量年复合增长率为6％。