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保险公司产说会财富论坛邀约话术及促成话术3页邀约话术XXX,您好！在我心里您一直是我最敬重的人，事业有成、眼光独到，生活充裕。
我今天特意来是想邀请您参加我公司在举办的XX人寿VIP“财富论坛”，此次会议是专门针对VIP客户，全县仅挑选30位客户，非常难得！现在为您简单介绍一下活动内容：此次会议，我们精密组织，细心准备，中间有精彩的节目表演、茶水、水果和专业礼仪等。
此次会议我们还特别从上海请来著名理财专家，也曾是中央二套经济频道的客座嘉宾蔡洪教授作专题讲座。
在会议过程中，我们还将抽取幸运大奖，请您保存好您手中的邀请函，它是架起您和幸运、吉祥的彩虹桥，让您将好运带回家，这所有的一切都是我们免费提供的，不需要您花一分钱。
当然也会有我们公司新上市的理财产品的介绍。
会议结束时，公司将赠送您具有较强珍藏价值的，绝对不会让您空手而归。
您看，您确定9号下午有时间吗？我现在给您的姓名填上，回去向公司汇报。
这是请柬——（递上请柬)，希望您届时光临！促成话术1/聚宝金盆话术吃不穷、穿不穷、不会理财一辈子穷！理财专家已经讲得很清楚了，何况还有“旺财添福保平安”的聚宝金盆送给您，为您添财添福添兴旺！您要两套聚宝金盆会不会太少！（拿出确认卡让客户填写）。
2/产品话术这份保单有一本三息，虽然不能在短期内为您创造巨额利润，但能使您的资金有效的保值增值。
老师说得很对：守住财富比创造财富更重要，而且还为您提供了人身保障，您是投资两套还是三套呢？（拿出确认卡让客户填写）3/氛围话术您看这位先生对家人多有爱心和责任，像您这样事业有成的人士一定不会对家人没有爱心和责任吧！您看受益人是写孩子还是写爱人！（拿出确认卡让客户填写）4/观念话术将来比现在更重要习惯比金额更重要方式比结果更重要分流比集中更重要理财也和投资一样，选择比努力更重要，您因为选择了正确的投资工具才有了今天的成就。
美满人生也是个很好的理财工具，您今天选择了这个工具，比您努力去存钱可以得到更可靠的保障。
产说会邀约话术话术1、电话约访话术张师，最近好吧,有件事情跟你说一下，你有没有听说我们公司这个月在搞一个大型的药品安全普及活动,(没有)，哦，这是我们公司新推出的一个服务活动，非常有意义，而且有很大的优惠和回馈。
下午你在家吧,我过来跟你说。
2、面谈话术开门寒暄张师，你越来越有品味了嘛，你看你家那么干净气派，真羡慕你。
最近都在忙什么,身体好吧,……药物安全风险观念沟通张师，你和家人平常身体都很好，应该都不太关注自己的家庭药箱吧,现在大家健康意识都比较强，家家户户都有自己的药箱，但是根据药监部门的统计，大部分家庭的药箱里，至少有一半都属于过期药，你不信打开你家的药箱看看。
很多人很不注重这些，以为只要不是严重过期的药都可以吃，但是根据医学专家的研究，药品只要一过期，就有很大的危害，你看(出示家用药品储备一览卡背面，读给对方听)而且，很多人活了几十年都搞不清楚到底应该储备哪些常用药，身体有不舒服了应该吃哪种药。
所以这些就暴露了我们很多人的药品安全意识比较淡。
我们都说健康是本钱，所以应该要多注意一下，对吗,道明来意/活动介绍张师，我们公司一直立志要做市场上服务最好的公司，而且也在积极行动用各种方式来提升服务质量。
马上年底了，我们都要以健康的身体迎接新的一年，这个月我们隆重推出了“健康生活，让爱无忧”家庭健康与药品安全回馈活动(出示活动宣传彩页)，一来是送张温馨卡来给你(出示家用药品储备一览卡)，让你能够及时对症下药同时提高药品安全意识，二来提醒你对过期用品要进行清理。
(谢谢了) 填写回执不消谢，这些都是我应该做的服务工作，如果你需要，我也可以帮你清理你家的过期药品。
我们公司现在对服务管得太严格了，你看为了证明哈我已经亲自来，还要麻烦你在这里签个字，不然公司就会认为我没做服务或者服务不好(递笔，指引签回执)。
呵呵，你放心你的信息都是保密的，不会有问题。
谢谢你的支持。
张师，这个活动只搞1个月，所以如果你要去买药的话记得要带着这张卡片，还要注意时间(将回执撕下后递回给对方)。
产说会1、会前邀约话术第一次会前电话邀约：产说会的铺垫A：你好，**先生/小姐吗？B：是啊，怎么了？什么事情？A：你好，先祝你生意兴隆、身体健康、家庭幸福。
B：谢谢。
A：是这样的，（1）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，时间是星期X上午九点，地点在我们单位会议厅，所以我诚意邀请你参加，希望你能抽空参加，我会感到很荣幸的。
（2）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，专门请专业人士为您这种高素质事业有成的客户在我们单位召开家庭理财沙龙，目的是为您提供更多的投资选择，您看您星期六上午有空吗？（3）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，您星期六上午带着妻子或先生一起来参加我们邮政的这个家庭理财沙龙，或许可以在消暑的同时获得一些理财咨询，这没什么不好。
您看您有时间过来吗？（4）现代人都喜欢多了解一些理财的方法，刚好我们邮政银行要在这个星期六举办一次家庭理财沙龙，或许对您的选择会有所帮助。
（5）您以前一直说迟早要投资理财产品，可能就是对众多的理财产品很难作选择，这个星期六刚好邮政要在办家庭理财沙龙，我非常希望您能来参加，可以让您了解（6）我行将在X月X日举办盛大的贵宾客户答谢会，到时将邀请我行贵宾客户参加。
这次答谢会的规格非常高，名额很有限，不知道那天您有没有空？您要是确定那天有空的话我现在就帮您报名好吗？第二次电话邀约：正式邀请**先生/小姐，您好！我是邮政银行XX支行客户经XX，之前同您通过电话的，我们的答谢会定于XX月XX日下午XX点在XX酒店召开，我们特别邀请了一位具有丰富投资理财经验的理财规划师讲述最新的一些投资理财方法，重点是家庭理财中资产的配置和养老等规划，以及如何运用好保险规避投资风险。
这次答谢会在XX酒店，规格非常高，参会名额有限，因为您是我行多年的贵宾客户，所以我们诚挚邀请您出席本次答谢会，会中还设有多重抽奖活动。
产品说明会邀约话术
产品说明会邀约话术
产品说明会邀约话术
业：您好，请问您是XXX先生／女士吗？
业：我是中国太平洋寿险的总经理是委托本给您打此次电话，很抱歉打扰您，能耽误您两分钟时间吗？
业：X先生／女士，首先恭喜您成为我司的VIP贵宾客户。
值此我司21周年庆之际，为了答谢您的长期支持，我司特于X月日在XXX大饭店举办客户感恩会。
我们通过客户系统，从1200名客户中随机抽取了100名，恭喜您幸运的被抽中，届时现场我们将邀请资深理财专家演绎专业理财知识，现场有精彩的节目表演和礼品相送，机会难得。
请问是否为您17日早上9:00是否方便？我们是否要为您保留着张门票呢？
客：好的(态度比较爽快)
业：感谢您支持，再次和您确定时间和地点：时间X月X日（星期X）XX点，地点：XXX大饭店。
我们会在第一时间派我司工作人员为您送上邀请函，再次感谢您的支持，祝您身体健康、阖家幸福！再见！
客：不一定有时间（态度比较缓和）
业：公司是为了答谢您对我公司的支持，特别举办的21周年庆客户感恩会，我们非常期待您的光临，所以公司总经理室特意委托我部邀请您，现场有歌舞表演、有抽奖、还可以了解最新资讯，
希望您尽可能抽时间参加，我们将诚挚恭候。
再次和您确认时间和地点：时间X月X日（星期X）XX点，地点：XXX大饭店。
我们会在第一时间派我司工作人员为您送上邀请函，再次感谢您的支持，祝您身体健康、阖家幸福！再见！客：不用（态度比较坚决）
业：没关系，很高兴能给您打电话，希望下次有机会邀请您来参加，祝您身体健康、阖家幸福！再见！。
大家好，我是小王，和大家一样是新华的保险营销员，大家已经是老朋友咯！
我在这几个月的活动中积累了很多准客户，在师傅的指点下，昨天我也对客户进行了梳理，锁定了参加周末产说会的客户名单。
但是，我现在有一点害怕，不敢开口邀请他们，生怕我说不好他们不肯来。
大家说，我该怎么办呢？
大家好，我是老张，是小王的主管。
小王的担心其实也是很多营销员的真实想法，想借助公司的产说会促成客户，但是又不知道该怎么邀请，往往临近产说会时就随便拉一个人过来，没有很好的铺垫，导致效果不理想。
对此我的建议是：
隆重包装，大胆邀请，注重细节！
公司即将举办一系列财富论坛，从财富打理的角度，与客户深入浅出讲保险，在交流中实现成交，我们绝对要利用好这个平台哦！
邀请客户参加财富论坛产说会，要做好以下几点：
1、找到客户要参加这个活动的理由，吸引其前往。
2、包装活动的意义和参会名额的稀缺，让客户感觉被邀请有面子。
3、真诚邀请，而不是为了把门票送出去从而给客户随便的感觉。
4、会上可介绍自己的主管、经理给客户，表达重视。
邀约理由之-------成绩回顾，答谢客户。
王哥您好！感谢您一直以来对我的支持，正是因为像您这样的客户的支持，我们公司在最近几年发展飞速，目前已跻身国内保险业前三强。
为庆祝公司成立17周年，将于9月6号在财富假日大酒店举办新华财富论坛，届时将会为您介绍公司的发展成果和最新动态，同时还专门邀请到业内知名的理财专家与您交流关于理财方面的知识和经验，机会难得，我特意为您预订了一张贵宾票，今天下午给您送过去吧！'
邀约理由之--------理财讲座，增长知识
李姐您好！我知道您一直对投资理财非常感兴趣，您在这方面做得也非常好，我一直在向您学习。
这次有个好机会，我们公司为答谢客户，为庆祝公司成立17周年，将于9月6号在财富假日大酒店举办新华财富论坛，特邀请业内知名的理财专家和大家交流投资理财的知识和经验！为了感谢你对我的照顾，我特意预订了一张贵宾票，希望能和您一起学习，今天下午我给您送过去吧！您是在家还是在公司？
邀约理由之结识朋友，扩展人脉
王哥您好！感谢您一直以来对我的照顾，我也不知道该怎么回报您，就努力工作，为您好好服务呗。
这次，为庆祝公司成立17周年，将于9月6号在财富假日大酒店举办新华财富论坛，专门邀请向您这样的成功人士参加，由知名专家为大家的财富打理支招献策。
我想您是做生意的，最重视结识朋友，扩展人脉，这次活动，将有很多事业有成的人来参加，大家一起坐坐聊聊，今后难免有个合作或相互照应，肯定没有坏处。
我特意为您预订了一张票，今天下午我给您送过去吧！您是在家还是……
拒绝话术
必到理由之免费的理财学习，机会难得
是的，我非常理解。
像您平时工作那么忙，难得有一个周末，的确是非常珍贵。
我想，您一定也很认同，我们辛苦工作，是为了让家人生活的更好。
当今社会，我们不光要会赚钱，更要会打理钱财，让钱为我们服务，才能生活的安心、幸福。
这次论坛，我们专门邀请了理财专家跟大家分享理财的知识，教给大家如何从一点一滴开始打理财富。
这是免费的学习哦，门票已经抢购一空了，我特意为您留了一张。
机会难得，您一定要想办法安排一下呀！我9月6号下午**点钟去接您，我们一起去，好吗？
必到理由之理财学习，结交朋友
是的，我非常理解。
像您这样既要工作又要照顾家庭，难得有一个周末，的确非常珍贵。
我想您一定也很认同，当今社会，理财是非常重要的技能，我们不光要会赚钱，更要会打理钱财，让钱为我们所服务，才能生活得安心、幸福。
这个机会真的很难得，专家给我们支招，不用交学费的学习，我第一个就想到了您。
另外，作为女人，我们一定要有自己的朋友，自己的圈子，才能独立自信，这次我还约了几个朋友要介绍给您，大家成为朋友，一起学习，互相照应，您就抽点时间，我们一起聚聚呗！我9月6号下午**点钟去接你，我们一起去，好吗？必到理由之结交朋友，扩展人脉
是的，我非常理解。
您这样成功人士的行程总是安排得非常紧张！您肯定是把紧急又重要的事情排在优先，对吗？我想，参加财富论坛一定会不虚此行，界时各企业界的成功人士云集，是一个大家互相认识、扩展人脉的良好机会，大家在一起吃吃饭，聊聊天，听听课，放松之余，多一次理财的机会，更有发财的机会。
这不也是工作的一部分吗，您说呢？我一直想寻找机会感谢您对我的支持，这次希望您能成全我的美意，让我为您做些事情，好吗？
我9月6号下午**点钟去接您，我们一起去，好吗？
表达遗憾，提出建议，再次邀请
哦，这么不巧，太遗憾了。
因为此次机会难得，是公司为回馈客户而举办的答谢活动，界时成功人士云集，是一个大家相互认识、扩展人脉的好机会。
大家一起吃吃饭，聊聊天，听听课，放松之余，多一次理财的机会，更有发财的机会。
我第一时间就想到了您，特别希望能借此机会为您做点事情，表达我的感谢！您看，有没有可能调整一下您的时间呢？
我9月6号**点钟去接您，我们一起去，好吗？
不好调整：哦，我理解，没关系的。
如果下次还有这样的活动，我提前通知您，我们再做安排，好吗？。
