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任务6.2 客户信息的收集和理财目标的确定
【知识目标】 1. 客户信息收集的重要性和方法； 2. 客户信息的收集和整理； 3. 客户理财目标的确定。 【技能目标】 1. 能收集客户的信息并进行管理； 2. 能对客户的财务状况进行分析并制定理财目标。
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任务6.2 客户信息的收集和理财目标的确定
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任务6.1建立客户关系
6.1.2与客户交流和沟通的技巧 1.态度恰到好处 :（1）尊敬（2）真诚（3）理解和包容 （4）自知 2.如何开始交流？
环境的选择 ；比较正式的会谈
3.交流的手段 （1）语言 :解释、安慰、建议、提问、总结等。 (2)行为 :身体和嗓音,具体包括：身体位置、身体运动、 手势、面部表情、眼神、音量和音调。
6.2.1客户信息收集的重要性、分类和方法 1. 客户信息收集的重要性 客户信息收集 是理财规划的基础，是理财规划的必要程序之
一。 2.客户信息的分类 （1）定量和定性信息 （2）财务信息和非财务信息 3.宏观经济信息 ：是指客户在寻求个人理财规划服务时与之
相关的经济环境数据。 4.客户信息收集的方法 ：数据调查表 ；工作中收集和积累
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任务6.1建立客户关系
【知识目标】 1. 客户关系建立的目的； 2. 与客户建立关系的技巧和手段； 3. 客户市场营销。 【技能目标】 1.能收集客户信息并建立客户关系； 2.能进行客户的市场营销。
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任务6.1建立客户关系
6.1.1客户关系的建立
1. 建立客户关系的目的
