钢琴行业的分析报告

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中国钢琴行业分析报告

目录

一、国内钢琴消费前景分析 ................................................

1、国内钢琴消费潜力巨大 .........................................................2 2、人均可支配收入增加拉动钢琴消费增长 ............................................3 3、国家产业政策的支持 ..............................................................3 4、钢琴工业是乐器制造业中公认的最具发展潜力的行业 .................................4

二、国内外钢琴行业对比 .................................................

1、中国成为全球钢琴业的生产中心 ....................................................6 2、主要竞争企业分析 ...............................................................7

三、国内钢琴行业的主要特征 .............................................

1、钢琴生产工序多,选料高,生产工艺较为复杂 ........................................8 2、品牌钢琴企业正由出口转内销 ......................................................9 3、发展自有品牌是本土钢琴企业做强的根本途径 ........................................10 4、行业集中度逐步扩大 ..............................................................10

一、国内钢琴消费前景分析

1、国内钢琴消费潜力巨大

在成为钢琴第一制造大国的同时,随着我国国民收入的增长,消

费层次的升级,国内钢琴消费需求也逐步增长。根据国家统计局统计

显示,2010 年我国每百户城镇居民钢琴拥有量为2.62 架,而2001 我

国每百户城镇居民钢琴拥有量仅为1.26 架,9 年间增长107.93%,年

均增长超过10%。另一方面,2010 年中国城镇居民百户钢琴拥有量为

2.62架(《中国统计年鉴2011》),与发达国家如日本的钢琴普及率

达25.2%(《中国乐器》2010年第3 期第53 页)(即每百户家庭拥有

25.2 架钢琴)对比还有相当大的差距,国内钢琴消费市场仍有很大的

发展空间。

2、人均可支配收入增加拉动钢琴消费增长

根据国际经验,国家人均GDP超过1,000美元时,居民衣食住行

型消费将升级至精神文化消费。2003年中国人均GDP超过1,000美元,

2010年中国人均GDP达到4,576美元,以往以衣、食、住、行为主的消

费额度占居民消费额中的份额将逐步降低,居民消费中文化娱乐支出

将成为消费支出中增长较快的项目。中国作为钢琴消费的新兴市场,

其发展潜能逐渐展现出来,居民可支配收入的增长促使居民消费意愿

及消费能力的大幅度提高。

3、国家产业政策的支持

国家和政府对文化产业高度重视,制定和鼓励实施文化产业大发

展政策。音乐文化作为文化产业重要部分也将受到国家政策的鼓励和

支持,这为钢琴行业的发展奠定了坚实的基础。乐器行业是国家鼓励

发展的行业,钢琴是“乐器之王”,我国又是全球最大的钢琴生产、

消费国,近年来国家出台了多项政策来支持钢琴行业的发展。

4、钢琴工业是乐器制造业中公认的最具发展潜力的行业

在乐器消费中,钢琴消费潜力最为巨大。钢琴为乐器之王,其音

域最宽,表现力最丰富,兼具消费品与艺术品的特征,通过钢琴弹奏

这种音乐艺术形式的熏陶,可以提高自身修养,陶冶情操,对于整个

民族素质提高有不可忽视的重要作用;钢琴弹奏可以开发儿童智力,

促进儿童大脑发育,锻炼手指灵活性以及身体协调性,弹奏钢琴过程

中,儿童的观察力、注意力、听辨力、记忆力以及想象力、创造力等

能得到锻炼和提高,将为其接受基础教育打下良好基础;老人弹奏钢

琴,能调节大脑及整个神经系统,协调身体各个器官的活动。 有关研究表明,长期、系统和全面的钢琴训练,会使人的心脏、

四肢、大脑等主要器官保持在一个合理、健康、平衡的状态,从而达

到修身养性、益寿延年的作用。

教育机构和文艺团体是钢琴主要的机构消费群体,随着国家对教

育事业的支持,以及素质教育理念的深入人心,对包含钢琴教育在内

的音乐教育将越来越重视。文化消费的增长同时促进了文艺团体数量

的增长,而这些文艺团体的增长也成为钢琴的潜在需求者。

改革开放以来,国内人民生活水平不断提高,学校、商场以及琴

行日益增多,为国内钢琴制造业发展提供了广阔的空间。钢琴消费的

主要团体从学琴儿童、退休老年人、音乐学校、专业团体、演出场馆

和酒店逐步转移至受音乐影响的大众群体。我国日益增长的高档消费

需求和学生素质教育的广泛推行,为国内钢琴制造业的发展提供了充

足的市场空间。目前青少年是钢琴消费的主要群体,中老年消费群体、

剧院等对钢琴的消费需求也在逐步增加。

二、国内外钢琴行业对比

1、中国成为全球钢琴业的生产中心

目前世界钢琴生产主要集中在亚洲和欧洲,其中中国所占比例最

大。欧洲地区主要为全球高端钢琴生产地,现有年总产量约2万架左

右,主要分布于德国、奥地利和意大利等国。与欧美等国相比,改革

开放以来我国钢琴产业发展非常迅猛,中国已逐步成为全球钢琴生产

与销售最为注目的热点地区,美国《音乐贸易》杂志2007年第12期文

章曾评价“中国,无可置疑的世界乐器生产第一大国”。

根据中国乐器年鉴统计,我国钢琴产量近十年一直在稳步上升。

2010年世界钢琴总产量为45万架,同比增长4.90%,钢琴主产区在亚

洲和欧洲,其中亚洲钢琴总产量约为42.7万架,占世界总产量的94.89%

(数据来源:《中国乐器》杂志2011年第2期27页)。我国钢琴产量

较大,2010年钢琴产量约为36万架,约占到全球钢琴产量的80%;我

国钢琴产量增速明显高于全球增速,2010年我国钢琴产量同比增长11%,而全球产量同比仅增长2%

2、主要竞争企业分析

全球钢琴制造行业主要划分为高档、中档和普及三个类别。目前

定位于高端钢琴的制造商包括美国“施坦威”、奥地利“贝森多

夫”、德国“贝希斯坦”等;中高端钢琴制造商包括本公司、雅马哈

(杭州)等;另一类则是普及型钢琴制造商,由于其钢琴价格便宜,

也能满足部分消费者的需求。

目前在我国钢琴市场销售量较大的国际品牌有日本的雅马哈、卡

瓦依,韩国的英昌等,国产自主品牌主要为本公司、北京星海等。2010

年,在纳入统计的国内25 家钢琴生产企业中,年产钢琴在一万架以

上的企业共有7 家,分别是:珠江钢琴、杭州雅马哈、北京星海、宜

昌金宝、宁波海伦、杭州嘉德威、上海玛珂,合计产量为26.74 万架,占中国钢琴总产量的74.58%(数据来源:《中国乐器》杂志2011 年

第2 期第30 页)。

高端品牌主要包括斯坦威、斯坦格列泊索纳、贝森朵夫、贝希斯

坦等欧美老牌钢琴制造企业,多采用手工制造,主要为音乐演奏会及

钢琴家提供高档优质钢琴。这些国际品牌产量都很低,施坦威(美国)

年产量仅为2500架,但是价格比较高,约是我国国内钢琴价格的5到6

倍。

国内品牌仍以中档及普及型钢琴为主,高档钢琴产量还不大,其

中大部分为小规模钢琴企业。珠江钢琴、星海钢琴等少数几家传统的

国有大型生产厂家,因具有较高水准的全面自主设计与开发能力,在

与外资企业的抗衡中占据较大的市场份额。尽管其品牌影响力和技术

研发能力在国内已处于领先地位,但在高档钢琴生产技术水平以及核

心零部件制造水平上与世界一流钢琴制造企业相比仍有差距,需要进

一步提升自身技术研发能力。

三、国内钢琴行业的主要特征

1、钢琴生产工序多,选料高,生产工艺较为复杂

钢琴企业生产制作是一项非常复杂而细致的过程,制作一架钢琴

需要300多道工序、装配9,000多个零件,工艺的精准度要求极高,此

外对用料也有极高标准,如高档钢琴的生产,必须根据钢琴不同部位

分别选用云杉、白木和槭木等不同木料,且需要经过两年半的自然干燥期和至少一年的生产周期,才能保证所产钢琴音色优美纯正,变现

力和穿透力强,琴键力度均匀,且层次分明,从而满足不同的演奏需

求。因此优质钢琴的生产往往是科学设计、精心选材、严格制作的完

美结合,是经过专业技师无数次实践的结果。

2、品牌钢琴企业正由出口转内销

2008年以前,由于美国、欧洲等地区钢琴消费力强,对中高档钢

琴的需求强劲,因此我国品牌钢琴企业出口业务占比相对较高,钢琴

年出口量约在5万架以上。2008年起受国际金融危机影响,欧美国家

对我国钢琴进口总量有所下降。

而国内钢琴市场,近几年随着国民经济的快速增长,百姓生活水

平提高较快,钢琴需求量不断上升,据国家统计局统计,城镇居民平

均每百户钢琴拥有量2000年为1.26架,2010年上升到2.62架,10年时间

递增了107.93%。

2010 年中国钢琴进出口形势发生重要变化,首次出现进口钢琴

数量高于出口的情况。

2010 年中国从世界24 个国家进口立式和三角钢琴共计66872

架,同比增长41.74%,高于中国钢琴出口12.77 个百分点。立式钢琴

进口多于出口9887 架;其中,从日本进口立式钢琴38046 架,同比

增长18%,从韩国进口立式钢琴21056 架,同比增长110.92%。