2018-2019年母婴消费市场现状与发展趋势分析报告

母婴内容创业 母婴零售 母婴人工智能 早幼教 母婴医疗健康
2017年线上流量见顶，品质电商崛起，严选模式流行 母婴短视频头部受追捧，但行业巨头还未出现 早幼教受资本追捧，人工智能方兴未艾
11
2018上半年母婴行业投融资情况
2018上半年共融资216亿人民币，早幼教占比超50%
193+ 笔投资
乐服务、早教服务
货、其他
下游
消 费 者
9
婴童产品和服务是消费主体
婴童市场规模更大，母亲市场尚属蓝海，未来尚需深度挖掘
母婴市场各大板块规模（亿元）
母婴市场各大板块市场分析
孕妇服务
孕妇产品
婴童产品
婴童服务 17006 17323
婴童产品：婴童食品份额大，配方奶粉是 婴童食品市场第一大品类；
9740 7813
15.7
16.0
16.3
16.4
16.9
16.6
17.9
17.2
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
6
未来消费升级是母婴行业主要驱动力
漏斗式家庭结构下，母婴消费备受关注，婴幼儿消费额度逐年增长
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
421漏斗式家庭结构
爷爷、奶奶、外公、外婆 父母
婴幼儿年均消费额度（千元）
CAGR
A
生育服务、非生育服务
不断扩张
A
垂直电商、垂直社区
渗透率低 集中度高 B
婴儿车、安全椅、婴 儿床
渗透率高 集中度低 C
医疗保健、洗漱用品
渗透率高 集中度高
D
纸尿裤、婴儿食品
婴童服务
线下渠道
集中度低 渗透率低
专卖店渠道不断扩张
B
健康管理服务、婴儿保险
B
品牌/零售商自建、
服务、丽人服务、亲子娱
母婴专卖店、商超百
医院附属式
离门诊较近，多半由专业营养师调配饮食，有相关状况可随 时找到妇产科或小儿科处理
社区家庭式
一类是由专业医护人员出来创业，另一类是月嫂转型，不同 类型软硬件、专业度以及价格差别较大
20
目录
01 母婴市场整体情况 02 母婴市场需求分析
03 母婴市场线上渠道分析—以母婴电商为例
用户关注食品国别情况
零食 10.5%
营养品 2.4%
21.6%
进口 6.4%
国产
46.2%
27.9%
辅食 25.5%
Source：国双数据中心
奶粉 61.6%
78.4%
93.6%
53.8%
72.1%
奶粉
辅食
零食
营养品
16
中国婴幼儿奶粉市场品牌图谱
欧洲、日本、澳新等地区进口奶粉更受国人欢迎
17
爱美与孕产，一个也不能少
110.7
125.7
143.0
165.4
191.7
16.4% 222.8
16.5% 259.2
302.0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018E
8
母婴行业产业链
主要分为产品和服务两大类，线上和线下两渠道
上游
中游
母婴产品
孕妇服务
线上渠道
集中度低
A
童装、童鞋、玩具
进入壁垒低
2016年母婴行业投融资数据
教育投融资 38%
母婴社区 亲子服务 母婴智能硬件 母婴服务商 医疗健康
母婴电商 教育投融资
2016年资本寒冬，创投市场两级分化，垂直电商死伤大半 “直播+电商”变现快，网红经济火热 母婴教育行业尤其是在线教育项目是投资火热项目
2017年母婴行业投融资数据
早幼教 42%
2020/5/14
目录
01 母婴市场整体情况
02 母婴市场需求分析 03 母婴市场线上渠道分析—以母婴电商为例 04 母婴市场线下渠道分析—以母婴连锁店为例 05 未来发展趋势分析
4
二胎政策全面实施，人口红利进一步释放
“二胎政策”的开放必将为母婴行业带来巨大的市场需求和发展机会
2010-2017年中国出生人口数量（百万人）
2018上半年母婴行业投 融资数量
216亿+ 人民币
2018上半年母婴行业投 融资金额
早幼教 51%
2018上半年母婴行业投 融资份额占比
12
目录
01 母婴市场整体情况
02 母婴市场需求分析
03 母婴市场线上渠道分析—以母婴电商为例 04 母婴市场线下渠道分析—以母婴连锁店为例 05 未来发展趋势分析
母婴用户城市等级分布
五线 10.9%
一线 9.9%
母婴用户主要省份分布
四线 21.6%
三线 20.3%
二线 37.3%
9
河南 5.9%
10 4
5
四川 5.8%
7
6
2 江苏 8.0% 8
3 浙江 6.0%
1 广东 10.4%
15
进口奶粉和辅食受欢迎
比起国产奶粉，进口奶粉和辅食更受国人关注
用户关注食品类型分布
孕产妈妈主要在25-34岁，怀孕期间自身对衣着和护肤的关注更高
孕产妈妈年龄分布
孕产妈妈关注产品类型TOP5
4.1% 11.5%
21.5%
62.9% 24岁及以下 25-34岁 35-44岁 45岁以上
23.7%
13.5%
11.2%
10.5%
7.9%
孕妇装
防辐射服 孕妇面部护理 文胸/内裤
月子装
19
月子中心，母婴护理的不二之选
随着中产阶级的崛起，中高端月子中心普及程度和市场渗透率将逐渐上升
用户收入水平分布
月子中心运营模式
27.9%
30.1%
20.3%
9.2%
12.4%
小于3K
3-5K
5-10K
10-20K
20K以上
酒店服务式
通过购买或租赁酒店改造成月子中心，该模式较为普遍，软 硬件设备较为齐全
独栋建筑园区式
选址于幽静园区，使顾客免于外界打扰，确保产妇和新生儿 的安全、私密和舒适，该模式在市场上较为普遍
+13%
14.0
12.3
10.9 9.7 8.7 7.5
婴儿
2011
2012
2013
2014
2015
2016
7
母婴产业整体规模将突破3万亿
预计在 2018 年 母婴行业规模将超过3万亿
2010-2018 年中国母婴行业市场规模（百亿）
10.4%
13.3%
13.8%
15.7%
15.8%
16.2%
100.4
13
孕期/备孕+婴幼儿父母，母婴市场绝对消费主力
孕产期以及0-3岁宝宝的父母是市场主要消费群体
32.4%
21.8%
14.8%
9.1%
孕期/备孕 32.4%
0-3岁小孩父母 21.8%
4-6岁小孩父母 14.8%
7-12岁小孩父母 9.1%
14
母婴渠道下沉，二三四线是主战场
未来二三四线城市将成为母婴企业布局的重点
4430 3557
54 180
2010
79 467
2015
1254 167
2020E
婴童服务：婴童教育、婴童金融、婴童娱乐 休闲占婴童服务市场的比例较高；
孕妇产品：孕妇化妆品、孕妇装等产业发展 迅速，但市场集中度较低
孕妇服务：母婴护理成为增长迅速的新兴服 务行业
10
母婴行业投融资情况
早幼教受追捧，母婴人工智能方兴未艾