电视剧行业分析报告

52.30%
7.80% 6.90% 5.75% 4.80% 4.60% 4.10%
3.70%
2013年民营电视剧公司中位居第一的是华策影视，电视剧营收为8.4亿 元。前十名中四家都属于上市公司，大多数公司同时参与电影投资。以 2013年中国电视剧制作市场规模108亿元推算，TOP10民营公司占据 47%的市场份额。
（4）、资金 资金的雄厚程度直接决定了一部电视剧的制作成本，演员阵容和道 具品质，是除开剧本之外，电视剧品质的第二保障。
2、下游行业的情况及影响
（1）、电视台 电视剧制作单位的绝大部分收入源自于其产品对电视台的销售，电 视剧市电视台播出比重和广告收入最重的节目，电视台收入的增加 会提高优质作品的采购预算和采购数量，从而推动电视剧制作单位 加大对电视剧的资金投入，出品高质量的电视剧，提高盈利能力。
二、监管机构和政策环境
（一）、监管机构及其职能
1、组织架构
国务院
正部级
中华人民共和国国家 新闻出版广电总局
蔡赴朝
总局局长
内设机构
直属单位
地方管理 机构
➢ 新闻报刊司 ➢ 电视剧司 ➢ 电影局 ➢ 网络视听节
目管理司 ➢ 进口管理司
……..
➢ 中央人民广 播电台
➢ 中国电影集 团
➢ 中央电视台 ……
电视剧行业分析报告
一、定义
➢ 电视剧是一种专为在电视机荧屏上播映的演剧形式。它兼容电影、戏剧、文学、音乐、舞蹈、绘画、造型艺 术等诸因素，是一门综合性很强的艺术。
➢ 电视剧是一种适应电视广播特点、融合舞台和电影艺术的表现方法而形成的艺术样式。一般分单本剧和系列 剧（电视影集）。
单本剧：具有独立的故事或情节。它是由一个完整的故事或情节构成的，有情节的发生、发 展、高潮和结局的完整脉络（ex：《福尔摩斯》、《黑镜》)。
3500 3000 2500 2000 1500 1000
500 0
2010-2013年TOP10电视剧制作单位发行集数
16.73%
12.08%
17.51%
15.67%
2411
1898
3095
2416
2010
2011 集数
2012 百分比
2013
20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
➢ 北京局 ➢ 上海局 ➢ 天津局 ➢ 湖南局 ➢ 重庆局 ➢ 广东局
……
来源：广电总局官网
2、主要职能
（1）、拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和 创作导向。
（2）、起草广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规草案，拟订 相关技术标准和部门规章，推进广播电影电视领域的体制机制改革。
0
0.00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
持证数量
增速
2013广电总局颁布的《卫规综合频道电规剧播出调控管理办法》中对电规剧在上星频道 的播放数量、播放时间和题材做了规定，力图改善从前电视剧制作同质化、模式化和娱 乐化的现象，做到“减量做优”。对于一些题材和内容同质化、台词和剧情“雷人”的 电视剧，有关部门癿审查更加严格了，反映到行业中首先就是备案数量的减少。
（2）、艺人等人力资源 优秀的演职人员是精品剧的保证，有优秀的制片人、摄影、导演和 演员参与的电视剧往往能产生良好的市场反映。
（3）、道具、服装、化妆 细节决定成败，高质量的布景、道具和和服装也是一部精品剧不可 或缺的元素，一般情况下轻资产模式运营的电视剧制作方都是通过 租赁的方式取得以上设备，这些设备以及经营场所市场稳定，对电 视剧制作行业的影响不大。
➢ 受影响最大的是二三线卫视，以往，他们可以联合一线 卫视，通过“4星联播”实现逆袭，政策实施后，这种 机会没有了。
来源：网络搜索
一、产业链总览
（一）、产业链构成
艺人等人力资源 音像版权
剧本
资金等其他原材 料
电视剧制作机构
民营电视剧制作机构 55%
广电 系统 内
电视台所属 21%
非电视台所属 15%
2011-2013年电规剧制作机构发行集数TOP10集中度达到市场总份额的20%，2011年 呈现出最低点，在经历了2012年的回弹之后，2013年，发行集数TOP10的制作机构 市场总份额又出现轻微的降低，为15.67%，比2012年下降了约2个百分点。从总体上 来看，电规剧制作机构的市场集中度仍较低。
三、市场分析
（一）、市场规模
1. 电视剧市场交易总额一览
电视剧市场历年交易额分布
120
31.60%
35.00% 108
100
28.40%
100
30.00%
80
60
52
40
76
54
59.2
9.60%
25.00%
20.00%
15.00%
8%
10.00%
20
3.80%
5.00%
0 2008
2009
2010
《广电总局电视剧司关于进一步 规范卫视综合频道电视剧编播管 理的通知》
《电视剧内容管理规定》
2010 年5 月1 日 2010 年7 月1 日
《广电总局关于进一步加强广播 电视广告播出管理的通知》
《广电总局关于进一步加强和改 进境外影视剧引进和播出管理的 通知》
2011 年10 月11 日 2012 年2 月9 日
2011
历年交易额 增长率
2012 增长率
2013
0.00%
单位：亿元
近年来，我国电视剧市场规模不断扩大，2013年交易额达到108亿元，整 体增速受到综艺节目的冲击，有所放缓。
1. 2014年电视剧题材分布 电视剧题材分布
4% 29%
50%
17%
当代题材 古代题材 近代题材 现代题材 在政策引导和行业自律之下，荧屏上的家斗热、宫斗热、抗战热逐渐趋 于理性，题材扎堆、粗制滥造、雷人雷剧等乱象得到一定程度地遏制， 创作者主动在故事讲述、人物塑造、主题意蕴等方面做出了创新。
电视剧审查委员会
通过
禁播
播放
制片方 不服，复审申请
电视剧复审委员会
4、电视剧播前审查
电视台
播前审查
重播审查
电视剧
来源：网络搜索
（三）、政策环境
1、相关行政法规
名称
《广播电视管理条例》
生效日期
1997 年9 月1 日
《广播电视节目制作经营管理规 2004 年8 月20 日 定》
《中外合作制作电视剧管理规定》 2004 年10 月21 日
系列剧：有几个主要人物贯穿全剧，但故事情节并不连贯，每集或几集都是一个完整的、独立的故 事，观众可以连续收看。
➢ 电视剧是随着电视广播事业的诞生而发展起来的。在这幕后有一定的推动作用致使一些电视剧网站孕育而 生，比较典型的分类电视剧在线观看网站很受大众的喜爱。生活中，电视剧的定义已经狭义化，仅指电视系 列剧（TVseries），而非其他形式。
100% 80% 60% 40% 20% 0%
来源：艺恩咨询
（三）、需求分析
1. 观众：谁在看电视？
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
45-64岁中老年人是收视主力
9.50% 9.20% 15.20% 16.80%
21.20%
15.50% 12.70%
8.60% 6.90% 13.90% 16.20%
➢ 同一部电规剧每晚黄金时段联播的综合频道不得超过两 家；
➢ 同一部电规剧在卫规综合频道每晚黄金时段播出不得超 过二集。
届时“4+X”政策将退出电规剧舞台。
（2）、影响 ➢ 让卫视的购买成本增加了许多，卫视方面肯定会进一步
考虑‘值不值得花这么多钱’的问题。这就要求电视剧 在制作上必须更加精良。
➢ 让电视剧制作单位洗牌，一些大的电视剧制作公司，会 推出更多的精品去抢占市场；而一些小的制作公司，则 会在这个竞争中渐渐萎缩。
电视台
新媒体
海外版权
广告 公司
音像版权购 买者
传统电视观 众
来源：ห้องสมุดไป่ตู้ind资讯
视频用户
海外观众
广告主 企业
上游要素 制作方 发行渠道 播映
（二）、产业链分析
1、上游行业情况及影响
（1）、剧本的创作行业 剧本的创作行业与电视剧行业具有相辅相成性，一方面，剧本的好 坏，从源头上决定了电视剧质量的高低；另一方面，电视剧行业的 繁荣，促使电视剧制作单位投入更丰厚的资金，从而催生了庞大的 编剧队伍。
(2).在“电视剧电子政务平台” 注册开户；
(3).将所拍摄的电视剧题材报广 电总局备案，经广电总局统一 公示；
(4).获得拍摄许可证（甲种证或 乙种证）后，即可进行拍摄；
(5).如剧中有外籍主创人员和演 员，需向广电总局国际合作司 申请批复；
(6).如需对已备案公示的题材进 行剧目、集数、制作机构的变 更，需向行政管理部门提交变 更申请。
（3）、组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重 大工程，扶助老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电 影电视重点基础设施建设。
（4）、制订广播电影电视事业、产业发展规划，指导、协调广播电影电视 事业、产业发展，管理全国性重大广播电影电视活动。
（5）、拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和
（2）、音像出版公司 受盗版的冲击，音像出版行业普遍不景气，电视剧制作单位出售版 权的价格一降再降，而且数量不断减少，影响了电视剧制作单位的 收入。
（3）、新媒体 近年来数字电视、网络点播迅猛发展，IPTV加大运营，手机电视也 已经崛起，新技术的运用导致了媒体的大融合，促进了电视剧行业 的发展。
（4）、海外版权 随着《媳妇的美好时代》在坦桑尼亚热播以及《甄嬛传》在美国主 流电视台播出，华语剧在全球各地，都有着一批忠实的观众，但中 国电视剧的海外版权普遍价格不高，更多的是在于社会效益。
2. 制作许可证的持证数量大幅增加
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
《广播电视经营制作许可证》数量变化
21.40%
17.70% 16.30%
17.40% 15.30% 14.60% 15.10%
2874
3343
4057
4678
5363
6175
7248
25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00%
持有2014年度《广播电规节目制作经营许可证》的机构有7248家，数量增幅达 17.4%，是自2011年增幅放缓以来增幅最大的一年。
来源：艺恩咨询
3. 电视剧市场的集中度较低
2013年TOP10电视剧制作单位营业收入市场份额
华策影视 克顿传媒 海润影视 华谊兄弟 长城影视 新丽传媒 小马奔腾 华录百纳 新文化 欢瑞世纪 其他
创作导向。
………….
来源：广电总局官网
（二）、行业监管体制
1. 电视剧经营许可制度
设立广播电视节目制作经营机构或从事广播电 视节目制作经营活动应该取得《广播电视节目 制做经营许可证》，未经许可，任何单位或个 人不得从事电视剧的制作业务。
2. 电视剧备案公示和摄制行政许可
(1).取得电视剧的制作资质；
满足下列条件之一： (1).持有《电视剧 制作许可证（甲 种）》； (2). 持有《广播影 视节目制作经营许 可证》； (3). 设区的市级以 上电视台（含广播 影视台、广播影视 集团）； (4).持有《摄制电 影许可证》； (5). 其他具备申领 《电视剧制作许可 证（乙种）》资质 的制作机构。
3. 电视剧内容审查许可许可
来源：艺恩咨询和网络收集
（二）、供应分析
1. 2010-2013中国电视剧备案发行数量
2010-2013全国电视剧备案数量分布
1150 1100
9.36%
1099
1050
1040
5.67%
1029
1000
951 950
900
850 2010
2011
2012
剧目总数
增速
-6.37% 2013
12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00%
文件编号
国务院令[1997] 第228 号 国家广电总局令[2004] 第34 号 国家广电总局令[2004] 第41 号 剧规字[2009] 第56 号
国家广电总局令[2010] 第63 号 广发[2011] 第79 号
-
2、“一剧两星”新政的实施
（1）、2014年4月15日，广电总局宣布实施“一剧两星” 新政。具体内容包括：
20.60%
17.10% 16.60%
11.70% 10.60% 15.20% 17.60%
20.50% 13.90% 10.50%
所有频道
中央台
省级卫视
来源：国信证券经济研究所
4-14岁 15-24岁 25-34岁 35-44岁 45-55岁 55-64岁 65岁以上
100% 80% 60% 40% 20% 0%