2018第十四届联盟教育发展年会春季会议-教育综合体行业发展报告--潘盼

中国教育培训联盟&觅思联合发布潘盼觅思策略高级分析师教培行业资深观察员50家教育新三板教育企业调研活动以及分析报告2015年12万字、300页《首份游学夏令营行业发展报告》2016年4月，2017年更新10万字、169页《中国报考规划行业发展报告》2016年9月中国少儿英语外语学习市场调研以及分析报告2016年11月份北京朝阳区幼儿园数据图谱2017年4月94家国际学校全面调查分析图谱2017年7月苏州城市教育现状2017年8月上海、广深、全国国际学校图谱2017年10月幼教产业链图谱2017年11月教育沉思录--2017年中国教育大不同2018年1月教育综合体研究2018年4月觅思|教育行业产品分布及客户生命周期分析图谱1.0版本--2017年5月绘制客户生命周期︵元/年︶支付能力3岁6岁9岁12岁15岁18岁22岁25岁35岁45岁55岁65岁10003000600050008000100002000030000及以上简单的数学学科辅导一对一学习早教/启蒙兴趣学习学科辅导班课学习四六级/口语/小语种留学服务/语言培训留学服务语言培训艺考辅导兴趣学习兴趣学习奥数/英语等学科辅导中低端英语/托管班在线欧美外教/线下高端中外教少儿英语/幼儿园求职考研/考证育婴知识/亲子0在线欧美外教/线下高端中外教少儿英语面试辅导MBA EMBA 等职业技能提升学习求职/证书考试职业技能学习【注】按年龄、学习目的、刚需级别的不同，将面向C 端的教育产品分为了11个大类（坐标轴中的产品可归纳到下面11个产品分类中）：早期教育刚需级别：学前教育刚需级别：兴趣学习刚需级别：少儿英语刚需级别：学科辅导刚需级别：艺考辅导刚需级别：语言培训刚需级别：留学服务刚需级别：证书考试刚需级别：求职学习刚需级别：技能学习刚需级别：中低端英语成人口语小语种学习兴趣特长考级在线欧美外教/线下高端中外教少儿英语兴趣教育企业规划产品的六个重要参考指标：客单价；参培率；客户生命周期；刚需程度；目标客户群体、行业集中度兴趣学习实习觅思|教育行业产品分布及客户生命周期分析图谱1.0版本简称：《觅思分析图谱》知识付费颜色越深代表参培率的比例越高8教育综合体概念2015年3月，浙大民办教育研究中心专家、时代教育联盟张聚杰、郭际明两位老师在河南调研开发区城市规划时提出了“城市教育综合体”概念；5月，由浙江大学民办教育研究中心及中国民办教育研究院浙江分院教育专家立项，对教育综合体进行深入研究。

百度百科的定义张聚杰老师将“城市教育综合体”的概念定义为：城市教育综合体是指构建以教育为核心服务内容，以学生、家长为主要服务对象，结合校内教育与校外教育，教育服务与体验消费等业态的城市复合体。

“教育综合体”是指在规划区域内，以教育为主题，以多业态的教育、文化、艺术、体育科技等优质资源聚合的教育复合体。

教育综合体的业态构成目录1234教育培训行业现状教育综合体运营模式教育综合体典型案例分析5价值链分析与发展趋势1教育培训行业现状家长“繁忙”的双休日停车难时间分散赶场吃饭难一个普通城市小学生的一年白天在学校接受全日制教育；课外三点半接受学校提供的特色/兴趣教学。

学科补习班优先，其次参与游泳、画画、象棋、跆拳道等兴趣班。

不定时参与各类营会活动。

亲子游、远途旅游、营会活动优先，玩是头等大事；补习班和兴趣班让路。

必须参加学科补习班，至少一周以上的旅游＋营会活动。

兴趣班按往期周期性参加。

平时周末长假暑假寒假寒假时间上补习班，兴趣班周期性参加，极少数旅游＋营会活动。

准备过年。

上述的list带给我们如下结论课外时间规律分配平衡态根据学生和家长的习惯，补习班、兴趣班和营会活动占据各自的时间段，三类课外教育服务客户时间交叉而又平衡。

课外教育市场已呈常态化三足鼎立的课外教育市场格局已成型，营会活动在最近五年和补习班、兴趣班一起占据了学生的课外教育市场。

各领域市场成熟度差异大补习班市场已成熟，全国性和地方龙头均已出现。

兴趣班由于非刚需、无名师、教学效果难传播，所以市场仍待挖掘。

营会活动更加不成熟，而市场不成熟正是创业和投资的机会所在。

学生“繁忙”的课外班教育培训行业存在的问题政策愈发严苛寻找好师资难获客成本高涨管理成本高，跑路影响大客户信息资源混乱、管理不规范01政策愈发严苛02寻找好师资难03获客成本高涨04管理成本高，跑路影响大线下素质教育机构痛点010203040506招工困难由于需要一定专业性，在教学人员的招聘上会面临一定困难招生成本高双击部分素质教育项目在招生的同时需要普及和教育市场，需要组建较大规模的销售和市场团队跨地域管理当品牌做到一定规模时需要面临管理的区域、内部系统等管理问题直营与加盟直营和加盟模式难以平衡规模天花板线下教育的业务量与门店数和员工数有直接关系，规模难以爆发增长房租成本高选址困难、热门场馆是各行业争抢的对象教育培训行业发展趋势二是素质教育红利时代到来，在政府大力推进公平教育与高考多元录取政策下，再加上新时期家长对于孩子素质全面成长的新诉求下，应试教育的红利逐渐消退，素质教育迎来红利时代；教育“新法”、“新政”联合发力，中国教育培训行业将会出现三大趋势，教育综合体是其主要突破方向。

三是教培业从市场驱动转向产品驱动；伴随消费升级大潮，家长对环境、教学及服务品质要求高；市场手段效能逐渐减弱，对产品、服务要求提升，行业开始重视内部教学及服务。

一是市场逐渐规范，新法中给了教培机构可赢利的明确身份，同时也会在“有质量”的高要求下规范市场，教培业不再野蛮生长，小摊子、小作坊将逐渐被淘汰；教育综合体宏观政策梳理时间政策内容2010《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》加强校外青少年活动、学习设施基础建设，树立全面发展观念，努力造就德智体美全面发展的高素质人才。

同时，尊重个人选择，鼓励个性发展。

2013《教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》基本建立体现素质教育要求，切实扭转单纯以学生学业考试成绩和学校升学率评价中小学教育质量的倾向。

2014《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》建立规范的学生综合素质档案，客观记录学生成长过程中的突出表现，注重社会责任感、创新精神和实践能力。

2016《国家教育部2016年工作要点》加大素质教育实施力度，深化课程改革等工作，形成全面推进素质教育新的工作局面。

2018《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》对存在重大安全隐患的校外培训机构要立即停办整改。

对未取得办学许可证、也未取得营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书），但具备办理证照条件的校外培训机构，要指导其依法办理相关证照；对不符合办理证照条件的，要依法责令其停止办学并妥善安置参加培训的学生。

对虽领取了营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书），但尚未取得办学许可证的校外培训机构，具备办证条件的，要指导其办证；对不具备办证条件的，要责令其在经营（业务）范围内开展业务，不得举办面向中小学生的校外培训。

2教育综合体19教育综合体概念2015年3月，浙大民办教育研究中心专家、时代教育联盟张聚杰、郭际明两位老师在河南调研开发区城市规划时提出了“城市教育综合体”概念；5月，由浙江大学民办教育研究中心及中国民办教育研究院浙江分院教育专家立项，对教育综合体进行深入研究。

百度百科的定义张聚杰老师将“城市教育综合体”的概念定义为：城市教育综合体是指构建以教育为核心服务内容，以学生、家长为主要服务对象，结合校内教育与校外教育，教育服务与体验消费等业态的城市复合体。

“教育综合体”是指在规划区域内，以教育为主题，以多业态的教育、文化、艺术、体育科技等优质资源聚合的教育复合体。

教育综合体的业态构成教育综合体的分类第一种是教育产业集群，教育产业集群将优质教育资源有效整合，改变教育产业资源分散的现状。

第二种是商业地产商为主导，在自有地产空间内引进其他的培训机构。

第三种是以新东方百学汇为代表的类型。

面对客户以一个整体形象出现，引入机构进驻，一方做统一管理，一方负责内容输出，客户进来后是一种“空间公用的”场景，弱化了“各自为营”的状态。

教育＋地产的两种模式•“地产+教育”以传统的全日制教育作为投资对象，以建设或引入全日制学校为基础，价值主要来源于楼盘价值的提升。

•还有一种是通过打造教育综合体涉足幼教领域，以早教、幼教、素质培训为主，或有部分商业服务，为用户呈现全面的“教育培训商城”。

商业地产商建立教育综合体，通过租赁给教育培训机构或早教机构等模式，形成新的围绕教育的综合体；或依托社区平台，开展教育社群等形式各异的教育综合体业务。

在本报告中，主要研究教育综合体。

类型特点地产＋教育傍名校；引名校；办名校教育作为项目配套，提升楼盘附加值教育地产产业化教育全产业链；教育配套服务；教育产业园教育为企业提供新的利润增长点教育综合体的优势形成规模效应，降低前台面积以及行政成本。

校区分散的时候，接待区和前台的面积占到校区总面积的10%--20%。

利于地产等其他增值。

利于招生，可以通过场地优势，做热点活动以及比赛，吸引客户。

利于品牌，易于与政府、学校合作谈判。

教育综合体现阶段的问题综合体与培训机构缺乏深度互信，合作只在表层缺少体系和课程规划，没有真正为学生成长负责综合体自营项目与合作项目的界定存在差异综合体与地产方的竞大于合，资源撬动能力不足“教育综合体”的运营模式探索还处于起步阶段，大多处在亏损或薄利边缘。

招生不足，管理遇阻，续费堪忧，部分演变为“二房东”，究其原因，主要存在以下问题：3教育综合体运营模式教育综合体的市场定位◆科学地整合优质的教育机构◆提供餐饮、购物、停车等完善的配套设施◆提供一站式服务解决课外培训烦恼◆打造素质教育与增值服务的平台教育综合体产品层次世界优质教育资源展示文化、艺术、体育等素质教育服务潜在产品延伸产品期望产品形式产品核心产品优质的教育机构家长职业素质培训、亲子互动项目、影院、餐饮、休闲、有限购物等后台网商支持、一卡通会员增值服务教育综合体运营模式探究一卡通+会员制模式后台网商模式一卡通＋会员制模式积分储值折扣增值服务服务个性化服务网络化一卡通用后台网商模式后台网商模式多方战略联盟教育资源的展示与排名建立论坛客户关系管理教育类图书推荐家庭健康管理服务家庭理财服务资源共享常见问题解答商业模式的核心优势：多方共赢文化教育综合体教育综合体家长品牌效应配套机构教育机构4典型案例分析宁波C-PARK芝士公园介绍万科城市配套服务转型之路万科在全球国内业务：4大区域67个主要城市海外业务：新加坡，英国，美国旧金山、纽约65万多户业主405个社区转型，城市配套服务商业务涉及社区商业、购物中心、出租型公寓、养老、旅游度假、教育等 万科教育4大产品线：体制内学校、户外营地、社区营地、城市教育综合体全国最大的教育集团之一（国内外投资共计102家幼儿园+体制内学校5家+自营86家社区教育空间）全国最大的户外教育服务商（全国9大营地，涵盖帆船、赛艇、潜水、滑雪、攀岩、森林课程等国际授权课程，特色包括：国际教练团队、国际证书认证，国际赛事输送渠道）宁波教育实践：宁波九龙湖国际户外营地、宁波C-park 芝士公园C-park 业态分布：商业＋教育培训＋幼儿园＋办公＋配套场地南广场滨江步行街L13L12L11L10泊寓L9L8L7美好家城市生活体验馆L6万科城市客厅教育产业联合办公L5学习中心（分时教室-美术、STEM 、优能中心）L4学习中心（分时教室-音乐、舞蹈、体育、启蒙中心）音乐厅L3教育展厅教育零售芝士阶梯L2儿童体验多元生活万科双语幼儿园商业L1美学生活馆食品超市跨界书店商业学校（万科双语幼儿园）；教育培训（品牌培训机构、名师工作坊）；教育产业办公；文创集合；公共配套设施（音乐厅、户外运动场等）“上静”=教育产业办公“中动”=教育培训+文创、手作集合“下闹”=幼儿园+美学商业沿灵桥步界面C-park 的运营特点与优势家长：省时、省心又省力教育“买手店”——汇集优质教育品牌，科目全，覆盖全年龄学费“保险箱”——学费支付至统一平台，按照学生上课进度支付给教育机构空间更安全——教育空间独立管理，通过道闸、电子围栏、手环实时定位等实现360°安全监控接送更省时——一站式学习，不再为接送孩子全城奔波有配套——孩子培训时可解放家长，可购物、学习、享受个人服务1）提升空间效益提供稳定客流2）提升经营效率家长满意度3）对机构规范化管理，统一登记4）对家长统一平台收费保障消费者权益教育培训机构：4个“0”，让机构聚焦于教学内容本身，提升核心竞争力和经营效益“0”装修投入——分时租赁，精装教室，物业服务“0”设备投入——教学设备，统一配置“0”管理系统——智能平台，统一管理“0”运营宣传——共享大渠道，生源大平台1个教育空间，仅可供N 个机构共同使用引入其他客群有效利用空闲时间分时共享模式上海1088广场浦东新区浦东南路1088号1088广场是一个以“儿童成长·家庭寓乐”为主题特色的服务综合体，是家庭生活的延伸，孩子的校外教育空间，亲子家庭的寓乐成长中心。