客户动态管理表

工商银行客户生命周期管理中国工商银行（全称：中国工商银行股份有限公司）成立于1984年1月1日，是中国五大银行之首，世界五百强企业之一，拥有中国最大的客户群中国最大的商业银行。

中国工商银行是中国最大的国有独资商业银行，基本任务是依据国家的法律和法规，通过国内外开展融资活动筹集社会资金，加强信贷资金管理，支持企业生产和技术改造，为我国经济建设服务。

企业生命周期管理的目的是1.从广大的消费群体中甄别出目标客户。

帮助企业的管理人员更清楚的认识到客户关系的长期价值，以及有效的配置有限的资源，实现客户利润的最大化。

2.围绕目标客户关系的开发、成长、成熟（维系）和衰退这一生命全过程，采取相应的市场营销组合策略，对目标客户资源进行动态管理，一起实现企业和客户长期的价值互动，达到双赢。

3.随着电子商务的发展和市场格局的进一步调整，竞争将进一步加剧，客户的个性化需求更加多样，在这种情况下，客户生命周期管理的科学管理方法将无疑是适应环境变化的有利工具。

将客户资料建立起了动态管理，提炼出生命周期阶段的有效资料，使得整个客户管理工作更加精确有效。

客户生命周期阶段分析潜在期：发现和获取潜在客户，并通过有效渠道提供合适的价值定位以获取客户。

客户借助于一定渠道了解工商银行的业务，工商银行通过一定的投人成本开发某一区域的客户。

这一时期，客户只是对工商银行提供的产品或服务感兴趣，并没有对工商银行做出贡献。

开发期：经过工商银行营销人员的多方努力，原先对工商银行产品或服务感兴趣的预期客户作出了首次购买决策，双方实现了交易，客户关系随之建立。

在这一阶段，目标客户为工商银行所做的贡献很小甚至没有。

成长期：工商银行对目标客户开发成功与否取决于客户满意度、忠诚度的提高，当客户开始信任工商银行，与工商银行频繁发生业务往来表明此时已进人成长期。

这一阶段，客户已经开始为工商银行做贡献，工商银行从客户交易获得的收入已经大于投入，开始盈利。

成熟期：工商银行与目标客户进人蜜月期，彼此之间达到了最大信任，成熟期的客户给工商银行带来了最大限度可能获得的市场份额，成熟的标志主要看客户与工商银行发生的业务占其总业务的份额。

动态管理制度台账第一章绪论一、总则动态管理制度台账是企业日常运营管理的重要工具，是企业内部管理文档的档案载体。

本台账的建立旨在规范企业的管理制度，保障企业的合规运营，提高运营效率，维护企业的良好形象，做好企业内部自查自纠工作。

本台账内容丰富，具体制度丰富，为推行动态管理、持续改进提供了规范。

对此，我们要严格遵守制度规范，依法依规办事。

二、审核与更新本台账内容经过企业管理人员审核确认后正式制定，由企业管理部门负责更新维护。

公示在企业内部并接受职工监督，不断完善动态管理制度台账内容，确保其具有时效性。

动态管理制度台账内容更新或者变化情况需要及时通知企业全体员工。

第二章企业人事管理制度一、招聘与录用1. 招聘与录用程序：本企业实行招聘与录用程序必须严格按照国家劳动法以及企业人事管理制度执行，对符合条件的应聘者进行面试，制定面试考核表进行评审，最终由人力资源部门签署合同。

2. 薪酬发放：企业实行月薪制度，具体薪资标准按照个人工作质量、工作积极性、出勤情况等因素进行综合评定，并进行公示。

二、劳动合同管理1. 签订劳动合同：企业与员工签订劳动合同应遵循《劳动合同法》等相关法律法规的规定，按照用工政策和用工流程进行操作。

2. 合同变更与终止：员工与企业签订的劳动合同的变更、解除或终止等，需要遵循《劳动合同法》等相关法律法规的规定，视具体情况进行操作。

三、绩效考核与激励1. 员工绩效考核：本企业采用年度绩效考核制度，根据员工在工作中的表现和工作业绩进行评定。

2. 绩效考核激励机制：优秀员工将获得相应奖金或者晋升，落后员工须进行及时补救，并根据具体情况进行相应处理。

四、员工福利管理1. 社会保险：企业依法为员工缴纳社会保险，包括养老、医疗、失业、工伤和生育等。

2. 假期制度：员工年度带薪年假、婚假等各类假期均按国家规定执行。

第三章企业财务管理制度一、财务收支管理1. 收款与付款管理：企业收支款项需要及时入账或者付款，同时应做好对账工作，避免财务纠纷。

使用Excel制作一个客户联系表在日常的工作和生活中，我们经常需要处理大量的客户信息，并与他们保持良好的联系。

为了更好地管理这些客户信息，使用Excel制作一个客户联系表是一种非常有效和方便的方式。

本文将介绍如何使用Excel创建一个功能齐全的客户联系表，以提高工作效率和信息管理。

一、表格设计首先，在Excel中创建一个新的工作表，并在第一行设置表格的标题，如姓名、电话、邮箱等。

这些标题将作为每一列的标识，以方便后续的数据录入和查询。

在第二行可以设置一些筛选条件，以便更方便地搜索和分类客户信息。

二、数据录入接下来，根据需要逐个录入客户的信息。

根据表格的设计，在每一列下方的单元格中填写相应的信息。

可以根据需要添加新的行，以录入更多的客户信息。

在录入电话号码时，可以使用Excel提供的格式设置功能，将电话号码格式化为可识别的文本。

三、数据筛选和排序当客户数量增多后，需要对客户信息进行筛选和排序，以快速找到目标客户。

Excel提供了灵活和强大的数据筛选和排序功能。

可以使用筛选功能根据特定的条件筛选出需要的客户信息，或者使用排序功能根据姓名、公司名称等关键字对客户信息进行排序。

四、数据统计和图表除了基本的客户信息之外，还可以在联系表中添加一些统计数据和图表，用以分析和展示客户的相关信息。

可以在表格的末尾添加一行或一列，使用Excel提供的SUM、AVERAGE等函数计算总和、平均值等统计数据。

同时，可以使用Excel的图表功能，将这些统计数据以图形的方式直观地展示出来，例如柱状图、饼图等。

五、数据保护和备份客户联系表中可能包含敏感和重要的客户信息，为了保护这些信息的安全，可以使用Excel提供的保护功能。

可以设置密码保护整个工作表或部分单元格，以防止未经授权的修改和查看。

此外，还应定期进行数据备份，以防止数据丢失或损坏。

六、数据更新和维护客户联系表是一个动态的工具，客户信息会随着时间的推移而发生改变。

因此，需要定期更新和维护客户联系表。

表6.1.7 安全动态管理（日)检查表检查日期：天气情况 :晴专职安全员签名表6。

1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况：大雨转中雨专职安全员签名表6.1.7 安全动态管理（日)检查表检查日期：天气情况：多云专职安全员签名表6.1。

7 安全动态管理（日）检查表检查日期：天气情况：阴专职安全员签名表6.1。

7 安全动态管理(日)检查表检查日期：天气情况：阴专职安全员签名表6.1。

7 安全动态管理(日）检查表检查日期：天气情况：专职安全员签名表6。

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7 安全动态管理(日)检查表检查日期：天气情况 :阵雨转中雨专职安全员签名表6.1。

7 安全动态管理(日)检查表检查日期：天气情况：阵雨专职安全员签名表6.1.7 安全动态管理（日）检查表检查日期:天气情况：阴转多云专职安全员签名表6.1.7 安全动态管理（日）检查表检查日期：天气情况 :中雨专职安全员签名表6.1.7 安全动态管理（日)检查表检查日期：天气情况：阴专职安全员签名表6。

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7 安全动态管理（日)检查表检查日期：天气情况：阴专职安全员签名表6。

1.7 安全动态管理（日)检查表检查日期:天气情况：多云专职安全员签名表6。

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7 安全动态管理（日）检查表检查日期：天气情况：多云转晴专职安全员签名表6。

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7 安全动态管理（日)检查表检查日期:天气情况：多云专职安全员签名表6。

1.7 安全动态管理(日）检查表检查日期：天气情况：晴专职安全员签名表6。

1.7 安全动态管理（日）检查表检查日期:天气情况：晴专职安全员签名表6。

1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期：天气情况 :晴转多云专职安全员签名表6。

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7 安全动态管理（日)检查表检查日期：天气情况：晴专职安全员签名表6。

1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期：天气情况 :小到中雨专职安全员签名表6。

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企业《销售管理》表格大全目录一、拜访记录分析表（一）二、拜访记录分析表（二）三、报单情况日报表四、抱怨处理报告表五、变更信用额度申请表六、标准客户开发步骤表七、不动产销售日报八、部门销售管理月报表九、采购状况日报表十、产品广告预定及实施报告表十一、产品记录表十二、厂商卡十三、成品仓库出货明细表十四、成品仓库周报表十五、成品管理帐户十六、成品缴库单（二）十七、成品缴库单（三）十八、成品缴库单（一）十九、成品收发结存月报表二十、成品月报表二十一、出货单二十二、出货通知单二十三、存货数量记录表二十四、单价变动记录报告书二十五、单价调查表二十六、单实绩报告表二十七、店营业日报二十八、订贷单二十九、订单登记表三十、订货明细表三十一、订货统计表三十二、发货通知单三十三、个人一周活动报表三十四、各产品销售月报表三十五、各商品之月份销售报表三十六、工作日报表三十七、供应商采购市场调查表三十八、供应商交易日记表三十九、固定客户交易对策表四十、顾客管理日报四十一、顾客信用状况查核一览表四十二、顾客一周销售报表四十三、顾客移交表四十四、顾客资料卡四十五、货款滞收发生状况报告书四十六、机械工具销售业务日报四十七、检查月报表四十八、交货通知单四十九、缴库验收单五十、接待客户申请及报告书五十一、接受客户招待时的检查表五十二、进货日记表五十三、经办候补店调查分析报告书五十四、经销店促销活动计划书五十五、经销商购置营业用车辆申请书五十六、竞争同业动向一览表五十七、开发对象判定表五十八、客户地址分类表五十九、客户调查表六十、客户分析表六十一、客户类销售管理月报六十二、客户情报报告书六十三、客户情报报告书B六十四、客户情况日报六十五、客户使用卡(二)六十六、客户使用卡（一）六十七、客户统计表六十八、客户信用调查表六十九、客户资料顾客营业信用管理卡七十、客户资料卡七十一、来店客户调查分析表七十二、买卖合约书七十三、每日销售报表七十四、每周活动报告书七十五、每周销售报告七十六、门市新机器展示参观日报七十七、年度业务报告格式七十八、汽车贩卖商的业务员专用日报七十九、强化客户关系计划表八十、寝衣销售营业日报八十一、区域性密切配合表八十二、商店经营分析报告表八十三、商品销售预算管理月八十四、商品销售月报表八十五、上半年每日销售实绩八十六、赊购、应付款项支付预定报告八十七、赊销货回收状况报告书八十八、赊销货款余额管理表八十九、设计装璜业业务报告九十、深入市场可能性判定表九十一、生产及验货进度表九十二、生产销售金额报表九十三、市场调查报告九十四、市场区域分析表九十五、市内销售日记九十六、收货款自动报告表九十七、收款状况报告书九十八、推销业务日报表九十九、推销员个人损益计算一百、外务员成绩表一百〇一、危险企业的判断查核表一百〇二、销售报告表一百〇三、销售额回收额管理一览表一百〇四、销售负责范围表一百〇五、销售目标估算表一百〇六、销售人员业务预定及实绩报告一百〇七、销售日报一百〇八、销售日报表一百〇九、销售收款计划表一百一十、销售效率分析表一百一十一、销售业务分析报告表一百一十二、销售业务管理统计表一百一十三、销售月报一百一十四、新开发客户报告表一百一十五、新商品销路调查分析表一百一十六、信用度掌握表一百一十七、宣传车宣传调查报告书一百一十八、宣传业务事项报告书一百一十九、样品数量管理表一百二十、业成绩月报一百二十一、业务情况日报一百二十二、业务人员业绩增减月报表一百二十三、业务日报表（二）一百二十四、业务日报表（一）一百二十五、业务投标估价结果报告一百二十六、业务员工作日报一百二十七、一级客户登记表一百二十八、一周行动计划表一百二十九、医疗器材销售营业日报一百三十、应商交易日记表一百三十一、营销动态分析表一百三十二、营业方针设定表一百三十三、营业活动日报一百三十四、营业经过报告一百三十五、营业情报管理表拜访记录分析表（一）拜访记录分析表（二）报单情况日报表部门主管：单位主管：填表：抱怨处理报告表变更信用额度申请表标准客户开发步骤表不动产销售日报部门销售管理月报表单位：采购状况日报表产品广告预定及实施报告表产品记录表厂商卡成品仓库出货明细表月份产品类别成品仓库周报表年月日成品管理帐户产品编号最低存量产品名称成品缴库单（二）缴库单位缴交日期：年月日日期：年月日制造号码：仓库厂长生管室缴库人成品缴库单（三）年月日第八节货品管理成品缴库单（一）缴库单位日期：年月日主管：制表：成品收发结存月报表部门别年月份厂长主管：制表成品月报表审核填表出货单买方公司NO.地址：签收人仓库审核填表出货通知单□样品编号：□成品年月日存货数量记录表单价变动记录报告书单价调查表年订单实绩报告表单位：店营业日报店名：核准：主管：制表：订贷单第三节销售管理订单登记表月份订货单订约日期：图形第一联交货日期：：售方电话：交货地址：存查(5）本商品贴MADE IN CHINA （6）贴客户特别标签月日前要样品套第六节销售单据主管：制表：订货统计表发货通知单编号地址仓库主管核准填单个人一周活动报表各产品销售月报表工作日报表供应商采购市场调查表供应商交易日记表固定客户交易对策表顾客信用状况查核一览表顾客一周销售报表顾客移交表监交人接交人移交人顾客资料卡客户等级顾客卡号货款滞收发生状况报告书单位：机械工具销售业务日报检查月报表交货通知单敬启者：每蒙爱愿指教，不胜名感之至。

风险识别、评价及控制表一、引言在当前竞争激烈的市场环境下，企业需要不断关注顾客的需求和期望，才能保持竞争力并持续发展。

而顾客导向过程（Customer-Oriented Process，COP）在这一过程中起着至关重要的作用。

本文将围绕COP的风险识别、评价及控制表展开讨论，以帮助企业更好地理解和运用COP来满足顾客需求，提高顾客满意度，并提升市场竞争力。

二、风险识别1. 了解市场变化在顾客导向过程中，企业需要首先识别潜在的风险，即了解市场变化。

这包括顾客需求的变化、竞争对手的动向，以及外部环境的变化等。

企业可以通过市场调研、竞品分析和行业趋势研究等方式，及时掌握市场动态，识别风险点，为后续的评价和控制提供参考依据。

2. 分析内部问题除了外部风险，企业还需要关注内部问题，如产品质量、服务水平和内部流程等。

这些问题可能会直接影响顾客满意度，从而导致市场份额下降。

识别内部风险同样重要，企业可以通过员工反馈、不良事件记录和客户投诉等途径，对内部问题进行分析和挖掘。

三、风险评价1. 制定评价标准在识别潜在风险之后，企业需要对这些风险进行评价。

制定评价标准是评价工作的关键，企业可以根据风险的重要性、发生概率和影响程度等因素，建立评价标准和评价指标，以便对风险进行全面、客观和准确的评估。

2. 采用科学方法在风险评价过程中，企业应该遵循科学的方法和程序，以保证评价结果的可靠性和有效性。

常见的评价方法包括层次分析法、敏感性分析法和事件树分析法等，企业可以根据实际情况选择相应的方法，对风险进行系统性评估，为后续的控制工作提供科学依据。

四、风险控制1. 设定控制策略在完成风险评价之后，企业需要制定相应的控制策略，以降低或消除风险的影响。

这需要企业从产品、流程和服务等不同方面进行全面考虑，制定相应的控制措施和应急预案，以应对各类风险事件的发生，减少其对顾客满意度和企业形象的影响。

2. 强化监控和反馈风险控制工作不是一次性的，而是需要持续在顾客导向过程中不断进行监控和反馈。

美容院顾客档案管理表格建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。

一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。

它们都应纳入企业的客户管理系统。

1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。

以来客户和新客户为重点管理对象。

2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。

对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。

3、从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。

这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。

不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。

总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。

二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。

归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1、客户基础资料。

即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。

这些资料，是客户档案管理的起点和基础。

客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。

在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。

客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。

1.系统需求 (2)2．需求分析 (4)2.1功能设置 (4)2.2模块划分 (5)2.3识别参与者和用例 (6)2.3．1 顾客Customer用例图 (7)2.3.2 系统管理员用例 (13)2.3 静态结构模型 (16)2.3.1 类Customer (17)2.3.2类Goods (18)2.3.3类Order (19)2.3.4管理员 (20)2.3.5标题title类 (20)2.3.6二级标题类 (21)2.3.7公共操作类 (22)2.3.8类图 (23)3.动态行为模式 (23)3.1时序图 (23)3.1.1顾客注册成为会员时序图 (24)3.1.2顾客反馈信息时序图 (25)3.1.3顾客浏览商品时序图 (26)3.1.4顾客查询商品时序图 (27)3.1.5顾客购买商品时序图 (28)3.2.6管理员添加商品时序图 (29)3.2.7管理员删除商品时序图 (29)3.2.8管理员添加二级商品目录时序图 (30)3.2.9管理员删除二级商品目录时序图 (31)3.2.10管理员编辑促销产品时序图 (31)3.2.11管理员编辑条款信息时序图 (32)3.2.12管理员编辑购买流程时序图 (33)3.2.13管理员删除会员时序图 (34)3.2.14用户结算时序图 (35)3.3.活动图 (35)3.3.1用户顾客的活动图 (35)3.3.2管理端管理员的活动图 (36)3.4协作图 (38)3.4.1顾客登录协作图 (38)3.4.2顾客注册协作图 (38)3.4.3顾客浏览商品协作图 (39)3.4.4反馈信息协作图 (39)3.4.5顾客查询商品协作图 (40)3.4.6顾客购买商品协作图 (40)3.4.7管理员删除会员协作图 (41)3.4.8管理员添加商品协作图 (41)3.4.9管理员添加商品标题协作图 (42)3.4.10管理员删除商品协作图 (42)3.4.11管理员删除标题协作图 (43)3.4.12管理员编辑文本协作图 (43)4.系统数据库设计 (44)4.1数据库的需求分析 (44)4.2数据库的逻辑设计 (44)5．参考文献： (47)系统分工：梁志负责总体设计和画用例图、活动图：王向宝负责前台设计包括：注册、浏览、反馈、登录罗全力负责前台设计包括：购买、查询、顾客和管理员类的设计张雅东负责后台设计包括：商品管理（添加、删除商品，添加、删除标题）、会员管理、商品类和标题类的设计李俊负责后台设计包括：文本编辑管理（编辑购物流程、条款信息、促销信息）和订单管理、订单类的设计电子商务系统1.系统需求随着社会的发展，电子商务成为了一个热门的话题，而网上购物已经成为当今社会一种比较流行的购物方式。

专卖监督管理股岗位工作说明书
县（市）局专卖管理监督股股长岗位工作说明书
执行专卖管理
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专卖管理监督
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三线互控信息维客户转化工作文烟草专卖零售许可证管理
巡查序列印章管暂扣卷烟管理
工作步骤分解结构（接受者：结果名称）。

客户服务表格(总17页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除版权所有，应用范围包括：MBA教学与实践，企业业务讲座港口营销与客户服务徐大振上海海事大学交通运输学院专题讲座港口营销与客户服务徐大振第一部分：讲课提纲一、港口营销所要解决的问题1．通过对PESTI环境分析的市场发展趋势的判断,由此对目标市场的界定;2．基于目标市场的市场营销策略组合及其营销策划,目的是构筑立体的客户网络; 3．建立在CRM基础上的关系型营销策略的实施;4．致力于客户满意度提高的服务营销策略.二、港口需求1．需求的类型--不规则需求等八种需求类型2．港口需求--派生需求，受国家、区域经济、贸易发展、变化的制约和影响；3．港口需求（贸易---运输---港口）4．港口需求特点--派生性；不平衡性；多样性；复杂性；三、营销计划的策划四、客户关系管理的含义1．客户资源价值的重视成本领先优势和规模优势市场价值和品牌优势信息价值聆听来自不同部门对需求的理解计算机、通信技术和网络技术发展的推动2．客户关系管理的定义搞清与目标市场相关的客户价值了解对每一类客户的相对重要程度判断客户价值对公司利益产生的影响以不同方式与客户进行交流对客户价值进行分析、验算。

五、客户信息的收集渠道1．客户信息：日常业务接触中收集信息如：电话销售、托单信息等；通过运输、仓储单位、行业协会等提供的进出口货货运向，落实进出口货物经营单位；通过查阅舱单、配载清单等资料寻找客户信息；通过媒体如因特网、电视、报刊杂志等了解客户信息。

通过区域性或全国性的销售活动获取信息。

通过内外的自身渠道获取信息。

通过合作伙伴、其他客户推荐获取信息。

2．货物信息：通过拜访客户获取货物信息。

通过贸易展览会、交易会、客户恳谈会等形式收集货物信息。

可以通过政府包括外经贸和成套设备管理部门等了解项目审批、立项、合同订立、执行情况。