《2018中国激光产业发展报告》-激光器需求增长迅速

２０１８年激光器行业深度研究报告正文目录全球光纤激光器行业：市场集中度高，垂直整合是龙头优势 (4)IPG Photonics:高功率光纤激光器市场寡头垄断的巨头企业 (9)光纤激光技术一骑绝尘，布局全球市场 (10)发展启示：技术壁垒坚固，向上垂直整合凸显成本优势 (12)技术基础坚实，产品种类丰富 (12)向上垂直整合提升零部件质量，凸显成本优势 (14)顺产业发展潮流，谋全球化布局 (16)nLIGHT：高功率光纤激光器的后起之秀 (18)以半导体激光技术为起点，垂直整合发展光纤激光器 (18)发展启示：学而优则仕，自元器件始打通产业链下游技术 (21)元器件技术扎实，光纤激光器注重差异化可定制 (21)向下垂直整合，逐步提升产品附加值 (21)多应用全球化布局，直销+经销打开渠道 (22)国内光纤激光器行业：核心技术差距仍在，国产化进程加速 (24)图表目录图表1：激光器发展史 (4)图表2：光纤激光器发展历史 (4)图表3：2009~2017光纤激光器在工业激光器市场份额 (5)图表4：2017年全球激光器工业市场份额结构 (5)图表5：全球激光产业龙头公司情况 (5)图表6：2012~2017年主要激光器公司及合计的市占率 (6)图表7：2017年主要激光器公司市占率 (6)图表8：主要激光公司光纤产品系列 (6)图表9：国内外激光器厂商主要元器件掌握图 (7)图表10：2012~2018H1主要激光器厂商毛利率对比 (7)图表11：2016~2018年激光器厂商重要并购事件 (8)图表12：1961年Elias Snitzer发明了世界第一台光纤激光器 (9)图表13：1971年Gapontsev 开发出世界上第一种高性能磷酸盐钕玻璃 (9)图表14：2004-2017年IPG主营业务收入及增速 (9)图表15：2004-2017年IPG净利润及增速 (9)图表16：2004-2017年IPG毛利率及净利率变化情况 (9)图表17：IPG Photonics主要发展历程 (10)图表18：1985年R. J. Mears 等人发明了第一台单模光纤激光器 (11)图表19：1988年E. Snitzer等人发明了包层泵浦技术 (11)图表20：公司高功率光纤激光器技术发展散点图 (11)图表21：IPG Photonics 2006-2017财年营收按地区占比情况 (12)图表22：2009-2017财年IPG Photonics研发费用及营收占比情况 (13)图表23：IPG PLD系列泵浦二极管 (13)图表24：IPG侧面泵浦技术示意图 (13)图表25：IPG Photonics部分产品一览 (14)图表26：IPG Photonics垂直整合后一体化工艺流程示意图 (15)图表27：2004-2017财年IPG Photonics垂直整合进展与毛利率情况 (16)图表28：IPG全球销售办事处及制造厂分布示意图 (16)图表29：2014-2017财年IPG Photonics中国区销售额及同比情况 (17)图表30：2017年IPG Photonics营收按地区占比情况 (17)图表31：nLIGHT Element®系列半导体激光器 (18)图表32：nLIGHT Pearl®系列半导体激光器 (18)图表33：2016-2018Q2 nLIGHT主营业务收入、净利润及同比 (18)图表34：2016-2018Q2 nLIGHT毛利率及净利率 (18)图表35：恩耐（nLIGHT）发展历程 (19)图表36：nLIGHT（恩耐）光纤耦合二极管激光器 (19)图表37：nLIGHT（恩耐）LIEKKI®掺镱光纤 (19)图表38：nLIGHT（恩耐）4000W连续光纤激光器 (20)图表39：nLIGHT（恩耐）8000W连续光纤激光器 (20)图表40：nLIGHT（恩耐）紧凑型光纤激光器 (20)图表41：nLIGHT主要产品情况 (21)图表42：nLIGHT公司向下垂直整合示意图 (22)图表43：nLIGHT全球销售办事处及制造厂分布示意图 (22)图表44：2016-2017年nLIGHT按地区营收占比 (23)图表45：2016-2017年nLIGHT按应用分类营收情况 (23)图表46：2011-2018年中国工业激光器与系统销售收入情况 (24)图表47：2016年国内光纤激光器市场竞争格局 (24)图表48：2013-2016年国内低功率光纤激光器销售情况及设备自产情况 (25)图表49：2013-2016年国内中功率光纤激光器销售情况及设备自产情况 (25)图表50：2013-2016年国内高功率光纤激光器销售情况及设备自产情况 (25)图表51：2012年与2016年不同功率进口IPG光纤激光器价格对比 (25)图表52：西安炬光FocusFiber®光纤耦合模块系列 (26)图表53：武汉长飞光纤光缆产品一览 (26)全球光纤激光器行业：市场集中度高，垂直整合是龙头优势激光器诞生于1960年，目前光纤技术是前沿课题。

2018年激光加工行业分析报告正文目录1、中国继欧美日制造强国之后正阔步进入“光加工”新时代 (6)1.1、激光制造将逐步替代传统加工、深化新领域应用 (6)1.2、激光技术带动新兴领域和传统加工制造工艺革新 (8)1.3、中国继欧美国家之后正阔步进入“光加工”新时代 (12)2、“光”造未来：预计2018年国内激光装备规模约600亿 (14)2.1、工业需求拉动光纤激光器成主流、亚太成全球最重要市场 (14)2.1.1、2017年全球激光器销售增长18%、工业用增长26% (14)2.1.2、2017年全球工业用光纤激光器销售同比增长33.7% (15)2.1.3、预计2021年亚太地区光纤激光器销售比重将升至46% (17)2.2、预计2018年国内激光设备规模超600亿元、增长超20% (19)2.2.1、国内企业激光技术不断突破、已形成4大产业群集 (19)2.2.2、政策支持和下游应用扩展将提升激光加工设备需求 (20)2.2.3、预计2018年国内激光设备规模600亿、增长超20% (20)3、“激”不可失：国产化拉动市场、两条路径寻找投资机会 (22)3.1、国产中低功率激光器已占主导，核心公司设备收入快速增长 (22)3.1.1、国产中低功率激光器已占据主导权，期待高功率突破 (22)3.1.2、近两年核心公司激光加工设备及系统业务增长超40% (24)3.2、国产化提升激光加工设备性价比，国内企业有望参与全球竞争 (26)3.2.1、预计国内激光器价格继续下降，推动激光设备加速应用 (26)3.2.2、国内激光加工设备有望凭借性价比的优势竞逐海外市场 (29)3.3、德国通快集团和美国IPG树立两种成功的成长模式 (31)3.3.1、全球激光器及激光加工设备巨头主要分布在欧美日 (31)3.3.2、德国通快：全球规模最大的激光及激光设备供应商 (32)3.3.3、美国IPG：持续成长的全球光纤激光器绝对龙头 (34)4、主要公司分析 (35)4.1、亚威股份 (35)4.2、华工科技 (38)4.3、大族激光 (40)4.4、锐科激光 (42)5、风险提示 (43)图目录图1：17年全球激光器主要应用于材料加工和通讯领 (8)图2：17年全球激光器主要应用形式为切割、焊接等域 (8)图3：中国3D打印产业规模维持高增长 (9)图4：3D打印SLS技术原理示意图 (9)图5：全球OLED显示面板规模快增长 (10)图6：手机全面屏异形切割示意图 (10)图7：激光加工技术在汽车整车制造中的应用 (11)图8：特斯拉MODEL 3全铝车身 (11)图9：2015-2017年激光器公司收入加速增长 (13)图10：2015-2017年上市公司激光加工设备收入高增长 (13)图11：全球激光器销售加速增长 (15)图12：全球工业用激光器销售加速增长 (15)图13：2013年全球光纤和二氧化碳激光器占比相当 (16)图14：2017年光纤激光器成为工业用市场绝对主流 (16)图15：全球工业用光纤激光器销售加速增长 (17)图16：光纤激光器占工业激光器的比重持续提升 (17)图17：全球材料加工激光系统规模持续提升 (18)图18：亚太地区对光纤激光器的份额仍将提升 (18)图19：中国激光设备市场规模持续增长 (21)图20：2015年中国激光设备中工业用占比超过60% (21)图21：国产低功率光纤激光器市占率显著提升 (23)图22：国产中功率光纤激光器市占率超过50% (23)图23：国产高功率光纤激光器市占率较低 (24)图24：中国光纤激光切割成套设备快速增长 (24)图25：大族、华工和亚威激光加工设备收入增长 (26)图26：大族、华工和亚威激光加工设备收入占比提升 (26)图27：锐科激光器价格呈下降趋势 (28)图28：杰普特激光器价格呈下降趋势 (28)图29：中国激光加工设备进口金额下降 (30)图30：中国激光加工设备出口金额提升 (30)图31：锐科和杰普特海外收入增速较快 (31)图32：大族和亚威海外收入呈增长趋势 (31)图33：通快集团收入呈增长趋势 (34)图34：2016/2017财年通快集团收入来源区域较为分散 (34)图35：IPG收入持续增长 (35)图36：2017年中国是IPG收入的主要来源 (35)图37：亚威股份激光设备占收入比重提高 (37)图38：亚威股份具备全系列激光加工装备产品体系 (37)图39：亚威股份成形机床业务结构 (38)图40：亚威股份成形机床业务收入呈增长趋势 (38)图41：华工科技激光加工设备收入加速增长 (39)图42：2017年华工科技激光技术占收入比重约40% (39)图43：大族的激光及自动化配套设备收入加速增长 (41)图44：大族的大功率激光设备收入维持较高增速 (41)图45：锐科股份收入加速增长 (43)图46：锐科股份净利率和ROE快速提升 (43)表目录表1：激光产业链上中下游器件及应用关系 (6)表2：激光加工的优势列举 (7)表3：激光焊接与传统焊接的比较优势 (7)表4：激光技工技术替代传统加工技术 (7)表5：激光技术在3D打印中的应用及其特点 (9)表6：汽车轻量化技术发展路线图 (12)表7：美国激光技术对其经济的贡献 (12)表8：近年中国激光技术及激光设备重大突破列举 (19)表9：中国激光产业区域分布特点及重点企业列举 (19)表10：近年国家对激光技术及激光加工设备的政策支持列举 (20)表11：激光加工设备主要上市公司主要激光加工设备和应用下游列举 (25)表12：2012-2016不同功率进口IPG光纤激光器价格对比 (27)表13：2016年市场上10~30W光纤激光器主要价格参考 (27)表14：高功率激光器价格下降使激光加工设备毛利率变动敏感性测算 (29)表15：国外知名激光及激光设备企业简要介绍 (32)表16：德国通快集团从小作坊到全球性的高科技企业发展历程 (33)表17：亚威股份近3年重要对外投资梳理 (36)表18：华工科技激光加工及成套设备相关募投项目及进程 (40)表19：大族激光23亿可转债募投项目简要介绍 (42)表20：锐科股份IPO募集资金拟投入项目简要介绍 (42)1、中国继欧美日制造强国之后正阔步进入“光加工”新时代1.1、激光制造将逐步替代传统加工、深化新领域应用“激光技术”是现代高科技领域的重要基础性技术。

2018年激光行业分析报告2017年12月内容目录1. 激光行业持续高增长 (7)1.1. 激光装备应用领域广泛，激光行业稳健成长 (7)1.2. 海外激光器龙头增长迅速，激光产业或进入增长拐点 (9)1.2.1. 海外激光龙头增长迅速，多个细分行业解决方案进入爆发期 (9)1.2.2. 国内激光市场高速成长，深度受益于激光行业景气 (11)2. 激光应用拓宽，细分市场结构化成长机遇 (11)2.1. OLED 面板——年化25 亿+市场空间 (11)2.1.1. 国内OLED 面板投资建设进入高峰期 (11)2.1.1. 激光设备是OLED 产线中的重要组成部分 (12)2.2. 锂电电芯焊接——年化50 亿市场空间 (13)2.2.1. 新能源汽车快速发展驱动锂电设备投资 (13)2.2.2. 锂电中的激光设备需求量巨大 (15)2.3. 智能手机——从苹果到国产机，全面屏+中框+双面玻璃打开行业空间 (16)2.3.1. 智能手机中的激光设备应用广泛 (16)2.3.1. 智能手机激光应用具备消费属性，需求种类多，更新频率短 (17)2.3.1. 功能升级，全面屏+双摄+双面玻璃大幅打开激光器需求 (17)2.3.1. 从苹果到国产手机，消费电子激光设备前景广阔 (20)2.3.2. 国产手机激光渗透率低，激光设备机会广阔 (22)2.4. 高功率激光器渗透进入提速期——潜在千亿级替代市场空间巨大 (22)2.4.1. 高功率激光器最大应用场景，自主品牌汽车崛起拉动大功率激光器需求..232.4.1. 高功率激光器成本降低，性价比提升，大幅打开行业应用空间 (25)3. 激光设备技术升级，龙头企业引领技术创新红利 (26)3.1. 光纤激光器促进激光器加工效率提升 (26)3.1.1. 光纤激光器采用增益光纤作为增益介质 (26)3.1.1. 光纤激光器相对传统激光器优势明显，在众多应用场景替代小功率激光器................................................................................................................................................... (27)3.1.2. 光纤激光器市场份额快速提升，已经成为市场主流激光器品种 (28)3.2. 紫外激光器+超快激光器，精密材料加工加速推进 (29)3.2.1. 消费电子材料升级提速，紫外激光器需求增大 (29)3.2.2. 微材料加工驱动超快激光器需求提升 (30)4. 激光器成本下滑促进应用普及，国产转移进入加速周期 (31)4.1. 国内激光器技术提升迅速，推动国产激光装备产业链一体化进程 (31)4.2. 国内激光器价格优势显著，打破海外龙头激光器价格垄断 (32)4.3. 激光装备还看龙头，下游景气带来产业链共振机会 (33)4.3.1. 激光装备产品应用领域极其广泛，需要针对不同行业解决方案开发定制化产品.............................................................................................................................. (34)4.3.2. 激光设备结合工业机器人是大势所趋 (34)4.3.3. 龙头企业研发/资本优势明显，上下游配套打通产业链 (34)4.3.4. 下游景气带来产业共振，国产激光产业链机会广阔 (35)5. 投资建议.......................................................................................................................................365.1. 大族激光..................................................................................................................................... (36)5.2. 华工科技..................................................................................................................................... (37)5.3. 福晶科技..................................................................................................................................... (38)图表目录图1：激光产业链.............................................................................................................................................7 图2：全球激光器市场增长情况................................................................................................................. 8 图3：我国激光设备市场增长情况 (8)图4：全球激光器按照应用场景分类........................................................................................................ 8 图5：全球工业激光器按照设备类型分类.............................................................................................. 8 图6：全球激光器/设备市场情况（2016 年）......................................................................................9 图7：IPG 营业收入及增速.........................................................................................................................10 图8：Coherent 营业收入及增速..............................................................................................................10 图9：Coherent 2017 财年第一季度到第三季度（截止7 月1 日）营收按业务类型增长情况............................................................................................................................................... .. (10)图10：IPG 公司2017 年上半年营收按业务类型增长情况...........................................................11 图11：AMOLED 制造应用到的激光设备..............................................................................................12 图12：预计2020 年我国新能源汽车产量将达到242 万辆...........................................................14 图13：纯乘用电动车成为新能源车销量主力车型（单位：万辆）............................................14 图14：锂电池生产工艺流程......................................................................................................................15 图15：锂电池生产工艺中用到的激光设备..........................................................................................16 图16：智能手机中的激光应用.................................................................................................................17 图17：大族激光来自A 客户订单大幅增长（单位：亿元） (17)图18：全面屏手机示意（三星Galaxy S8）........................................................................................18 图19：全面屏手机示意（小米MIX）...................................................................................................18 图20：全面屏手机示意（三星Galaxy S8）........................................................................................18 图21：全面屏屏幕离手机边缘过近容易破损.....................................................................................18 图22：R 角切割、 C 角切割和U 形槽切割..........................................................................................18 图23：双摄像头手机渗透率（左轴单位为亿部手机）...................................................................19 图24：手机摄像头采用蓝宝石等脆性材料..........................................................................................19 图25：双面玻璃手机渗透（左轴单位为亿部手机）.......................................................................20 图26：双面玻璃手机机身质感非常好...................................................................................................20 图27：金属中框加工工艺流程.................................................................................................................20 图28：iphone4s 金属中框示意...............................................................................................................20 图29：2014 年开始，1500 元以上中高端手机占比逐步提升......................................................21 图30：汽车制造设备市场规模（亿元）..............................................................................................23 图31：汽车制造设备按应用类别分类...................................................................................................23 图32：汽车主线和离线加工中应用到的焊接设备. (24)图33：奔驰白车身自动化生产线 (25)图34：光纤激光器功率放大原理............................................................................................................27 图35：激光器切割速度对比......................................................................................................................27 图36：激光器切割能耗对比......................................................................................................................27 图37：各激光器效率对比..........................................................................................................................28 图38：激光器运行花费对比......................................................................................................................28 图39：2012-2016 年全球工业激光器市场规模与结构（单位：亿美元，%）.......................29 图40：金属材料对激光吸收率与波长关系..........................................................................................30 图41：皮秒激光器加工材料......................................................................................................................31 图42：飞秒激光器加工材料......................................................................................................................31 图43：国内激光产业链...............................................................................................................................31 图44：国内激光器和海外激光器价格对比（范围取均价，万元）............................................33 图45：2012-2016 年激光器价格降幅（范围取均价，万元）...................................................33 图46：天风电子对光纤激光器的价格预计（单位：万元）.........................................................33 图47：大族激光行业级解决方案............................................................................................................34 图48：大族激光大功率汽车非金属配套加工系统............................................................................34 图49：部分国内激光设备企业研发费用情况（单位：百万元）................................................35 图50：部分国内激光设备企业资本开支情况（单位：百万元）................................................35 图51：全球工业激光器增长情况及增速..............................................................................................35 图52：我国工业激光器增长情况及增速. (35)表1：细分行业保持高增长态势................................................................................................................. 2 表2：国内激光产业链部分相关企业中报增长情况..........................................................................11 表3：内地OLED 产能分布及规划...........................................................................................................12 表4：激光设备在OLED 产线中的应用（以一条6 代线为例）...................................................13 表5：各大动力锂电池厂商扩产和产能计划........................................................................................14 表6：2016 年全球前五智能手机厂商出货量、占比及增速（单位：百万台）.....................21 表7：苹果手机驱动国产机新功能渗透提升........................................................................................21 表8：激光切割和冲床切割比较...............................................................................................................22 表9：激光焊接设备和传统焊接方式对比.. (23)表10：激光焊接与传统焊接方式性价比测算.....................................................................................25 表11：主要激光器分类...............................................................................................................................26 表12：光纤激光器与传统激光器的比较..............................................................................................28 表13：紫外激光器和红外激光器比较...................................................................................................29 表14：2013-2016 年国内光纤激光器按照功率划分销售情况及设备自产情况. (32)1. 激光行业持续高增长1.1. 激光装备应用领域广泛，激光行业稳健成长激光是通过人工方式，用光或放电等强能量激发特定的物质而产生的光。

2018年我国激光设备市场行业发展
态势图文分析报告
一、激光产业链介绍
激光产业链完备，全球范围内材料加工工业用激光与通信激光为主要下游。

自上世纪60年代激光器发明后，激光以其高亮度、高方向性、高相关性、高单色性等特点及优势迅速进入汽车、钢铁、石油、通信等各行各业。

以激光器为核心，辅之以各类光、机、电元配件的激光设备迅速衍生出各类专业应用。

激光在材料加工领域应用最为广泛，其市场容量占比高达34.7%，其中切割应用占整个工业材料加工应用比例约为35%，成为最主要应用领域。

激光产业链上下游及柏楚所处位置（底色为蓝色）
激光加工市场快速增长，然而目前渗透率依旧较低，未来增量空间可观。

从全球市场容量来看，2018年工业用材料加工激光系统市场总容量接近200亿美元，1998年至2018年市场年复合增速达到9.4%，其长期持续成长驱动力来自激光加工对传统加工方式的替代趋势。

激光加工的优势在于加工精度高、加工效率快、材料多元化、材料利用率高，综合来看经济效益高，因而市场接受度逐渐增高。

预期2019年，受汽车电子化趋势持续，半导体行业热度持续升温，上游激光加工行业有望保持增长。

二、激光切割工艺
激光切割一直是激光加工应用最广泛的一项技术，脉冲激光适用于金属材料，连续激光适用于非金属材料，后者是激光切割技术的重要应用领域。

与计算机控制的自动设备结合，激光束具有无限的仿形。

2018中国激光产业发展报告报告目录第1章概述 (1)第2章全球激光产业发展态势 (2)2.1 2016年全球激光产业市场规模 (2)2.2 2016年国外主要激光企业动向 (3)2.3 2016年国外激光前沿技术 (4)第3章中国激光产业环境与区域发展概况 (6)3.1 中国激光产业政策环境 (6)3.2 中国激光产业市场环境 (7)3.2 中国激光产业区域环境 (13)3.4 中国激光产业R&D环境 (15)第4章中国激光产业技术与产品发展概况 (20)4.1 2016年中国激光技术专利情况 (20)4.2 重点技术专利解读——以激光照明为例 (21)4.3 2016年中国激光年度前沿技术 (25)4.4 2016年中国激光技术研究进展 (26)第5章中国激光产业市场与企业发展概况 (28)5.1 2016年中国激光产业市场格局 (28)2017中国激光产业发展报告III5.2 2016年中国激光产业投资和并购情况 (28)5.3 2016年中国激光相关上市公司情况 (30)5.4 2016年中国激光企业发展指数 (31)第6章总结与展望 (33)IV2017中国激光产业发展报告图表目录图表1 激光产业链 (1)图表2 2013-2017年全球激光器销售收入（亿美元） (2)图表3 中国各地区激光最新产业政策一览 (7)图表4 2010-2017年中国激光设备市场销售收入 (8)图表5 2013-2016年中国低功率光纤激光器（＜100W）销售数量（台） (8)图表6 2013-2016年中国中功率光纤激光器（≤1.5kW）销售数量（台） (9)图表7 2013-2016年中国高功率光纤激光器（>1.5kW）销售数量（台） (9)图表8 2013-2016年中国激光切割成套设备销售数量（台） (10)图表9 2014-2016年中国紫外激光器销售数量（台） (10)图表10 2012-2016年中国3D打印产业规模 (11)图表11 2010-2016年中国的激光元器件进出口数量 (11)图表12 2010-2016年中国的激光元器件进出口金额 (12)图表13 2016年激光加工相关产品进出口情况 (12)图表14 中国激光产业区域环境 (15)图表15 中国的国家级光电类研发机构及其依托单位 (16)图表16 2016年国家自科基金委资助项目直接经费TOP10 (17)图表17 2016年国家自科基金单项资助直接经费TOP10 (17)图表18 2016年国家重点研发计划光电类项目经费资助TOP10（科研机构） 18图表19 2016年国家重点研发计划光电类项目经费资助TOP10（高校） (18)2017中国激光产业发展报告V图表20 2016年国家重点研发计划光电类项目经费资助TOP10（企业） (18)图表21 2016年引进的海外高层次激光领域研发和创业人才情况 (19)图表22 2016年激光专利申请数量区域TOP10 (20)图表23 2016年国内激光技术研发机构专利申请数量TOP10 (21)图表24 奥迪汽车激光大灯原理图 (22)图表25 激光照明专利技术申请公开趋势 (23)图表26 激光照明技术的专利构成 (23)图表27 全球激光照明相关技术专利合作网络图 (24)图表28 国内激光照明技术主要专利权人 (24)图表29 Velodyne和北科天绘的16线激光雷达产品对比 (25)图表31 2016年全球激光相关领域收并购情况 (29)图表32 2016年国内主板上市的激光企业营收情况 (30)图表33 2016年新三板新增激光企业 (31)图表34 2016年中国激光企业发展指数评价 (32)VI2017中国激光产业发展报告2017中国激光产业发展报告 1 第1章 概述激光（Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ，缩写LASER ），是指窄幅频率的光辐射线通过受激辐射放大和必要的反馈共振，产生准直、单色、相干的定向光束的过程。

2018年激光设备行业分析报告2018年7月目录一、激光产业蓬勃发展 (5)1、激光设备产业链梳理：可以理解为“激光器+”的模式 (5)2、激光设备市场规模不断增长 (9)3、激光设备的市场格局 (10)（1）自下而上 (11)（2）自上而下 (12)4、国内企业已经基本覆盖激光设备产业链 (14)二、激光器：从整体到工业到光纤激光器的递进分析 (14)1、激光器：工业领域应用占比最大，新兴领域值得重视 (14)（1）市场空间 (14)（2）下游结构 (15)2、工业激光器：光纤激光器渗透率快速提升，成为主要增长点 (16)（1）市场空间 (16)（2）下游结构 (16)3、光纤激光器：中高功率逐步进口替代是必然趋势 (18)（1）市场空间 (18)（2）下游结构 (19)（3）竞争格局 (21)三、激光器与激光设备的行业发展趋势 (23)1、激光器未来发展方向 (23)（1）往高功率发展 (23)（2）向高平均功率、峰值的脉冲光纤激器发展 (23)（3）向超短脉冲光纤激光器方向发展 (24)（4）往高简洁发展 (24)（5）模块化：更方便、效率更高 (24)（6）开发创新、定向的下游应用 (24)2、激光设备未来发展方向 (25)（1）垂直一体化 (25)（2）与自动化融合 (25)四、相关企业 (25)激光设备的组成：激光器（由泵浦源、增益介质和谐振腔组成）是激光设备的最核心零部件，成本占比30-50%；其余辅助部分包括数控系统、冷却机、工装夹具、聚焦系统以及工作台等。

激光设备：根据IPG统计，全球仅材料加工激光设备市场空间就有140亿美元；根据智研咨询统计，2017年我国激光设备市场规模为486.5亿元（大、小功率产值比约为6:4），同比增20.95%；2010-2017年年均复合增速为19.78%。

激光设备企业一般有自上而下和自下而上两种成长路径，Trumf、Coherent、百超迪能以及大族激光是全球第一梯队企业。

2018年光纤激光器行业现状及前景分析报告与其他激光器相比，光纤激光器拥有结构简单、转换效率高、光束质量好、维护成本低、散热性能好等优点，光纤激光器已成为金属切割、焊接和标记等传统工业制造领域的主流光源，并广泛应用于医疗美容、航空航天和军事应用等领域。

2013年以来，全球光纤激光器市场规模逐年增长；从2013年的8．41亿美元增长至2017年的20．39亿美元，年均复合增长率达24．78％，增长快速。

图表1：2013－2017年全球光纤激光器市场规模（单位：亿美元，％）2018年全球光纤激光器发展现状分析市场规模超20亿美元同时，全球光纤激光器在工业激光器中的市场份额保持逐年上升，从2013年的33．8％提升至2017年的47．3％，成为市场份额最大的工业激光器。

图表2：2013－2017年全球光纤激光器占工业激光器比重（单位：％）2018年全球光纤激光器发展现状分析市场规模超20亿美元亚太地区成全球光纤激光器的最大市场亚太地区为全球最主要的光纤激光器市场，由于亚太地区集聚了全球重要的汽车业、传统制造业和半导体行业，对光纤激光器需求非常旺盛；2017年，亚太地区光纤激光器市场规模占全球42．9％的市场份额。

欧洲为全球第二大光纤激光器市场，2017年欧洲地区光纤激光器市场规模占全球33．2％的市场份额。

此外，北美洲占22．6％的市场份额。

鉴于亚太地区工业部门的快速发展和光纤激光器低成本、高输出功率的优势，用于材料加工的光纤激光器市场空间巨大。

预计亚太地区将成为全球光纤激光器市场增长的重要动力。

图表3：2017年全球光纤激光器区域竞争结构（单位：％）2018年全球光纤激光器发展现状分析市场规模超20亿美元宏观材料加工是光纤激光器主要应用市场光纤激光器的用途可以分为打标、微材料加工、宏观材料加工三大类。

其中，微材料加工包括了除打标以外，所有输出功率小于1000W的激光器应用；宏观材料加工包括了所有输出功率大于等于1000W的激光器应用，主要为金属切割和焊接。

2018年国产激光行业分析报告2018年9月目录一、激光产业链发展完备，市场空间大 (4)1、激光的原理及发展历史简介 (4)2、激光产业链完备，市场空间大 (8)二、激光器是激光设备的核心，光纤激光器性能尤为卓越 (10)1、激光器是“皇冠上的明珠” (10)2、光纤激光器综合性能最为出众，被称为“第三代激光器” (13)三、激光正不断渗透到下游各个行业，在材料加工等领域优势突出 (17)1、激光性能优越，在下游应用场景丰富 (17)2、材料加工和通信等领域中，激光优势明显 (20)（1）材料加工 (20)（2）通信 (22)（3）医疗美容 (24)四、欧美具有领先优势，中国进口替代正在进行中 (26)1、IPG、通快等欧美激光大厂具有先发优势，布局完善 (26)2、国内优秀激光企业崛起，国产替代进行时 (28)五、相关上市公司 (32)1、大族激光：我国激光设备领域第一，全球一流激光设备商行列 (32)2、锐科激光：光纤激光器进口替代领导者，向高功率产品迈进 (33)3、华工科技：实现能量激光全产业链布局 (34)六、主要风险 (35)1、激光行业景气度不及预期 (35)2、技术创新对传统产业格局的影响 (35)激光产业链发展完备，市场空间大。

激光产业从上个世纪中旬发展至今，产业链已经极其完备。

激光行业上游主要为光学材料、光学元器件、数控等，中游包括各类激光器和对应的激光设备，下游已延伸至汽车、钢铁、造船、航空航天、电子通信、医疗等多个方面。

根据Strategies Unlimited 的数据，2017年全球激光器市场收入已达到124.3亿美元，市场空间大。

激光器是激光设备的核心，光纤激光器性能尤为卓越。

从激光设备中单个元器件的价值量、技术壁垒、工艺制造难度来说，激光器的含金量最高，是激光设备中“皇冠上的明珠”。

2013-2017年，全球激光器行业收入89.70亿美元增加至124.30亿美元，年复合增长率为8.50%，中国更是以17.90%的年复合增长率加速成长。

2018年光纤激光器行业分析报告2018年9月目录一、光纤激光器应用领域广阔，细分种类可满足特殊需求 (4)1、脉冲激光器峰值功率高，准连续激光器加工速度快 (5)（1）连续光纤激光器是高功率激光器的主要产品 (6)（2）准连续光纤激光器可双模式运转，显著提升加工速度 (7)（3）脉冲光纤激光器可压缩能量，输出高峰值功率 (7)2、近红外光是主流，绿光和远红外光各具特性 (9)（1）中红外光纤激光器对人眼安全，是理想医用激光光源 (10)（2）绿光光纤激光器光谱亮度高，转换效率高达84% (12)3、掺镱光纤是主导，掺铒掺铥光纤工作波长各显其能 (13)（1）掺镱光纤激光器是激光器产业中的主导力量 (14)（2）掺铒光纤激光器是独特的光纤通信窗口 (15)（3）掺铥光纤激光器可改善含水材料的吸收特性 (15)二、光纤激光器性能优势突出，替代效果明显 (17)1、二氧化碳激光器光转化效率低，使用成本高 (17)2、YAG激光器能量转换效率低，或被逐渐替代 (19)3、半导体激光器现阶段技术仍存局限 (21)三、主要风险 (23)1、宏观经济增速不及预期的风险 (23)2、原材料价格上涨的风险 (24)3、高功率激光器研发不及预期的风险 (24)光纤激光器替代优势明显，光纤激光器渗透率提升空间广阔。

光纤激光器具有输出激光光束质量好、电光效率高、可加工材料范围广、综合运行成本低等技术性能和经济性能等方面的优势。

相比二氧化碳激光器，光纤激光器光转化效率更高，使用成本较低，根据OFweek 激光网的测算可得，光纤激光器的使用成本为23.4元/小时，二氧化碳激光器的使用成本为39.1元/小时。

相比YAG激光器，光纤激光器功率高、效率快且免调节、免维护，或将逐渐替代YAG激光器。

光纤激光器渗透率提升空间广阔。

光纤激光器分类方法多样，细分复杂。

光纤激光器分类方法中较为常见的是按工作方式分类、按波段范围分类及按介质掺杂稀土元素分类。

2018年光纤激光器行业分析报告目录一、产业链分析 (4)二、行业发展状况和未来趋势 (4)1、激光产业发展的概况 (4)（1）激光与激光技术 (4)（2）激光应用领域 (5)（3）激光器分类 (6)2、光纤激光器的基本情况 (7)（1）光纤激光器的概念 (7)（2）光纤激光器的分类 (8)1）按激光的工作模式分类 (8)2）按输出激光功率大小分类 (8)3、光纤激光器行业市场概况 (8)（1）全球激光器行业发展现状 (8)1）全球激光器行业市场规模和用途 (8)2）工业激光器市场规模和用途 (10)（2）光纤激光器发展状况 (12)1）光纤激光器在工业激光器中的市场规模 (12)2）光纤激光器的市场状况 (13)（3）中国激光产业发展状况 (15)1）中国为全球激光器最大的消费市场 (15)2）对激光器市场需求量大 (15)3）国内光纤激光器行业发展迅速 (16)4）国内光纤激光器市场竞争格局 (17)（4）全球光纤激光器市场规模预测 (17)1）2018-2021年全球光纤激光器市场规模 (17)2）用于工业领域的光纤激光器市场规模 (18)3）按地域划分的市场状况预测 (19)4、光纤激光器行业发展趋势 (22)（1）向更高功率方向发展 (23)（2）向高平均功率、高峰值功率的脉冲光纤激光器发展. 23（3）向超短脉冲光纤激光器方向发展 (23)（4）向更高亮度方向发展 (23)（5）向模块化、智能化方向发展 (23)5、半导体激光器发展状况 (24)（1）基本概念 (24)（2）半导体激光器的分类 (24)1）按使用方式分类 (24)2）按功率分类 (25)（3）半导体激光器市场规模 (25)（4）半导体激光器的市场应用 (25)1）光纤激光器和固体激光器的泵浦源 (25)2）金属切割和焊接 (25)3）塑料焊接 (26)4）激光熔覆 (26)5）激光锡焊 (26)三、行业内主要企业情况 (27)1、国外主要竞争企业 (27)（1）IPG公司 (27)（2）Coherent公司 (27)（3）Trumpf公司 (27)（4）nLight公司 (28)2、国内主要竞争企业 (28)（1）深圳市创鑫激光股份有限公司 (28)（2）深圳市杰普特光电股份有限公司 (28)三、影响行业发展的主要因素 (28)1、有利因素 (28)（1）国家产业政策的支持 (28)（2）激光技术进一步替代传统制造技术 (29)（3）下游行业持续发展 (30)2、不利因素 (30)（1）与国外知名企业相比尚有一定差距 (30)（2）市场竞争加剧 (30)2018年光纤激光器行业分析报告一、产业链分析光纤激光加工产业链上游为光纤激光器及光学元器件、电学材料、数控系统等辅助器件，中游为激光系统集成设备，下游是各类细分应用领域，其中光纤激光器是光纤激光加工产业链的核心部分。

2018年中国光纤激光器产能、产量市场规模现状及行业发展特点分析[图]一、光纤激光器市场供给情况近年来光纤激光器作为一种先进的光源取得了快速的发展，在光纤激光器领域突破不断，开发出先进的高功率光纤激光器。

由于国外对高功率光纤激光器关键技术及核心器件的垄断，中国在光纤激光器领域起步较晚，2007年才开始起步，但在政策支持和市场需求增长的促进下，行业发展较快，目前国内从事光纤激光器的企业数量已经实现了从0到十几家的突破，也出现了诸如科锐激光这样的具有一定全球竞争力的企业。

近几年，国内光纤激光器行业产能扩张较快，从2013年的2.2万台增长到2018年的15.2万台。

如下图所示：2013-2018年中国光纤激光器行业产能情况资料来源：智研咨询整理2018年我国光纤激光器产量127000台，同比2017年的95850台增长了32.5%，近几年我国光纤激光器产量情况如下图所示：2013-2018年中国光纤激光器产量情况资料来源：智研咨询整理2013-2018年中国光纤激光器细分产品产量情况资料来源：智研咨询整理2018年我国光纤激光器产能15.2万台，国内光纤激光器产量约12.7万台，国内光纤激光器产能利用率约83.55%。

2013-2018年中国光纤激光器产能与产能利用率资料来源：智研咨询整理二、光纤激光器市场需求情况2018年全球激光产业呈整体向好的发展趋势，中国激光产业呈现了平稳增长的态势，作为全球工业激光器最大的需求市场，中国市场的占比不断增加，全球约有二分之一的工业激光器（主要是光纤激光器）的应用市场在中国。

中国是制造业大国，随着制造业对自动化、智能化生产模式的需求日益增长, 激光器需求激增；新兴行业如半导体、面板、新能源汽车等对激光设备的需求也越来越大。

2018年光纤激光器内行业增速有所降低，但光纤激光器渗透率仍将增长，光纤激光器投资机会主要是由于随着进口替代、价格下降和稳定性的提高，光纤激光器的应用市场进一步拓展。