用友财务软件使用教程
基础设置
在系统管理中，可以建立了一个新账套。一个账套由若干个子系统构成、这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。
基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置，
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→最后单击【系统控制台】。
内容包括二十多项。其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他系统模块中进行设置。下面仍以用友财务及企管软件UFERP-M8.11为例进行说明。
一、基本信息设置
1．编码方案
为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
编码方案中各栏目说明如下；
（1）科目编码级次。系统最大限制为六级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。一般单位用32222即可。用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长。
（2）存货分类编码级次。系统的最大限制为八级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
（3）客户分类编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
（4）供应商分类编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。 （5）收发类别编码级次。系统将收发类别编码级次固定为二级，总长度不得超过五位编码。
用友ERP用户指南手册
本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。
1. 系统登录
在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。请按照以下步骤进行登录：
1. 打开用友ERP系统登录页面。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。
2. 主界面介绍
用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。下面是主界面的一些重要部分：
- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
3. 功能模块介绍
用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。下面介绍一些常用的功能模块：
- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
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页脚. 用友ERP基本操作（仓库）
1． 委外到货单
供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2． 采购到货单
供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量.
3． 领料单输入
① 车间领料
供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工. .
页脚. 单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕
② 委外领料
供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕
4． 材料验收入库单输入
① 采购入库
供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕
②委外入库
供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单. .
ERP系统规范指导-PMC部
(试用版)
制定人/日期:
审核人/日期:
核准人/日期:
一、总体流程 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
二、系统登录 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。 三、业务流程 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
1 销售管理 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。
2 销售订货流程 .................................................................................................... 错误!未定义书签。
3 销售发货流程 .................................................................................................... 错误!未定义书签。
