广州内衣市场调研
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调研报告
调研时间:2015.7.14-2015.7.15
调研人员:于金金涂妹黄旭楷陈小健戚晓敏
调研市场:金祥天富加和世贸
调研目的:及时了解兄弟市场的动态
调研内容:
一、现在商场空铺情况,整体档口间数,空铺数及百分比
二、2014年与2015年租金情况对比及简单分析
三、商户现经营情况及心态
四、商场最近变动及变动原因
五、综述
详细调研内容如下:
一、现在各商场空铺情况及百分占比
天富空铺情况:
金祥空铺情况:
加和空铺情况:
世贸空铺情况:
二、2014年与2015年租金情况对比及简单分析
天富14-15年租金对比及分析
金祥14-15年租金对比及分析
加和14-15年租金对比及分析
世贸14-15年租金对比及分析
1.世贸服装城在2013年-2014年间进行了2次开业。
第二次开业的
开业率仍未达到50%,一年免租期过后,批量档口选择撤档,招租率很差,对商户们的信心影响很大
2.商场2014年二次开业时,要求买断业主自己挂货经营,因当时商
场经营的状态不佳,故大部分业主拒绝该要求,并对商场产生极大的意见
3.除了泉州服装商会及其他实力商户承包的服装城3-4层开铺率较
高外,其他楼层经营惨淡。
4.商场不定期调整招商品项,原负一层规划为内衣区,后因难以引
进内衣商户,改为外贸服装区,引进了部分石井的外贸商户,但因外贸商户无法消化负一层所有档口,如今又规划新区域作为内衣区,租金价格未定。
5.街铺原来自发形成内衣街,但是经营氛围不好,现在各种品项参
差。
目前已经营业的档口也是半开半关,商场客流较少,商户无心安排人手营业,都是一个员工看管几个档口,世贸还处在进一步的招商和吸引开业中。
三、商户现经营情况及心态
1、普遍经营求稳,对档口的扩张需求较小
2、随时关注同类市场的租金及优惠,对单个市场依赖性变弱
3、商户租金承受能力变弱
4、对市场的信心变弱
四、商场最近变动及变动原因
金祥、天富、加和、世贸这4个市场地理位置接近,其中金祥天富是内衣老市场,加和是内衣新市场,世贸定位为综合性的商场,这4个市场目前招商有交叉,交叉的地方主要是内衣招商这块。
1、金祥作为内衣批发老市场,在大环境和内衣行情不好的
情况下本该是最稳定的内衣商场,但2015年7月12日金祥近百位商户发生暴动,以罢工的形式来抗议商场的租金政策,商户提出商场给予接近40%的降租率才重新与商场续租,目前还在协商解决中,暴动商户主要集中在金祥1楼和 3楼,暴动原因主要有:
(1)合同到期,商场按之前约定递增比例涨租,一般租金年递增是8%,商户极为愤怒,表示现生意极其难做,商场应该主动降租与商户共度难关,而且这部分商户都是与金祥市场合作超过6年以上,商场现对经营满6年以上的商户,免一个月租金,租金半年优
惠20%;新进商户租金半年优惠20%
(2)很多新进商户所租档口租金都是根据市场行情定的包括与商场签订档口租金较合理,这样就引起老商户的不满情绪(3)金祥这2年生意也变差,加上周边内衣市场越来越多,包括地一大道二期、加和都在进行内衣招商,商户选择性变多,
对单个市场的依赖性没以前强
2、天富今年总体较稳定,除了本身市场商户的档口调动,
新进商户较少,商户流动性不大。
由于天富规模小,档口少,
租金也无上浮,档口租金也略微下调,合同续约几乎再无进场
费,对周边其他三个内衣市场的竞争不大,整体经营稳定。
商
户心态较稳定,
3、加和从开始内衣招商到现在将近1年的时间,招入商户
实行免租半年,现免租期一到,部分已经撤走,部分要求继续
给出免租期;商场现在出现了“招进来的留不住,重新招的要
求多”的局面,整个商场凝聚力差,由于之前招商租金情况较
乱,不同时间段,不同位置,不同大小,给的价格不一样导致
商户对市场的信心不强。
这次加和想通过免租期长来吸引金祥
暴动商户,给出一年半的免租期吸引商户
4、世贸总体来说目前对周边市场的竞争力较小,买断商户
和租赁商户对商场意见都大,买断商户抱怨商场招租率低,租赁商户抱怨商场生意差,管理费高,现经营的商户主要以写字间或仓库的形式存在,世贸目前给金祥暴动商户2年3个月的免租期来吸引内衣入驻。
现在金祥暴动商户比较看好的是地一大道二期,已经开始跟公司谈具体的合作事宜
五、综述
总体来说现在大环境不好,各商场都积极了解兄弟市场的情况,抓住合适的机会发展自身市场,主要从租金、免租期及商场活动来吸引商户。