某公司调研提纲模板
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- 1 - ****公司调研提纲
一、公司简介
1、公司成立背景及情况介绍；
2、公司历史沿革；
3、公司成立以来股权结构情况（变化及增资和资产重组情况；
4、公司成立以来主要发展阶段，及每一阶段变化发展的原因；
5、公司成立以来业务发展、生产能力、盈利能力、销售数量、产品结构的主要变化情况；
6、公司对外投资情况，包括投资金额，投资比例，投资性质，投资收益等情况和被投资主要单位情况介绍；
7、公司员工状况，包括年龄结构、受教育程度结构、岗位分布结构和技术职称分布结构；
8、董事、监事及高级管理人员的基本情况。
二．行业背景资料
1、近年来行业发展情况；
2、国家对行业的有关产业政策，管理措施，及未来可能发生的政策变化；
3、行业的市场竞争程度，同行业主要竞争对手情况（年生产能力、年实际产量、年销售数量、销售收入、市场分额、在国内市场地位）；
4、国家现行相关政策对该行业的影响；
5、目前市场情况介绍，包括年需求量、年供给量、地域需求分布、地域供给分布、生产企业数量。
三、公司组织结构
1、公司现在建立的组织管理结构；
2、公司股东结构，主要股东情况介绍（背景情况、股权比例、主要业务、注册资本、资产状况、盈利状况、经营范围和法定代表人等）；
3、公司和上述主要股东业务往来情况（如原材料供应、合作研究开发产品、专利技术和知识产权共同使用、销售代理等）、资金往来情况，有无关联交易合同规范上述业务和资金往来及交易；
4、公司主要股东对公司业务发展有哪些支持，包括资金，市场开拓，研究开发、技术投入等；
5、公司附属公司（厂）的有关情况、包括名称、业务、资产状况、财务状及收入和盈利状况、对外业务往来情况；
- 2 - 6、控股子公司的有关情况、包括名称、业务、资产状况、财务状况及收入和盈利状况、对外业务往来情况、内资金河谷业务往来情况；
7、公司与上述全资附属公司（厂）、控股子公司在行政上、销售上、材料供应上、人事上如何统一进行管理；
8、主要参股公司情况介绍。
四、供应
1、公司在业务中所需的原材料种类及其他辅料，包括用途及在原材料中需求中的比重；
2、上述原材料主要供应商的情况，公司有无与有关供应商签订长期供货合同；
3、公司与原材料供应商交易的结算方式、有无信用交易；
4、公司对主要能源的消耗情况。
五、业务和产品
1、公司目前所从事的主要业务及业务描述，各业务在整个业务收入中的重要性；
2、主要业务近年来增长情况，包括销量、收入、市场份额、销售价格走势，各类产品在公司销售收入及利润中各自的比重；
3、公司产品结构，目前所生产主要产品情况和近年来销售情况；产品需求状况；
4、上述产品的产品质量、技术含量、功能和用途、应用的主要技术、技术性能指标、产品的竞争力等情况；针对的特定消费群体；
5、公司产品使用何种商标进行销售，上述商标是否为公司注册独家使用；
6、产品所获得的主要奖励和荣誉称号；
7、公司对提高产品质量、提升产品档次、增强产品竞争力等方面将采取那些措施；
六、销售
1、公司产品销售市场开拓及销售网络的建立历程；
2、公司主要客户，主要客户在公司销售总额中的比重；公司主要客户的地域分布状况；
3、公司产品主要销售地域，销售管理及销售网络分布情况；
4、公司是否有长期固定价格销售合同；
5、公司扩大销售的主要措施和营销手段；
6、销售人员的结构情况，包括人数、学历、工作经验、分工等；
7、公司对销售人员的主要激励措施；
8、公司的广告策略如何；
9、公司在市场上主要竞争对手名单及主要竞争对手情况，公司和主要竞争对手在市场上各自所占的市场比例；
10、公司的赊销期限一般多长，赊销部分占销售总额的比例多大；历史上是否发生过坏账，每年实际坏账金额占应收账款的比例如何；主要赊销客户的情况及信誉。
- 3 - 七、研究与开发
1、公司研究开发基本情况；
2、公司技术开发人员的结构，工程师和主要技术开发人员情况；
3、公司合作的主要研究开发机构情况；合作单位主要情况介绍；
4、公司目前自主拥有的主要专利技术、自主知识产权、专利情况，包括名称、用途、应用情况，获奖情况；
5、公司每年投入的研究开发费用及占公司营业收入比例；
6、公司研究开发的新技术及新产品情况；
7、公司新产品的开发周期；
8、未来计划研究开发的新技术和新产品。
八、公司主要固定资产和经营设施
1、公司主要固定资产的构成情况，包括主要设备名称、原值、净值、数量、使用及折旧情况、技术先进程度；
2、按生产经营用途、辅助生产经营用途、非生产经营用途、办公用途、运输用途和其他用途分类，固定资产分布情况；
3、公司所拥有的房屋建筑物等物业设施情况，包括建筑面积、占地面积、原值、净值、折旧情况以及取得方式；
4、公司目前主要在建工程情况，包括名称、投资计划、建设周期、开工日期、竣工日期、进展情况和是否得到政府部门的许可；
5、公司目前所拥有的土地的性质、面积、市场价格、取得方式和当时购买价格（租赁价格）。
九、公司财务
1、公司收入、利润来源及构成；
2、公司主营业务成本构成情况，公司管理费用构成情况；
3、公司销售费用构成情况；
4、主营业务收入占总收入的比例；
5、公司主要支出的构成情况；
6、公司前三年应收账款周转率、存货周转率、流动比率、速动比率、净资产收益率、毛利率、资产负债比率等财务指标；
7、公司前三年资产负债表、利润及利润分配表情况；
8、对公司未来主要收入和支出的有重大影响的因素有哪些；
9、公司目前执行的各种税率情况。
十、主要债权和债务
1、公司目前主要有哪些债权，该债权形成的原因；
- 4 - 2、公司目前主要的银行贷款，该贷款的金额、利率、期限、到期日及是否有逾期贷款；
3、公司对关联人（股东、员工、控股子公司）的借款情况；
4、公司对主要股东和其他公司及企业的借款进行担保及抵押情况。
十一、投资项目
1、投资项目的主要情况介绍，包括项目可行性、立项情况、用途、投资总额、计划开工日期、项目背景资料、投资回收期、财务收益率，达产后每年销售收入和盈利情况；
2、投资项目的技术含量，技术先进程度，未来市场发展前景和对整个公司发展的影响；
3、公司目前已经完成主要投资项目有哪些，完成的主要投向项目情况介绍。
十二、其他
1、公司现在所使用技术和生产工艺的先进程度、成熟程度、特点、性能和优势；
2、与同行业竞争对手相比，公司目前主要的经营优势、管理优势、竞争优势、市场优势和技术优势；
3、公司、公司主要股东和公司董事、高级管理人员目前涉及有法律诉讼，如有，对公司影响如何。
